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12:35
専門工学・建設会社のEMCOR GroupとQuanta Servicesは、2026年第2四半期に好調な業績を発表し、人工知能(AI)インフラ建設への旺盛な需要を示しました。EMCORの第2四半期売上高は前年同期比19.8%増の51億5000万ドルで、アナリスト予想を大幅に上回りました。希薄化後1株当たり利益は9.06ドルで、予想を25.3%上回りました。残りの履行義務(受注残高)は前年同期比44%増の過去最高の171億4000万ドルに達しました。これを受けて、EMCORの株価は18%急騰しました。Quanta Servicesの第2四半期売上高は前年同期比41.1%増の95億6000万ドルで、予想を12.1%上回りました。調整後1株当たり利益は前年同期比71%増の4.24ドルで、予想を約29%上回りました。Quantaの株価は決算発表後に約14%上昇しました。両社はAI電力と送電網のアップグレードサイクルにおける力強い成長を反映し、通期業績見通しを上方修正しました。
12:34
アマゾンのブライアン・オルサブスキー最高財務責任者(CFO)は、決算説明会で、最高裁判所が前大統領トランプによって課された関税を覆す判決を下した後、同社が6億ドルの関税還付を受けたと述べました。アマゾンは、この資金の一部を、関税のために特定の輸入費用を支払った一部の顧客に分配する予定です。オルサブスキー氏は、これらの関税がアマゾンに与える直接的な影響は限定的であると指摘しました。なぜなら、同社はこれらのコストを主に自社で負担し、顧客に転嫁せず、販売するほとんどの商品においてアマゾンが記録上の輸入者ではなかったからです。アマゾンは、影響を受けた顧客に自動的に返金するために積極的に連絡を取り、残りの資金は低価格戦略を維持するために使用されます。ウォルマートやコストコなどの他の企業も、還付金を顧客価格の最適化に利用する計画ですが、過去の購入に対する直接的な返金は発表していません。一方、Appleは、この資金を米国内の製造業に投資する予定です。
12:27
新しく立ち上げられたRoundhill Photonics and Optics ETF(LYTE)は、AIデータセンターにおける光ネットワークへの需要の高まりを捉えることを目指しています。この技術は、光パルスを利用してより高速でエネルギー効率の高いデータ伝送を実現します。Roundhillが以前4月に立ち上げたMemory ETF(DRAM)は、記録的な速さで数百億ドルを吸収しました。NVIDIAはフォトニクス企業に少なくとも65億ドルを投資しており、2028年にFeynman GPUマイクロアーキテクチャを発表することで、フォトニクス分野への転換を計画しています。ゴールドマン・サックスは、光ネットワーク市場規模が2026年から2028年の間に150億ドルから1540億ドルへと9倍以上に成長すると予測しています。
12:18
アナリストのエリック・ブリーク氏は、今四半期の堅調な業績にもかかわらず、株価の上昇は7月の売却後の反発によるところが大きいと指摘した。彼は現在のバリュエーションが高すぎると考えており、株価収益率が30倍を超えているため、Lam Researchが半導体装置分野で最高のパフォーマンスを誇る企業の1つであると認識しているにもかかわらず、同株を買い増すつもりはない。ブリーク氏は半導体装置業界全体に対して依然として楽観的であり、2028年の業界支出はウォール街の現在の予測よりも約25%高くなる可能性があり、特に先進パッケージングとテストの分野でそれが顕著であると予想している。
12:17
分析によると、Chipotle Mexican Grill (CMG) の株価は52週高値から30%下落し、過去1年間で19%下落しているものの、取引量の減少傾向は逆転しており、経営陣は2026年第2四半期に平均32.55ドルで6億3070万ドル相当の自社株買いを実施しました。同社の第2四半期の売上高は33億5000万ドルで、前年同期比9.31%増、既存店売上高は2.2%増となり、2四半期連続で取引量がプラス成長を達成しました。さらに、34人のアナリストによるコンセンサス目標株価は44.05ドルで、27.1%の上昇余地があることを示唆しています。同社は2026年に350〜370店舗の新規レストランを開設する計画です。
12:13
報道によると、AnthropicのCEOであるダリオ・アモデイ氏は、新しい人材が使命のためではなく金銭のために会社に入社することに懸念を抱いているという。しかし、同社のブランドマーケティングキャンペーン責任者の職位の年俸は32万ドルから40万ドルに達しており、米国労働統計局のデータによると、2024年5月のイベントプランナーの平均年俸は5万9400ドルであるため、Anthropicが提供する給与は業界平均の約6倍に相当する。この現象はオンラインで議論を巻き起こし、あるエンジニアは「もし会社が給与よりも使命を重視するなら、主要な競合他社よりも低い給与を支払うべきだ」と皮肉を込めて指摘した。
12:12
今回の価格上昇は、ドル安、米国債利回りの低下、インフレ沈静化と地政学的緊張緩和への市場の期待に支えられたものです。本日の大幅な反発にもかかわらず、NUGTとAGQは年初来でそれぞれ33.25%と56.47%下落しています。
12:11
Googleは水曜日、同社のAI部門が再編されることを発表しました。チーフサイエンティストのジェフ・ディーンは、27年間勤めた同社を退職し、自身の会社を設立します。Googleはその会社に投資する予定です。さらに、GoogleDeepMindのCEOであるデミス・ハサビスは同部門の会長に就任し、DeepMindのCTOであるコリー・カブクオールはAI部門の日常業務の管理を引き継ぎ、次世代AIモデルGemini 4の開発を担当します。
12:08
ホワイトハウスの発表によると、トランプ大統領が執務室に戻って以来、彼の政権と共和党指導部はネバダ州にいくつかの大きな成果をもたらしました。これには、減税(ネバダ州のチップ、残業代、社会保障給付に対する連邦税の撤廃など)、犯罪率の低下、国境警備の強化、そして数十億ドル規模の民間投資の誘致が含まれます。具体的な投資としては、Appleが4年間で6000億ドルを投資すると発表し、ネバダ州で大幅な拡大が見込まれます。アマゾンは2025年までに米国に3400億ドルを投資し、ネバダ州の顧客フルフィルメントセンターやAIおよびクラウドインフラプロジェクトが恩恵を受けます。Vantage Data Centersも、ストーリー郡に30億ドル規模のAIデータセンターキャンパスを建設すると発表しました。
12:05
今回の急速な反発は、好調なモメンタム株が苦境に陥った後に起こりました。iシェアーズ半導体ETF(SOXX)は7月に21.2%下落し、過去20年以上で最大の月間下落幅を記録しました。ゴールドマン・サックスの高ベータモメンタム株ポートフォリオも、2000年以来最大のドローダウンに見舞われました。
11:56
Bloom Energyは2026年第2四半期の決算更新で、AIデータセンターの受注残が収益を上回るペースで増加し続けていると述べた。2026年初頭時点で、総受注残は200億ドルに達し、そのうち製品受注残は60億ドルで、前年比140%増となった。これは主にAI構築による電力需要の急増によるものである。残りの約140億ドルはサービス関連の受注残で、燃料電池の販売と紐付けられており、安定した経常収益源となっている。同社は2026年第1四半期と第2四半期にすでに黒字化しており、AI需要がその事業環境を変化させていることを示している。
11:54
サイバーセキュリティの専門家は、AIによって大規模な攻撃のコストが低くなり、実行が容易になるため、金融業界全体のリスクが高まっていると警告しています。
11:52
バンク・オブ・アメリカ(BOFA)は、S&P500指数が2026年の目標値である7,741ポイントに達したと述べた。テクニカル指標は、この上昇が8,000ポイント、8,234ポイント、さらには8,541ポイントまで続く可能性を示唆している。同行は7,500ポイントを重要なサポートレベルと見なしているが、8月から10月にかけての季節的な軟調、過度なモメンタムの拡大、地政学的リスク、そして今後発表される米国の非農業部門雇用者数とインフレデータが、指数のさらなる上昇を制限する可能性があると警告している。
11:51
アナリストは、オンセミコンダクター(ON)の株価目標を115.02ドルと指摘しており、現在の株価80.40ドルから43.05%の上昇余地があり、90%の信頼水準を与えています。この評価は、同社のフリーキャッシュフローが3倍になると予想されていること、AIデータセンター事業の収益が2026年までに倍増すること、そして最近承認された60億ドルの自社株買いプログラムに基づいています。オンセミの株価は最近調整局面に入り、過去1週間で9.7%、過去1ヶ月で11.86%下落しましたが、年初来では48.48%上昇しています。同社の2026年第2四半期の業績は好調で、非GAAPベースの1株当たり利益は0.74ドルと予想の0.72ドルを上回り、売上高は前年同期比9.2%増の16億ドルでした。経営陣は第3四半期の売上高を16.5億ドルから17.5億ドルの間、非GAAPベースの1株当たり利益を0.81ドルから0.93ドルの間と予想しており、いずれも前四半期を上回る見込みです。

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