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8/10
10:08
Sands Capitalは、最新の投資家向け書簡で、米国のフラッシュメモリおよびストレージ技術プロバイダーであるSanDisk Corporation (SNDK)が、AIエージェントシステムがより複雑なタスクを処理する際に、大量のコンテキストにアクセスし、処理し、保持する必要があるため、主要なAIボトルネックの1つと見なされていると指摘しました。SanDisk Corporation (SNDK)の株価は過去52週間で2,695.04%上昇し、時価総額は1,769億8,000万ドルに達しています。
10:01
洪氏は、金とプライベート市場が多くのポートフォリオの要になりつつあると付け加え、米国経済は良好な状態にあると指摘した。
10:01
サイバーセキュリティプラットフォームのImmunefiによると、今月確認された脆弱性報告の数は18%増加しました。同社の分析はまた、そのバグバウンティコンテストが、従来のティア1監査よりも重要な脆弱性の発見において効果的であることを示しています。コンテスト1回あたり平均6.2件の重大な脆弱性が発見されるのに対し、ティア1監査では平均わずか1.5件です。さらに、バグバウンティコンテストで重要な脆弱性を発見するための平均コストは6,548ドルであり、プライベートなティア1監査の約66,000ドルというコストをはるかに下回っています。
09:54
イーサリアムの最大保有企業であるBitmine Immersion(BMNR)は先週、約1,420万ドル相当のイーサリアム7,391枚を購入し、総保有量を580万枚以上に増やしました。これはイーサリアムの総供給量の約4.8%に相当します。これは同社にとって今年最小の週間購入量であり、以前の週10万枚以上の買収規模を大幅に下回っています。Bitmineのトム・リー会長は、イーサリアムの総供給量の5%を保有するという目標に近づいた後、暗号通貨の蓄積ペースを緩め、自社株買いに転換すると述べました。先週、Bitmineは約5,000万ドルから5,800万ドル相当の300万株を自社株買いしました。7月以降、同社は1,910万株を自社株買いしています。リー氏はまた、「CLARITY法案」が8月の休会前に上院で採決されなかったにもかかわらず、金融市場は最近の軟調なインフレと雇用統計に注目しており、米連邦準備制度(FRB)の9月会合での利上げの可能性は2週間前の75%から40%に低下したと予想され、金融緩和は暗号市場に好影響を与えるだろうと指摘しました。
09:53
日本の住友商事は、英国のGwynt Glas洋上風力発電プロジェクトの株式33.3%を取得しました。このプロジェクトは、EDF power solutions UK and IrelandとElectricity Supply Board (ESB)が英国沿岸のケルト海で開発しており、最大1.5GWの発電容量が計画されています。今回の投資は、住友商事にとって初の浮体式洋上風力発電プロジェクトへの参入であり、2026年までの中期経営計画で掲げている海外エネルギーソリューションへの投資加速という目標に合致しています。
09:51
月曜日のプレマーケット取引で、米国の株価指数先物は下落し、S&P 500指数とナスダック100指数先物はともに0.1%安となりました。投資家は決算シーズンの最終段階に備えており、アプライド・マテリアルズ、ルメンタム・ホールディングス、シスコシステムズなどのチップメーカーが今後数日中に決算を発表する予定で、これがチップの評価に参考となる可能性があります。さらに、市場の焦点は引き続きインフレデータに集中しています。
09:49
日本銀行が8月10日に公表した7月30日~31日の金融政策決定会合における「主な意見」では、「ペースを速める必要がある」や「市場に物価上昇リスクへの警戒感を明確に伝える必要がある」といったタカ派的な発言を含め、委員会内部で早期利上げを求める声が相次いだことが示された。これに先立ち、日本銀行の植田和男総裁は7月31日の記者会見で9月利上げの強いシグナルを発しており、これが日米両国による同日初の共同為替介入を促した。ベサント米財務長官は8月4日、米国の介入参加は「日本の政策の方向性に非常に楽観的である」と公に述べ、日本銀行の9月利上げへの市場の期待をさらに強めた。現在の市場価格では、9月17日~18日の会合での利上げ確率は60%を超えている。
09:47
グローバル資産運用会社であるT. Rowe Priceは、新たに立ち上げるT. Rowe Priceアクティブ型暗号通貨ETF(TKNZ)の資産の1.26%をドージコインに配分するという決定を擁護しました。TKNZのデジタル資産責任者兼チーフポートフォリオマネージャーであるBlue Macellari氏は、今回のドージコインの組み入れは、一時的な流行を追うのではなく、投資家を潜在的な上昇トレンドに参加させることを目的とした、同社の規律ある投資戦略の一部であると述べました。同社は、ドージコインの長期的な存在感と高い時価総額を理由に選択し、ミームコインの取引が、ネットワーク混雑時のブロックチェーンネットワークの効率性と信頼性に関する貴重なデータを提供すると指摘しました。7月にローンチされたTKNZは、米国初のアクティブ運用型マルチトークン現物暗号通貨ETFであり、ビットコインとイーサリアムが資産の約60%を占めています。
09:42
TNR Gold Corp(TSX-V:TNR)は、アルゼンチンにおけるLos Azules銅プロジェクトが最終投資決定(FID)に向けて進展していると発表しました。プロジェクト運営会社であるMcEwen Copper Incは、6月30日時点でFID作業計画の約27%が完了しており、残りの部分は第4四半期に完了する予定であると報告しています。同プロジェクトの2025年実現可能性調査では、初期5年間で年間平均20万5千トンのカソード銅生産が可能であり、22年間の鉱山寿命におけるC1現金コストは1ポンドあたり1.71ドルであることが確認されています。プロジェクトは2027年初頭に着工し、2030年に生産を開始する予定ですが、資金調達と承認が必要です。ソシエテ・ジェネラル銀行が同プロジェクトの債務融資に関する独占的財務アドバイザーに任命され、潜在的な新規株式公開(IPO)の準備作業が開始されています。
09:41
イラン議会副議長のアリ・ニクザド氏は、この重要な航路に対する同国の立場を改めて表明し、イランとオマーン双方によって合意された航路のみが承認されると強調しました。同氏は、船舶はイラン軍が指定した航路に従わなければならず、海峡再開の問題は軍事手段では解決できないと付け加えました。
09:39
ヤフーファイナンスの分析レポートによると、マイクロン(MU)とTSMCの株価は2026年末までに史上最高値を更新する見込みです。この楽観的な見通しは、アマゾン、Google、NVIDIAなどの大手テクノロジー企業が示唆しているように、2027年の人工知能(AI)支出の増加に対する期待に主に起因しています。マイクロンとTSMCはどちらもAIチップの主要サプライヤーであり、マイクロンはメモリーチップを製造し、TSMCはロジックチップを製造しています。予想される需要に対応するため、両社は生産能力を拡大しており、これにはTSMCのアリゾナ工場への1000億ドルの投資やマイクロンの新しい生産施設が含まれます。ウォール街のアナリストは、両社が著しい成長を達成すると予測しており、TSMCは2026年の残り期間で42%、2027年には32%の成長が見込まれています。一方、マイクロンは2026会計年度第4四半期に349%、2027会計年度には85%の成長率が予測されています。
09:38
その投資運用会社は、2026年第2四半期の投資家向け書簡で、世界モデルが3D制作スタックの大部分を置き換える可能性への懸念と、ジェフ・ベゾス氏が支援するプロメテウスなどの物理AIスタートアップへの多額の投資を理由に、オートデスク株を売却したと述べた。同ファンドは資金をNVIDIAとプログレッシブ・コーポレーションに再配分した。
09:38
スイスのツークに本社を置くDeFi利回りインフラプロトコルであるSolstice Financeは、Solanaベースの製品strcUSXを発表しました。この製品により、分散型金融(DeFi)ユーザーは、Strategy(MSTR)優先株(STRC)の配当収入と価格リスクに構造化された方法で参加できます。ユーザーは、Solsticeの米ドルペッグ決済トークンであるUSXを金庫に預け入れることで、目標年率7%のシニアトークン(SR-strcUSX)、または目標年率(APY)20%超のジュニアトークン(JR-strcUSX)を獲得できます。ジュニアトークンは最初に損失を負担します。
09:38
ゴールドマン・サックスは今週、一連の調査レポートを発表し、S&P500指数の利益成長の約半分が現在AI設備投資によって牽引されており、これらの支出は自己の営業キャッシュフローではなく、債券融資にますます依存していると指摘しました。ゴールドマン・サックスのクレジットストラテジストは、ハイパースケールテクノロジー企業が2027年までに約4,000億ドル規模の設備投資の約35%を債務で賄うと予測しています。

一方、ゴールドマン・サックスのデリバティブストラテジストであるロバート・クイン氏のポジショントラッキングデータによると、先週のナスダックの7.1%の大幅上昇中に、非ディーラー投資家は合計で過去最高の216億ドル相当のナスダック先物を売却しました。そのうちヘッジファンドが119億ドル、資産運用会社が74億ドルを売却しており、機関投資家が市場の熱狂に乗じて歴史的な逃避を完了したことを示しています。ゴールドマン・サックスのチーフマーケットストラテジストであるトニー・パスクアリエロ氏は、AI設備投資に牽引される利益成長は、その規模と外部資金への依存度から見て、持続不可能であると考えています。さらに、ゴールドマン・サックスのエコノミストは、AI関連の輸出の最近の成長率が鈍化していること、そして信用市場がAI関連の発行体に対してより高いプレミアムを要求し始めていることを指摘しています。
09:38
Brown Advisoryは、NVIDIAがAI技術スタックのすべての技術コンポーネント層でリーダーシップを確立し、その技術に基づいたAIエコシステムに積極的に投資することで、インフラ製品の使用を促進していると指摘しました。同社の事業は、コンシューマーおよびプロフェッショナルGPUの周期性からデータセンターインフラプラットフォーム経済へと移行し、市場の拡大は予想をはるかに超えています。Brown Advisoryはまた、NVIDIAの技術インフラ(光ネットワークの需要、レーザー、CPU、TSMCの設備投資計画、ウェーハ製造装置の需要、NVIDIAラックを組み立てる契約メーカーを含む)のさまざまな部分が、NVIDIA機器に対する需要が依然として非常に強く、過小評価されている可能性があることを示していると観察しています。

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