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債券
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外部リスクの緩和に伴い、ムーディーズはパキスタンの格付けをB3に引き上げました。
今回の格付け引き上げは、パキスタンが外貨準備の再構築と経済改革の推進に向けて努力していることを反映しています。
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ドル高、米国債利回り低下
ドル高、米国債利回り低下
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【独自】インド、9月に初のトークン化社債を発行へ。国有企業RECが5700万ドル未満の規模で、中央銀行デジタル通貨で決済する計画
この動きは、ブロックチェーン技術を債券取引における即時決済に応用するテストを目的としており、インドは欧州や香港などの市場と並んでこの技術を採用することになります。この債券は特定の投資家のみに試験的に公開され、3ヶ月間の初期ロックアップ期間が設けられます。取引所は12月までにトークン化された債券の二次市場を開発する予定です。
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モルガン・スタンレーは、第二次世界大戦後の市場転換が到来し、債券利回りはさらに上昇する可能性があると述べた。
モルガン・スタンレーは、現在の市場は第二次世界大戦以来見られなかった大きな変化を経験しており、債券利回りはまだ上昇の余地があると見ています。
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米国債価格は上昇、ベッセント米財務長官とウォーシュ米連邦準備制度(FRB)議長が債券市場の方向性を示す見込みのため
米国債市場にとって重要な週の始まりに、米国債価格は上昇しました。スコット・ベッセント財務長官とケビン・ウォーシュ米連邦準備制度(FRB)議長の発言が、今後の利回り動向を決定づける可能性が高いです。
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ウォール・ストリート・ジャーナル：トランプ氏の仮想通貨推進は、ベッセント米財務長官の国債戦略と関連、ステーブルコインが短期国債需要を押し上げる可能性
記事は、米国財務長官のベッセントが以前、ステーブルコインが短期国債（Treasury bills）の潜在的な新たな需要源として重要であることに言及したと指摘しています。財務省が先週、長期債の買い戻しを増やし、短期国債の増発によって資金調達する可能性を発表した背景において、トランプ政権による暗号資産法制、特にステーブルコイン規制の推進は、ベッセントが債券市場を安定させるという目標に貢献する可能性があ
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米ドルは数カ月ぶりの安値圏で推移している。米国財務省が長期債の買い戻し規模を1回あたり40億ドルに倍増すると発表したことで、債務に対する懸念が市場に広がったためだ。
ドルは日曜日にビットコインに対して約3年半ぶりの大幅な週間下落を記録し、金に対しても大幅に下落しました。これは、米国が利回りを押し下げようとすればドル安につながるという市場の懸念によるものです。トレーダーは今週の米国と日本の政策に関する発言、および米国によるイラン制裁の詳細に注目しています。
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BNP：利回り上昇トレンドは止められない
BNP：利回り上昇トレンドは止められない
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米国債利回りは月曜日に下落し、10年物利回りは2ベーシスポイント以上低下して4.7120%となった。投資家は今週後半にジャクソンホールで行われる米連邦準備制度(FRB)議長ウォーシュの講演に注目している。
米国の10年物国債利回りは2ベーシスポイント超下落し4.7120%に、30年物国債利回りは2ベーシスポイント超下落し5.2497%に、2年物国債利回りは1ベーシスポイント超下落し4.2209%となりました。市場は、債券市場の圧力、根強いインフレ、米国債の急騰の中で開催されるジャクソンホール年次総会での米連邦準備制度(FRB)議長ウォーシュ氏の金曜日の講演を待っています。これに先立ち、米財務省は先週
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来週の2回の日本国債入札は、スコット・ベッセント財務長官が長期国債利回りを押し下げようとする努力に課題を突きつける可能性がある。
来週の2回の日本国債入札は、スコット・ベッセント財務長官が長期国債利回りを押し下げようとする努力に課題を突きつける可能性がある。
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インドネシアルピア高と金利安定への期待に牽引され、インドネシア国債への海外からの資金流入が2019年以来最高水準に達した。
資金流入は、ルピア高と、中央銀行が今年100ベーシスポイントの利上げを行った後、金利を据え置くとの市場の予想に支えられました。
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モルガン・スタンレー：米国の連邦債務が40兆ドルを突破すれば経済に「ブレーキがかかる」が、「破綻はしない」。個人と企業のバランスシートは依然として健全であるため。
モルガン・スタンレーのグローバル債券調査責任者アンドリュー・・シーズ氏は最新レポートで、米国の連邦債務が過去10年間で20兆ドル増加し、40兆ドルを突破したにもかかわらず、企業と家計のバランスシートが継続的に改善していることが、ショックに対する重要な緩衝材となっていると指摘した。同レポートは、真のリスクは資産配分のリバランスであり、すなわち債券利回りが株式と実質的に競争できるほど投資家にとって魅力
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Pepperstoneストラテジスト：米国債利回りの上昇は構造的な問題であり、米連邦準備制度(FRB)議長ウォーシュはサービスコストの上昇に対処する上で「選択肢がない」
Pepperstoneのリサーチストラテジストであるディリン・ウー氏は、債券市場は「米連邦準備制度(FRB)に先行している」と述べ、米国債利回りの上昇は経済における構造的な問題であると指摘しました。彼女は、米連邦準備制度(FRB)議長のケビン・ウォーシュ氏が米国の債務返済コスト上昇の問題に対処する上で、残された選択肢は悪いものばかりだと警告しました。
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Pimcoは期間プレミアムが上昇すると予想し、債券は魅力的だと述べた
Pimcoは期間プレミアムが上昇すると予想し、債券は魅力的だと述べた
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米連邦準備制度(FRB)のカシュカリ氏、米国債市場は順調に機能していると発言、利回り上昇への懸念を払拭
ミネアポリス連銀のカシュカリ総裁は、米国債利回りの上昇に対する懸念を軽視し、市場はうまく機能していると述べました。これに先立ち、米国財務長官のベッセントは、長期米国債を買い戻す計画を発表していました。
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渣打銀行幹部によると、米国の資金調達コストが上昇するにつれて、発行体はより低コストの資金調達を求めて人民元建ておよび香港ドル建て債券に移行している。
渣打銀行（Standard Chartered）の林秀景（Helen Lam）上級幹部は、今年残りの期間、香港と中国本土における香港ドル建てまたは人民元建て債券の発行量が継続的に増加すると予想している。この変化は、米ドルでの資金調達コストの上昇により、発行体が米ドル建て債券への依存を減らしていることが主な要因である。
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日本の10年物国債利回りが2.945%に達し、1996年9月以来の高値を記録。円は対ドルで159円に迫り、今月の上昇幅のほぼ半分を消す。
日本の30年物国債利回りは同日、4.115%に達しました。アナリストは、日本の債券市場が重大な警告を発しており、コアインフレ率が7月に1.8%に上昇したこと、そして市場では日本銀行が9月の会合で政策金利を1%から1.25%に引き上げると広く予想されていると指摘しています。以前、投資家は低コストの日本円を利用してキャリートレードを行っていましたが、円安は米国債に圧力をかける可能性があります。日本が圧
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JPモルガン・チェースは、米国財務長官ベッセントの債券買い戻し計画を批判し、短期的な弥縫策であり規模も不十分であると述べた。
JPモルガン・チェースのグローバル・ファンダメンタル・リサーチ共同責任者であるジェームズ・サリバン氏は、米国財務省が長期債を買い戻し、短期証券を発行することは「クレジットカードで住宅ローンを支払うようなもの」であり、短期的な圧力を緩和するだけで、根本的な債務問題は解決しないと述べました。JPモルガン・チェースの金利チームは顧客に対し、この動きは「信用を欠いている」と見なされ、投資家がより高い期間プ
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日本銀行の氷見野良三副総裁が講演し、市場はインフレと金利の見通しに関する手掛かりに注目する
日本銀行の氷見野良三副総裁は、埼玉県で地元リーダーらと会合を開き、講演を行う予定だ。インフレの上振れリスクがより早期の利上げを促す可能性への期待が高まる中、市場は中央銀行の政策見通しに関する手がかりを得るため、その発言を注意深く分析するだろう。9月の行動を示唆するような発言があれば、日本国債の利回りを押し上げ、円を強化する可能性がある。
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米国の30年物国債利回りは5.33%に上昇し、19年ぶりの高水準を記録した。これは配当株を2.2パーセントポイント上回る水準である。
米国の30年物国債利回りは、8月18日火曜日に5.33%を突破し、19年ぶりの高水準に達しました。現在、この利回りは、シュワブ米国配当株式ETF（SCHD）の約3.1%の配当利回りよりも約2.2パーセントポイント高くなっています。
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データセンタープロジェクトに資金を提供する企業は、投資適格債でも高利回りを提供しているにもかかわらず、ジャンク債投資家にますます目を向けている。
ブルームバーグ・マーケッツによると、データセンタープロジェクトに資金を提供する企業は、数十億ドルを調達するためにジャンク債投資家への依存度を高めている。例えば、QTS Realty Trustは今週、ジョージア州にあるマイクロソフト関連施設向けに39億ドルの債券を売却した。これらの債券は高格付けであったものの、約7.23%という高い利回りを提供した。さらに、ブラックロックが7月にテキサス州のデータ
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分析によると、10年物国債利回りが4.65%前後で推移し、30年物国債利回りが一時5.3%を突破して2007年以来の高水準を記録したことを鑑みると、今は債券ETFを購入する絶好の機会である。
分析によると、バンガード長期国債ETF（VGLT）の現在の利回りは5.2%であるのに対し、バンガード全債券市場ETF（BND）の利回りは約4.6%です。著者は、BNDの方が信用リスクへのエクスポージャーが広く、金利リスクもより穏やかであるため、BNDを好むと述べています。
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モハメド・エラリアン氏は、30年物国債利回りが5.27%に達したことは構造的転換の兆候であり、米国の生活費上昇につながると述べた。
元PIMCO最高経営責任者である彼は、ニューヨーク・タイムズに寄稿した最新の論説で、これは通常の債券市場の売りではなく、世界に広範な影響を及ぼす、より持続的な構造的経済変化の始まりを示す可能性があると指摘した。彼は、利回りの急上昇は制御不能なインフレによるものではなく、変動性が高まる世界において投資家がより高い実質利回りを求めているためだと考えている。 エル・エリアン氏は、巨大テクノロジー企業がA
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専門家によると、ベッセント米財務長官が国債市場に介入して政府債務コストを削減したことで、ウォーシュ米連邦準備制度(FRB)議長が金利政策を策定する上での信頼性が損なわれた。
今週、スコット・ベッセント米財務長官は、政府債務コストを削減するため国債市場に介入するという予想外の行動に出ました。専門家は、この動きがケビン・ウォーシュ米連邦準備制度(FRB)議長の金利政策策定における信頼性を損なうと指摘しています。
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英格蘭銀行（BoE）が政策金利を25ベーシスポイント（bp）引き上げて4%とし、来年のインフレ率が5%近傍になるとの予測を示した
英イングランド銀行（BOE）は政策金利を25ベーシスポイント（bp）引き上げ、4%とする事を発表した。現在の金利水準は、持続的なエネルギーショックがインフレ懸念を増幅させていることを反映している。同行は、足元のエネルギー価格の影響により、2027年第2四半期の英消費者物価インフレ率が5%前後で推移すると予想している。今回の決定は多数の政策委員の支持を得て可決され、そのうちキャサリン・マン委員は50
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米10月非農業部門雇用者数が予想を上回る16.5万人増と大幅増、米国債利回りは全面上昇
米10月非農業部門雇用者数が予想を上回る16.5万人増と大幅増、米国債利回りは全面上昇
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米10年国債利回りは雇用統計の発表後に上げ幅を拡大し、現在4.898%となり、6.3ベーシスポイント上昇している。
米10年国債利回りは雇用統計の発表後に上げ幅を拡大し、現在4.898%となり、6.3ベーシスポイント上昇している。
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AI関連のデット取引の収益が、欧州クレジット債のグローバルハイテク株売り込みに対する防御を支援
AI関連デット（債務）取引の収益が、欧州クレジット市場におけるグローバルハイテク株の売り込みからの防衛を支えている。ブルームバーグの報道によると、グローバルハイテク株の売り込みはこれまでのところ欧州社債には波及しておらず、MetaやGoogle（グーグル）などの債券取引における収益が、同市場において株式や米国のクレジット債が受けた痛手を回避するのに寄与したという。
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香港金融管理局は、リオープン（再発行）仕組みを通じて、15億元の10年物人民元建て機関投資家向け政府債券を入札発行する予定である。
香港金融管理局は、リオープン（再発行）仕組みを通じて、15億元の10年物人民元建て機関投資家向け政府債券を入札発行する予定である。
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香港金融管理局は11月12日、入札の再開を通じて7億5,000万元の3年物人民元建て機関投資家向け国債を増発する予定だ。
香港金融管理局は11月12日、入札の再開を通じて7億5,000万元の3年物人民元建て機関投資家向け国債を増発する予定だ。
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香港金融管理局は2026年第3四半期の中小企業信用状況調査結果を発表し、信用条件がわずかに改善したことを示した。
香港金融管理局（HKMA）は2026年第3四半期の中小企業向け信用状況調査の結果を発表し、信用条件がやや改善したことを明らかにした。調査によると、回答した中小企業の83%が、銀行の融資審査姿勢について6か月前と比較して「同様」または「容易になった」と回答し、前四半期の78%を上回った。一方、「より困難になった」と答えた割合は17%となり、前四半期の22%を下回った。既存の融資枠に関しては、銀行の姿
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米債トレーダーは、FRBの利上げ期待の継続的な後退を受け、金曜日の雇用統計発表を前にしてさらなる相場上昇に賭けている。
米債トレーダーは、FRBの利上げ期待の継続的な後退を受け、金曜日の雇用統計発表を前にしてさらなる相場上昇に賭けている。
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米債利回り横ばい、10月雇用統計の発表を控えて市場は様子見
ウォール・ストリート・ジャーナル紙の報道によると、金曜日の米10年国債利回りはほぼ横ばいとなり、中間選挙を受けた当初の上昇一服感が広がっている。市場は同日遅くに発表される10月の米雇用統計（非農業部門雇用者数）を控えて様子見ムードとなっている。
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ムーディーズ：セネガルの債務再編はデフォルトに相当する可能性
ムーディーズ・インベスターズ・サービスは、セネガルによる数十億ドル規模の債務再編計画について、同社の格付手法に基づき、同国が債務返済を継続しているものの、デフォルト（債務不履行）に該当する可能性があると警告した。
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日本の年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）、6四半期ぶりの赤字に――世界的な債券安と円高が重荷
日本の年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）、6四半期ぶりの赤字に――世界的な債券安と円高が重荷
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中国の10年国債利回りが過去最低を更新
中国の10年国債利回りが過去最低を更新
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アナリストによると、マレーシアは純エネルギー輸出国として、地域的なインフレに対するヘッジ（防御）を目的としたマレーシア国債（MGS）への買い手を引き付けているという。
アナリストによると、マレーシアは純エネルギー輸出国として、地域的なインフレに対するヘッジ（防御）を目的としたマレーシア国債（MGS）への買い手を引き付けているという。
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日本の国債は米国債につれて反発して上昇し、指標となる10年債利回りは7ベーシスポイント低下して2.685%となった。
日本の国債は米国債につれて反発し、指標となる10年物国債利回りは7ベーシスポイント低下して2.685%となった。木曜日の米国株は売りが浴びせられ、ナスダック100指数が2020年以来最大の下落率を記録したことで、グローバル市場におけるリスク選好が後退して避難需要が押し上げられ、それが米国債および日本国債の強含みを引き起こした。
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米財務省は11月4日に60億ドルの国債買い戻し（バイバック）を実施したが、ディーラーからは単一銘柄への集中度が高すぎるとの指摘が出ている。
米財務省は11月4日、60億ドルの旧発債（オフ・ザ・ラン債）の買い戻しオペを完了し、応札額は396億ドルに達した。公式データによると、このうち2041年11月満期の国債が買い付けの80%以上を吸収しており、ウォール街のディーラーの間でオペの集中度に対する懸念を引き起こしている。
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米国10月非农雇用报告が金曜日に発表される予定で、ダウ・ジョーンズの市場予想コンセンサスでは非農業部門雇用者数が5万9,000人増、失業率は4.2%を維持すると見込まれている。
米国10月非农雇用报告が金曜日に発表される予定で、ダウ・ジョーンズの市場予想コンセンサスでは非農業部門雇用者数が5万9,000人増、失業率は4.2%を維持すると見込まれている。
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バンク・オブ・アメリカ、流動性向上のためグローバル・クレジット・トレーディング部門を再編
バンク・オブ・アメリカ、流動性向上のためグローバル・クレジット・トレーディング部門を再編
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カナダ、銀行所有権ルールの改正を検討 市場競争の促進が狙い
カナダ政府は、市場競争の活性化および中堅金融機関による預金獲得と事業拡大の容易化を目的として、銀行所有権に関する規制の改革を検討している。
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ウォール街の銀行団が、クレイトン・ダブリュリエ・アンド・ライース（CD&R）およびマッケソンによるオプショ・ケア・ヘルス買収に向け、31億ドルのデットファイナンシング（負債調達）を主導することが分かった。
ウォール街の銀行団が、クレイトン・ダブリュリエ・アンド・ライース（CD&R）およびマッケソンによるオプショ・ケア・ヘルス買収に向け、31億ドルのデットファイナンシング（負債調達）を主導することが分かった。
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ブルームバーグ：メキシコ中銀が予想外の利下げ、4年ぶり低水準の6.25％に
ブルームバーグの報道によると、メキシコ中央銀行は市場の予想に反して利下げを実施し、金利を4年ぶりの低水準となる6.25%に引き下げた。経済における遊休生産能力が、同銀による金融緩和再開の余地をもたらしたと報じられている。
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謎の売り手、約5億ドルのStargateおよびCyrusOneデータセンター向け融資ポートフォリオを売り出し
ブルームバーグによると、規模約5億ドルのデータセンター向け融資ポートフォリオが異例のオークション形式で一括売却にかけられていることが分かった。米国の中間選挙で民主党が大勝したことを受け、関連する多数のプロジェクトの先行きに対する懸念が広がっていた。
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アルゼンチン・ペソ建てソブリン債が下落、政府による債務市場への介入に対する懸念が市場に広がる
アルゼンチン・ペソ建てソブリン債は木曜日、下落した。その前日には取引量と価格が急増しており、政府が主要な国債入札を前に介入して借入コストを抑えようとしているのではないかとの臆測が市場で広がっていた。
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Markitデータ：SpaceXの5年物クレジット・デフォルト・スワップ（CDS）が286.56bpsに拡大し、過去最高を更新
Markitデータ：SpaceXの5年物クレジット・デフォルト・スワップ（CDS）が286.56bpsに拡大し、過去最高を更新
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世界銀行：2025年の新興経済国の対外債務は過去最高の9兆4000億ドルに達し、低所得国は1989年以来最高水準の債務コストに直面
世界銀行：2025年の新興経済国の対外債務は過去最高の9兆4000億ドルに達し、低所得国は1989年以来最高水準の債務コストに直面
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ZEC（Zcash）が4時間で6.26%上昇、現在$1,330.13で推移
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台湾加权指数は前日終値比6.11%下落し、39,032.95となっている。
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豪ドル/米ドルは前日終値から0.89%下落し、現在0.6946となっている。
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上海総合指数メンテは前日終値比1.06%下落し、現在3,650.85をつけている。
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日経平均株価は前日終値比5.76%下落し、5万7,557.09となった。
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ブレント原油先物は前日終値比3.52%高の98.354ドルで推移している。
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韓国KOSPI指数は前日終値比5.48%下落し、現在5,088.79となっている。
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トランプ政策と機関投資家の参入が牽引し、イーサリアムは2026年8月に大幅上昇、11月の時価総額は約2,948億ドルに
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