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8/26
09:01
シタデル・セキュリティーズは、米国債の長期的な見通しに対する弱気なスタンスを転換し、これらの債券のショート取引が過度に混雑しており、市場の方向転換があれば苦痛なポジション解消を引き起こす可能性があると警告した。

同社は、米国財務省が拡大した債券買い戻しプログラムを、民間市場が吸収しなければならないデュレーションを短縮し、長期利回りに下方圧力をかけることを目的とした「ツイスト・オペレーション」と表現した。シタデル・セキュリティーズはまた、この介入が日本の財務省を支援し、日本の投資家が米国債を売却せざるを得なくなるリスクを制限することに関連している可能性も指摘した。

しかし、同社は、このような介入が根本的な財政圧力を解決するものではなく、債券価格が人為的に高水準に維持された場合、調整はドル安とインフレ加速を通じて実現する可能性があると警告した。この見解は、スタンレー・ドラッケンミラー氏が財務省の買い戻し拡大を「」と呼んだ見方とは対照的である。
09:01
Argaは水曜日、General Catalystがリードし、Box Group、Emergence、Gradient、SV Angelが参加した1,000万ドルのシードラウンド資金調達を完了したと発表しました。同社は、Salesforce、Workday、電子メールクライアントなどのエンタープライズソフトウェア向けにトレーニング環境を構築することに注力しており、プログラムのデジタルツインを作成することで、エンタープライズソフトウェアの複雑さに対応するためのAIエージェントのテストとトレーニングをより効果的に行います。
09:00
米連邦準備制度(FRB)が優先するインフレ指標であるコア個人消費支出(PCE)価格指数(食品とエネルギーを除く)は、7月に前月比0.2%上昇し、前年同月比では3.3%上昇しました。インフレ調整後の消費者支出は先月横ばいでした。
09:00
ナイキの株価は現在、1993年のマイケル・ジョーダン引退以来、最悪の年間パフォーマンスを記録する軌道に乗っています。当時、ジョーダンはわずか30歳でプロバスケットボールから引退し、彼の象徴的なスニーカーシリーズの製造元であり主要な受益者であったナイキ社に大きな課題をもたらしました。
09:00
TWG Globalは火曜日の朝、声明を発表し、その持ち株会社と子会社が直面している「多方面からの攻撃」を否定し、「報道にもかかわらず、これらの企業に詐欺行為はない」と述べた。これに先立ち、ウォルターのビジネス帝国は、その保険会社2社における関連会社間の金融取引の会計処理に関する連邦政府の刑事および民事調査により、メディアの報道に直面していた。
09:00
米商務省が水曜日に発表したデータによると、7月の個人消費支出(PCE)価格指数は前月比0.2%上昇し、ウォール街のエコノミストが予測した0.1%を上回った。このインフレデータが再び上昇し、米連邦準備制度(FRB)の目標を大きく上回ったことで、米連邦準備制度(FRB)は来月の会合で利上げを決定する可能性がある。
08:40
この動きは、カナダ首相マーク・カーニーが、米国が以前に課した新たな関税に対し、同等の報復措置を講じると発表した後に取られたものです。
08:35
米国経済分析局(BEA)が本日発表した第二次推計によると、2026年第2四半期(4月、5月、6月)の実質国内総生産(GDP)は年率換算で1.5%増加しました。これに先立つ第1四半期の成長率は2.1%でした。今回の成長は主に消費支出、輸出、投資の増加によるものですが、一部は政府支出の減少によって相殺されました。輸入も増加しました。
08:32
米国の7月の個人消費支出(PCE)価格指数は前月比0.2%上昇し、予想の0.1%を上回りました。年率換算では、PCE物価指数は3.7%上昇し、これも予想の3.6%を上回りました。一方、変動の大きい食品とエネルギーを除いたコアPCE物価指数は、前月比0.2%上昇、前年比3.3%上昇となり、いずれもエコノミストの予想と一致しました。
08:32
水曜日、12月渡しの金先物は1トロイオンスあたり4,715.70ドルで取引を開始し、火曜日の終値から0.5%上昇し、一時4,730.90ドルを付けました。金価格は、米国財務省が長期国債の購入規模を倍増させる決定を下し、中東情勢が緩和に向かっていることを背景に反発しました。投資家は現在、米連邦準備制度(FRB)が重視するインフレ指標と、金曜日のウォーシュ議長の講演を待ち、金利に関するさらなる手掛かりを得ようとしています。
08:32
水曜日、ダウ工業株平均先物はまちまちで、S&P 500先物は0.1%小幅下落、ナスダック100先物は下落した。投資家は重要なインフレ報告書に注目している。一方、NVIDIA(NVDA)は本日株式市場の取引終了後に決算を発表する。
08:31
火曜日に発表された割引率会議の議事録によると、米連邦準備制度(FRB)の7月会合の数日前、4つの連邦準備銀行(クリーブランド、ミネアポリス、カンザスシティ、ダラス)の理事たちが、主要貸出金利を0.25ポイント引き上げ、4%とすることに投票した。しかし、米連邦準備制度(FRB)理事会はこれらの提案を採用せず、金利を3.75%に据え置いた。7月28日から29日の合同会合で、政策立案者たちはフェデラルファンド金利の目標レンジを3.5%から3.75%に維持することに投票したが、クリーブランド連邦準備銀行総裁のベス・Beth Hammack、ミネアポリス連邦準備銀行総裁のニール・カシュカリ、ダラス連邦準備銀行総裁のロリ・ローガンは利上げを主張して反対票を投じた。
08:31
テネシー川流域開発公社(TVA)のプロジェクトが完成すれば、世界最大級の小型モジュール炉(SMR)施設となるでしょう。NuScale Powerは現在、米国でSMRシステムの建設について規制当局の承認を得ている唯一の企業です。

このプロジェクトを進める上で、電力購入契約(PPA)の締結は極めて重要であり、早ければ同社の次回の決算発表時に公表される可能性があります。NuScaleには過去にプロジェクトが中止された経緯があるため、市場は依然として懐疑的であり、それが株価に圧力をかけています。
08:31
8月26日の市場終了後に発表される決算を前に、分析によると、退職者向けポートフォリオではCrowdStrike(ナスダック:CRWD)よりもSalesforce(ニューヨーク証券取引所:CRM)の方が望ましい選択肢であると示唆されています。Salesforceは0.8%の配当利回り、250億ドルの自社株買いプログラム、そして一貫した目標株価シグナルを誇っています。CrowdStrikeは、堅調な収益成長と年間経常収益(ARR)ガイダンスの上方修正にもかかわらず、過去の決算発表後の株価下落や、アナリストの目標株価と内部モデル予測との間の乖離により、依然として下落リスクに直面しています。成長志向のポートフォリオにとっては、CrowdStrikeは依然として推奨に値します。
08:30
J. M. Smucker社(NYSE:SJM)は、2027会計年度第1四半期の業績が予想を上回り、調整後1株当たり利益(EPS)は前年同期比71%増の3.24ドル、純売上高は5%増となりました。この業績は、コーヒーの値上げ、主要ブランドの販売量増加、および1億1500万ドルの関税還付によるものです。同社は同時に、2027会計年度の調整後EPS見通しを10.50~11.00ドルに引き上げ、フリーキャッシュフローは約11億ドルを見込み、今会計年度中に少なくとも5億ドルの負債を返済する計画です。これに先立ち、同社株価は9%急騰していました。
08:29
中国外交部は、エスワティニには「横行するサイバー詐欺とギャンブル関連の犯罪活動」が存在すると述べ、中国国民に対し、南アフリカなどの「比較的安全な」国へ速やかに移住するよう助言した。エスワティニは現在、アフリカで唯一台湾と外交関係を維持している国であり、中国は以前、台湾の頼清徳総統のエスワティニ訪問を批判し、エスワティニを除くすべてのアフリカ諸国に対する関税を撤廃していた。
08:21
「ウォール街で最も楽観的な人物」と称されるエド・ヤルデニ氏は、今年に入ってからS&P500指数の年末目標値を3度引き上げており、7,700ポイントから8,250ポイントへ、そして現在は8,400ポイントへと修正しています。これらの上方修正にもかかわらず、彼は自身の株式市場に対する強気度がまだ不十分だと考えています。
08:21
エマソン・エレクトリック(EMR)は、自動化システムのグローバルリーダーとして、12万5千社以上の顧客を抱え、特にAIデータセンターやその他の主要プロジェクトが拡大する中で、産業分野における重要なサプライヤーです。
08:21
分析によると、SOXXがSMHを上回るパフォーマンスを見せた主な理由は、両ファンドの保有銘柄の分布にある。SOXXの保有銘柄は比較的バランスが取れており、最大保有銘柄の比率は9%を超えず、例えばAdvanced Micro Devicesは約8.05%を占める。対照的に、SMHの保有銘柄は高度に集中しており、NVIDIAが約21.94%、TSMCが約9.59%を占め、上位2銘柄の合計が30%を超えている。これは潜在的な高リターンをもたらす一方で、より高いリスクも伴う。半導体業界の成長がNVIDIA以外のより多くの企業に広がれば、SOXXの多様な保有銘柄がその恩恵をよりよく享受できるだろう。
08:21
イラン・イスラム革命防衛隊のフセイン・モヘビ報道官は26日、イランとオマーンがホルムズ海峡の収益分配などについて合意に達したと述べた。これに先立ち、イラン外務省のガリババディ次官は25日、両国がホルムズ海峡の航路について新たな了解に達したことを明らかにした。ペルシャ湾に入る航路はイラン領海を通過し、ペルシャ湾を出る航路はオマーンとイランの領海を通過する。また、商船のみが通行を許可され、軍艦は通過できない。この通行手配は一時的な措置であり、両国は30日から60日以内に恒久的な航路の画定について交渉する。このニュースを受けて、水曜日の早朝取引でブレント原油先物は1バレル85ドルまで下落し、今週の累計下落幅は9%を超えた。ウェスト・テキサス・インターミディエイト原油は1バレル80ドル付近で取引された。衛星画像は、イラクのペルシャ湾輸出ターミナルでの積載活動が著しく加速していることを示しており、複数の産油国企業もオマーン湾での船から船への原油積み替えを加速させている。市場はホルムズ海峡の緊張緩和への期待を徐々に織り込んでいる。
08:20
MongoDB (MDB) の株価は7月1日以来14%以上上昇し、過去1ヶ月で32.46%の上昇を記録しました。同社の2027年度第1四半期の1株当たり利益は1.32ドル、売上高は6億8762万ドルで、いずれも市場予想を上回りました。現在、同株をカバーする40人のアナリストのうち31人が「買い」または「強力な買い」の評価を与えており、コンセンサス目標株価は441.75ドルで、火曜日の終値410.24ドルから8%以上の潜在的な上昇余地があります。MongoDBのAtlasクラウドプラットフォームは前年同期比29%成長し、サブスクリプション収入の約79%を占めています。また、同社はVoyage AI埋め込みモデルやベクトル検索ツールなどのAI機能をプラットフォームに統合しています。さらに、2026年度のフリーキャッシュフローは前年同期比308.36%増の4億9265万ドルに達し、非GAAP営業利益率は23%に拡大しました。
08:20
ある分析によると、米国の家計所得の中央値である80,610ドル(2023年データ)を配当金だけで代替しようとすると、投資家は保守的に見積もった3.5%から4%の利回りを持つポートフォリオに約200万ドルから230万ドルを投資する必要がある。超高利回り戦略(例えば10%)であれば、必要な資本は約806,000ドルにまで削減できるが、MFICの配当削減が示したように、このような戦略は配当削減のリスクが著しく高く、配当削減は瞬時に収入を18%以上減少させる可能性がある。この分析は税務上の考慮事項の重要性も強調している。ビジネス開発会社(BDC)や不動産投資信託(REIT)からの配当は通常、普通所得として課税されるため、税引き後の純利益は他の投資からの適格配当よりも低くなる可能性がある。
08:17
イランとオマーンは、ホルムズ海峡に「共同暫定航路」を設置することについて協議し、同海峡の機雷を除去することに合意したと発表した。これにより、約6ヶ月間続いた紛争の打開への市場の期待が再燃した。これを受けて、ブレント原油先物価格は水曜日に3営業日連続で下落し、約3%安の1バレル85.95ドルとなった。これは、同海峡を通じてより多くの原油供給が見込まれるためである。さらに、投資家は米国のインフレデータとNVIDIAの決算を待っており、世界の株式市場は小幅に上昇し、短期債利回りは低下した。NVIDIAの株価は今年14%上昇しており、オプションデータは決算後の株価変動が以前よりも小さい可能性を示唆しており、業績の予測可能性が高まっていることを示している。
08:16
バークレイズ、BTIG、D.A. Davidson、ジェフリーズ、JPモルガン・チェース、ウェルズ・ファーゴを含む複数の機関が、ディックス・スポーティング・グッズ(DKS)の目標株価を引き下げました。バークレイズは目標株価を280ドルから150ドルに、BTIGは300ドルから180ドルに、JPモルガン・チェースは245ドルから188ドルに引き下げました。

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