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債券
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米国の鉄道会社ブライトラインは、破産再編計画を推進するため、債権者に少なくとも4.75%の株式を提供することに合意した。
米国の鉄道会社ブライトラインは、破産法第11章に基づく再編計画の一環として、反対派の支持を得るため、同社の債務を保有する債権者に対し、少なくとも4.75%の株式とその他のインセンティブを提供することに合意した。
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原油価格が100ドルに戻り、インフレ懸念が再燃する中、世界の債券は2024年に入って最悪の四半期パフォーマンスに直面している。
原油価格が100ドルに戻るにつれて、世界経済はインフレショックの脅威に再び直面しており、世界の国債は2024年に入ってから最悪の四半期パフォーマンスを記録しようとしている。
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フランス10年債利回りスプレッドが対独で5ベーシスポイント拡大し、124ベーシスポイントとなった。
フランス10年債利回りスプレッドが対独で5ベーシスポイント拡大し、124ベーシスポイントとなった。
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FRB、ストレステスト規則の変更を最終決定、透明性向上と資本要件の変動を約50%削減へ
米連邦準備制度（FRB）は水曜日、ストレステスト規則の変更を最終決定した。これは透明性と公共の説明責任を高め、ストレステストに関連する自己資本要件の変動を約50%削減することを目的としている。今回の調整は主に2つの最終規則で構成され、2025年の提案とほぼ一致している。1つの規則は、ストレステストのシナリオとモデル変更について毎年パブリックコメントを募集し、2027年のストレステストモデルを更新す
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新興市場の借り手が資金調達の多様化のため、初のスイスフラン建て債券を発行
新興市場の借り手は、資金調達の多様化とスイスのゼロ金利政策環境下での利回り需要を活用するため、スイスフラン建て債券の発行を増やしており、その多くがこの市場に初めて参入しています。チリやラトビアなどの国々が、すでにこのような債券の発行を開始しています。
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ガボン、5億8000万ドルの新規ドル建て債券発行を計画
ガボンは、わずか2カ月前に9億2,000万ドル相当のユーロ債を発行したばかりだが、再び債券市場に復帰する。
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世界の債券市場は「最悪の9月」に見舞われ、米国債利回りは2007年以来の高水準に達したが、株式市場はそれに逆行して底堅さを見せた。
世界の債券市場は9月に大打撃を受け、数年ぶりの月間最悪のパフォーマンスを記録しました。特に、10年物米国債利回りは単月で45ベーシスポイント以上上昇し、2007年6月以来の最高水準に迫りました。ドイツとフランスの10年物国債利回りは今週、それぞれ17年ぶりと18年ぶりの高値を付けました。この背景には、主要経済国の財政悪化、債券供給過剰、そして米国とイランの戦争がエネルギーコストを押し上げることによ
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ドイツ銀行は、20億ドルのファンドローンに関連するリスク移転取引を計画している。
ブルームバーグ・マーケッツによると、ドイツ銀行は、活況を呈する証券化取引を通じてヘッジされる資産の範囲を拡大するため、ファンドファイナンスに関連する大規模なリスク移転取引に取り組んでいる。
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米国の30年固定住宅ローン金利は7.3%に上昇し、2023年11月以来の高水準を記録しました。申請件数は前年同期比で10%以上減少しています。
米国の30年固定住宅ローン金利は7.3%に上昇し、2023年11月以来の高水準を記録しました。申請件数は前年同期比で10%以上減少しています。
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ゴールドマン・サックスのピーター・オッペンハイマー氏は、債券売却のペースが株式市場の鍵となると述べた。
ゴールドマン・サックスのピーター・オッペンハイマー氏は、堅調な企業収益が株式市場を堅固に保っているものの、債券売りがさらに加速すれば、株式市場の回復力が急速に試される可能性があると述べた。
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フランス10年国債のリスクプレミアムが120ベーシスポイントに上昇
フランス10年国債のリスクプレミアムは120ベーシスポイントに上昇し、新たな節目を迎えた。投資家は来年起こりうる政治的混乱に備えている。
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米連邦準備制度(FRB)の利上げ観測が後退し、アジア株は軒並み上昇、債券利回りは低下した。
ニューヨーク連銀のジョン・ウィリアムズ総裁は火曜日、米連邦準備制度(FRB)は利上げを急いでおらず、12月まで待つ可能性を示唆した。これにより、来月の追加利上げに対する市場の期待が和らいだ。これを受けて、水曜日のアジア株式市場は概ね上昇し、債券利回りは低下、米国債利回りの上昇も一服し、市場のリスク選好度が高まった。
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ブラジルの鉄鉱石大手ヴァーレ、5億ドル超の初のパンダ債発行を計画
ブラジルの鉄鉱石大手ヴァーレ、5億ドル超の初のパンダ債発行を計画
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原油価格は下落したが、日米の債券利回りは引き続き上昇した。
日本国債利回りや米国債利回りを含む世界の債券利回りは、継続的な上昇圧力に直面しています。ウェスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油先物は最近の高値から下落し、9月30日には1バレルあたり約90ドルで取引されましたが、中東紛争の不確実性と財政懸念の再燃が債券市場の利回りを押し上げています。
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バンガード、フランスの「信用悪化」を警告、借入コスト急騰、イラン戦争と財政圧力を言及
バンガードは、借入コストの急騰によりフランスの「信用が悪化している」と警告し、イラン戦争と財政圧力を主な原因として挙げた。
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日本の2年債入札は、利回り上昇が買いを支え、過去12ヶ月平均を上回る需要となった。
日本の2年債入札は、利回り上昇が買いを支え、過去12ヶ月平均を上回る需要となった。
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中国のレポ市場は進展を遂げ、世界の投資家が4,770億ドルの国内債券を担保に借り入れを行うことを許可したが、法的な問題と低利回りが広範な参加を制限している。
中国のレポ市場は進展を遂げ、世界の投資家が4,770億ドルの国内債券を担保に借り入れを行うことを許可したが、法的な問題と低利回りが広範な参加を制限している。
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中国経済の「二極化」が市場の分化を招く：株式と債券の利回りが今月1年以上ぶりの低水準に下落、人民元は上昇
中国に長年存在する「二重速度」経済は、金融市場においてますます顕著な乖離を生み出している。今月、株式市場と債券利回りは1年以上ぶりの低水準に下落した一方、人民元は上昇を続けている。
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利上げサイクル終盤に賭け、資金がオーストラリア国債を購入
オーストラリア準備銀行が借り入れコストを15年ぶりの高水準に引き上げた後、投資家は利上げサイクルが終わりに近づいているとみて、オーストラリア国債を買い漁り始めた。
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ウォール・ストリート・ジャーナル：米国債先物のショートポジションが積み上がり続けており、資産運用会社は10年物米国債先物のショートを10万枚以上新規に積み増した。ショートカバーのリスクが高まっている。
ウォール・ストリート・ジャーナルによると、米国債先物のショートポジションが積み上がり続けており、資産運用会社は9月22日までの週に10年物国債先物のショートポジションを10万枚以上新規追加した。これは2023年以降で最大の週間増加幅の一つである。現在、30年物国債利回りは2002年以来の最高水準に上昇している。分析によると、経済指標が弱まるか、FRB当局者がハト派的なシグナルを発した場合、市場は激
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米国債の売りが続き、30年物利回りは5.621%に達し24年ぶりの高値を更新、10年物利回りは2002年以来の最高水準に上昇した。
火曜日、米国債の売りが続き、30年物米国債利回りは一時5.621%に達し、24年ぶりの高値を記録、現在は5.564%で取引されている。10年物米国債利回りは5.256%で引け、これも2002年以来の最高終値水準となった。この日、原油価格は明らかに下落し、ニューヨーク連銀のジョン・ウィリアムズ総裁もハト派的なシグナルを発し、利上げを急ぐ必要はないと示唆したが、これら二つの大きなマイナス要因はいずれも
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ヘッジファンドが米国債市場で過去最高のシェアを保有、FRBと国際決済銀行が潜在的な金融リスクを警告
CNBCの報道によると、ヘッジファンドは米国の30兆ドル規模の国債市場でますます重要な役割を担っており、その現金米国債保有額は2025年末までに2兆ドルに達し、取引可能な米国債の7%を占め、過去最高を記録しました。米連邦準備制度（FRB）と国際決済銀行（BIS）は、ヘッジファンドの参加拡大、特に高レバレッジと短期レポ取引による「現金-先物ベーシス取引」が、システミックリスクを増幅させ、市場の流動性
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パラマウントの取引遅延が懸念を引き起こし、520億ドルのM&A債務コストがさらに高まる可能性
ブルームバーグ・マーケッツの報道によると、パラマウント・スカイダンス・コーポレーションは数カ月にわたり、ワーナー・ブラザース・ディスカバリー買収のための資金調達債務について投資家と協議してきたが、交渉期間が長引くほど支払うべきコストが高くなることが判明した。
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NuveenがBrightlineの破産債務1.9億ドルを45セントで売却
資産運用会社Nuveen LLCは今週、保有するBrightlineのシニア無担保地方債全額、約1億9,000万ドル相当を売却しました。この取引は月曜日に完了し、売却価格は額面1ドルあたり45セントで、この債務の以前の取引価格から大幅な割引となりました。
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香港は11月11日、15億香港ドルの1年物HONIA連動変動利付債（FRN）の入札を発行する。
香港金融管理局（HKMA）は香港特別行政区政府を代表し、2026年11月11日にインフラ債券プログラム（Infrastructure Bond Programme）に基づき、発行額15億香港ドル、1年物のHONIA（香港ドル・オーバーナイト・インデックス・アベレージ）連動変動利付ノート（浮動利付債）を競争入札により発行すると発表した。決済日は11月12日となる。当該ノートは2027年11月12日に
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香港は11月11日、12億5000万香港ドルの7年物インフラ債券の入札を実施する予定である。
香港金融管理局（HKMA）は香港特別行政区政府を代表し、2026年11月11日にインフラ債券プログラム（Infrastructure Bond Programme）を通じた入札により、12億5000万香港ドルの7年物香港ドル機関投資家向け政府債券を増発すると発表した。決済日は11月12日となる。当該債券の満期日は2033年2月7日で、表面利率（クーポン）は年2.91%、利払いは半年ごとに行われる。
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欧州中央銀行（ECB）のチポローネ理事：ECB、新紙幣のデザインコンセプトを今年末までに決定する見通し、2030年代初頭からの順次流通開始を想定
欧州中央銀行（ECB）のピエロ・チポローネ（Piero Cipollone）執行役員は、ECB政策委員会が今年末までに新紙幣の最終デザインコンセプトについて決定を下す見通しであると述べた。将来の新紙幣は2030年代初頭から段階的に流通し始める予定であり、既存の紙幣も引き続き有効となる。
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米国の長期国債利回りが8週間ぶりの低水準に低下、民主党の中間選挙勝利により債券市場の圧力が緩和されたため
米国の長期国債利回りが8週ぶりの低水準に下落した。民主党が中間選挙で勝利したことで、債券市場の圧力が緩和されたためである。WSJの市場報道によると、民主党が中間選挙で大勝し議会のコントロールを握ったことで、トランプおよびその政党に打撃を与え、投資家は今後の財政規律が厳格化すると予想し、それが債券市場に一息つく契機をもたらしたという。
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日本銀行は12月7日より、第25回「債券市場サーベイ」会合を開催する。
日本銀行は12月7日から第25回「債券市場グループ」会合を開催し、商業銀行、証券会社、およびバイサイド機関の代表とそれぞれ会合を行い、債券市場調査の結果、国債市場の流動性、ならびに最近の金融市場と市場操作の動向について議論する予定です。
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エデニー：インフレが鈍化する中、米10年国債利回りの5％水準は非常に魅力的
エデニー：インフレが鈍化する中、米10年国債利回りの5％水準は非常に魅力的
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関係筋によると、中国は早ければ今月中にも米ドル建ておよびオフショア人民元建てのソブリン債の発行を検討している模様だ。
ブルームバーグが関係者の話として伝えたところによると、中国は国際債務市場での存在感を高めるため、早ければ今月中にも米ドル建ておよびオフショア人民元建ての国債の発行を検討している。
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中国の銀行の短期資金調達コストが過去最低水準に低下、中国人民銀行がオーバーナイト・レポ金利へと移行したため
中国の銀行の短期資金調達コストが過去最低水準まで低下した。中国人民銀行（PBOC）が主要な政策のアンカー（基準）をオーバーナイト（翌日物）レポ金利へと移行させたためであり、市場ではこれを実質的な金融緩和措置と広く受け止めている。
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日本の10年国債入札の需要は過去12カ月の平均並みとなり、利回り低下後も旺盛な需要（アペタイト）が維持されていることが示された。
日本の10年国債入札の需要は過去12カ月の平均並みとなり、利回り低下後も旺盛な需要（アペタイト）が維持されていることが示された。
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インドネシア、MSCI騒動後初の米ドル建て国債発行
インドネシア政府は木曜日、複数トランシェの米ドル建て国債の発行を開始した。これは、MSCIが先月、同国の株式をグローバル指数から除外する可能性があると警告して以来、同国による公開市場での初の米ドル建て債券取引の発表となる。
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米中間選挙での民主党圧勝を受け、国債供給抑制への期待が燃え上がり、米債は上昇基調を継続
米中間選挙での民主党圧勝を受け、国債供給抑制への期待が燃え上がり、米債は上昇基調を継続
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関係者：珠海の地方政府系融資プラットフォーム、華発股份の売却を受けて債権者に安心感を与える対応
関係筋が明かしたところによると、中国南部の都市・珠海市の地方政府融資平台（LGFV）が、投資家への安心感の付与に動いているという。これは、同地の別の企業である華発股份の債務不履行（デフォルト）が市場の懸念を引き起こしたことを受けたものである。
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フィリピンの10月インフレ率、7.8%に加速 4年ぶりの高水準に迫る
フィリピンの10月インフレ率は7.8%へと加速し、約4年ぶりの高水準を記録した。中東情勢の緊迫化が継続し、燃料、電力、および交通コストを押し上げたことが主因で、同国のエネルギー供給は中東地域に深く依存している。
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日本銀行9月会合の議事要旨：当時7対2で約1.25%への利下げを決定
日本銀行が5日に公表した2026年9月17日～18日開催の金融政策決定会合の議事要旨によると、当時、賛成7、反対2の多数決で政策金利を0.25％程度引き上げて約1.25％とすることを決定し、新たな指針は9月24日より適用された。大半の委員は、利上げを実施しても緩和的な金融環境は維持されるとの認識を示した。
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トランプによる米連邦準備制度（FRB）理事リサ・クックに関する特別委員会の公聴会、12月14日に延期
トランプ米大統領が米連邦準備制度（FRB）のリサ・クック理事を対象とする特別委員会のヒアリングを12月14日に延期したことが、水曜日にホワイトハウス当局者によって明らかにされた。トランプは10月明初、クックが「1つまたは複数の住宅ローン書類」に関する問題で虚偽の陳述を行ったとの疑惑を調査するため、同「調査委員会」を設置していた。
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Nick Timiraos：民主党が上院を制すれば、トランプによる米連邦準備制度（FRB）の刷新に対する最も強力な牽制となるだろう
Nick Timiraos：民主党が上院で過半数を獲得すれば、トランプによる米連邦準備制度（FRB）の再編に対して最も強力な牽制となる。将来、FRB理事に欠員が生じた場合、その指名承認には民主党が握る上院の承認が必要となる。
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ウォール街のストラテジストらは、米財務省が国債および債券の入札規模調整を示唆したことを受け、米国の借入予測を修正している。
ウォール街のストラテジストらは、米財務省が国債および債券の入札規模調整を示唆したことを受け、米国の借入予測を修正している。
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ウォール街のストラテジストが警告：2027年の米債務上限の膠着、債券市場のボラティリティを引き起こす可能性
ウォール街のストラテジストが警告：2027年の米債務上限の膠着、債券市場のボラティリティを引き起こす可能性
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国際協力銀行（JBIC）は、マレーシア国営石油会社ペトロナスに対し、最大6億ドルの協調融資（シュンジケートローン）団を率いて提供し、脱炭素化プロジェクトを支援する。
国際協力銀行（JBIC）は、マレーシア国営石油会社ペトロナスに対し、最大6億ドルの協調融資（シュンジケートローン）団を率いて提供し、脱炭素化プロジェクトを支援する。
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フランス10年国債利回りの下落幅が拡大し、足元では4.80%と12.5ベーシスポイント（bp）低下している。
フランス10年国債利回りの下落幅が拡大し、足元では4.80%と12.5ベーシスポイント（bp）低下している。
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分析：米国民主党が議会の過半数を握った場合、来年の債務上限を巡る攻防が市場のボラティリティを引き起こす可能性がある
分析：米民主党が連邦議会の過半数を握った場合、来年の債務上限を巡る攻防が市場の変動を引き起こす可能性がある。アナリストによると、民主党の議会掌握に伴い債務上限交渉の立場が逆転する可能性があり、同党が政策や支出での譲歩を引き出すためにホワイトハウスへの圧力を強めることで、そのプロセスが債券市場のボラティリティを一段と高める恐れがあるという。
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米財務省、今後数ヶ月間にわたり長期国債の入札規模を据え置く方針を発表
米財務省、今後数ヶ月間にわたり長期国債の入札規模を据え置く方針を発表
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米財務省、債務発行ガイドラインを修正へ 2027年の入札規模縮小に向け道を開く
米財務省、債務発行ガイドラインを修正へ 2027年の入札規模縮小に向け道を開く
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Metaが初のユーロ建て債券を発行、約92億ドルを調達へ
Metaが初のユーロ建て債券を発行、約92億ドルを調達へ
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