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11:05
市場調査会社TrendForceの報告によると、2026年第2四半期の世界のDRAM売上高は前期比約60%増加し、そのうちマイクロン(Micron)のDRAM売上高は前期比約66%増の360億ドルに達し、市場シェアは23.3%となった。これにより、マイクロンはSKハイニックス(SK Hynix)の市場シェア24.9%にわずか1.6ポイント差まで迫り、間もなく2位のDRAMサプライヤーに浮上する可能性がある。サムスン電子(Samsung Electronics)は39.4%の市場シェアで首位を維持している。
11:05
著名な金融コメンテーターであるジム・クレイマー氏は、AIに「緊急停止スイッチ」を設けるよう呼びかけ、業界に開発ペースを緩めるよう促しました。彼は、Anthropicの研究者による公開警告を引用しました。これらの研究者は、AI技術が今世紀中に大規模な死傷者を引き起こす可能性が2桁に達すると考えています。しかし、クレイマー氏は、この安全性に関するコメントがAIインフラセクターに対する格下げ評価と誤解されるべきではないと強調しました。なぜなら、彼は依然としてNVIDIAやAMDなどの株式を保有するよう投資家に助言しているからです。
11:05
この格付けは、Salesforceが8月2月26日に発表した2027年度第2四半期決算に基づいています。同社の売上高は113億5000万ドルで、前年同期比10.8%増となりました。非GAAPベースの1株当たり利益は5.90ドルで、市場予想の3.27ドルを大きく上回りました。同時に、Salesforceは2027年度の売上高ガイダンスを461億ドルから464億ドルに引き上げ、Agentforceの年間経常収益(ARR)は15億ドルを突破し、前年同期比240%以上の成長を記録しました。
11:03
木曜午前、サンディスク(SNDK)の株価は3.8%下落し、シティグループが「買い」のレーティングを再表明し、目標株価を2,100ドルに据え置いたことによる上昇分を帳消しにした。シティのアナリスト、アシヤ・マーチャント氏は水曜日、「買い」のレーティングと目標株価2,100ドルを再表明し、AIの発展がNANDフラッシュメモリチップの需要を押し上げていること、ハイパースケールクラウドサービスプロバイダーとAI駆動型モバイルデバイスからの長期的な需要トレンドがともに良好であることを指摘した。マーチャント氏は、NAND需要が年間約15%の成長を達成すると予測しており、これによりサンディスクはより高く、より持続的な利益率を得られるはずだと述べた。
11:03
日本の産業オートメーション企業であるファナックは、Googleと提携してAI自動溶接システムを開発しました。このシステムに搭載されたAIロボットは、設計図を直接読み取って作業を行うため、手動プログラミングが不要になります。この新システムは12月に出荷開始される予定です。
11:02
Tradr ETFsは、2倍ショートAXTIデイリーETF (AXTQ)が8月18日のローンチ以来、9月9日までに33.66%下落したと警告しました。これは、同期間に原資産であるAXT Inc. (ナスダック: AXTI)が16.28%しか下落していないことと対照的です。この乖離は、デイリーリセットメカニズムが、複数日保有者に対して予想される逆リターンをはるかに超えるペナルティを課すことを示しています。Tradr ETFsは、AXTQがAXTIのデイリーパフォーマンスの-200%を達成するように設計されているものの、複数日のリターンは原資産の経路の関数であり、単純な倍数ではないと指摘しています。AXTIの株価は1年で2000%以上急騰したことがあり、Tradr ETFsは、AXTIが50%の不利な1日変動を示した場合、AXTQが資金を全額失う可能性があると警告しています。
11:02
DEXプロトコルを開発するUniswap Labsは、USDC/USDTやUSDC/USDGなどのステーブルコインペア向けに設計された新しいUniswap v4フック「StablePair Hook」を発表しました。このツールは、プールの価格が参照価格から乖離する度合いに応じて調整される動的な手数料メカニズムを採用しており、価格をパリティに戻す際に流動性提供者がより多くの収益を得られるようにします。第2四半期には、Uniswapでのステーブルコイン対ステーブルコインの取引量が434億ドルに達し、それに続く3つのオンチェーントレーディングプラットフォームの合計を上回りました。最初のStablePair Hookプールはイーサリアム上でローンチされ、USDC/USDGとUSDC/USDTの取引ペアが含まれます。
11:01
研究者のクリス・シュミッツ氏は、「エージェンティック・フラッディング」と呼ばれるこの傾向を追跡しており、AIが生成したこれらのリクエストの大部分は、スパムではなく、給付金やサービスを受ける資格のある個人からの正当な申請であると指摘しています。例えば、英国住宅オンブズマンに寄せられた苦情件数は倍増し(2022年の2,600件から昨年は7,000件以上に)、同時期に米国消費者金融保護局(CFPB)に寄せられた苦情件数は5倍に増加しました。
11:00
アポロ・グローバル・マネジメントやブラックストーン・グループなどの投資会社がこのテクノロジーに数十億ドルを投じる中、世界最大級の投資家らはファンドマネジャーに対し、人工知能関連の保有資産に関する情報開示を増やすよう求めている。
11:00
ロイターが31人の債券ストラテジストを対象に実施した調査によると、そのうち17人が米10年国債利回りが今後3カ月以内に5%に達する可能性があると予測している。同利回りは最近4.86%まで上昇しており、主に原油価格の100ドル突破、インフレ懸念、政府による多額の借り入れが圧力となっている。ストラテジストらは依然として利回りが最終的に低下すると広く予測しているものの、米連邦準備制度(FRB)の利上げ観測と財政懸念の高まりに伴い、この確信は薄れている。
11:00
CNBCの報道によると、債券市場の不確実性とインフレによる金利上昇が続く中、一部の投資家は伝統的な債券以外の利回りを求め、保険リンク証券、配当株、不動産投資信託(REIT)、優先株などの代替戦略に目を向けている。
10:15
木曜日、インテル株は6%下落し、今年に入ってからの188%の上昇分の一部を吐き出した。これは、新たな企業レベルの好材料が不足し、半導体セクター全体で利益確定の動きが広がったためである。NVIDIAとAMDの株価もそれぞれ3%下落した。より広範なiShares半導体ETF(SOXX)は3%下落し、これはインベスコQQQトラストの1%の下落のほぼ3倍に相当する。この調整は、基準となる10年物国債利回りが4.84%に上昇し、3年ぶりの高値に近づいた時期に発生した。これにより、半導体メーカーのような高評価の成長株のバリュエーションに圧力がかかった。
10:14
国際通貨基金(IMF)とエルサルバドルは先週、2件の期限切れ審査に関してスタッフレベルの合意に達しました。この合意が理事会で承認されれば、約1億4000万ドルの資金が解放されます。この進展は、14億ドルの計画が1年遅延した後にもたらされ、同国の債券価格を押し上げました。
10:13
今朝の米連邦準備制度(FRB)のフェデラルファンド(FF)金利先物市場では、9月の利上げ確率が70%に上昇し、市場の予想を反映しています。一方、著名なFRB担当記者であるニック・ティミラオス氏は、17の情報源から得た8月のコア消費者物価指数(CPI)予測を共有しました。中央値は0.22%で、すべての予測値は0.16%から0.24%の範囲にあり、四捨五入すると0.2%となります。ティミラオス氏は、CPIデータが市場コンセンサスに合致したとしても、個人消費支出(PCE)に影響を与える8月の生産者物価指数(PPI)の構成項目が堅調だったため、8月のコアPCEは若干上昇する可能性があると指摘しました。
10:13
億万長者の起業家マーク・キューバンは、従業員が会社の株式を保有することを提唱しています。しかし、法定退職年齢前に社会保障給付を申請する人にとって、制限付き株式ユニット(RSU)はロック解除時に賃金として計上され、収入テストの対象となります。2026年には、収入が24,480ドルを超える部分について、2ドルごとに1ドルの給付金が減額されます。対照的に、以前にロック解除された株式の売却によるキャピタルゲインはこのテストには含まれませんが、2年後にメディケア保険料が増加する可能性があります。
10:13
JPモルガン・チェースのマイケル・センバレスト氏の調査によると、オラクルやマイクロソフトを含む6つのAI大手企業は、2026年までに約3,200億ドルの債務を発行しています。この数字は、今年の米国新規長期国債借り入れの約68%に相当し、これらの企業が米国財務省と同じ長期債券需要を争っていることを示しています。ゴールドマン・サックスは、ハイパースケーラー企業が2027年に約3,400億ドルの債券を発行すると予測しており、これは国債市場をさらに圧迫する可能性があります。注目すべきは、オラクルが例外であり、設備投資が営業キャッシュフローを上回ると予想され、2029年までフリーキャッシュフローがマイナスを維持することです。
10:12
分析レポートによると、9月8日時点のマイクロン株価は1,000.26ドルで、過去1年間で662.12%急騰しました。これは主に高帯域幅メモリ(HBM)の需要の強さと、記録的な84.9%の粗利益率によるものです。同社の2026会計年度第3四半期の売上高は414.6億ドル(前年同期比345.7%増)に達し、非GAAPベースの1株当たり利益は25.11ドルで、市場予想を上回りました。マイクロンは最低価格で約1,000億ドルの契約を締結しており、HBM4Eが早期に量産されれば、強気派の目標株価は1,346.88ドルとなります。ウォール街のコンセンサス目標株価は1,513.11ドルです。
10:12
Amplifyのアジア上位10メモリETF(AHBM)は9月9日に26.50ドルで取引を終え、過去15取引日で8.65%上昇しました。Yahoo Financeの分析によると、このETFのパフォーマンスは主にメモリチップの契約価格サイクルに影響されており、AI ETFの資金フローによるものではありません。 業界の主要プレーヤーであるマイクロン(MU)は営業利益率80.4%、予想PER6であり、市場がメモリ株を成長投資ではなく循環取引と見なしていることを示唆しています。 投資家は、DRAMとNANDの月次契約価格、主要サプライヤーによるHBM割り当てに関するコメント、およびSKハイニックス、サムスン、キオクシアの設備投資ガイダンスを注視することが推奨されます。
10:09
銅価格と米国の銅鉱大手フリーポート・マクモラン(FCX)の株価は木曜日の早朝取引で大幅に下落した。これは、ロイター通信がホワイトハウスが精錬銅関税の範囲を拡大しない可能性を報じたことや、原油価格と米国債利回りの急騰が銅やその他の金属価格を押し下げたためである。銀と金もこれに追随して下落した。
10:08
報道によると、ジム・クレイマー氏は9月2日、防衛分野での競争激化を理由に、投資家に対しドローンメーカーのエアロバイロメント(ナスダック:AVAV)を一時的に避けるよう助言した。しかし、わずか7日後、同社はここ数年で最大の好決算を発表した。エアロバイロメントの2027年度第1四半期の調整後1株当たり利益は0.59ドルで、市場予想の0.25ドルを138%上回った。同時期に、同社の資金調達済み受注残高は前年同期比37%増の過去最高の15億ドルに達した。さらに、同社は4億6400万ドルのLOCUST契約を獲得した。これは米軍初の指向性エネルギーシステム生産契約であり、1回の発射コストは10ドル未満である。
10:08
9月8日に放送された「マッドマネー」で、ジム・クレイマー氏は医療機器会社メドトロニック(MDT)を「ジレンマ」と表現し、同社の力強いオーガニック成長と、年末までに糖尿病事業部門をスピンオフする計画を指摘しました。メドトロニックが発表した2027年度第1四半期の売上高は98億ドル近くに達し、オーガニック成長率は13.7%、非GAAP希薄化後1株当たり利益は15.1%増の1.45ドルでした。同社は通年のオーガニック売上高成長率予測を7.25%~7.75%に引き上げ、非GAAP希薄化後1株当たり利益ガイダンスの下限を5.94ドルに引き上げました。クレイマー氏は、事業が前年同期比で大幅に改善しているにもかかわらず、同株は現在も特殊な状況にあると強調しました。
10:07
Macy'sの株価は木曜日の早朝取引で5%下落し、20.45ドルとなった。同社は第2四半期決算が予想を上回り、通期見通しを引き上げたものの、投資家は、引き上げられた見通しに含まれる1株あたり5セントの関税払い戻しによる恩恵を、運営上の成長ではなく政策的なものと見なし、その恩恵を割り引いて評価したためである。小売業の同業他社であるKohl'sとTJXの株価はほとんど変動しておらず、今回の売りはMacy'sに特有の状況であり、小売セクター全体の再評価ではないことを示している。

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