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10/26
19:38
イスラエル中央銀行は、ネタニヤフ首相が提案した、潜在的な国際制裁を回避するための暗号資産利用に関する提案を公に反論しました。

イスラエル中央銀行は土曜日に声明を発表し、暗号資産は「イスラエルに対する制裁を回避する手段にはなり得ない」と述べ、イスラエル経済にとって正しいアプローチは主要貿易相手国との経済関係を維持し、制裁とその悪影響を防ぐことに集中することだと強調しました。ネタニヤフ首相は金曜日のインタビューで、暗号資産とブロックチェーンネットワークを利用して制裁を回避する計画の策定を指示したと述べていました。日曜日には、元イスラエル中央銀行総裁のヤコブ・フレンケル氏を含む100人以上の経済学者が連名で書簡に署名し、この計画が失業率の上昇と海外投資の崩壊につながると警告しました。
19:35
関係者によると、投資大手のアポロ・グローバル・マネジメントは、アブダビの政府系ファンドであるムバダラ・インベストメント・カンパニー傘下のオルタナティブ資産運用会社ムバダラ・キャピタル(Mubadala Capital)の株式約10%を取得する契約を最終調整している。ムバダラ・キャピタルは7,550億ドルを超える資産を運用しており、その中核であるオルタナティブ投資事業は600億ドル以上に成長している。この取引は月曜日の午前遅くに発表される予定で、具体的な財務条件はまだ開示されていない。この動きは、アポロのアブダビにおける事業展開をさらに深めるものであり、米国投資会社と中東地域の関係における顕著な変化、すなわち米国企業が同国とその投資ビジョンに直接的に大規模な投資を行うことを示している。
19:27
Metaは株式発行を通じて350億ドルを調達し、AIインフラ拡張に充てる。NVIDIA、AMD、Broadcomは合計で最大50億ドルの投資に関心を示している。

Metaは2026年の設備投資を1350億ドルから1450億ドルと計画しており、2027年にはさらに600億ドルの株式売却を予定している。この動きは、増大するAI資金調達のニーズを満たすことを目的としているが、同時に株主希薄化のリスクも伴う。
19:22
ゴールドマン・サックスは、世界の成長リスクが蓄積していると警告し、2027年の世界経済成長はほぼ安定を維持すると予測する一方で、エネルギー価格の上昇、債券利回りの上昇、AI投資の減速が下方リスクを増大させていると述べた。ゴールドマン・サックスは、AIが雇用に与える影響がますます顕著になり、インフレ期待が低下するにつれて、中央銀行の利上げ回数は市場が現在予想しているよりも少なくなるだろうと予測している。
19:18
イスラエルが月曜日に包囲下のガザ地区に対して行った軍事攻撃により、5人が死亡した。民間防衛部門の報道官マフムード・バッサル氏は、過去24時間で、ガザにおけるイスラエルの砲撃と空爆により合計13人が死亡し、約60人が負傷したと述べた。バッサル氏はAFPに対し、イスラエルがハンユニス西部のアル・マワシ地区にある避難民キャンプを空爆した後、「殉教者」3人(うち1人は子供)が病院に搬送されたと語った。ガザ民間防衛部門は、ハンユニス近郊のテントへの空爆により4人目の死亡者が出たと報告し、ガザ市のアル・シファ病院は、アル・リマル地区での3度目の空爆により1人が死亡、3人が負傷したことを確認した。
19:14
モルガン・スタンレーのアナリスト、マイケル・ウィルソン氏は、米国中間選挙を含む主要なリスク要因が後退するにつれて、現在の株式市場の調整は終了すると予想している。ウィルソン氏は、S&P 500指数の短期的な下値目標を7,100~7,200ポイント、年末のベンチマーク目標を8,000ポイントと予測している。彼は、AI資金調達への懸念、中間選挙、金融引き締めを主要な触媒として挙げている。ウィルソン氏は、流動性が依然として短期的な最大のリスクであるものの、FRBの潜在的な政策転換が市場の反発を引き起こす可能性があると指摘し、中間選挙後の株式市場は通常6~12ヶ月で堅調に推移するという歴史的傾向を引用している。
19:09
ブレント原油価格は1バレルあたり110ドルを割り込み、先週金曜日の高値から6%超下落しました。米国とイランの合意への期待が高まり、情勢悪化への懸念が和らいだためです。英フィナンシャル・タイムズ紙によると、カタール当局者の訪問後、イランはサウジアラビア、パキスタン、トルコからの当局者を受け入れています。

ブラジル株式市場は20%下落しました。ルイス・イナシオ・ルーラ・ダ・シルバ大統領が予想外に4期目の当選を果たしたためです。iシェアーズ MSCI ブラジル ETFはプレマーケット取引で26%下落しました。

ビットコイン価格は80,000ドルを維持し、金価格は1オンスあたり4,000ドルをわずかに上回っています。インベスコQQQトラストは、AI取引への懸念が続いているにもかかわらず、プレマーケット取引で横ばいでした。米ドル指数は102を下回ったままで、米国10年債利回りは5%をわずかに下回っています。

今週は、マイクロソフトとアマゾンが四半期決算を発表するほか、FRB、日本銀行、欧州中央銀行が金利決定を発表します。
19:01
パキスタンは、フーシ派がイエメンからサウジアラビアに向けて発射した弾道ミサイル攻撃、特に聖地付近を標的とした攻撃を非難した。パキスタン外務省は、これらの攻撃はサウジアラビアの主権と領土保全を侵害し、イスラム教の最も神聖な場所の神聖さと民間人の安全を無視していると述べた。イスラマバードは、サウジアラビアへの連帯、メッカ同盟へのコミットメント、そしてサウジアラビア王国の安全、安定、外部からの侵略や脅威に対する防衛への揺るぎない支持を改めて表明した。
18:52
Cardanoの開発者は、ネットワークの取引処理能力を15倍に向上させる目標に向け、主要なLeiosコードをマージしました。このブロックチェーンのコンセンサスチームは、既存のコンセンサスプロトコルとLeiosスケーリングシステムを組み合わせたPraos2を主要な開発ブランチに統合し、LeiosNotifyおよびLeiosFetchコンポーネントをマージしました。Leiosは、今後実施されるDijkstraハードフォークを通じて導入され、初期目標として処理能力を3~5倍に向上させます。その後、性能テストと独立したガバナンス承認を経て、最終的には現在の上限の10~15倍まで容量を増強する計画です。
18:50
バークレイズはテスラ(TSLA)の株式評価を「イコールウェイト」から「オーバーウェイト」に引き上げ、目標株価を370ドルから450ドルに上方修正しました。同行は、テスラとSpaceXの潜在的な合併が主要な強気カタリストであると見ており、その他にRobotaxiの普及加速、EV需要の強化、AI駆動のエネルギー事業の成長を挙げています。テスラのエネルギー事業は2027年までの受注がほぼ完売していると報じられています。バークレイズは、潜在的なSpaceXとの取引が強気の中核的な論点であると強調しています。
18:49
米国特使トム・バラック氏は金曜日のインタビューで、米国とイスラエルはシリア問題で意見の相違があり、ワシントンはダマスカスとの合意を優先していると述べた。バラック氏は、米国はイスラエルと関係のあるドルーズ系武装勢力ではなく、ダマスカス政府がシリア南部のスウェイダ県を支配することを望んでいると指摘した。アナリストは、バラック氏の発言は、米国がドルーズ系武装勢力に対するイスラエルの支援を承認していないという明確なメッセージをイスラエルに伝えたと見ている。2024年12月にシリアのバッシャール・アル=アサド大統領が失脚して以来、米国はダマスカスの新政府との関係を徐々に再構築してきたが、イスラエルのネタニヤフ首相のシリア新政府に対する見方は、トランプ米国大統領とは全く異なり、イスラエルはシリアに侵攻し、ダマスカス政府を脅かしたことがある。
18:45
ソウル経済新聞が大手証券会社に依頼し、韓国の富裕層投資家約7,900人(金融資産30億韓国ウォン以上)の保有状況を分析したところ、10月1日から20日の期間に、このグループはサムスン電子とSKハイニックスを合計約148.3億韓国ウォン純売却した。同時に、KODEX半導体レバレッジETFは332億韓国ウォンの純購入額で、今月最大の純購入対象となった。

アナリストは、この構造的な転換は、富裕層投資家がチップセクターの短期的な変動に対して慎重な姿勢を示し、より広範な市場の反発に方向性のある賭けをしていることを反映していると指摘する。資金が個別株からレバレッジETFにシフトしているのは、実質的に、より高いボラティリティと引き換えに個別株のリスクを回避しているのである。
18:39
Zcashは11月5日に「Network Upgrade 7」(NU7)と呼ばれる大規模なネットワークアップグレードを実施します。これにより、ブロック時間は75秒から25秒に短縮されます。今回のアップグレードではSproutトランザクションも無効化され、ユーザーはそれまでにSproutプールからSaplingプールへ資金を移行することが推奨されています。さらに、NU7はネットワークの持続可能性メカニズムを導入し、取引手数料の一部を将来のブロック報酬として回収するとともに、ウォレットをスパム攻撃から保護するための新しいシールド制限を追加します。このアップグレードをサポートするため、Zebra 7.0.0がリリースされました。
18:38
XRP Ledgerでは過去24時間で決済活動が急増し、取引量は2,633.3%増の約1億3,770万XRPに達しました。

決済量は大幅に増加したものの、30日平均(約4億9,600万XRP)および過去最高値(約70億XRP)を下回っています。さらに、今回の決済活動の回復はXRP価格の即時上昇には繋がっておらず、XRPは現在も弱気な勢いに支配されています。
18:37
カリフォルニア州職員退職年金基金(CalPERS)は、テクノロジー株の過大評価と人工知能(AI)投資ブームの持続可能性に対する懸念の高まりから、米国の主要テクノロジー企業への保有を削減しています。

フィナンシャル・タイムズ紙によると、6,000億ドル以上の資産を運用するCalPERSは、今年上半期に「マグニフィセント・セブン」と呼ばれるテクノロジー株(Apple、マイクロソフト、Google、アマゾン、NVIDIA、Meta、テスラを含む)への直接保有数を合計で26%削減しました。同基金は、リスクを分散し、少数の株式市場のリーダーへの依存を減らすために、プライベートエクイティ投資に移行しています。CalPERSの副最高投資責任者であるアントン・オーリッチ氏は、公開市場の株式は過大評価されており、テクノロジー大手はパフォーマンスが悪い可能性があると述べています。

この調整は、イーロン・マスク氏が以前に発した警告とも一致しています。彼は、AIデータセンター以外に実質的な収益がない企業の資金調達はほぼ枯渇したと指摘し、「ニュークラウド」プロバイダーは統合に直面すると予測していました。月曜日のプレマーケット取引では、CoreWeave、Cipher Digital、IRENなどの「ニュークラウド」企業の株価はすべて下落しました。
18:29
今週、マイクロソフト、アマゾン、Google(Alphabet)、オラクルが相次いで決算を発表する。市場は、これらのハイパースケールテクノロジー企業がAI設備投資を実際の収益に転換できるか、そしてAI資金調達コストに対する継続的な懸念を和らげられるかに注目する。現在の市場心理は慎重で、ディフェンシブローテーションが加速している。S&P 500等ウェイト指数は今月、時価総額加重指数を1990年以来6番目に大きくアウトパフォームし、半導体セクターのバリュエーションはフォワードPER約17倍まで下落し、歴史的な底値圏に近づいている。
18:28
サウジアラビアは、同国および地域における攻撃と混乱が続いているにもかかわらず、2027年AFCアジアカップが当初の予定通り2027年1月7日にリヤドで開幕し、2月5日に決勝戦が行われることを確認した。アジアサッカー連盟(AFC)は月曜日に日程を発表し、開幕戦は開催国サウジアラビア対パレスチナとなる。これに先立ち、ダカール・ラリーは地域情勢を理由に2027年のサウジアラビアからの移転を発表しており、日本サッカー協会関係者もアジアカップの安全性について懸念を表明していた。

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