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ブルームバーグのストラテジスト、サイモン・ホワイト氏は、米財務省が短期国債の資金調達規模を拡大していることで、その機能が「影の中央銀行」に近づいており、米連邦準備制度(FRB)の独立性を弱め、インフレを押し上げる可能性があると分析しています。
サイモン・ホワイト氏は、米財務省が国庫短期証券（T-bill）の資金調達規模を拡大し続けており、現在T-billが米国の未償還債務残高に占める割合は22.7%に達し、財務省が非公式に設定した20%の上限を超えていると指摘した。同氏は、この傾向が構造的にインフレ圧力を高め、米連邦準備制度（FRB）の政策独立性を弱め、市場の安定性および株式と債券の実質リターンに大きなリスクをもたらすと考えている。ホワ
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MarketWatch分析：米国債利回りが上昇し続けているにもかかわらず、投資家はより高いリターンを求め、市場の変動リスクを回避するために、引き続き債券ファンドに資金を投入している。
MarketWatch分析：米国債利回りが上昇し続けているにもかかわらず、投資家はより高いリターンを求め、市場の変動リスクを回避するために、引き続き債券ファンドに資金を投入している。
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MarketWatch分析：債券利回り上昇が「マグニフィセント・セブン」株に影響を与え、米国消費者を傷つける可能性
MarketWatchは、長年にわたる「マグニフィセント・セブン」およびその他のテクノロジー株の力強い上昇が、米国人の消費と経済全体を支えてきたと分析しています。現在、上昇する債券利回りがこれらの株式を試しており、これは株式評価を抑制し、AI構築の資本コストを高めることで、米国の消費者にさらなる影響を与える可能性があります。
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【米国財務省のブラウン副長官】日本の国債利回り上昇が米国市場に影響を与えている
米国財務省で国際問題を担当するエリン・ブラウン次官は火曜日、日本経済新聞の独占インタビューに応じ、日本の長期金利の上昇が米国市場に波及し影響を与えていると述べた。
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ゴールドマン・サックスのチーフ・グローバル株式ストラテジスト、ピーター・オッペンハイマー氏は、今後12ヶ月間の株式市場のリターンは過去1年間を下回り、中程度から高程度の一桁台のパーセンテージになると投資家に警告した。
ゴールドマン・サックスのチーフグローバル株式ストラテジストであるピーター・オッペンハイマー氏は、S&P500指数が過去1年間と今年に入ってから顕著なリターンを達成していることを踏まえ、今後12ヶ月間の株式市場のリターンは中高一桁台のパーセンテージとなり、過去12ヶ月間の水準を下回ると予想している。同氏は、世界的な国債の売りが加速し、米国10年国債利回りが最近2023年以来の高値を記録し、30年国債
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米国とイランの再衝突で、世界的な債券暴落が加速
米国とイランの再衝突で、世界的な債券暴落が加速
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原油価格は戦争による上昇が一服し、株式市場と債券市場は最近の下落から反発しました。
原油価格は戦争による上昇が一服し、株式市場と債券市場は最近の下落から反発しました。
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JPモルガン・チェースは、米10年債利回りが5%を突破した場合、米国株は5%～8%の下落に直面する可能性があると警告した。
JPモルガン・チェース・プライベートバンクのグローバル投資戦略責任者であるグレース・ピーターズ氏は、10年物米国債利回りがさらに5%（現在4.8%）まで上昇した場合、米国株は5%から8%の「健全な調整」に直面する可能性があると警告しました。同時に、30年物米国債利回りが19年ぶりの高水準に達したことにも言及しました。それにもかかわらず、ピーターズ氏は米国株と欧州株の年間パフォーマンスを依然として楽
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セネガル国債が売り浴びせに遭い、投資家は債務再編による損失を懸念
投資家はこれまでセネガルが債務不履行を回避することを期待していたが、現在戦略を変更し、短期債を売却しており、将来的に損失に直面すると予想している。
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ウォール・ストリート・ジャーナル分析：債券市場は政府の借り入れだけでなく、経済成長の鈍化も懸念している
ウォール・ストリート・ジャーナルは、多くの政府の財政状況は現在米国よりも慎重に見えるものの、高齢化と経済成長の鈍化により、世界の債務問題は依然として深刻であり、AIによる押し上げも完全に緩和することは難しいと分析しています。国際通貨基金（IMF）は、日本の今年の財政赤字が3年連続でG7の中で最小となり、GDPの約2%になると予測しています。
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IMPAXアセット・マネジメントは、米国財務省が「より大規模で頻繁な」長期債の買い戻しを行う可能性があると述べた。
IMPAXアセット・マネジメントは、米国財務省が「より大規模で頻繁な」長期債の買い戻しを行う可能性があると述べた。
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IMPAXアセットマネジメントは、インフレおよび雇用統計の発表前後に米国債市場のボラティリティが上昇する可能性があると予測しています。
IMPAXアセットマネジメントは、インフレおよび雇用統計の発表前後に米国債市場のボラティリティが上昇する可能性があると予測しています。
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米10年債利回りが2023年11月以来の高水準を記録し、原油価格が1バレル95ドルに迫ったことで、市場では米連邦準備制度(FRB)による利上げへの懸念が高まっています。
水曜日の米国債利回りは高止まりし、10年物国債利回りは2023年11月以来の高水準を記録しました。一方、原油価格は1バレルあたり95ドル付近で推移し、インフレ上昇と米連邦準備制度(FRB)当局者による利上げの可能性に対する市場の懸念を強めました。個別銘柄では、デル・テクノロジーズ（DELL）がAIサーバー事業の受注が過去最高を記録したことで、株価が10%急騰しました。
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ニューヨーク連邦準備銀行のウィリアムズ総裁：AI投資に牽引された堅調な米国経済が債券利回りを押し上げている
ジョン・ウィリアムズ氏は、長期債利回りの上昇は、インフレ懸念の高まりではなく、米国経済の力強さを反映していると述べた。特に、人工知能、データセンター、テクノロジー分野への巨額投資が利回り上昇の主要因であると指摘した。ウィリアムズ氏は、関税と中東紛争がインフレを高止まりさせていることを認めつつも、最近のデータは依然として心強いと述べた。また、労働市場は堅調であり、米連邦準備制度(FRB)が次回の金利
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バークシャー・ハサウェイのグレッグ・エイベルCEO：日本の国債利回りは現在、商社にとって課題ではない
バークシャー・ハサウェイのグレッグ・エイベル最高経営責任者（CEO）は、日本の国債利回りの上昇は、同社が株式を保有する日本の主要な商社には現時点で影響を与えていないと述べた。エイベル氏は水曜日のCNBCの番組「Squawk Box」で、日本の10年物国債利回りが今週30年ぶりの高水準に達したものの、世界の利回りと比較すると依然として比較的穏やかであると指摘した。同氏は、バークシャーが日本の5大商社
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アポロ・グローバル・マネジメントのスロック氏：イラン戦争、関税が米国債利回りを押し上げるだろう
アポロ・グローバル・マネジメントのチーフエコノミストであるトルステン・スロック氏は、米国の財政状況と米国債利回りの上昇圧力との関連性は低いと考えている。同氏は、日本やドイツと比較して、市場が米国の政策立案に対して抱く懸念は少ないと指摘した。
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最新のMBA調査によると、米国の住宅ローン金利は全般的に上昇し、30年固定金利は1ベーシスポイント上昇して6.79%、15年固定金利は4ベーシスポイント上昇して6.14%となりました。
最新MBA調査によると、米国の住宅ローン金利は全般的に上昇し、30年固定金利は1ベーシスポイント（bp）上昇して6.79%、15年固定金利は4bp上昇して6.14%となった。30年物ジャンボ住宅ローン金利は6.76%に上昇し、連邦住宅局（FHA）ローン金利は6.49%に上昇した。一方、5年物変動金利は4bp低下して5.94%となり、全体的な上昇傾向に逆行した。
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米国債10年物利回りは水曜日、エネルギー価格の急騰がインフレ懸念を煽ったことで、4.8%に上昇し、2023年以来の高値を記録した。
今週、イラン戦争での新たな攻撃によりエネルギー価格が再び急騰し、世界的な債券市場での売りを加速させ、政府の借り入れコストを押し上げました。投資家は、今月予定されている米連邦準備制度（FRB）、欧州中央銀行（ECB）、日本銀行による一連の利上げに備えています。FRBのバー理事は火曜日に9月の利上げの可能性を示唆し、ウォーシュ議長も先週、利上げの理由を説明しました。ニュージーランド準備銀行は水曜日に先
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ベッセント米財務長官は、米国は「厳しい状況」にはなく、短期的な市場の変動は警戒すべきではないとして、債券市場の売りに対する懸念を軽視した。
ベッセント米財務長官は、米国債市場での売りを巡る懸念を軽視し、米国は「厳しい状況」にはなく、短期的な市場変動は警戒すべきではないと述べた。これに先立ち、米国のベンチマークとなる国債利回りは4.8%を突破していた。ベッセント氏はG20財務相会議で、世界の債務が高水準にある中、解決策は月次の債券市場の変動に注目することではなく、より力強い経済成長であると述べた。
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水曜日、天然ガス価格の上昇によるインフレ懸念の高まりを受け、欧州と英国の債券は下落幅を拡大した。
水曜日、天然ガス価格の上昇によるインフレ懸念の高まりを受け、欧州と英国の債券は下落幅を拡大した。
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リズ・トラス元英首相は、世界的な債券市場の暴落により各国が緊急の歳出削減を迫られる可能性があり、英国は「最悪の例」だと警告した。
リズ・トラス元英首相は、世界的な債券市場の暴落により各国が緊急の歳出削減を迫られる可能性があり、英国は「最悪の例」だと警告した。
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米国の住宅ローン金利が大幅に上昇し、イラン戦争の再燃により30年固定金利は6.74%に達しました。
米国の住宅ローン金利は水曜日に大幅に上昇しました。30年固定金利は前日比15ベーシスポイント（bp）上昇し6.74%に、15年固定金利は16bp上昇し6.16%に、5/1 ARMは火曜日から24bp上昇し6.46%となりました。今回の金利引き上げは、中東情勢の継続的なエスカレートと同時期に行われました。
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世界の指導者たちが分断されたG20サミットで対立する中、米国債利回りは過去最高を記録
世界の指導者たちが分断されたG20サミットで対立する中、米国債利回りは過去最高を記録
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米国とイランが新たな攻撃を応酬する中、原油価格は95ドル付近で推移。トランプ氏はホルムズ海峡合意について「全く気にしていない」と発言。
中東紛争が最近再び激化し、米国とイランの間で再び交戦が発生したことで、債券利回りにさらなる圧力がかかり、欧州の早朝取引では国債の急落が続きました。ブレント原油は上昇を続け、原油価格は1バレルあたり95ドル前後で推移しています。トランプ大統領は「Truth Social」で、テヘランがホルムズ海峡の再開協定に署名したとしても、彼は「全く気にしない」と述べました。
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米10月非農業部門雇用者数が予想を上回る16.5万人増と大幅増、米国債利回りは全面上昇
米10月非農業部門雇用者数が予想を上回る16.5万人増と大幅増、米国債利回りは全面上昇
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米10年国債利回りは雇用統計の発表後に上げ幅を拡大し、現在4.898%となり、6.3ベーシスポイント上昇している。
米10年国債利回りは雇用統計の発表後に上げ幅を拡大し、現在4.898%となり、6.3ベーシスポイント上昇している。
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AI関連のデット取引の収益が、欧州クレジット債のグローバルハイテク株売り込みに対する防御を支援
AI関連デット（債務）取引の収益が、欧州クレジット市場におけるグローバルハイテク株の売り込みからの防衛を支えている。ブルームバーグの報道によると、グローバルハイテク株の売り込みはこれまでのところ欧州社債には波及しておらず、MetaやGoogle（グーグル）などの債券取引における収益が、同市場において株式や米国のクレジット債が受けた痛手を回避するのに寄与したという。
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香港金融管理局は、リオープン（再発行）仕組みを通じて、15億元の10年物人民元建て機関投資家向け政府債券を入札発行する予定である。
香港金融管理局は、リオープン（再発行）仕組みを通じて、15億元の10年物人民元建て機関投資家向け政府債券を入札発行する予定である。
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香港金融管理局は11月12日、入札の再開を通じて7億5,000万元の3年物人民元建て機関投資家向け国債を増発する予定だ。
香港金融管理局は11月12日、入札の再開を通じて7億5,000万元の3年物人民元建て機関投資家向け国債を増発する予定だ。
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香港金融管理局は2026年第3四半期の中小企業信用状況調査結果を発表し、信用条件がわずかに改善したことを示した。
香港金融管理局（HKMA）は2026年第3四半期の中小企業向け信用状況調査の結果を発表し、信用条件がやや改善したことを明らかにした。調査によると、回答した中小企業の83%が、銀行の融資審査姿勢について6か月前と比較して「同様」または「容易になった」と回答し、前四半期の78%を上回った。一方、「より困難になった」と答えた割合は17%となり、前四半期の22%を下回った。既存の融資枠に関しては、銀行の姿
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米債トレーダーは、FRBの利上げ期待の継続的な後退を受け、金曜日の雇用統計発表を前にしてさらなる相場上昇に賭けている。
米債トレーダーは、FRBの利上げ期待の継続的な後退を受け、金曜日の雇用統計発表を前にしてさらなる相場上昇に賭けている。
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米債利回り横ばい、10月雇用統計の発表を控えて市場は様子見
ウォール・ストリート・ジャーナル紙の報道によると、金曜日の米10年国債利回りはほぼ横ばいとなり、中間選挙を受けた当初の上昇一服感が広がっている。市場は同日遅くに発表される10月の米雇用統計（非農業部門雇用者数）を控えて様子見ムードとなっている。
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ムーディーズ：セネガルの債務再編はデフォルトに相当する可能性
ムーディーズ・インベスターズ・サービスは、セネガルによる数十億ドル規模の債務再編計画について、同社の格付手法に基づき、同国が債務返済を継続しているものの、デフォルト（債務不履行）に該当する可能性があると警告した。
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日本の年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）、6四半期ぶりの赤字に――世界的な債券安と円高が重荷
日本の年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）、6四半期ぶりの赤字に――世界的な債券安と円高が重荷
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中国の10年国債利回りが過去最低を更新
中国の10年国債利回りが過去最低を更新
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アナリストによると、マレーシアは純エネルギー輸出国として、地域的なインフレに対するヘッジ（防御）を目的としたマレーシア国債（MGS）への買い手を引き付けているという。
アナリストによると、マレーシアは純エネルギー輸出国として、地域的なインフレに対するヘッジ（防御）を目的としたマレーシア国債（MGS）への買い手を引き付けているという。
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日本の国債は米国債につれて反発して上昇し、指標となる10年債利回りは7ベーシスポイント低下して2.685%となった。
日本の国債は米国債につれて反発し、指標となる10年物国債利回りは7ベーシスポイント低下して2.685%となった。木曜日の米国株は売りが浴びせられ、ナスダック100指数が2020年以来最大の下落率を記録したことで、グローバル市場におけるリスク選好が後退して避難需要が押し上げられ、それが米国債および日本国債の強含みを引き起こした。
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米財務省は11月4日に60億ドルの国債買い戻し（バイバック）を実施したが、ディーラーからは単一銘柄への集中度が高すぎるとの指摘が出ている。
米財務省は11月4日、60億ドルの旧発債（オフ・ザ・ラン債）の買い戻しオペを完了し、応札額は396億ドルに達した。公式データによると、このうち2041年11月満期の国債が買い付けの80%以上を吸収しており、ウォール街のディーラーの間でオペの集中度に対する懸念を引き起こしている。
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米国10月非农雇用报告が金曜日に発表される予定で、ダウ・ジョーンズの市場予想コンセンサスでは非農業部門雇用者数が5万9,000人増、失業率は4.2%を維持すると見込まれている。
米国10月非农雇用报告が金曜日に発表される予定で、ダウ・ジョーンズの市場予想コンセンサスでは非農業部門雇用者数が5万9,000人増、失業率は4.2%を維持すると見込まれている。
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バンク・オブ・アメリカ、流動性向上のためグローバル・クレジット・トレーディング部門を再編
バンク・オブ・アメリカ、流動性向上のためグローバル・クレジット・トレーディング部門を再編
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カナダ、銀行所有権ルールの改正を検討 市場競争の促進が狙い
カナダ政府は、市場競争の活性化および中堅金融機関による預金獲得と事業拡大の容易化を目的として、銀行所有権に関する規制の改革を検討している。
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ウォール街の銀行団が、クレイトン・ダブリュリエ・アンド・ライース（CD&R）およびマッケソンによるオプショ・ケア・ヘルス買収に向け、31億ドルのデットファイナンシング（負債調達）を主導することが分かった。
ウォール街の銀行団が、クレイトン・ダブリュリエ・アンド・ライース（CD&R）およびマッケソンによるオプショ・ケア・ヘルス買収に向け、31億ドルのデットファイナンシング（負債調達）を主導することが分かった。
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ブルームバーグ：メキシコ中銀が予想外の利下げ、4年ぶり低水準の6.25％に
ブルームバーグの報道によると、メキシコ中央銀行は市場の予想に反して利下げを実施し、金利を4年ぶりの低水準となる6.25%に引き下げた。経済における遊休生産能力が、同銀による金融緩和再開の余地をもたらしたと報じられている。
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謎の売り手、約5億ドルのStargateおよびCyrusOneデータセンター向け融資ポートフォリオを売り出し
ブルームバーグによると、規模約5億ドルのデータセンター向け融資ポートフォリオが異例のオークション形式で一括売却にかけられていることが分かった。米国の中間選挙で民主党が大勝したことを受け、関連する多数のプロジェクトの先行きに対する懸念が広がっていた。
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アルゼンチン・ペソ建てソブリン債が下落、政府による債務市場への介入に対する懸念が市場に広がる
アルゼンチン・ペソ建てソブリン債は木曜日、下落した。その前日には取引量と価格が急増しており、政府が主要な国債入札を前に介入して借入コストを抑えようとしているのではないかとの臆測が市場で広がっていた。
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Markitデータ：SpaceXの5年物クレジット・デフォルト・スワップ（CDS）が286.56bpsに拡大し、過去最高を更新
Markitデータ：SpaceXの5年物クレジット・デフォルト・スワップ（CDS）が286.56bpsに拡大し、過去最高を更新
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世界銀行：2025年の新興経済国の対外債務は過去最高の9兆4000億ドルに達し、低所得国は1989年以来最高水準の債務コストに直面
世界銀行：2025年の新興経済国の対外債務は過去最高の9兆4000億ドルに達し、低所得国は1989年以来最高水準の債務コストに直面
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リッチモンド連銀総裁のバーキン氏：FRBは今後も利上げが必要だが、そのペースは緩やかになる
リッチモンド連銀のバーキン総裁は、米連邦準備制度（FRB）が今後さらに利上げを行う必要があるとの見通しを示したものの、具体的な規模やペースについては依然として不確実であるとした。同氏はCNBCのインタビューで、失業率が歴史的低水準にある一方でインフレ率が高止まりしているため政策の調整が必要であり、世界的な不確実性に直面する中では緩やかな政策経路が依然として理にかなっていると指摘した。現在の金融政策
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上海総合指数メンテは前日終値比1.06%下落し、現在3,650.85をつけている。
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台湾加权指数は前日終値比6.11%下落し、39,032.95となっている。
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ブレント原油先物は前日終値比3.52%高の98.354ドルで推移している。
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