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10/12
19:33
UBSは最新の調査レポートで、AI投資の物語がモデル開発からインフラ構築へと移行しており、電力供給、データセンター容量、資金調達能力がAI取引の次の段階を推進する中核変数になっていると指摘した。UBSのエネルギー・資源分野の専門家であるキャサリン・・ゴードン氏は、Alphabetとアマゾンが最近締結した長期電力購入契約は電力供給の重要性をさらに際立たせており、レアアースやタングステンなどの主要原材料もインフラ投資の増加により注目を集めていると述べた。
19:28
モルガン・スタンレーのチーフ株式ストラテジストであるマイク・ウィルソン氏は最新の週次レポートで、米10年国債利回りが2月以降累計で120ベーシスポイント上昇し、金融環境が大幅に引き締まったと指摘しました。債券市場が実質的にFRBの利上げの役割を代替しており、FRBは政策金利をこれ以上引き上げる必要がない可能性があると述べています。ウィルソン氏は、今週水曜日に発表される米消費者物価指数(CPI)データが穏やかであれば、長期金利への圧力を和らげるのに役立つだろうと考えています。同氏は投資家に対し、債券市場のボラティリティを測るMOVE指数と、金融株の相対的なパフォーマンスという2つの先行指標に注目するよう助言しています。今週はJPモルガン・チェース、ゴールドマン・サックス、シティ、ウェルズ・ファーゴの第3四半期決算が重要な観察期間となるでしょう。
19:25
The Informationの報道によると、AIインフラ企業に転換したIRENは、AI企業Anthropicと複数年間のクラウドサービス契約を締結しました。このニュースを受け、IRENの株価はプレマーケットで4%上昇しました。
19:25
暗号資産取引プラットフォームPapertradeのローンチから2日後、トレーダーの損失総額は3,240万ドルに達しました。それにもかかわらず、同プラットフォームは最新の完全な日次データで、Pump.funとHyperliquidを上回る収益を上げ、内部資金プールには約427万ドルを保有しています。
19:22
クレムリンは、ロシアのプーチン大統領がウクライナ大統領選挙期間中のロシアによる攻撃停止の用意があると表明した。しかし、モスクワはウクライナのゼレンスキー大統領が提案した60日間の停戦案を拒否し、より広範な和平合意の締結を主張した。
19:17
香港取引所(HKEX)のCEOは月曜日のブログ投稿で、市場の流動性を高め、より多くの国際投資家を誘致し、人民元の利用を拡大するためのさらなる措置を計画していると述べた。具体的な措置には、指数、デリバティブ、人民元建て商品(人民元建て金先物や株式取引など)の拡大が含まれる。
19:13
ブルームバーグ・マーケッツによると、年末のグローバル株式市場の反発の鍵は企業の好業績となるだろう。現在、投資家心理はインフレ再燃、債券市場の変動、AI関連支出への懸念によって圧迫されている。
19:04
金融安定理事会(FSB)は、ステーブルコインが市場危機において国境を越えた金融規制の脆弱性を露呈する可能性があり、同様の状況でまだ試されていないと警告した。G20の金融規制機関であるFSBは、国境を越えた情報共有と監視の強化、およびステーブルコインの苦境や破綻に備えた事前計画の策定を求めている。報告書は、複数の発行者構造のリスクがより高く、準備金がある法域に留まる一方で、償還要求が別の地域から発生し、国境を越えた危機対応を複雑にする可能性があると強調している。FSB議長のAndrew Bailey氏は、各国の規制枠組みの発展速度は異なり、国境を越えた協力はまだ初期段階にあると指摘した。ステーブルコイン市場規模は2025年初めの2060億ドルから3060億ドルに増加しており、その大半が米ドルにペッグされている。この報告書は、10月15日に開催されるG20財務大臣・中央銀行総裁会議に先立って発表された。
19:02
シンガポール・ガルフ・バンクは、BNYメロンの24時間年中無休の米ドル帳簿振替サービスを通じて、米ドル決済チャネルを拡大したと発表しました。これにより、対象となる決済は、米国の標準的な銀行営業時間外(週末や祝日を含む)に決済できるようになり、口座への資金供給、支払勘定、および時間制約のある国境を越えた資金取引に利用できます。
19:01
ブロックチェーンデータ企業Bitqueryが2026年10月9日に発表した調査によると、過去11ヶ月間で約450万のSolanaウォレットが「アドレスポイズニング」攻撃の標的となった。攻撃者は、正当なアドレスに似た偽のアドレスを利用し、少額の「ダストトランザクション」を通じてウォレットの取引履歴に誤解を招く記録を植え付け、偽のアドレスが正当なアドレスのすぐ隣に表示されるようにした。Bitqueryは2025年11月17日の事例を引用している。あるウォレットがまずGate.ioの入金アドレスに10USDTを送金してテストし、12秒後に類似のアドレスからダストトランザクションが送られた。その後、そのウォレットは再びその偽のアドレスに10USDTをテスト送金し、続けて同じ誤ったアドレスに30,749.80USDTを送金した。この調査では、合計1,104のウォレットがこのような詐欺により損失を被り、その総額は940,106ドルに達したことが判明した。
18:56
イランのアッバス・アラグチ外務次官は日曜日、サウジアラビアのファイサル外務大臣に電話で、テヘランがサウジアラビアとイエメン(フーシ派の拠点)との対話を開始するための措置を講じる用意があると伝えた。一方、イラン外務省のイスマイル・バゲリ報道官は、イランはホルムズ海峡再開に関する米国の提案への回答をまだ検討しており、仲介者を通じて返答すると述べた。
18:56
イランが支援するフーシ派によるサウジアラビアのリヤド空港への攻撃で多数の死傷者が出たことを受け、サウジアラビア主導の連合軍は月曜日、サウジアラビアに向かうさらなるドローンとミサイル攻撃に対処していると発表した。オーストラリア、ニュージーランド、英国、米国、カナダ、フランス、ドイツ、日本などの国々は、リヤドのキング・ハーリド国際空港およびその他のサウジアラビアの目的地への渡航を避けるよう国民に勧告する渡航警告を発令した。サウジアラビア航空当局は空港運営の一時停止を延長した。これに先立ち、リヤド空港は先週複数回攻撃を受けており、土曜日の攻撃では12人が死亡、300人以上が負傷し、日曜日の別の攻撃では1人が死亡、約12人が負傷した。
18:50
同行はこの欧州自動車ディーラー向け融資に関連する信用リスクの切り離しを検討している。これらのディーラーはコスト圧力と電気自動車への移行という課題に直面している。
18:47
ウクライナのゼレンスキー大統領は、週末にトランプ米大統領が一方的に発表した「エネルギー停戦合意」をロシアが違反したと非難し、攻撃が続く場合はウクライナが対応すると述べた。ゼレンスキー大統領は月曜日、ワルシャワ安全保障フォーラムでビデオ会議を通じて、ロシアがトランプ大統領が発表したエネルギー停戦合意に違反したと述べ、米国に対し、モスクワが停戦を遵守するよう介入するよう促した。これに先立ち、ロシアは夜間にハルキウ地域にあるウクライナ国営石油ガス会社Naftogazのガス生産施設を攻撃し、火災を引き起こし、重要な設備に損害を与えた。
18:47
EUは、ロシアの軍事産業複合体に対し、ロシア・ウクライナ紛争に関与した個人や団体を含む約1600件の新たな制裁を正式に課したと発表した。これはモスクワへの圧力を維持することを目的としている。EUの外交政策責任者であるカラス氏は、これはロシア・ウクライナ紛争以来最大の制裁リストの拡大であり、ロシアが武器を生産することをより困難に、より遅く、より費用がかかるようにするだろうと述べた。
18:46
サウジアラビアのアブドゥルアジーズ・ビン・サルマン・エネルギー大臣は、イエメンのフーシ派によるサウジアラビアの空港および石油・ガス施設への攻撃に対し、「真剣な」対応を行うと述べた。これに先立ち、フーシ派は土曜日と日曜日にリヤド国際空港および別の施設を攻撃し、合計13人が死亡、リヤド空港は一時閉鎖された。フーシ派はこれらの攻撃をサウジアラビアの「残酷な侵略」への報復であると主張している。
18:43
アムステルダムのユーロネクストに上場している投資会社SWI Groupは、FTX破産管財人から取得したGenesis Digital Assetsを、ビットコインマイニング企業からAIに特化したデータセンターへと転換させるため、機関投資家から8億ユーロ(約8億9400万ドル)を調達したと発表した。今回の増資により、SWI Groupの評価額は61億ユーロに達した。SWIは6月にGenesis Digitalの株式約40%を5億ドルで取得し、8月に買収を完了して議決権の70%を獲得し、同部門をSWI Digitalに改称した。

この戦略は、ビットコインマイニング企業が電力接続とデータセンターの敷地をAI顧客向けに再利用するという一般的な傾向を反映しており、マイニング企業はAIおよび高性能コンピューティングの契約を700億ドル以上締結している。SWIのCEOであるマックス=エルヴェ・ジョージ氏は、ビットコインマイニングには「全く興味がない」と述べ、同社はGenesis Digital Assetsのカザフスタンのマイニングファームを売却し、米国とスウェーデンの施設をAIワークロードに集中させるとしている。この転換により、SWIはTeraWulfやCore Scientificといった、インフラをAIホスティング事業に転換している上場マイニング企業と競合することになる。
18:42
インドの9月の小売インフレ率は、8月の4.82%から5.54%に上昇し、エコノミスト予想の5.40%をわずかに上回り、22カ月ぶりの高水準を記録しました。これはインドのインフレ率が11カ月連続で上昇したことになり、インド準備銀行(中央銀行)による金融引き締め圧力が高まっています。インド準備銀行は今月初め、2023年以来初めて利上げを実施しました。
18:32
小型トークンの上昇が主要な暗号資産を上回り、CoinDesk 80指数は過去24時間で約3%上昇し、CoinDesk 5指数の1.2%の上昇の2倍以上となりました。ビットコインは日曜日に84,000ドルを超える高値を付けた後、現在83,500ドルを下回って取引されています。イーサリアムは約2.5%上昇し、2,560ドルを記録しました。一方、先週米国で上場された現物ビットコインETFからは6億8,100万ドルの純流出があり、6月以来最大の流出となりました。原油価格も下落し、WTI原油先物は約2%下落して1バレル90ドルとなりました。これは、ドナルド・トランプ大統領がロシアが世界市場に30万トンのディーゼル油を供給すると述べ、制裁による懸念の一部が和らいだためです。
18:30
ブルームバーグ・インテリジェンスのシニアコモディティストラテジストであるマイク・マクグローン氏は、10月1日にWealthionのインタビューに応じ、ビットコインと米国株式市場との高い相関性、およびその高いボラティリティにより、ビットコインがますます「株式市場の操り人形」のようになっていると述べました。彼は、今年ビットコインが約4%下落したのに対し、S&P 500指数は約3%上昇しており、ビットコインが株式市場に劣後している期間が5年近くに及んでいると指摘しました。マクグローン氏は、ビットコインが10,000ドルまで下落する可能性という自身の見方を堅持しており、現時点ではこの予測を放棄する理由はないと付け加えました。また、広範な暗号市場は依然として「淘汰」の過程にあるとも述べました。
18:19
サンデー・タイムズ紙が報じたところによると、英国当局は、プリンス・グループの財務担当者とされるテット・リー氏がロンドンに所有する890万ポンド(約1200万ドル)相当のペントハウスを凍結した。リー氏は、米国が押収を求めている140億ドル規模のビットコイン詐欺帝国に関連する金融ネットワークを管理していたとして告発されている。英国当局はまた、リー氏が同グループのリーダーの「主要な副官」であり、国際的な金融ネットワークを管理していたと主張している。さらに、プリンス・グループの陳志会長および別の幹部である呉安明氏に関連する複数のロンドンの高級住宅やオフィスビルも凍結されている。
18:19
ウォールストリート・インサイトによると、バンク・オブ・アメリカとHSBCがTSMCの目標株価を引き上げた後、HSBCは最高3800台湾ドル、バンク・オブ・アメリカは3260台湾ドルに引き上げ、いずれも買いのレーティングを維持した。これに先立ち、ブルームバーグがTSMCのデータに基づいて算出したところ、同社の9月までの第3四半期売上高は1兆4900億台湾ドル(約467億米ドル)に達し、前年同期比51%増となり、アナリストの平均予想と会社ガイダンスの上限を上回った。これは主に2nmプロセスの力強い量産が牽引した。TSMCは今週木曜日(15日)に第3四半期決算を発表する予定だ。
18:18
モルガン・スタンレーのストラテジスト、ニック・サヴォーネ氏は最新レポートで、S&P500指数が表面上は落ち着いているにもかかわらず、CCC格付け債のスプレッドが1000ベーシスポイントを超え、2023年以降で最も拡大し、CCCと広義のハイイールドスプレッドの比率が過去最高に達したと述べた。同時に、米国の銀行株は8月以降13%下落し、14日RSIは27に低下、S&P500のRSIとの差は33ポイントに達し、1993年以来見られなかった極端な乖離を示している。レポートはまた、米国10年国債利回りが今週5.30%に上昇し、2002年以来の最高水準となったことにも言及した。モルガン・スタンレーは、米連邦準備制度(FRB)が年内にあと2回利上げするとの判断を維持し、フェデラルファンド金利の最終的なレンジが4.25%から4.50%に上昇すると予測している。今週火曜日に始まる銀行株の決算シーズンは、「ファンダメンタルズの回復力と投資家の懸念」の間のギャップを市場が埋められるかを試す重要な時期と見られている。
18:18
ブルッキングス研究所の最新研究によると、2025年から2032年までの期間に、米国のAIデータセンター建設への総投資額は10.3兆ドルに達すると予測されており、年間平均でGDPの約3.63%を占める見込みです。この比率は、鉄道時代のピーク時の1.6倍、インターネットと通信ブーム時の3倍以上であり、史上最大規模のインフラ投資の波を予兆しています。コロンビア大学ビジネススクールのスティン・ヴァン・ニューウェルバーグ教授は、MetaやMicrosoftなどのハイパースケールクラウドサービスプロバイダーによるAI投資が営業キャッシュフローを超えており、リース、合弁事業、特別目的事業体などのオフバランスシート融資構造を通じて約1.4兆ドルの債務が発行され、その約半分を銀行が保有していると警告しています。同教授は、需要や収益が期待を下回った場合、リスクが銀行システムに波及する可能性を懸念しており、リスクを追跡するための比較可能な開示システムの構築を求めています。
18:08
サウスチャイナ・モーニング・ポストの報道によると、深センのトランシオン・ホールディングスが香港で行った33億6000万香港ドル(約4億2800万米ドル)の株式発行は、約3.5倍の応募超過となり、約1万4000件の応募があった。月曜日に終了したこのブックビルディングは、9月以降の香港新規株式公開(IPO)に対する市場センチメントの急激な低下を反映している。
18:08
RBCウェルス・マネジメントとCampden Wealthが北米のファミリーオフィス155社を対象に実施した最新調査によると、回答者の85%がAIを最優先の投資テーマとして挙げました。しかし、回答者の75%は、AIバブルが今後5年以内に崩壊するとも予想しています。AIは2026年に最も人気のある短期投資テーマ(59%)であるにもかかわらず、ファミリーオフィスは米国株式市場に対してより強い長期的な強気姿勢を示しています(AIの64%に対し、今後2~5年で69%)。回答者の75%は、潜在的なAI投資バブルの崩壊を今後5年間の主要な市場リスクの1つとしても挙げています。

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