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利上げ
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ニック・ティミラオス氏の見解：利上げは他企業の事業拡大を抑制し、データセンターの供給圧力を緩和する可能性
ニック・ティミラオス氏の見解：利上げは他企業の事業拡大を抑制し、データセンターの供給圧力を緩和する可能性
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ウォール・ストリート・ジャーナルの四半期調査によると、エコノミストは高債券利回りが続くと見ている。
ウォール・ストリート・ジャーナルの四半期調査によると、エコノミストはインフレ、FRBの利上げ、債務が借り入れコストをより長く高水準に維持すると考えている。
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香港の9月の新築住宅販売額は95%急増し、中古市場を上回った。
中原地産のデータによると、香港の9月の新築住宅販売戸数は前月比95%以上増加し、約1500戸に達した。取引額は31.8%急増し、208.8億香港ドル（約26.6億米ドル）となった。アナリストは、この傾向は、開発業者が利上げ予想の前に在庫を減らすために価格を引き下げたことによるもので、新築住宅の販売が中古住宅を大きく上回ったと見ている。
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高市早苗日本首相は、市場とトランプ政権を安心させるため、リフレ派のレッテルを剥がすべく努力しており、現時点ではインフレ政策は不要であると述べた。
日本の高市早苗首相は10月8日の議会で、「デフレ政策が必要な段階ではない」と強調し、利上げに過度に慎重ではない姿勢を示して市場とトランプ政権を安心させようとした。
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シティ：フランスの財政リスクがECBの12月以降の利上げ停止につながる可能性、ユーロは1.10を割り込む見込み
シティは最新レポートで、フランスの公的財政リスクが欧州中央銀行（ECB）のさらなる金融引き締めを抑制する可能性があると指摘した。同行は、ECBが12月の利上げ後に政策を停止する可能性があり、あるいはそれよりも早く停止する可能性もあると予想している。これにより、ユーロ/ドルは1.10を下回る可能性もあるという。シティの金利ストラテジストは、市場のさらなる金融引き締めに対する姿勢が変化しており、投資家
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米連邦準備制度理事会（FRB）の9月議事要旨：当局者らは利上げ停止の条件について認識が異なり、大半が年末までにさらなる利上げを予想。
米連邦準備制度（FRB）が10月7日に公表した9月開催の連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨によると、当局者らはインフレ率が2%目標に達していなくても、経済がその方向に向かっていると判断すれば利上げを停止できると考えていた。しかし、大半の当局者はこれに納得せず、堅調な支出と継続的な物価上昇が、高金利が経済の一部に与える圧力を相殺していると指摘した。 議事要旨は、大半の参加者が年末までにさらなる利
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カナダドルが下落、軟調な雇用統計で利上げ期待が後退
カナダドルは対米ドルで2025年4月以来の安値に下落した。これは、同国の労働市場データが予想を下回り、カナダ銀行による利上げの可能性が低下したためである。
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バンク・オブ・アメリカのハートネット氏は、債券バブルの終焉を警告し、投資家に対しテクノロジー株への追加投資を控えるよう助言した。
バンク・オブ・アメリカのグローバル投資ストラテジスト、マイケル・ハートネット氏は、過去18カ月で韓国国債利回りが累計200ベーシスポイント上昇したことを挙げ、韓国市場を「債券バブル終焉」の最新事例として報告書で指摘した。同行は、現在世界の中央銀行が利上げサイクルに回帰している状況において、投資家は30年米国債、小型株、REIT、香港不動産を含む「利回りピーク」の取引機会に注目すべきだと考えている。
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XRPは過去24時間で0.44%下落し1.39ドルとなった。これは、米連邦準備制度(FRB)の議事録で、大多数の当局者が年末までにさらなる利上げを予想していることが示されたためである。
XRPは過去24時間で0.44%下落し1.39ドルとなった。これは、米連邦準備制度(FRB)の議事録で、大多数の当局者が年末までに再び利上げすると予想していることが示され、木曜日の夜に暗号資産が全般的に下落したことを受けたものだ。XRPは木曜日に1.31ドルまで大幅に下落し、10月5日以来4日連続の下落となった。
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FRBのムサレム氏、追加利上げの可能性を示唆
米連邦準備制度（FRB）のアルベルト・ムサレム氏は、インフレは依然として高水準にあり、主に持続的な需要圧力と供給ショックによって引き起こされていると述べた。同氏は、インフレをFRBの目標である2%に戻すためには、さらなる金融引き締めが必要であり、現在の状況は利上げを検討する理由となると警告した。ムサレム氏は、米国経済は依然として堅調であり、企業は労働市場よりもインフレを懸念していると付け加えた。
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Kalshiのトレーダーは、米連邦準備制度(FRB)が10月28日に金利を据え置く確率を84%、25ベーシスポイント利上げする確率を16%と予測している。
Kalshiのトレーダーは、米連邦準備制度(FRB)が10月28日に金利を据え置く確率を84%、25ベーシスポイント利上げする確率を16%と予測している。
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ビットコインは8万1000ドルを割り込み、一時8万922ドルまで下落した。原油価格の急騰と、米連邦準備制度(FRB)のウォラー理事が追加利上げの可能性を示唆したことが背景にある。
ビットコイン価格は今週も下落を続け、ニューヨーク時間木曜午前には一時80,922ドルまで下落し、過去1日で3%近く値を下げました。これは主に原油価格の上昇と米連邦準備制度(FRB)のタカ派的な発言によるものです。FRBのウォラー理事は木曜日、インフレを抑制するためにはさらなる利上げが必要となる可能性があると述べ、利上げペースには「柔軟性」があるとの見方を示しました。ブレント原油価格は今週、ホルムズ
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FRBのウォラー氏：追加利上げが必要だが、連続である必要はない。10年物米国債利回りは安定、投資家は30年物国債入札に注目。
米連邦準備制度（FRB）のクリストファー・ウォラー理事は木曜日、インフレ率を中央銀行の目標である2%まで引き下げるためにはさらなる利上げが必要だと述べたが、これらの利上げは連続した会合で行う必要はないと強調した。ウォラー理事がこの発言をした際、ベンチマークの10年物米国債利回りはほぼ横ばいの5.273%で推移し、2年物米国債利回りは3ベーシスポイント以上上昇して4.802%となり、30年物米国債利
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米国の新規失業保険申請件数は先週、19万7000件に減少し、4週連続で57年ぶりの低水準に近づいた。
米労働省が木曜日に発表したデータによると、10月3日までの週における米国の新規失業保険申請件数は、季節調整済みで前週比2,000人減の19万7,000件となり、市場予想の20万件を下回った。これは57年ぶりの低水準近辺で4週連続となる。一方、継続失業保険受給者数は増加し、9月26日までの週には1万7,000人増の171万6,000人となった。エコノミストは、労働市場が「低採用、低解雇」という構造的
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ベッセント米財務長官：FRBには利上げに対し「オープンな姿勢」を維持し、グリーンスパン時代の経験を考慮してほしい
ベッセント米財務長官はフォックスニュースのインタビューで、FRBが利上げに対して「オープンな姿勢」を保ち、1990年代のグリーンスパンFRB議長時代の経験を参考にすることを望むと述べた。ベッセント長官は、グリーンスパン氏が1996年から1997年にかけて一部の同僚による利上げ主張に抵抗したこと、また1999年から2000年にかけて12ヶ月で175ベーシスポイントの利上げを行い、1998年の長期資本
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米国株価指数先物は下落、エネルギーショックの激化とAIバブル懸念が重し
米国株式先物は取引開始前に下落した。投資家は、エネルギー供給リスクの再燃と、AI関連の設備投資による継続的なインフレ圧力を考慮している。これらの要因は、米連邦準備制度（FRB）が金利に関してさらなる措置を講じる必要がある可能性を示唆している。
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柴犬コイン（SHIB）の短期チャートにダブルデッドクロスが形成され、「10月の高騰」に暗い影を落とす
柴犬コイン（SHIB）は、1時間足と2時間足の両方で、50期間移動平均線が200期間移動平均線を下回るダブルデッドクロスシグナルを形成しました。このテクニカルパターンは、弱気圧力を示唆しています。これに先立ち、先週SHIBの日足チャートで形成されたゴールデンクロスは、「Uptober」相場に対する市場の楽観的な見方を引き起こしていました。過去24時間で、SHIBは1.36%下落し、0.000005
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WSJ：フランス国債はデフォルトのテールリスクに直面する可能性
ウォール・ストリート・ジャーナルは、フランス国債がデフォルトのテールリスクに直面する可能性があり、これは貿易赤字の拡大、トランプ政権後の「MAGA経済学」、そして米連邦準備制度(FRB)の利上げ見通しといった要因に関連していると分析しています。
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米連邦準備制度理事のウォラー氏：追加利上げは依然必要だが、連続した会合での実施は不要。2027年初の利上げ後に利下げを予想。
米連邦準備制度（FRB）のウォラー理事は木曜日、FRBはインフレ率を2%目標に戻すためにさらなる利上げが必要であると述べた。しかし、利上げは連続した政策会合で行う必要はなく、当局者は経済データに基づいて引き締めペースを柔軟に調整できるとした。彼は、2027年のドットプロットが年初の利上げとその後の利下げを反映する可能性があると予測している。ウォラー理事は、現在のインフレ率は依然として高すぎると考え
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インド準備銀行が25ベーシスポイント利上げ、ルピーは依然として過去最低水準に迫り、ベンチマーク債利回りは約3年ぶりの高水準を記録
インド準備銀行は水曜日、レポ金利を5.25%から5.5%に引き上げ、約4年ぶりの利上げを実施し、政策スタンスを「調整的引き締め」に転換した。しかし、この動きはインド・ルピーが対ドルで史上最安値の96.96に迫るのを食い止めるには至らず、同時にベンチマーク債券利回りは約3年ぶりの高水準に上昇した。市場の反応は、今回の利上げが今年すでに300億ドルに達した外国人投資家の継続的な流出と輸入インフレ圧力を
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インド・ルピーが過去最安値に迫る中、インド準備銀行の利上げ、海外預金誘致、数十億ドル規模の介入といった複数の防衛策が試練に直面している。
インド・ルピーが過去最安値に迫る中、インド準備銀行の利上げ、海外預金誘致、数十億ドル規模の介入といった複数の防衛策が試練に直面している。
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香港株式市場は下落し、テクノロジーセクターの債券発行計画がソブリン債市場への圧力を強めた。米連邦準備制度（FRB）の議事要旨によると、大多数のメンバーが年末までにさらなる利上げを予想している。
木曜日、香港ハンセン指数は0.41%安の24,031ポイントで取引を開始した。ハイテク指数は0.25%安の4,183ポイント、H株指数は0.23%安の8,063ポイントだった。これに先立ち、大手テクノロジー企業が債券発行を通じて数十億ドルを調達しようとしているとの報道があり、ソブリン債市場への圧力が強まった。一方、米連邦準備制度(FRB)が水曜日に公表した前回会合の議事録によると、大多数のメンバー
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金価格は9週間ぶりの安値付近に下落した。ホルムズ海峡の緊張激化がインフレ懸念を高め、市場は米連邦準備制度（FRB）による年内の追加利上げ見通しを考慮している。
金価格は9週間ぶりの安値付近に下落した。ホルムズ海峡の緊張激化がインフレ懸念を高め、市場は米連邦準備制度（FRB）による年内の追加利上げ見通しを考慮している。
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キャピタル・エコノミクス：中央銀行の利上げ幅は市場予想を下回る可能性
キャピタル・エコノミクスは、今後1年間に各国中央銀行が利上げする幅は、投資家が現在予想している水準には達しない可能性があると述べた。同社は、債券利回りの高止まりが金融状況を引き締めているものの、その大部分はより高い政策金利への期待を反映しており、中央銀行がこれらの期待に応えられなかった場合、この引き締めは逆転する可能性があると指摘した。キャピタル・エコノミクスはまた、来年のエネルギー価格は下落する
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ユーロ圏10月CPI、前年同月比4%に加速：3年ぶり高水準を記録
ユーロ圏の10月消費者物価指数（CPI）の前年比上昇率は4%に加速し、3年ぶりの高水準を記録した。データによると、10月のユーロ圏のインフレ率は9月の3.8%から4%に上昇し、2023年9月（4.3%）以来初めて4%の閾値に達するか、それを上回った。これはロイターの調査に参加したエコノミストの予想と一致している。当局者によれば、インフレ率の上昇は主にエネルギーコストの急増によるもので、10月のエネ
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香港の10月プライベート住宅（民間住宅）の販売額は、利上げへの市場の予想から、前月比12.1%減の186億6000万香港ドルとなり、取引量も5.8%減少した。
香港の10月プライベート住宅（民間住宅）の販売額は、利上げへの市場の予想から、前月比12.1%減の186億6000万香港ドルとなり、取引量も5.8%減少した。
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欧州中央銀行（ECB）理事会のナーゲル委員：12月の利上げは非常に必要となる可能性があり、9月のインフレ圧力は予想を上回り、不利なシナリオに近づいている。
欧州中央銀行（ECB）理事会のナーゲル委員は、12月の利上げは非常に必要となる可能性が高く、9月のインフレ圧力は予想を上回っており、不利なシナリオに近づいていると述べた。彼は、ECBはエネルギー価格の高騰が広範なインフレを引き起こすのを阻止できるし、阻止しなければならないと強調した。
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米国債が下落、米国の求人件数データが堅調で原油価格が変動したため
米国の求人件数がエコノミストの予想を上回り、労働市場の堅調さが示されたことで、米連邦準備制度(FRB)にはインフレ抑制のための利上げ余地が生まれる可能性がある。同時に、原油価格の変動も米国債に影響を与えている。
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ニック・ティミラオス氏が2000年の旧聞を転載：ITバブル期、幹部は利上げリスクを無視、9カ月後に会社は破産
ニック・ティミラオス氏は、2000年の旧聞を転載し、ITバブル期のSy Picon氏の物語を振り返った。2000年1月、ウォール・ストリート・ジャーナルは、ポケモンと極速レーシングビデオの配信会社Sy Piconを経営する創業者Sy Picon氏が、FRBの利上げ懸念を気にせず、ベンチャーキャピタリストが自社に多額の資金を投入し、「10倍、30倍」のリターンを期待しているため、借入コストが1ポイン
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英格兰銀行の金利経路を巡り、トレーダーとエコノミストの間で意見が分かれており、利上げが予想されている
英格兰銀行の金利経路を巡り、トレーダーとエコノミストの間で意見が分かれており、利上げが予想されている
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オーストラリア準備銀行はインフレ対策のため、政策金利を25ベーシスポイント引き上げ4.85%とし、18年ぶりの高水準となった。
オーストラリア準備銀行（RBA）は火曜日、政策金利であるキャッシュレートを25ベーシスポイント引き上げ、4.85%とした。これは2008年11月以来の高水準となる。同中央銀行による今年の利上げは5回目であり、9月の消費者物価指数（CPI）が4.3%上昇するなど、高止まりするインフレへの対応を目的としている。
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イングランド銀行は木曜日に利上げを実施し、インフレを抑制し賃金交渉に対応すると予想されている。
イングランド銀行は木曜日に利上げを実施し、インフレを抑制し賃金交渉に対応すると予想されている。
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オーストラリアの住宅価格は7ヶ月連続で下落し、今週、中央銀行が再び利上げを行うと予想されている。
オーストラリアの住宅価格は7カ月連続で下落し、民間データによると、オーストラリア準備銀行が今週再び借入コストを引き上げるとの市場予想を背景に、過去40年で最大の下げ幅を記録している。
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業界関係者：香港のファミリーオフィスは海外不動産投資に依然として関心がある
サウスチャイナ・モーニング・ポストの報道によると、FRBが12月に利上げしたとしても、香港のファミリーオフィスによる欧州、米国、日本の不動産投資への関心が薄れるとは限らないと、業界関係者は見ている。ラッフルズ・ファミリー・オフィス（Raffles Family Office）のケン・ペン（Ken Peng）最高投資責任者（CIO）は、現在の米国不動産市場では大規模な売り出しの兆候は見られないと述べ
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コロンビア、経済軟化を受け利上げを停止
コロンビア、経済軟化を受け利上げを停止
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ダラス連銀のローガン総裁は今週のFRBの決定を支持したが、依然としてあと2回の利上げが必要だと考えている。
ダラス連銀のローリー・ローガン総裁は、今週のFRBによる金利据え置き決定を支持すると表明したが、FRBは依然としてあと2回の利上げが必要であるとの見方を維持している。ローガン総裁は、1回の会合をスキップしても金融政策の最終目標は変わらないと説明し、目標を明確にすることで、連邦公開市場委員会（FOMC）は経済が適応し、利上げ停止による恩恵を得るのをより良く助けることができると述べた。また、テクノロジ
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セントルイス連銀のムサレム総裁：インフレ目標達成のため、早急な追加利上げが必要
セントルイス連銀のムサレム総裁：インフレ目標達成のため、早急な追加利上げが必要
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セントルイス連銀のムサレム総裁：高すぎるインフレと緩和的な金融状況に対応するため、「間もなく」さらなる金融引き締めが必要になると判断している
セントルイス連銀のアルベルト・ムサレム総裁は金曜日、金融政策を「早急に」さらに引き締める必要があると判断していると述べた。同氏は、今週のFRBの金利据え置き決定にもかかわらず、年率インフレ率は依然として3%を超えており、金融情勢は「依然として緩和的」であると指摘し、FRBがさらに利上げしない限り、インフレ率は2%を超える水準にとどまる可能性があると述べた。ムサレム氏は、後からより大規模で突然の行動
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セントルイス連銀のムサレム総裁は、インフレが過剰になる可能性があるため、FRBが追加利上げを行わない限り、「すぐに」金融政策をさらに引き締める必要があると判断した。
セントルイス連銀のアルベルト・ムサレム総裁は、金融政策を「近いうちに」さらに引き締める必要があると判断していると述べた。彼は2つのインフレシナリオを提示し、そのうち彼がより可能性が高いと考えるシナリオは、FRBがさらに利上げしない限りインフレが高止まりするというものだった。彼が可能性は低いものの、依然として起こりうると考える第2のシナリオは、さらなる利上げが不要となるケースで、これはエネルギー価格
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米連邦準備制度（FRB）のムサレム当局者は、物価の安定を取り戻すため、早急な利上げを呼びかけ、インフレリスクが継続しており、金融情勢は依然として緩和的であると述べた。
米連邦準備制度（FRB）のアルベルト・ムサレム理事は、インフレリスクが持続し、依然として上振れ傾向にあることを踏まえ、物価の安定を取り戻すためにFRBは「早急に」再度利上げする必要があると述べた。同氏は、適度な引き締めが行われたにもかかわらず、金融政策と金融情勢は依然として緩和的であり、米国経済と労働市場は堅調を維持しており、さらなる引き締めの余地があると指摘した。ムサレム氏は、より早期かつ漸進的
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米国財務省は、今後6か月間のSeries I債の利率を5.51%に引き上げると発表しました。これは2006年以来の最高固定利率となります。
米国財務省は、今後6か月間のシリーズI債券の利率を5.51%に引き上げると発表しました。これは2006年以来最高の固定利率です。新利率は11月1日から2027年4月30日まで適用され、10月31日までの4.26%を上回ります。内訳は、変動部分が4.08%、固定部分が1.40%で、固定利率は4月に発表された0.90%よりも高くなっています。
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リッチモンド連銀のバーキン総裁：FRBの政策方向は明確であり、漸進的なアプローチが良い選択肢である
リッチモンド連銀のバーキン総裁はSiriusXMのインタビューで、FRBは9月の会合で段階的な利上げを示唆したと述べた。FRBがカーブに大きく遅れていない状況では、経済や外部環境から学ぶ時間が必要なため、段階的なアプローチが合理的だと彼は考えている。それ以降、状況は大きく変わっていないと付け加えた。
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ドイツの10月CPI速報値は前年同月比2.8%上昇、予想の3.0%を下回った。前月比では0.2%下落、予想の0.1%上昇を下回ったことで、欧州中央銀行の利上げ圧力が緩和される可能性がある。
ドイツの10月CPI速報値は前年同月比2.8%上昇、予想の3.0%を下回った。前月比では0.2%下落、予想の0.1%上昇を下回ったことで、欧州中央銀行の利上げ圧力が緩和される可能性がある。
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ブルームバーグの分析によると、新興アジア地域では、フィリピン国債がFRBの利上げに最も敏感である。
ブルームバーグの分析によると、新興アジア地域では、フィリピン国債がFRBの利上げに最も敏感である。
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金価格は4000ドル付近で安定し、インフレが米国の年末利上げ期待を強め、金価格は月足で2ヶ月連続の下落を記録する可能性。
金価格は4000ドル付近で安定し、インフレが米国の年末利上げ期待を強め、金価格は月足で2ヶ月連続の下落を記録する可能性。
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カナダドルは、原油価格の上昇と中央銀行の利上げに支えられ、4月以来で最高の月間パフォーマンスを記録する見込みです。
カナダドルは、原油価格の上昇と中央銀行の利上げに支えられ、4月以来で最高の月間パフォーマンスを記録する見込みです。
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欧州中央銀行当局者は、12月17日に25ベーシスポイントの利上げが行われ、その後引き締めを一時停止すると予想している。
ロイター通信が3人の情報筋の話として報じたところによると、欧州中央銀行（ECB）の政策担当者は12月17日に25ベーシスポイントの利上げを実施し、預金金利を2.50%から2.75%に引き上げる見込みだ。エネルギー価格が大幅に下落しない限り、この利上げはほぼ確実視されている。当局者らは、その後はさらなる引き締めを停止すると予想している。債券利回りの上昇が、2027年から2028年の間にユーロ圏の経済
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情報筋によると、欧州中央銀行の政策担当者は、12月の利上げ後、利上げを一時停止すると見込んでいる。
情報筋によると、欧州中央銀行の政策担当者は、12月の利上げ後、利上げを一時停止すると見込んでいる。
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ビットコインが8万ドルに到達、米連邦準備制度(FRB)の利上げ停止観測が高まる中、誰が積極的に布陣を敷いているのか？
2026年8月25日現在、ビットコイン価格は8万ドルを突破し、2023年以来最高の週次パフォーマンスを記録しました。この力強い反発は、米連邦準備制度(FRB)が9月に金利を据え置くとの市場の期待が高まり、利上げ停止の確率が一時70%に達した時期と重なります。マクロ経済環境の変化とETF資金フローの変動の中、大規模なビットコイン保有者（クジラ）や機関投資家が主要な買い手となり、積極的に押し目買いを行い、希少資産への戦略的な配分意欲を示しています。
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