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09:47
グローバル資産運用会社であるT. Rowe Priceは、新たに立ち上げるT. Rowe Priceアクティブ型暗号通貨ETF(TKNZ)の資産の1.26%をドージコインに配分するという決定を擁護しました。TKNZのデジタル資産責任者兼チーフポートフォリオマネージャーであるBlue Macellari氏は、今回のドージコインの組み入れは、一時的な流行を追うのではなく、投資家を潜在的な上昇トレンドに参加させることを目的とした、同社の規律ある投資戦略の一部であると述べました。同社は、ドージコインの長期的な存在感と高い時価総額を理由に選択し、ミームコインの取引が、ネットワーク混雑時のブロックチェーンネットワークの効率性と信頼性に関する貴重なデータを提供すると指摘しました。7月にローンチされたTKNZは、米国初のアクティブ運用型マルチトークン現物暗号通貨ETFであり、ビットコインとイーサリアムが資産の約60%を占めています。
09:42
TNR Gold Corp(TSX-V:TNR)は、アルゼンチンにおけるLos Azules銅プロジェクトが最終投資決定(FID)に向けて進展していると発表しました。プロジェクト運営会社であるMcEwen Copper Incは、6月30日時点でFID作業計画の約27%が完了しており、残りの部分は第4四半期に完了する予定であると報告しています。同プロジェクトの2025年実現可能性調査では、初期5年間で年間平均20万5千トンのカソード銅生産が可能であり、22年間の鉱山寿命におけるC1現金コストは1ポンドあたり1.71ドルであることが確認されています。プロジェクトは2027年初頭に着工し、2030年に生産を開始する予定ですが、資金調達と承認が必要です。ソシエテ・ジェネラル銀行が同プロジェクトの債務融資に関する独占的財務アドバイザーに任命され、潜在的な新規株式公開(IPO)の準備作業が開始されています。
09:41
イラン議会副議長のアリ・ニクザド氏は、この重要な航路に対する同国の立場を改めて表明し、イランとオマーン双方によって合意された航路のみが承認されると強調しました。同氏は、船舶はイラン軍が指定した航路に従わなければならず、海峡再開の問題は軍事手段では解決できないと付け加えました。
09:39
ヤフーファイナンスの分析レポートによると、マイクロン(MU)とTSMCの株価は2026年末までに史上最高値を更新する見込みです。この楽観的な見通しは、アマゾン、Google、NVIDIAなどの大手テクノロジー企業が示唆しているように、2027年の人工知能(AI)支出の増加に対する期待に主に起因しています。マイクロンとTSMCはどちらもAIチップの主要サプライヤーであり、マイクロンはメモリーチップを製造し、TSMCはロジックチップを製造しています。予想される需要に対応するため、両社は生産能力を拡大しており、これにはTSMCのアリゾナ工場への1000億ドルの投資やマイクロンの新しい生産施設が含まれます。ウォール街のアナリストは、両社が著しい成長を達成すると予測しており、TSMCは2026年の残り期間で42%、2027年には32%の成長が見込まれています。一方、マイクロンは2026会計年度第4四半期に349%、2027会計年度には85%の成長率が予測されています。
09:38
その投資運用会社は、2026年第2四半期の投資家向け書簡で、世界モデルが3D制作スタックの大部分を置き換える可能性への懸念と、ジェフ・ベゾス氏が支援するプロメテウスなどの物理AIスタートアップへの多額の投資を理由に、オートデスク株を売却したと述べた。同ファンドは資金をNVIDIAとプログレッシブ・コーポレーションに再配分した。
09:38
スイスのツークに本社を置くDeFi利回りインフラプロトコルであるSolstice Financeは、Solanaベースの製品strcUSXを発表しました。この製品により、分散型金融(DeFi)ユーザーは、Strategy(MSTR)優先株(STRC)の配当収入と価格リスクに構造化された方法で参加できます。ユーザーは、Solsticeの米ドルペッグ決済トークンであるUSXを金庫に預け入れることで、目標年率7%のシニアトークン(SR-strcUSX)、または目標年率(APY)20%超のジュニアトークン(JR-strcUSX)を獲得できます。ジュニアトークンは最初に損失を負担します。
09:38
ゴールドマン・サックスは今週、一連の調査レポートを発表し、S&P500指数の利益成長の約半分が現在AI設備投資によって牽引されており、これらの支出は自己の営業キャッシュフローではなく、債券融資にますます依存していると指摘しました。ゴールドマン・サックスのクレジットストラテジストは、ハイパースケールテクノロジー企業が2027年までに約4,000億ドル規模の設備投資の約35%を債務で賄うと予測しています。

一方、ゴールドマン・サックスのデリバティブストラテジストであるロバート・クイン氏のポジショントラッキングデータによると、先週のナスダックの7.1%の大幅上昇中に、非ディーラー投資家は合計で過去最高の216億ドル相当のナスダック先物を売却しました。そのうちヘッジファンドが119億ドル、資産運用会社が74億ドルを売却しており、機関投資家が市場の熱狂に乗じて歴史的な逃避を完了したことを示しています。ゴールドマン・サックスのチーフマーケットストラテジストであるトニー・パスクアリエロ氏は、AI設備投資に牽引される利益成長は、その規模と外部資金への依存度から見て、持続不可能であると考えています。さらに、ゴールドマン・サックスのエコノミストは、AI関連の輸出の最近の成長率が鈍化していること、そして信用市場がAI関連の発行体に対してより高いプレミアムを要求し始めていることを指摘しています。
09:38
Brown Advisoryは、NVIDIAがAI技術スタックのすべての技術コンポーネント層でリーダーシップを確立し、その技術に基づいたAIエコシステムに積極的に投資することで、インフラ製品の使用を促進していると指摘しました。同社の事業は、コンシューマーおよびプロフェッショナルGPUの周期性からデータセンターインフラプラットフォーム経済へと移行し、市場の拡大は予想をはるかに超えています。Brown Advisoryはまた、NVIDIAの技術インフラ(光ネットワークの需要、レーザー、CPU、TSMCの設備投資計画、ウェーハ製造装置の需要、NVIDIAラックを組み立てる契約メーカーを含む)のさまざまな部分が、NVIDIA機器に対する需要が依然として非常に強く、過小評価されている可能性があることを示していると観察しています。
09:33
日本の最近の為替介入の影響が薄れるにつれて、円は対ドルで0.7%下落しました。ゴールドマン・サックスの報告によると、7月も日本の投資家は外国債券を力強く購入し続けており、政府の努力にもかかわらず、投資家が資金を国内に還流させる意欲は依然として限られていることを示唆しています。同行は、日本銀行による来月の利上げが、円により持続的な支援を提供する可能性があると考えています。
09:27
投資運用会社Brown Advisoryは、2026年第2四半期の投資家向け書簡で、Visa Inc. (NYSE:V) が力強い収益成長を達成し、その主な貢献者は付加価値サービス(VAS)と新規決済フローであったと指摘しました。同社は、Visaネットワークの受容性、安全性、信頼性が、継続的なイノベーション投資と相まって、代理商取引とステーブルコインが同社の将来の重要な成長ドライバーとなる可能性を秘めていると考えています。2026年8月7日現在、Visaの株価は約370.47ドルで取引を終え、時価総額は約6768億ドルでした。
09:27
JPモルガン・チェースのストラテジスト、ジェイ・クォン氏は、メモリチップの総アドレス可能市場(TAM)が価格と販売量の両方に牽引されており、需要がGPUからCPUへと拡大しているため、投資家はその影響を過小評価している可能性があると述べた。最近のメモリチップ株の調整にもかかわらず、クォン氏は同セクターに強気であり、株価には力強い上昇余地があると見ている。
09:27
マーク・キューバン氏は、NVIDIAの積極的なAI資金調達戦略(GPU購入やデータセンター拡張のために顧客をさまざまな金融手配を通じて補助することを含む)により、同社が高度にレバレッジがかかり相互接続されたシステムの中核ノードになっていると警告しました。彼は、AI需要が減速したり、主要顧客のいずれかが困難に陥ったりした場合、過剰に拡大したインフラの脆弱性が露呈し、信用圧力がテクノロジー株からデータセンターブームに資金を提供している貸し手や金融機関に広がる可能性があると警告しています。
09:26
バリック・ゴールドとニューモントは、バリックが北米の金資産をIPOする道を開き、その価値を最大限に引き出す可能性のある合意に達しました。この合意は、バリックがニューモントとの合弁事業であるネバダ・ゴールド・マインズを保有していることに対するニューモントの反対を解消するものです。しかし、ブルームバーグは日曜日に、バリックの大株主の一部がIPO計画に反対していると報じました。
09:26
Rigetti Computing社の株価は、一連の企業発表を背景に最近大幅に上昇しました。最も重要なのは、5月21日に米国商務省との間で、CHIPSおよび科学法に基づき、超伝導量子コンピューティングの研究開発のために3年間で最大1億ドルの資金提供を受ける可能性のある意向書に署名したと発表したことです。さらに、同社は今後3〜4年間にわたり英国に最大1億ドルを投資し、1000量子ビットを超える量子コンピューターを配備する計画です。これは米国以外での初の主要な投資であり、英国政府の20億ポンドの量子計画と一致しています。これらの動きにより、Rigetti Computing社は政府支援の量子インフラにおける新たな戦略的資産と見なされています。
09:16
ブラウン・アドバイザリーは、TSMCの設備投資計画はNVIDIAやその他の主要なAI顧客からの需要に支えられていると述べています。ブラウン・アドバイザリーのグローバル・リーダーズ戦略は、第2四半期にベンチマークを下回るパフォーマンスとなりましたが、その一因は半導体およびテクノロジーハードウェアへの配分不足でした。しかし、同戦略はAIインフラ関連の保有銘柄から恩恵を受けました。同社はまた、TSMCがヘッジファンドの間で非常に人気があり、第1四半期末には234のヘッジファンドポートフォリオがTSMC株を保有しており、前四半期の224から増加したと指摘しています。ただし、ブラウン・アドバイザリーは、他のAI株がより短期間でより高いリターンを提供する可能性があるとも考えています。
09:15
ブルームバーグの報道によると、中国は28兆ドル規模の株式・債券市場の力を、米国との技術競争への資金提供に振り向けている。中芯長存(CXMT)は上海での新規株式公開(IPO)で466%上昇し、発行価格の8.66元をはるかに上回る49元で取引を終え、579.2億元(約86億ドル)を調達した。これは中国本土の半導体業界における史上最大の新規上場記録となった。この上場により、中芯長存の時価総額は3.3兆元(約4880億ドル)に達し、中国工商銀行を抜き、中国で最も価値のあるA株上場企業となった。過去2年間で、中国のテクノロジー企業は株式および債券市場を通じて約2170億ドルを調達している。さらに、中国のテクノロジー企業は今年、少なくとも380億ドルの債券を発行しており、これは2016年以来の同期最高水準である。平均クーポンレートはわずか1.9%で、米国の同業他社よりも300ベーシスポイント以上低い。
09:15
Kplerのデータによると、ホルムズ海峡の船舶交通量は週末にかけてさらに減少し、通過船舶数は金曜日の15隻から土曜日の11隻、日曜日はわずか6隻にまで減少したことが確認された。イランとオマーンが航行協定の締結に近づいている兆候があるにもかかわらず、船舶交通量は減少した。世界の原油の約5分の1が通常この戦略的な水路を通過することを考えると、今回の混乱はエネルギー市場にとって依然として極めて重要である。

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