予想を上回るインフレデータにもかかわらず、木曜日の米国10年国債利回りは数十年来の高水準である5.28%まで上昇しました。ウォール街のアナリストは、日本がこの世界的な債券市場の混乱をどのように引き起こしているかについて激しい議論を繰り広げており、Yardeni Researchは円キャリートレードの解消が主な原因であると考えている一方、ドイツ銀行は日本国債（JGB）利回りの上昇による金利の再評価に起因すると見ています。ゴールドマン・サックスの報告によると、CTAトレンドフォローファンドの世界債券市場におけるネットショートポジションは-1700億ドルに達し、拡大を続けています。アナリストは一般的に、米国債の売りの根源は日本の債券市場の混乱にあると考えており、日本銀行（BOJ）の政策余地は新首相である高市早苗氏の政治的制約を受けており、追加利上げへの意欲が不足しています。米国財務長官のベッセント氏も最近、日本の状況に高い関心を示しています。