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10/15
10:57
ウォール・ストリート・ジャーナルによると、ゴールドマン・サックスの最新の試算では、ハイパースケールクラウド大手各社の2027年の設備投資は1.2兆ドルに達する見込みである一方、同期の営業キャッシュフローはわずか1.1兆ドルにとどまり、建設費の少なくとも35%(4,000億ドル超)は債券発行による資金調達に頼らざるを得なくなるという。ゴールドマン・サックスは、信用引き締めと資本コストの上昇により、ハッシュレートインフラの建設に遅延のリスクが生じ、半導体サプライチェーンは2027年から2028年にかけて注文の急減に直面する可能性があると警告している。これに先立ち、ハッシュレートレンタルの中核銘柄であるCoreWeaveは10月14日に15%以上暴落し、5年物クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)は881ベーシスポイントに跳ね上がり、5年以内のデフォルト確率は50%を超えている。ブロードコムのタン・ホック・イーCEOとインテルのパット・ゲルシンガーCEOはともに、資本が業界最大の制約要因であると述べている。
10:56
ゴールドマン・サックスの資金フローチームは最新レポート「Witching Hour」で、市場心理が低迷しているにもかかわらず、米国株のテクニカル面が変化していると指摘した。企業による自社株買いの窓口は10月末から11月にかけて大規模に再開され、個人投資家の資金は歴史的に11月から12月にかけて継続的に流入している。また、外国人投資家は中間選挙後に歴史的な買いパターンを示しており、今後6ヶ月で約1,900億ドルの外国人買いが見込まれるという。
10:38
アジア取引時間帯、シンガポールドルは米ドルに対して上昇した。この動きは、米国債利回りの低下により、米国の固定収益資産の魅力と米ドルへの需要が弱まった中で発生した。
10:37
韓国の泰漢電線(Taihan Cable & Solution)は木曜日、米国高圧送電網プロジェクト向けケーブル供給契約を1,200億韓国ウォン(約8,900万ドル)で獲得したと発表した。この取引は、AIデータセンターの拡大による電力需要の急増と重なる。契約に基づき、泰漢電線の米国子会社T.E.USAがエンジニアリングと建設を担当し、韓国の親会社が高圧ケーブルおよび関連機器を製造・供給する。
10:35
ホワイトハウスは、ドワイト・D・アイゼンハワー米大統領の生誕136周年を記念する声明を発表し、彼を先見の明のある指導者であり政治家であると称賛した。現政権は、経済的繁栄、強力な国防、安全な国境、そして力による平和の維持といったアイゼンハワーの理念を誇りを持って推進していると述べた。声明はさらに、現政権が軍隊を再建し、法と秩序を維持し、経済的繁栄に火をつけていると付け加えた。
10:33
水曜日、インドの10年物国債利回りは7.41%に上昇し、3年ぶりの高値を記録した。これは、インド準備銀行(RBI)がさらなる利上げを行うとの債券市場の広範な予想によるものだ。
10:30
UBSのストラテジストであるLei Meng氏のチームは10月14日のレポートで、A株テクノロジーセクターが9月下旬以降急速に調整し、公募ファンドのオーバーウェイト比率が2026年第2四半期に過去最高の18.5%に達したと指摘した。また、アクティブ運用型テクノロジーファンドの規模比率も過去最高の27.5%に上昇した。さらに、2026年7月のA株信用取引残高は単月で4080億人民元減少し、記録上2番目に大きな減少幅となった。

UBSは、これらのデータはテクノロジーセクターの混雑したポジションがシステマティックに解消されたことを示しており、テクノロジー大型セクターの週次売買代金比率が7月初旬の49.7%から37.2%に低下し、テールリスクが大幅に減少したと見ている。短期的な公募ファンドの解約圧力はあるものの、A株企業の収益ファンダメンタルズは堅調で、2026年第2四半期のA株全体の収益成長率は前年同期比29.4%に加速し、通年では15%の成長が見込まれる。また、市場コンセンサスの収益予測は株価の下落に伴って修正されていない。レポートはまた、最近の広範なETFへの資金流入が分散しており、複数の指数をカバーしていることに注目し、市場の安定化シグナルとより広範なサポート基盤を示していると指摘した。
10:29
フィリピンペソは対米ドルで初めて63の重要な心理的節目を下回り、中央銀行による自国通貨防衛への圧力を強めている。
10:22
ETH(イーサリアム)のBinanceとCoinbaseの現物価格差が1.06%に拡大しました(Binance $2,409.16、Coinbase $2,383.91、Binanceプレミアム)。取引所間の価格差の変動は、通常、局所的な流動性の変化を伴いますので、リスクにご注意ください。
10:20
国際通貨基金(IMF)のある高官は、中国国内経済の低迷により人民元の実質実効為替レートが過小評価されており、現在の需要喚起策では問題解決には不十分であると述べました。
10:13
イーロン・マスク氏は、スターリンクがいかにアラスカで浸水した漁船から9人の漁師を救助したかを強調する投稿をリツイートしました。米国沿岸警備隊は、漁船「アークティック・シー」がアラスカの遠隔地であるベーリング海のセントジョージ島沖で座礁し浸水を開始した後、乗船していた9人全員が救助されたことを確認しました。強風と3メートルの高波により、近くにいた漁船「ノース・シー」による直接救助は危険すぎました。「ノース・シー」はスターリンクを使用して救助活動全体を通じて通信を維持し、沿岸警備隊に最新情報を提供しました。その後、沿岸警備隊は漁師たちを空路で安全な場所へ運びました。
10:11
マスク氏はNataliaSpace11のツイートを引用し、「True」とコメントしました。このツイートは、マスク氏が2022年2月26日のロシア・ウクライナ紛争勃発から数時間以内にウクライナ向けにスターリンクサービスを有効化し、数日以内に端末を届けたこと、SpaceXが数千台の機器を寄贈し、サービス費用の大部分を負担したことを指摘しています。また、このツイートは、長年にわたり同様のシステムを構築できなかった欧州の政治家が、マスク氏の会社運営方法について口出ししていることを批判しています。
10:10
米国のインフレデータが過熱した影響を受け、市場の米連邦準備制度(FRB)による利上げ観測が高まり、中国本土と香港の株式市場は軒並み下落しました。その中で、CSI300指数は1.3%下落し、半導体株が集中するSTAR Market 50指数は2.3%下落しました。現地時間午前9時39分現在、ハンセン指数は0.9%安の24,094.03ポイント、ハンセンテック指数は1.9%安となりました。CMEグループのデータによると、FRBが12月に25ベーシスポイントの利上げを行う確率は、1ヶ月前の50%から66%に上昇しています。
10:08
JPモルガン・チェースの最新調査レポートによると、現在のAIインフラ関連株の下落環境は、昨年7月の調整時よりも明らかに悪い。レポートでは、個人投資家がこれまでのところ「押し目買い」の行動に欠けていること、自社株買いのフローが急減していること、空売りポジションが薄いこと、レバレッジ型ETFの規模が大きいことなど、複数の不利な要因が重なり、今回の反発のテクニカルな支持基盤は前回よりもはるかに脆弱であると指摘している。また、レポートは、韓国の大手ストレージ企業2社の合計400億ドルの自社株買いプログラムが10月中旬に終了したこと、そして景気循環株がまだ売られ過ぎの領域に入っていないことから、下落リスクは依然として大きいと述べている。
10:06
イーロン・マスク氏は、新型テスラ・ロードスターが「史上最高の製品デモンストレーション」になる見込みだと述べた。同氏は、「タイミングがすべてだ」と付け加え、今回のデモンストレーションは「大成功を収めるだろう。おそらく比喩的な意味合いが強いが、文字通りの意味合いも少しあるかもしれない」と語った。
10:04
韓国のトップ半導体専門家は、メモリーチップ生産能力の拡大により、サムスン電子やSKハイニックスなどの業界リーダーは需要の変化に対応する柔軟性が高まり、韓国のチップメーカーが中国の競合他社に奪われた市場シェアを取り戻すのに役立つ可能性があると述べています。
10:03
あるスイスの大手銀行グループが、事業をスイス国外に移転する計画を検討しており、その中には米国の潜在的なパートナーとの合意も含まれています。これは、同行が大幅な自己資本要件の引き上げを巡ってスイス政界と公然と対立した後の動きです。

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