月曜日、予想を下回る米雇用統計を受け、投資家が米連邦準備制度(FRB)の積極的な金融引き締めサイクルへの賭けを縮小したことで、ドルは下落し、債券市場は安定した。中国と韓国の祝日のためアジア地域の取引は薄く、市場は主に先週金曜日のウォール街の動向に影響された。

香港ハンセン指数は8ポイント安の0.04%下落で取引を開始し、23,963ポイントとなった。テクノロジー指数は19ポイント安の0.47%下落で4,138ポイント、中国企業指数は9ポイント安の0.12%下落で8,021ポイントとなった。

先週発表されたデータによると、米国の9月の雇用増加は予想以上に鈍化し、過去2ヶ月の非農業部門雇用者数も大幅に下方修正された。これにより、FRBが今月再び利上げする可能性はほぼ排除された。CMEグループのFedWatchツールによると、投資家は現在、FRBが今月利上げする確率をわずか22%と見ており、1週間前の64%から低下している。

FRBが今月利上げを停止する可能性が高まったことで、東京日経指数は804ポイント高の1.18%上昇で取引を開始し、69,113ポイントとなった。取引時間中には一時1,656ポイント上昇した。

世界的な債券の最近の売り浴びせは月曜日に停止し、基準となる10年物米国債利回りはわずかに5.2643%に後退し、2年物利回りは4.8143%となった。利上げ期待の減退によりドルは軟化し、ユーロは対ドルで17ヶ月ぶりの安値から1.1243ドルに反発、ポンドは対ドルでわずかに1.3241ドルに上昇、ドルは対円でわずかに157.81に下落した。

Interactive Brokersのシニアエコノミスト、Jose Torres氏は、労働市場は全体的に安定しているものの、先週金曜日の下方修正は、米国経済が今年最初の9ヶ月のうち2ヶ月で雇用を失ったことを示しており、さらなる雇用損失のリスクはFRBがこれ以上100ベーシスポイント利上げできないことを意味すると述べた。

スタンダードチャータード銀行のシニア投資ストラテジスト、Cedric Lam氏は、最近の米国データはインフレ率が予想を下回っていることを示し始めているものの、ヘッジファンドや不動産投資信託（REIT）の強制的な売りにより、市場のテクニカル面が債券利回りの下落を一時的に遅らせる可能性があると指摘した。彼は、これが長期的な売りになるとは予想しておらず、米国10年国債に対しては投機的な強気戦略を取っていると付け加えた。

BBHのグローバル市場戦略責任者、Elias Haddad氏は、他の地域での金融引き締めとFRBが10月に利上げを停止する可能性が高まったことがドルにとってマイナス要因であると見ているが、米国経済の優れたパフォーマンスと米国証券への外国からの強い需要が、ドルに依然として上昇リスクをもたらしていると述べた。

商品市場では、イエメンのフーシ派がサウジアラムコのリヤドとクライス地域の施設に弾道ミサイルとドローンを発射したと発表した後、原油価格は高値を維持した。