この分析では、マイクロソフト（MSFT）が「買い」の評価を受けています。その理由は、Azureクラウド事業の力強い成長、2026年度第4四半期の売上高が900.1億ドルに達したこと、Azureの売上高が43%増加し、年間売上高が初めて1000億ドルを突破したこと、そしてMicrosoft 365 Copilotの有料ユーザーが3000万人を超えたことです。TSMC（TSM）も「買い」の評価を受けており、2026年度第2四半期の売上高が36%増の402億ドル、純利益が77.4%増加し、通年の売上高成長ガイダンスを「40%をわずかに上回る」に上方修正したことが理由です。一方、AMD（AMD）は「ホールド」の評価を受けています。2026年度第2四半期の売上高は50.1%増の115.4億ドル、データセンターの売上高は倍増しましたが、同社の株価は年初来で119.26%上昇し、株価収益率が124倍に達しているため、アナリストは株価が今後2年間の成長を前倒しで織り込んでいると見ています。