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債券
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ファンド業界のベテラン、クリス・イーゴ氏が引退、債券の反発を予測
ベテラン債券投資家のクリス・アイゴ氏が間もなく引退するにあたり、市場に別れのメッセージを残した。「4年間の困難な時期を経て、債券市場は反発するだろう。」
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日本の2年物国債利回りが2%に迫る、日本銀行の利上げ観測高まりで
投資家が日本銀行のさらなる利上げへの賭けを強める中、日本の2年物国債利回りは重要な2%の節目に迫っている。
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SCMPビジネス広告パートナー、投資家に対しアジア債券への戦略的配分を推奨
記事によると、世界の市場の不確実性が高く、インフレが根強く、金融政策の道筋が不透明で、地政学的な緊張が高まる中、アジアの債券市場は、その堅固なマクロ経済ファンダメンタルズ、AI開発の加速、サプライチェーンの再編、そして相対的に魅力的な利回りにより、投資家に分散投資の良い機会を提供している。中でも、香港ドル建て債券は防御的な役割において独特の存在感を示している。
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日本銀行、気候変動関連融資を拡大、中央銀行のグリーンファイナンスにおける役割を巡る議論が続く中で
日本銀行は、歴史的な円安や債券利回りの高騰といった課題に直面しているにもかかわらず、気候変動関連融資を着実に増やしている。現在、日本銀行や他の中央銀行が地球温暖化対策においてさらなる措置を講じるべきか否かについて、市場では議論が分かれている。
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ブルームバーグ：10年物と2年物国債の利回り差が17ベーシスポイントに縮小、債券市場は経済警報に近づく
債券市場は、米連邦準備制度(FRB)による利上げが米国経済の減速につながる可能性を示唆するシグナルを発する瀬戸際にある。先週、投資家が10年物国債に対し2年物国債よりも要求する追加利回りは、2025年初頭以来最小の17ベーシスポイントまで縮小した。この利回り曲線のフラット化は、注目される景気後退指標である逆イールドの可能性を高めている。
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AIから原油まで、変動が人気ヘッジファンドの分散取引を後押し
人工知能（AI）がもたらす熱狂と恐怖、債券市場の暴落、そして地政学的な混乱といった複数の要因が絡み合い、個別株の価格は激しく変動しています。これは、ヘッジファンドマネージャーが長年好んできたある取引戦略に追い風となっています。
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新興市場の投資家は、米国債利回りの急上昇により、最もリスクの高い債券を回避している。
ブルームバーグ・マーケッツによると、エゴンUSAインベストメント・マネジメントやJPモルガン・アセット・マネジメントを含む新興市場の投資家は、最もリスクの高い債券への投資を削減している。世界の信用市場での売りが加速しており、途上国債券の好調なパフォーマンスを妨げる可能性がある。最近の市場の混乱により米国債利回りが約20年ぶりの高水準に上昇したにもかかわらず、新興市場のドル建て債券は過去1年間で1.
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ウォール・ストリート・ジャーナル分析：米国株は米国債利回り急騰を無視、歴史的経験は市場が選択に直面することを示唆する可能性
ウォール・ストリート・ジャーナルは、最近の米国市場における異常な現象を分析しました。債券市場は深刻な売りに見舞われ、利回りは約20年ぶりの高水準に上昇しましたが、株式市場は好調を維持しています。記事は、1994年の投資家のパニックと2016年の投資家の歓喜の事例を振り返り、現在の市場が2026年の状況にどう対応すべきか議論していると述べています。
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ブルームバーグ分析：金利市場のパニック指標が企業に警告を発しており、社債の回復力は持続しない可能性がある
ブルームバーグの分析によると、世界的な国債売りの中で社債は比較的堅調に推移しているが、この強さは長くは続かない可能性がある。
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バングラデシュ、初のソブリン債発行で最大10億ドルの調達を計画
政府高官によると、バングラデシュは今後3ヶ月以内に初の外貨建てソブリン債発行を通じて5億ドルから10億ドルを調達する準備を進めている。
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ホワイトハウス、8億1,000万ドルの議会歳出を「ポケット拒否権」で阻止する計画で議員から批判を浴びる
ホワイトハウスは金曜日の夜、物議を醸している「ポケット・リシジョン」という手法を用いて、議会が承認した8億1000万ドルの歳出を取り消す計画を発表し、議員からの批判を招いた。この資金には、保健福祉省（HHS）の難民・亡命希望者プログラムへの5億6700万ドル、HHSの研究プログラムへの2800万ドル、および教育省の移民学生プログラムへの削減が含まれる。メイン州選出の共和党上院議員スーザン・コリンズ
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ワシントンにはテザーに留まってほしい1140億ドルの理由がある
テザーが準備金について誤解を招く声明を出したとして以前に罰金を科されたにもかかわらず、ワシントンは現在、このステーブルコイン発行者が保有する巨額の米国債が、その世界的な拡大を支える重要な理由であると考えている。 ブルームバーグが9月23日に報じたところによると、トランプ政権は、ドルの利用拡大と米国債への需要喚起を目的とした、民間企業が関与する海外ステーブルコイン計画を検討している。 テザー（6月末
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7月までの1年間で、米国株式市場への海外からの資金流入は過去最高の9,400億ドルに達しました。これは主に債券への関心の低下とS&P 500指数の大幅な上昇によるものです。
7月までの1年間で、米国株式市場への海外からの資金流入は過去最高の9,400億ドルに達しました。これは主に債券への関心の低下とS&P 500指数の大幅な上昇によるものです。
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金曜日、米国30年債利回りは5.5%を突破し、2004年以来の高値を更新した。これは同日の原油価格下落とは対照的な動きだった。
ウォール・ストリート・ジャーナルによると、金曜日の取引で、30年物米国債利回りは一時5ベーシスポイント上昇し5.53%を記録、終値は5.49%超を維持し、2004年以来の高値を更新した。同時に、米国の基準であるWTI原油先物は同日2.3%下落し、1バレルあたり92.41ドルで取引を終え、長期米国債利回りと原油価格の動向に明確な乖離が見られた。アナリストは、今回の長期利回り上昇には明確なテクニカルレ
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日本の片山さつき財務大臣は、日本国債利回りの上昇懸念を軽視し、これを世界的な現象であり一時的なものと予想されると述べた。
日本の片山さつき財務大臣は金曜日、最近の日本国債利回りの上昇によって引き起こされた市場の懸念を軽視した。彼女はこれを世界的な現象であり、AI投資ブームによる民間部門の資金需要増加を部分的に反映していると述べ、この急速な上昇は一時的なものになるだろうと予測した。日本国債利回りは1990年代半ば以来の最高水準に達している。
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ウォール街の株式市場が反発し、米国債利回りの過去最高値更新と原油価格の100ドル突破を背景に、リスク資産が堅調に推移した。
過去1週間、米国債利回りは数十年ぶりの高水準を記録し、原油価格は1バレル100ドルを上回って推移し、米連邦準備制度(FRB)の金融引き締め政策の根拠はより強固になったにもかかわらず、リスク資産は崩壊を拒否し、ウォール街の株式市場は反発を見せた。
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モルガン・スタンレー：オラクルがデータセンター開発業者に発行した不可抗力通知は、AI建設プロジェクトの債務融資に影響を与えるだろう
モルガン・スタンレーは、オラクルがニューメキシコ州の大規模データセンター開発業者に送付した不可抗力通知により、融資およびリース文書が再検討されることになり、AI構築のための資金を債務市場で調達しようとする企業にとって、さらなる課題が生じていると述べた。
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米連邦準備制度理事会のベス・ハマーク氏：米国債利回りの上昇は経済成長、米国の債務、金利の道筋を反映している
クリーブランド連銀のベス・ハマーク総裁は、米国債の長期金利上昇は、堅調な成長見通し、政府債務への懸念、そしてFRBによるさらなる利上げへの市場の期待によって推進されていると述べた。
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ノーザン・トラスト・アセット・マネジメントは、330億ドルのミューチュアルファンドをETFに転換する申請を提出した。これは業界史上最大の転換となる。
ノーザン・トラスト・アセット・マネジメントは、6つのミューチュアルファンドを上場投資信託（ETF）に転換する計画の規制当局への提出書類を提出しました。同社は、この動きが業界史上最大の転換となると述べています。
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フィナンシャル・タイムズ分析：債券市場の混乱は新たな危険領域を示唆、売り浴びせが金融システムの他の領域に波及する可能性
フィナンシャル・タイムズ分析：債券市場の混乱は新たな危険領域を示唆、売り浴びせが金融システムの他の領域に波及する可能性
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プロスペクト・キャピタルは、2021年以来初めてジャンク債発行で8%の利回りを交渉中
Prospect Capital Corp. は、2021年以来初となるジャンク債発行について、約8%の利回りを協議しており、プライベートクレジットファンドの資金調達コストの上昇を浮き彫りにしています。
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米国債10年物利回りは5.2297%まで上昇し、19年ぶりの高値を更新した。直近では5.221%で推移しており、前営業日比で5.92ベーシスポイント上昇している。
米国債10年物利回りは5.2297%まで上昇し、19年ぶりの高値を更新した。直近では5.221%で推移しており、前営業日比で5.92ベーシスポイント上昇している。
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30年物米国債利回りが5.5185%まで上昇し、22年ぶりの高値を更新しました。最新値は5.511%で、前取引日比4.86ベーシスポイントの上昇です。
30年物米国債利回りが5.5185%まで上昇し、22年ぶりの高値を更新しました。最新値は5.511%で、前取引日比4.86ベーシスポイントの上昇です。
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米国債10年物利回りは直近で4.45ベーシスポイント上昇し、5.207%となった。
米国債10年物利回りは直近で4.45ベーシスポイント上昇し、5.207%となった。
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香港は11月11日、15億香港ドルの1年物HONIA連動変動利付債（FRN）の入札を発行する。
香港金融管理局（HKMA）は香港特別行政区政府を代表し、2026年11月11日にインフラ債券プログラム（Infrastructure Bond Programme）に基づき、発行額15億香港ドル、1年物のHONIA（香港ドル・オーバーナイト・インデックス・アベレージ）連動変動利付ノート（浮動利付債）を競争入札により発行すると発表した。決済日は11月12日となる。当該ノートは2027年11月12日に
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香港は11月11日、12億5000万香港ドルの7年物インフラ債券の入札を実施する予定である。
香港金融管理局（HKMA）は香港特別行政区政府を代表し、2026年11月11日にインフラ債券プログラム（Infrastructure Bond Programme）を通じた入札により、12億5000万香港ドルの7年物香港ドル機関投資家向け政府債券を増発すると発表した。決済日は11月12日となる。当該債券の満期日は2033年2月7日で、表面利率（クーポン）は年2.91%、利払いは半年ごとに行われる。
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欧州中央銀行（ECB）のチポローネ理事：ECB、新紙幣のデザインコンセプトを今年末までに決定する見通し、2030年代初頭からの順次流通開始を想定
欧州中央銀行（ECB）のピエロ・チポローネ（Piero Cipollone）執行役員は、ECB政策委員会が今年末までに新紙幣の最終デザインコンセプトについて決定を下す見通しであると述べた。将来の新紙幣は2030年代初頭から段階的に流通し始める予定であり、既存の紙幣も引き続き有効となる。
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米国の長期国債利回りが8週間ぶりの低水準に低下、民主党の中間選挙勝利により債券市場の圧力が緩和されたため
米国の長期国債利回りが8週ぶりの低水準に下落した。民主党が中間選挙で勝利したことで、債券市場の圧力が緩和されたためである。WSJの市場報道によると、民主党が中間選挙で大勝し議会のコントロールを握ったことで、トランプおよびその政党に打撃を与え、投資家は今後の財政規律が厳格化すると予想し、それが債券市場に一息つく契機をもたらしたという。
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日本銀行は12月7日より、第25回「債券市場サーベイ」会合を開催する。
日本銀行は12月7日から第25回「債券市場グループ」会合を開催し、商業銀行、証券会社、およびバイサイド機関の代表とそれぞれ会合を行い、債券市場調査の結果、国債市場の流動性、ならびに最近の金融市場と市場操作の動向について議論する予定です。
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エデニー：インフレが鈍化する中、米10年国債利回りの5％水準は非常に魅力的
エデニー：インフレが鈍化する中、米10年国債利回りの5％水準は非常に魅力的
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関係筋によると、中国は早ければ今月中にも米ドル建ておよびオフショア人民元建てのソブリン債の発行を検討している模様だ。
ブルームバーグが関係者の話として伝えたところによると、中国は国際債務市場での存在感を高めるため、早ければ今月中にも米ドル建ておよびオフショア人民元建ての国債の発行を検討している。
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中国の銀行の短期資金調達コストが過去最低水準に低下、中国人民銀行がオーバーナイト・レポ金利へと移行したため
中国の銀行の短期資金調達コストが過去最低水準まで低下した。中国人民銀行（PBOC）が主要な政策のアンカー（基準）をオーバーナイト（翌日物）レポ金利へと移行させたためであり、市場ではこれを実質的な金融緩和措置と広く受け止めている。
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日本の10年国債入札の需要は過去12カ月の平均並みとなり、利回り低下後も旺盛な需要（アペタイト）が維持されていることが示された。
日本の10年国債入札の需要は過去12カ月の平均並みとなり、利回り低下後も旺盛な需要（アペタイト）が維持されていることが示された。
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インドネシア、MSCI騒動後初の米ドル建て国債発行
インドネシア政府は木曜日、複数トランシェの米ドル建て国債の発行を開始した。これは、MSCIが先月、同国の株式をグローバル指数から除外する可能性があると警告して以来、同国による公開市場での初の米ドル建て債券取引の発表となる。
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米中間選挙での民主党圧勝を受け、国債供給抑制への期待が燃え上がり、米債は上昇基調を継続
米中間選挙での民主党圧勝を受け、国債供給抑制への期待が燃え上がり、米債は上昇基調を継続
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関係者：珠海の地方政府系融資プラットフォーム、華発股份の売却を受けて債権者に安心感を与える対応
関係筋が明かしたところによると、中国南部の都市・珠海市の地方政府融資平台（LGFV）が、投資家への安心感の付与に動いているという。これは、同地の別の企業である華発股份の債務不履行（デフォルト）が市場の懸念を引き起こしたことを受けたものである。
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フィリピンの10月インフレ率、7.8%に加速 4年ぶりの高水準に迫る
フィリピンの10月インフレ率は7.8%へと加速し、約4年ぶりの高水準を記録した。中東情勢の緊迫化が継続し、燃料、電力、および交通コストを押し上げたことが主因で、同国のエネルギー供給は中東地域に深く依存している。
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日本銀行9月会合の議事要旨：当時7対2で約1.25%への利下げを決定
日本銀行が5日に公表した2026年9月17日～18日開催の金融政策決定会合の議事要旨によると、当時、賛成7、反対2の多数決で政策金利を0.25％程度引き上げて約1.25％とすることを決定し、新たな指針は9月24日より適用された。大半の委員は、利上げを実施しても緩和的な金融環境は維持されるとの認識を示した。
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トランプによる米連邦準備制度（FRB）理事リサ・クックに関する特別委員会の公聴会、12月14日に延期
トランプ米大統領が米連邦準備制度（FRB）のリサ・クック理事を対象とする特別委員会のヒアリングを12月14日に延期したことが、水曜日にホワイトハウス当局者によって明らかにされた。トランプは10月明初、クックが「1つまたは複数の住宅ローン書類」に関する問題で虚偽の陳述を行ったとの疑惑を調査するため、同「調査委員会」を設置していた。
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Nick Timiraos：民主党が上院を制すれば、トランプによる米連邦準備制度（FRB）の刷新に対する最も強力な牽制となるだろう
Nick Timiraos：民主党が上院で過半数を獲得すれば、トランプによる米連邦準備制度（FRB）の再編に対して最も強力な牽制となる。将来、FRB理事に欠員が生じた場合、その指名承認には民主党が握る上院の承認が必要となる。
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ウォール街のストラテジストらは、米財務省が国債および債券の入札規模調整を示唆したことを受け、米国の借入予測を修正している。
ウォール街のストラテジストらは、米財務省が国債および債券の入札規模調整を示唆したことを受け、米国の借入予測を修正している。
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ウォール街のストラテジストが警告：2027年の米債務上限の膠着、債券市場のボラティリティを引き起こす可能性
ウォール街のストラテジストが警告：2027年の米債務上限の膠着、債券市場のボラティリティを引き起こす可能性
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国際協力銀行（JBIC）は、マレーシア国営石油会社ペトロナスに対し、最大6億ドルの協調融資（シュンジケートローン）団を率いて提供し、脱炭素化プロジェクトを支援する。
国際協力銀行（JBIC）は、マレーシア国営石油会社ペトロナスに対し、最大6億ドルの協調融資（シュンジケートローン）団を率いて提供し、脱炭素化プロジェクトを支援する。
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フランス10年国債利回りの下落幅が拡大し、足元では4.80%と12.5ベーシスポイント（bp）低下している。
フランス10年国債利回りの下落幅が拡大し、足元では4.80%と12.5ベーシスポイント（bp）低下している。
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分析：米国民主党が議会の過半数を握った場合、来年の債務上限を巡る攻防が市場のボラティリティを引き起こす可能性がある
分析：米民主党が連邦議会の過半数を握った場合、来年の債務上限を巡る攻防が市場の変動を引き起こす可能性がある。アナリストによると、民主党の議会掌握に伴い債務上限交渉の立場が逆転する可能性があり、同党が政策や支出での譲歩を引き出すためにホワイトハウスへの圧力を強めることで、そのプロセスが債券市場のボラティリティを一段と高める恐れがあるという。
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米財務省、今後数ヶ月間にわたり長期国債の入札規模を据え置く方針を発表
米財務省、今後数ヶ月間にわたり長期国債の入札規模を据え置く方針を発表
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米財務省、債務発行ガイドラインを修正へ 2027年の入札規模縮小に向け道を開く
米財務省、債務発行ガイドラインを修正へ 2027年の入札規模縮小に向け道を開く
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Metaが初のユーロ建て債券を発行、約92億ドルを調達へ
Metaが初のユーロ建て債券を発行、約92億ドルを調達へ
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