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原油価格の上昇がインフレ懸念を煽り、米国株と米国債が下落
原油価格の上昇はインフレ懸念を引き起こし、投資家はこれが米連邦準備制度(FRB)にさらなる利上げを強いる可能性を懸念し、米国株と米国債はともに下落しました。JPモルガン・チェース・アセット・マネジメントのグローバル市場ストラテジストであるジョーダン・ジャクソン氏が、市場とインフレの見通しについて見解を述べました。
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世界中で国債の売りが加速し、米国債10年物利回りは2025年1月以来の高値を記録、日本国債10年物利回りは1996年以来初めて3%を突破、英国債とドイツ国債の利回りも数年来の高値に達し、米国株主要指数は下落した。
世界の国債売りは本日激化し、米国債10年物利回りは2025年1月以来の高水準に達し、30年物利回りは20年ぶりの高値付近で推移しています。同時に、日本国債10年物利回りは1996年以来初めて3%を突破し、英国債10年物利回りは2007年半ば以来の新高値を記録、ドイツ国債10年物利回りも2011年の欧州債務危機のピーク時の水準に達しました。これを受け、米国の主要株価指数は午前の取引で軒並み下落しまし
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ブルームバーグ：世界の1兆ドル規模の社債に「信用ミスマッチ」、スプレッドが格付けから乖離、AI巨額資金調達が推進力に
ブルームバーグの分析によると、約1兆ドル相当の社債が、その信用格付けから著しく乖離したスプレッド水準で取引されており、そのうち約5,800億ドルが米国、約4,000億ドルが欧州の非金融投資適格証券である。超大型テクノロジー企業がAIの主導権を巡って大規模な債券発行を行っていることが、現在の信用市場の歪みを加速させる重要な要因の一つであり、米国投資適格債券指数におけるその割合は約5%に上昇し、2年前
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米国の30年物国債利回りが5.286%に急騰し、8月18日以来の高値を記録、ベッセント財務長官の介入後に生じた下落分を帳消しにした。
30年物米国債利回りは一時5.286%まで急騰し、8月18日以来の高水準を記録しました。この上昇により、利回りは先月、スコット・ベッセント米財務長官が債券市場に介入し、一時的に利回りを押し下げる前の水準に近づきました。介入の効果は短命に終わり、30年物国債利回りは最近5.26%をわずかに下回る水準で取引されており、米国の長期借入コストが再び圧力を受けていることを示唆しています。
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スタンレー・ドラッケンミラー氏は、財務省の債券買い戻しが利回りを押し下げ、社会保障改革を遅らせ、2032年までに給付金が22%削減されることにつながると批判しました。
著名マクロ投資家スタンレー・ドラッケンミラー氏は、米財務省が長期国債の買い戻し規模を倍増させる決定（買い戻し期間は10年から30年、1回あたりの操作額は最低40億ドル、期間は9月9日から11月4日まで）は、人為的に長期金利を押し下げたと述べた。 同氏は、社会保障信託基金が2032年に枯渇すると予測されており、その時点で議会が行動を起こさなければ給付金が自動的に22%削減されるにもかかわらず、この措
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世界的な債券売りによる利回り上昇を受け、半導体株が下落した。インテルは3%安、NVIDIAとAMDはともに2%安となった。
火曜日の市場開場時、半導体株は総じて下落し、iShares半導体ETF（SOXX）は2%安、インベスコQQQトラスト（QQQ）は1%安となった。インテルは3%安の86.68ドルで下落を主導し、NVIDIAとAMDの株価はともに2%安で、それぞれ217.18ドルと460.52ドルを記録した。この売りは主に世界的な債券市場の下落に起因し、10年物米国債利回りは4.8%まで上昇し、数年ぶりの高値を更新し
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米国財務長官ベッセント氏：債券利回りはインフレ期待が横ばいか低下していることを示している
米国財務長官ベッセント氏：債券利回りはインフレ期待が横ばいか低下していることを示している
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2年物国債利回りは2025年1月以来の高水準に上昇した。
2年物国債利回りは2025年1月以来の高水準に上昇した。
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Evercore ISI：米連邦準備制度(FRB)は「インフレ優先」、雇用データではなくインフレ、原油価格、債券利回りに注力
エバーコアISIの副会長兼中央銀行戦略責任者であるクリシュナ・グハ氏は、米連邦準備制度(FRB)は現在「インフレ優先」の中央銀行であり、今月の会合で利上げを決定する際、米国の雇用統計よりもインフレ、原油価格、債券利回りに重点を置いていると考えている。
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サウジアラビアは、イランとの戦争が経済に与える影響に対処するため、ドル建て債券を発行する予定です。
サウジアラビアは、イランとの戦争が経済に与える影響に対処するため、ドル建て債券を発行する予定です。
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日本の10年物国債利回りが火曜日、1996年以来初めて3%に達した。
米連邦準備制度(FRB)のウォーシュ議長のタカ派的な発言を受けてドルが上昇した影響で、日本の10年物国債利回りは火曜日に3%まで上昇し、1996年以来初めてこの水準に達しました。市場では、日本銀行が今月利上げを行うとの見方が強まっています。
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ブルームバーグ：1兆ドルの社債が市場の「不均衡」を示唆、スプレッドは年初から倍増
ブルームバーグのデータによると、年初来、信用格付けに見合う水準をはるかに超えるスプレッドで取引されている社債の規模は倍以上に膨らんだ。これには約5,800億ドルの米国債と約4,000億ドルの欧州債が含まれ、具体的には、これらは残存期間が3年を超える非金融系の高格付け証券である。
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世界の債券利回りは上昇を続け、日本の10年物国債利回りは3%を突破し30年ぶりの高値を記録した。ドイツと英国の国債利回りも数年ぶりの高水準に達している。
火曜日の早朝取引で、世界の国債利回りは引き続き上昇した。特に、日本の10年物国債利回りは3%を突破し、30年ぶりの高水準に達した。ドイツの10年物国債利回りは3.339%に上昇し、2011年以来初めての水準となった。英国の10年物国債利回りは5.234%に上昇し、2008年以来の新高値を記録した。
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ブラックロックのグローバル首席投資ストラテジストであるWei Li氏は、現在、米国株を国債よりも選好しているが、債券におけるインカム機会には強気であると述べた。
ブラックロックのグローバル首席投資ストラテジストであるWei Li氏は、現在、米国株を国債よりも選好しているが、債券におけるインカム機会には強気であると述べた。
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週末のホルムズ海峡付近での空爆を受け、米国の住宅ローン固定金利は9月1日に上昇し、30年物金利は6.59%に達しました。
Zillowの住宅ローン市場データによると、30年固定金利の平均は4ベーシスポイント上昇し6.59%となった。15年固定金利ローンは9ベーシスポイント上昇し6%となった。これらの変動は、週末に米国がホルムズ海峡付近のイランのロケット発射施設に対し空爆を実施した後に発生した。
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米連邦準備制度(FRB)の利上げ観測が他の要因を上回り、世界的な債券売りが新興市場にまで波及している。
米連邦準備制度(FRB)の利上げ観測が他の要因を上回り、世界的な債券売りが新興市場にまで波及している。
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世界の国債利回りは数十年ぶりの高水準に急騰し、日本の10年物国債利回りは28年ぶりに3%を突破、英国の10年物国債利回りは2008年以来の高値を記録しました。
火曜日、中東情勢の緊張再燃によるインフレ懸念を受け、世界の主要市場で国債利回りが大幅に上昇しました。特に、日本の10年物国債利回りは6ベーシスポイント以上跳ね上がり3%に達し、1996年以来の最高水準となりました。英国の10年物国債利回りは9ベーシスポイント以上上昇し5.2341%となり、2008年6月の世界金融危機以来の最高水準を記録しました。米国の10年物国債利回りも20ヶ月ぶりの高水準となる
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エコノミストのマシュー・C・クライン氏は、債券利回りの上昇は「実際には良いことだ」と指摘し、その根拠として堅調な経済成長とAIインフラ需要を挙げた。
クライン氏は自身のSubstackコラムで、2008年の世界金融危機後のほぼゼロ金利は経済の機能不全を示していたと指摘した。同氏は、金利上昇は力強い経済成長を反映していると主張する。現在、所得と消費はともに年率7%で成長しており、特にAIインフラ構築からの旺盛な資本需要がある。これは金利市場の正常化も意味する。 世界的に見ると、10年物国債利回りは、日本（30年ぶり）、ドイツ（15年ぶり）、英国（
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日本の30年物国債利回りが過去最高値を更新、英国の10年物国債利回りは2008年6月以来の高水準に達し、ドイツの10年物国債利回りは2011年以来の高値を記録、米国債は全面安となった。
日本の30年物国債利回りが過去最高値を更新、英国の10年物国債利回りは2008年6月以来の高水準に達し、ドイツの10年物国債利回りは2011年以来の高値を記録、米国債は全面安となった。
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8月のユーロ圏のインフレ率は3.3%に上昇しました。
エネルギー価格の高騰が経済に影響を与え続ける中、インフレ率の上昇により、欧州中央銀行は来週の利上げに踏み切ると予想されています。
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Nuveenのグローバル投資ストラテジストであるローラ・クーパー氏は、実質利回りには「まだ上昇の余地がある」と述べた。
クーパー氏は、今後の主要な触媒は8月のインフレデータであり、今後数週間の市場の動きはデータによってさらに左右されるだろうと指摘しました。
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ルクセンブルク、イスラエル債の発行承認を停止、EU市場での借入見通しが不透明に
ルクセンブルクの金融規制当局CSSFは、月曜日（8月31日）に期限切れとなったイスラエル債券の目論見書の更新を行わないことを決定しました。この動きにより、イスラエルが毎年EU市場から借り入れている約25億ドルの資金調達に不確実性が生じています。これに先立ち、アイルランドもイスラエル債券の発行承認を停止していました。アムネスティ・インターナショナルは、債券資金が軍事費に充てられる可能性があるため、「
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世界の債券市場は過去20年で最も激しい売りに見舞われ、ブルームバーグ・グローバル政府債券インデックスの利回りは3.72%に上昇し、2008年半ば以来の高値を記録しました。
火曜日（9月1日）、米国10年債利回りは一時4.78%まで上昇し、2025年1月以来の高水準を記録しました。日本10年債利回りは30年ぶりに3%に達し、オーストラリアの同期間の国債利回りも2011年以来の最高水準に上昇しました。「より長期間にわたる高金利」の市場での織り込みが全面的に見直されており、主な要因としては、米連邦準備制度(FRB)のウォーシュ議長がインフレ抑制の姿勢を再確認したこと、米イ
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日本銀行調査：8月の日本の債券市場の機能度DIは-16で、3ヶ月前より改善
日本銀行が本日発表した2026年8月の債券市場調査報告書によると、調査対象機関の現在の日本国債流通市場の機能度に関するDI指数は-16であったが、3ヶ月前より改善し、変化DI指数は12であった。
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ウォール街のレポ市場がブロックチェーン技術を導入、ブロードリッジのプラットフォームは9月に1日平均3,590億ドルを処理
フィンテック企業Broadridgeは、同社の分散型台帳レポプラットフォームが9月に1日あたり平均3,590億ドルの取引を処理し、月間総額は7.5兆ドルに達したと報告した。このプラットフォームは、政府債を担保に短期（通常は数時間）の現金需要を満たすための日中貸付ファシリティを機関投資家に提供している。このシステムは、カストディ証券をデジタル・トークンで表現し、スマートコントラクトを通じて取引を調整
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フランスで週末に新たな抗議活動が勃発し、政府は7万人の治安部隊を配備、ルーブル美術館は閉鎖されました。フランスとドイツの10年物国債利回り差は178ベーシスポイントに急騰し、ユーロ圏債務危機以来の最高水準に達し、経済活動の縮小が欧州全体に波及しています。
フランスで週末に新たな抗議活動が勃発し、政府は7万人の治安部隊を配備、ルーブル美術館は閉鎖されました。フランスとドイツの10年物国債利回り差は178ベーシスポイントに急騰し、ユーロ圏債務危機以来の最高水準に達し、経済活動の縮小が欧州全体に波及しています。
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フランスの政情不安が10年物国債利回りを24年ぶりの高水準に押し上げ、ムーディーズはネガティブな見通しを維持
今週初め、フランスで続く政情不安により、同国の10年物国債利回りは2002年以来の高水準に上昇し、CAC 40指数は過去1ヶ月で4.5%下落しました。格付け機関ムーディーズは金曜日、フランスのAa3信用格付けを維持しましたが、政治的分断によるリスク増加を理由に、見通しはネガティブとしました。カルフールの株価は水曜日、同スーパーマーケット大手が利益予想を下方修正したことを受け、その一部を政情不安に起
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ゴールドマン・サックス幹部：世界経済は「地震のような激変」を経験しており、「貯蓄過剰」から「支出過剰」の時代へ移行している
ゴールドマン・サックスの欧州債券・株式取引責任者であるリッチ・プリボロツキー氏は10月22日のインタビューで、世界経済は「地震のような大変動」を経験しており、彼のキャリアにおける「貯蓄過剰」環境から「支出過剰」時代へと移行していると述べた。彼は、過去1年間でAIへの設備投資が1兆ドルを超えると予想され、世界のほとんどの政府が財政赤字を抱えていると指摘した。この変化は資本コストを押し上げ、信用力の低
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フランクリン・テンプルトンがXRP Ledgerに1億5,000万ドルのトークン化ファンドシェアを追加発行、単一ウォレットの総額は2億ドルに達する
フランクリン・テンプルトンは金曜日、XRP Ledgerに1億5,000万ドル相当のトークン化されたマネーマーケットファンドのシェアを追加発行し、新規発行分はすべて単一のウォレットに預け入れられました。これにより、同ファンドの同ネットワーク上でのトークン総残高は2億ドル近くに達し、すべてこのウォレットが保有しています。このウォレットは、フランクリン・テンプルトンの発行アカウントと同一の承認署名者を
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野村證券：AI設備投資は板挟み状態、市場はクロスアセットのデレバレッジを経験
野村證券のクロスアセットストラテジストであるチャーリー・マケリゴット氏はレポートで、AI投資の物語が内在的な矛盾に直面しており、ハイパースケールクラウドベンダーの設備投資がジレンマに陥っていると指摘した。加速すればフリーキャッシュフローが圧迫され、減速すれば需要見通しに疑問が生じるというものだ。過去1週間でAIエコシステムにネガティブなセンチメントが広がり、市場では大規模な強制決済が発生し、米国債
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ジェットブルー航空の株価と債券が下落、債権者がPJTパートナーズとエイキンをアドバイザーに起用
ジェットブルー（JetBlue）の株価と債券が下落する中、同社の上級債権者は財務アドバイザーのPJTパートナーズと法律事務所のエイキンと協力している。
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AIセクターは今週急落し、Meta株は9%超下落。米国債利回りは5%を割り込み、資金はディフェンシブに転換。
今週、ナスダック100指数は昨年4月以来最悪の2週間を記録し、AI関連銘柄のバスケットは週間で4.9%急落しました。MetaのCEOであるザッカーバーグ氏が将来的にAIインフラに約8250億ドルを支出すると発表した後、同社の株価は今週9%以上下落し、信用リスク指標は過去最高水準に上昇しました。 同時に、米国債市場は力強く反転し、10年物米国債利回りは1ヶ月ぶりに5%を下回り、今月の債券資金流入額は
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ムーディーズはフランスの信用格付けをAa3に据え置いたが、見通しは依然としてネガティブである。これは今週、フランス10年物国債利回りが5%を突破したことを受けてのもの。
ムーディーズはフランスの信用格付けをAa3に据え置いたが、見通しは依然としてネガティブである。これは今週、フランス10年物国債利回りが5%を突破したことを受けてのもの。
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S&P：データセンターは地方からの抵抗に直面、格下げにつながる可能性も
S&P：データセンターは地方からの抵抗に直面、格下げにつながる可能性も
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サンディエゴ市は、米国証券取引委員会（SEC）が監督に懸念を表明したことを受け、ある市債組織から脱退する計画だ。
サンディエゴ市は、米国証券取引委員会（SEC）が監督に懸念を表明したことを受け、ある市債組織から脱退する計画だ。
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世界の投資適格社債スプレッドが1年半ぶりの高水準に、AI資金調達ブームが信用市場に打撃
世界の投資適格社債スプレッドは木曜日、129ベーシスポイントに急騰し、2025年5月以来の最大水準を記録した。これは、テクノロジー企業によるAI構築のための大規模な借り入れ、原油価格の上昇、フランス政情不安など複数の要因によるものだ。市場では、Metaに代表されるテクノロジー大手による前例のない規模の資金調達が懸念されており、AI投資がタイムリーに利益に転換されるかは依然として不透明だ。 Meta
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米国の地方債販売額は今年に入ってから5,000億ドルを突破し、インフラや空港のアップグレード需要を満たすため、過去最高の同時期記録を樹立しました。
米国の地方債販売額は今年に入ってから5,000億ドルを突破し、インフラや空港のアップグレード需要を満たすため、過去最高の同時期記録を樹立しました。
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フロリダ州の退職者コミュニティ「The Villages」が発行した約1億8,000万ドルの地方債に強い需要
投資家は今週、フロリダ州の大規模なリタイアメントコミュニティであるThe Villagesが発行した約1億8000万ドルの高利回り債を買い占めた。これは、5万7000エーカーのコミュニティ拡張プロジェクトの資金を調達するためである。
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投資家が数十億ドルを債券市場に投入、利回りはすでにピークに達したとの見方
最近の急落にもかかわらず、投資家は米国債市場で機会をますます探しています。バンク・オブ・アメリカのマイケル・ハートネット氏は、過去100年で最悪の長期リターンを経験した後、米国債市場は「適正価格」になっていると述べています。バンク・オブ・アメリカのデータによると、過去1週間で米国債には54億ドルが流入し、より広範な債券市場への総流入額は121億ドルに達しました。iShares 20+ Year T
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CIBCのストラテジストが警告：米国レポ市場は2027年の強制中央清算期限によりボラティリティに直面
CIBCのストラテジストが警告：米国レポ市場は2027年の強制中央清算期限によりボラティリティに直面
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Stellar (XLM) が、規制対象のデジタル米ドル債の銀行間レポ取引を初めて仲介し、コストは1セント未満に抑えられた。
Stellar (XLM) が、規制対象のデジタル米ドル債の銀行間レポ取引を初めて仲介し、コストは1セント未満に抑えられた。
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ジム・ラトクリフ氏率いるイネオス・クアトロの債券価格が急落した。決算報告書で、イラン戦争による価格上昇益が薄れていることが示されたためだ。
ジム・ラトクリフ氏率いるイネオス・クアトロの債券価格が急落した。決算報告書で、イラン戦争による価格上昇益が薄れていることが示されたためだ。
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ウォール・ストリート・ジャーナル分析：米国株のテクノロジー株は木曜日に急落し、ナスダック総合指数は2.6%下落、10年物米国債利回りは2023年3月以来最大の1日あたりの下落幅を記録した。
ウォールストリート・インサイトの分析によると、木曜日（10月22日）の米国株式市場は明確な二極化を示し、テクノロジー株が大幅に下落した。ナスダック総合指数は2.6%安、フィラデルフィア半導体指数は6.7%安、S&P500指数は1.2%安となり、7月以来最大の1日下落幅を記録した。同時に、10年物米国債利回りは19.3ベーシスポイント低下し4.952%となり、2023年3月の銀行危機以来最大の1日下
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フランスの10月総合PMI速報値は48.4に急落し、景気判断の節目となる50を割り込んだ。これによりユーロ圏のPMIは減速し、フランスの10年物国債利回りは今週、5%に達し、2002年以来の高値を更新した。
フランスの10月総合PMI速報値は48.4に急落し、予想の50.3を大きく下回り、好不況の境目である50を割り込んだ。サービス業と製造業がともに縮小したことで、ユーロ圏の10月総合PMI速報値も51.9に低下し、予想の52.7を下回った。S&Pグローバル・マーケット・インテリジェンスのエコノミスト、ジョー・ヘイズ氏は、フランス企業の今後12ヶ月間の景況感は6年半ぶりの低水準に落ち込んだと述べた。こ
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今週、米国債10年物利回りはAIへの懸念から5%を割り込み、金曜日にはわずかに回復して4.997%となった。
米国の指標となる10年物国債利回りは木曜日、1カ月ぶりに5%を下回った。投資家は、テクノロジー企業がAIネットワーク構築のために負う巨額の債務を懸念し、安全資産に資金を振り向けた。テクノロジー株は下落し、未償還のテクノロジー企業債券の利回りは上昇した。 金曜日、10年物国債利回りは4ベーシスポイント上昇し4.997%となった。2年物国債利回りは5ベーシスポイント上昇し4.692%となった。30年物
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市場は、米国財務省が短期国債の発行比率をさらに引き上げ、20年債を削減すると予想している。
英フィナンシャル・タイムズが10月23日に報じたところによると、市場では、米財務省が11月4日に発表する次期国債発行計画において、短期国債の発行比率をさらに引き上げ、20年債の発行を削減または停止し、長期国債の買い戻しを強化する可能性があると予想されている。現在、米国債の加重平均償還期間は6年未満となっている。批評家は、この動きは米国を「金利変動に危険にさらす」ものであり、ベッセント財務長官が以前
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MSCIの格下げ警告が市場の動揺を招いた後も、インドネシアのソブリン・ウェルス・ファンドは投資戦略に自信を保っている
MSCIの格下げ警告が市場の動揺を招いた後も、インドネシアのソブリン・ウェルス・ファンドは投資戦略に自信を保っている
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金融緩和時代の終焉に伴い、欧米の銀行が発行する最もリスクの高い追加的ティア1（AT1）債の投資家は、新規発行取引においてより高い利回りを要求している。
金融緩和時代の終焉に伴い、欧米の銀行が発行する最もリスクの高い追加的ティア1（AT1）債の投資家は、新規発行取引においてより高い利回りを要求している。
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