该分析指出，微软（MSFT）获“买入”评级，因其Azure云业务增长强劲，Q4 FY26营收达900.1亿美元，Azure营收增长43%首次突破1000亿美元年收入，且Microsoft 365 Copilot付费用户超3000万。台积电（TSM）亦获“买入”评级，因其Q2 FY26营收增长36%至402亿美元，净利润增长77.4%，并上调全年营收增长指引至“略高于40%”。而AMD（AMD）获“持有”评级，尽管其Q2 FY26营收增长50.1%至115.4亿美元，数据中心营收翻倍，但其股价年内已上涨119.26%，市盈率达124倍，分析认为其股价已提前透支未来两年的增长。