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債券
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シュワブの36億ドル規模の地方債ETF、過去最大の月間資金流出を記録
固定利回り市場での売りが市政債利回りを数カ月ぶりの高水準に押し上げた後、シュワブ傘下の約36億ドル規模の市政債ETFは、過去最大の月間資金流出に直面している。
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ダイネックス・キャピタル共同CEOのポペノ氏が、住宅ローン金利の推進要因とFRBの政策を分析
Dynex Capitalの共同最高経営責任者であるスミリティ・ポペノ氏はブルームバーグの番組で、現在の住宅ローン金利が7%前後で推移していると述べました。彼女は、国債利回り、政府借り入れ、および超大型企業の債務が長期金利を押し上げる主な要因であると説明し、停滞している米国の不動産市場を活性化させるためにFRBが取り得る政策調整の可能性を概説しました。
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プライベートクレジットのデフォルト率は1%なのか、6%なのか、それとも19%なのか、それは誰に尋ねるかによって異なる。
民間信用に深刻なデフォルト問題があるか、あるいはほとんどないか、それは誰が統計を取るかによって全く異なる。
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モザンビーク、セネガルのユーロ債が新興市場を牽引、IMF交渉が追い風に
モザンビークとセネガルのユーロ債は、両国が国際通貨基金（IMF）との新たな支援プログラム交渉で進展を見せたことにより、新興市場で先行して推移しています。これらの上昇は、米国から日本に至る先進市場での利回り大幅上昇に起因する新興市場全体の下降トレンドを反転させました。投資家は財政赤字の拡大とインフレ高進を懸念しています。
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ECRIのラクシュマン・アチュタン最高執行責任者（COO）は、インフレ圧力は依然として「循環的な上昇」段階にあると述べた。
ECRIのラクシュマン・アチュタン最高執行責任者兼共同創設者は、米連邦準備制度(FRB)の利上げ後もインフレ圧力は「周期的な上昇」段階にあると述べ、利上げサイクルにおける最初の利上げ後の状況について見解を示しました。これに先立つFRBの利上げは、投資家にインフレ抑制への決意を確信させ、木曜日の米国債は上昇しました。
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米国株と米国債は上昇、市場は米連邦準備制度(FRB)のインフレ対策に楽観的姿勢を維持。FRBは利上げを実施し、さらなる引き締めを示唆していた。
米連邦準備制度(FRB)が利上げを実施し、さらなる金融引き締めを示唆した翌日、米国株と米国債はともに上昇した。原油価格の下落は、インフレが抑制可能であるという市場の楽観的な見方を支えた。
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7月、海外の個人投資家は291億ドル相当の米国長期債を売却し、公的部門による買い入れを相殺した。これはビットコインの上昇にとって脅威となる可能性がある。
2026年7月、海外の個人投資家は291億ドルの米国債を純売却し、同時に450億ドルの短期国庫証券を買い入れた。海外の公的機関は255億ドルの中長期国債を買い入れ、個人投資家による長期債の売却を大部分相殺し、長期証券への総資金フローはわずかにマイナスとなった。CryptoSlateの分析によると、この傾向と長期国債利回りの上昇（9月16日時点で10年物国債利回りは5%に迫る）は、ビットコインのよう
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フランスのある不動産サービス会社が、決算報告書にAIによる「将来の節約」として2,000万ユーロの追加収益を計上し、債券市場の注目を集めている。
ブルームバーグ・マーケットの報道によると、経営難に陥っているフランスの不動産サービス会社が最近発表した業績に、新たなAI戦略による「将来の節約」から生じる2,000万ユーロ（約2,300万ドル）の追加利益が含まれており、この動きは信用市場で疑問を呈されている。
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フランクリン・テンプルトンのソナル・デサイ氏は、ウォーシュが状況を「良好で正常な状態」に戻していると述べた。
フランクリン・テンプルトンのソナル・デサイ氏は、ウォーシュが状況を「良好で正常な状態」に戻していると述べた。
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ゴールドマン・サックスのストラテジスト：投資家は長期債に対し引き続き慎重であるべきで、ボラティリティが増加する可能性があると予想
ゴールドマン・サックスのストラテジストは、最近の債券市場での売りがマルチアセットポートフォリオで債券を保有する理由を強めたにもかかわらず、投資家は債券に対して引き続き慎重であるべきだと述べた。
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インドの資本市場規制当局は、2031年までに総額9000億ドルに達するインフラ建設計画を支援するため、地方債の発行を奨励する方針だ。
インドの資本市場規制当局は、都市インフラのアップグレードに必要な資金を調達するため、各自治体が資金調達ニーズを統合し、共同で債券を発行することを奨励する方針だ。2031年までに、関連費用は最大9000億ドルに達する可能性があると予測されている。
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ブルームバーグ・マーケッツ：債券投資家は、本日の金利決定よりもイングランド銀行の今後1年間の量的引き締め計画に注目している
ブルームバーグ・マーケッツ：債券投資家は、本日の金利決定よりもイングランド銀行の今後1年間の量的引き締め計画に注目している
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トレーダーらは、米連邦準備制度理事会（FRB）のウォーシュ議長によるインフレ対策を称賛し、株式市場と債券市場が上昇するにつれて、彼の信頼性がさらに強固になったと述べた。
トレーダーらは、米連邦準備制度理事会（FRB）のウォーシュ議長によるインフレ対策を称賛し、株式市場と債券市場が上昇するにつれて、彼の信頼性がさらに強固になったと述べた。
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今年のエネルギー要因による売り浴びせの後、投資家は食品価格の上昇が世界の債券市場における新たなインフレリスクとなる可能性を懸念している。
投資家は、「スーパー」エルニーニョ現象、肥料供給の逼迫、船舶への攻撃、欧州での記録的な猛暑などの要因が、日用品のコストを押し上げる可能性を懸念しています。米連邦準備制度(FRB)がインフレ抑制のために利上げを行ったとしても、食料価格の継続的な上昇は、債券ポートフォリオに新たな問題をもたらす可能性があります。
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米国株先物は上昇し、ナスダック100指数先物は1%近く上昇、10年物米国債利回りは5%を下回った。
投資家は米連邦準備制度(FRB)の利上げ後の緊張から解放され、米国株先物は上昇し、ナスダック100指数先物は1%近く上昇、10年物米国債利回りは5%を下回った。ブレント原油価格は1バレルあたり105ドルを割り込んだ。これは、サウジアラビアの損傷した石油パイプラインが中東の石油輸出に与える影響が、当初懸念されていたほど深刻ではないとの市場の予想が、市場心理を後押ししたためである。昨日、FRBが25ベ
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米株価指数先物は上昇、米10年債利回りは5%を割り込んだ。原油価格の下落が市場心理を押し上げた。
水曜日の米連邦準備制度(FRB)による利上げ後、原油価格の下落に市場心理が押し上げられ、欧州早朝取引で米国株先物が上昇し、10年物米国債利回りは5%を下回った。ブレント原油は1バレル104ドルを割り込んだ。これは、湾岸地域でのインフラ復旧が予想よりも良好であるとの報道や、サウジアラビアが数日中に東西石油パイプラインの生産能力の半分を回復させる計画であると報じられたことを受けたもの。
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バトラ社の主要債権者は、危機が続く中、債務売却を検討している。
破産したシドニーの建設会社Bathla Groupの主要な支援者であるCenturia Bass Creditは、同グループに関連する債務の一部売却を検討している。この動きは、一部の債権者が進行中の危機におけるエクスポージャーを軽減しようとしている可能性を示す最新の兆候である。
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資本流入に牽引され、インドの7月の米国債購入額は過去最高を記録
資本流入に牽引され、インドの7月の米国債購入額は過去最高を記録
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FRB利上げ、アジア債券下落、ドル高
FRB利上げ、アジア債券下落、ドル高
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米連邦準備制度(FRB)の利上げ後、アジア取引時間帯の米国債利回りはほぼ横ばい。
市場が水曜日の米連邦準備制度(FRB)による25ベーシスポイントの利上げ発表と、さらなる金融引き締めへの期待を消化する中、2年物国債利回りは0.7ベーシスポイント低下し4.719%となった一方、10年物国債利回りは5.003%で横ばいだった。
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JPモルガン・チェースのグローバルマクロ会議議事録：株式と債券の利回りが「同時に上昇」すると予想、S&P500の年末目標価格を8000ポイントに設定
JPモルガン・チェースの戦略調査部門が発表した会議議事録によると、今回の大会の主要なシグナルの一つは、株式と米国債利回りが同時に上昇する可能性があるというものだった。JPモルガン・チェースの株式ストラテジストは、S&P 500の年末目標価格を8000ポイントに設定し、AI主導の設備投資と堅調な収益が主要な支えとなり、バリュエーションはまだ極端な水準に達していないと見ている。報告書はまた、長期金利の
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木曜日の世界的な債券利回りは低下し、米国債10年物利回りは3ベーシスポイント下落して4.99%となった。米連邦準備制度理事会（FRB）のウォーシュ議長はインフレ抑制を誓った。
世界の債券利回りは木曜日に下落し、市場は米連邦準備制度(FRB)の利上げとウォーシュ議長のインフレ抑制への誓約を受けて落ち着きを取り戻した。その中で、10年物米国債利回りは3ベーシスポイント(bp)低下して4.99%となり、8日間の連続上昇に終止符を打った。トレーダーは金曜日の日本銀行の金利決定を待っている。
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JPモルガン・アセット・マネジメントのミケーレ最高投資責任者（CIO）は、チームが米国、日本、オーストラリアの長期国債を買い増したと述べ、債券市場が「極度の苦痛」の臨界点に達したとの見方を示した。
JPモルガン・アセット・マネジメントの最高投資責任者（CIO）であるボブ・ミケーレ氏は、米国、日本、オーストラリアの長期国債を買い始めたと述べ、現在の価格は「あまりにも安すぎる」と考えている。ミケーレ氏は水曜日のインタビューで、欧州中央銀行、米連邦準備制度（FRB）、日本銀行の政策行動が債券市場を支えること、中間選挙が近づくことで中東情勢が安定する可能性、そして米国財務長官のベッセント氏による買い
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債務ハブ間の競争が激化する中、香港は人民元建て債券ブームを積極的に捉える
香港は、10年以上にわたりアジアを代表する債券引受センターとして、記録的なオフショア人民元建て債券発行ブームに乗じており、各金融センター間の固定利回り業務における競争は激化している。
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AI関連のデット取引の収益が、欧州クレジット債のグローバルハイテク株売り込みに対する防御を支援
AI関連デット（債務）取引の収益が、欧州クレジット市場におけるグローバルハイテク株の売り込みからの防衛を支えている。ブルームバーグの報道によると、グローバルハイテク株の売り込みはこれまでのところ欧州社債には波及しておらず、MetaやGoogle（グーグル）などの債券取引における収益が、同市場において株式や米国のクレジット債が受けた痛手を回避するのに寄与したという。
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香港金融管理局は、リオープン（再発行）仕組みを通じて、15億元の10年物人民元建て機関投資家向け政府債券を入札発行する予定である。
香港金融管理局は、リオープン（再発行）仕組みを通じて、15億元の10年物人民元建て機関投資家向け政府債券を入札発行する予定である。
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香港金融管理局は11月12日、入札の再開を通じて7億5,000万元の3年物人民元建て機関投資家向け国債を増発する予定だ。
香港金融管理局は11月12日、入札の再開を通じて7億5,000万元の3年物人民元建て機関投資家向け国債を増発する予定だ。
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香港金融管理局は2026年第3四半期の中小企業信用状況調査結果を発表し、信用条件がわずかに改善したことを示した。
香港金融管理局（HKMA）は2026年第3四半期の中小企業向け信用状況調査の結果を発表し、信用条件がやや改善したことを明らかにした。調査によると、回答した中小企業の83%が、銀行の融資審査姿勢について6か月前と比較して「同様」または「容易になった」と回答し、前四半期の78%を上回った。一方、「より困難になった」と答えた割合は17%となり、前四半期の22%を下回った。既存の融資枠に関しては、銀行の姿
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米債トレーダーは、FRBの利上げ期待の継続的な後退を受け、金曜日の雇用統計発表を前にしてさらなる相場上昇に賭けている。
米債トレーダーは、FRBの利上げ期待の継続的な後退を受け、金曜日の雇用統計発表を前にしてさらなる相場上昇に賭けている。
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米債利回り横ばい、10月雇用統計の発表を控えて市場は様子見
ウォール・ストリート・ジャーナル紙の報道によると、金曜日の米10年国債利回りはほぼ横ばいとなり、中間選挙を受けた当初の上昇一服感が広がっている。市場は同日遅くに発表される10月の米雇用統計（非農業部門雇用者数）を控えて様子見ムードとなっている。
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ムーディーズ：セネガルの債務再編はデフォルトに相当する可能性
ムーディーズ・インベスターズ・サービスは、セネガルによる数十億ドル規模の債務再編計画について、同社の格付手法に基づき、同国が債務返済を継続しているものの、デフォルト（債務不履行）に該当する可能性があると警告した。
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日本の年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）、6四半期ぶりの赤字に――世界的な債券安と円高が重荷
日本の年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）、6四半期ぶりの赤字に――世界的な債券安と円高が重荷
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中国の10年国債利回りが過去最低を更新
中国の10年国債利回りが過去最低を更新
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アナリストによると、マレーシアは純エネルギー輸出国として、地域的なインフレに対するヘッジ（防御）を目的としたマレーシア国債（MGS）への買い手を引き付けているという。
アナリストによると、マレーシアは純エネルギー輸出国として、地域的なインフレに対するヘッジ（防御）を目的としたマレーシア国債（MGS）への買い手を引き付けているという。
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日本の国債は米国債につれて反発して上昇し、指標となる10年債利回りは7ベーシスポイント低下して2.685%となった。
日本の国債は米国債につれて反発し、指標となる10年物国債利回りは7ベーシスポイント低下して2.685%となった。木曜日の米国株は売りが浴びせられ、ナスダック100指数が2020年以来最大の下落率を記録したことで、グローバル市場におけるリスク選好が後退して避難需要が押し上げられ、それが米国債および日本国債の強含みを引き起こした。
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米財務省は11月4日に60億ドルの国債買い戻し（バイバック）を実施したが、ディーラーからは単一銘柄への集中度が高すぎるとの指摘が出ている。
米財務省は11月4日、60億ドルの旧発債（オフ・ザ・ラン債）の買い戻しオペを完了し、応札額は396億ドルに達した。公式データによると、このうち2041年11月満期の国債が買い付けの80%以上を吸収しており、ウォール街のディーラーの間でオペの集中度に対する懸念を引き起こしている。
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米国10月非农雇用报告が金曜日に発表される予定で、ダウ・ジョーンズの市場予想コンセンサスでは非農業部門雇用者数が5万9,000人増、失業率は4.2%を維持すると見込まれている。
米国10月非农雇用报告が金曜日に発表される予定で、ダウ・ジョーンズの市場予想コンセンサスでは非農業部門雇用者数が5万9,000人増、失業率は4.2%を維持すると見込まれている。
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バンク・オブ・アメリカ、流動性向上のためグローバル・クレジット・トレーディング部門を再編
バンク・オブ・アメリカ、流動性向上のためグローバル・クレジット・トレーディング部門を再編
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カナダ、銀行所有権ルールの改正を検討 市場競争の促進が狙い
カナダ政府は、市場競争の活性化および中堅金融機関による預金獲得と事業拡大の容易化を目的として、銀行所有権に関する規制の改革を検討している。
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ウォール街の銀行団が、クレイトン・ダブリュリエ・アンド・ライース（CD&R）およびマッケソンによるオプショ・ケア・ヘルス買収に向け、31億ドルのデットファイナンシング（負債調達）を主導することが分かった。
ウォール街の銀行団が、クレイトン・ダブリュリエ・アンド・ライース（CD&R）およびマッケソンによるオプショ・ケア・ヘルス買収に向け、31億ドルのデットファイナンシング（負債調達）を主導することが分かった。
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ブルームバーグ：メキシコ中銀が予想外の利下げ、4年ぶり低水準の6.25％に
ブルームバーグの報道によると、メキシコ中央銀行は市場の予想に反して利下げを実施し、金利を4年ぶりの低水準となる6.25%に引き下げた。経済における遊休生産能力が、同銀による金融緩和再開の余地をもたらしたと報じられている。
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謎の売り手、約5億ドルのStargateおよびCyrusOneデータセンター向け融資ポートフォリオを売り出し
ブルームバーグによると、規模約5億ドルのデータセンター向け融資ポートフォリオが異例のオークション形式で一括売却にかけられていることが分かった。米国の中間選挙で民主党が大勝したことを受け、関連する多数のプロジェクトの先行きに対する懸念が広がっていた。
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アルゼンチン・ペソ建てソブリン債が下落、政府による債務市場への介入に対する懸念が市場に広がる
アルゼンチン・ペソ建てソブリン債は木曜日、下落した。その前日には取引量と価格が急増しており、政府が主要な国債入札を前に介入して借入コストを抑えようとしているのではないかとの臆測が市場で広がっていた。
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Markitデータ：SpaceXの5年物クレジット・デフォルト・スワップ（CDS）が286.56bpsに拡大し、過去最高を更新
Markitデータ：SpaceXの5年物クレジット・デフォルト・スワップ（CDS）が286.56bpsに拡大し、過去最高を更新
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世界銀行：2025年の新興経済国の対外債務は過去最高の9兆4000億ドルに達し、低所得国は1989年以来最高水準の債務コストに直面
世界銀行：2025年の新興経済国の対外債務は過去最高の9兆4000億ドルに達し、低所得国は1989年以来最高水準の債務コストに直面
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リッチモンド連銀総裁のバーキン氏：FRBは今後も利上げが必要だが、そのペースは緩やかになる
リッチモンド連銀のバーキン総裁は、米連邦準備制度（FRB）が今後さらに利上げを行う必要があるとの見通しを示したものの、具体的な規模やペースについては依然として不確実であるとした。同氏はCNBCのインタビューで、失業率が歴史的低水準にある一方でインフレ率が高止まりしているため政策の調整が必要であり、世界的な不確実性に直面する中では緩やかな政策経路が依然として理にかなっていると指摘した。現在の金融政策
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米国の2026年第3四半期非農業部門労働生産率（年率換算）は3.6%増となり、過去4四半期で最大の伸びを記録した。
米国の2026年第3四半期の非農業部門労働生産率（年率）は3.6%増となり、市場予想の0.7%減を大幅に上回り、4四半期ぶり最大の伸びを記録した。同期間の単位労働コスト（年率）は0.7%低下し、予想は1.8%の増加だった。さらに、米労働統計局（BLS）は2024年と2025年の年間労働生産性の伸びをそれぞれ3.2%と2.3%に上方修正し、両年の単位労働コストの予想を下方修正した。
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FRBの10月の銀行調査：中小企業および商業用不動産の融資基準が引き締め
米連邦準備制度（FRB）が10月に発表したシニア・ローン・オフィサー・オピニオン・サーベイ（SLOOS）によると、第3四半期における米国の銀行の中小企業、商業用不動産、およびサブプライム借入人に対する融資基準が一段と厳格化し、マクロ経済の先行きに対する慎重姿勢が浮き彫りとなった。
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豪ドル/米ドルは前日終値から0.89%下落し、現在0.6946となっている。
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日経平均株価は前日終値比5.76%下落し、5万7,557.09となった。
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台湾加权指数は前日終値比6.11%下落し、39,032.95となっている。
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