Svmuuニュース 「白髪の株の神様」ことSerenity氏は、Xプラットフォームへの投稿で、自身が以前から提唱してきた3大投資テーマである「新型クラウド（Neoclouds）」「フォトニクス（Photonics）」「メモリ（Memory）」が市場で徐々に現実のものとなりつつあり、個別銘柄のパフォーマンスからもその有効性が裏付けられていると述べた。AAOI、EWYからNBISなどの資産の推移を見ると、関連産業チェーンは分化が加速する段階に入っており、その一部はすでに過去最高値を更新している。 Serenity氏は同時に、IRENが約60億ドル規模のATM増資による継続的な圧力を受け、相対的に伸び悩んでいる一方、Nebiusは堅調な推移を続けており、明確な二極化の構図が形成されていると指摘した。市場の鍵は、主要テーマを先取りして判断し、正しいセクターに集中投資することにあるが、たとえソフトウェア分野を正しく選んでも、構造的な相場の違いにより、リターンが予想を下回る可能性がある。 今後の見通しについて、Serenityは、光子技術は依然として初期段階にあるものの、長期的な成長余地は大きいと見ている。Nebiusは「クラウド版AWS」へと発展する潜在力があり、マイクロン（MU）、SKハイニックス、サムスン電子は、構造的なメモリ需要に牽引され、NVIDIAのような産業レベルの再評価の可能性を秘めている。