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債券
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ダリオ氏が警告：米国債は中日からの需要低迷の影響を受けやすく、10年債利回りは5.3%付近で推移
ダリオ氏は、米国債が中国と日本の需要低迷の影響を受けやすいと警告した。両国は米国最大の対外債権国である。中国の保有額は2013年の1兆3000億ドルから約6180億ドルに減少しており、日本は約1兆1000億ドルを保有している。ダリオ氏は、10年物米国債利回りが5.3%付近で推移する中、外国からの需要減少が米国の借り入れ圧力を悪化させる可能性があると述べた。
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シンガポール金融管理局（MAS）は、国内のシステム上重要な銀行（D-SIB）の金融安定性を強化するため、総損失吸収能力（TLAC）要件を導入する。
シンガポール金融管理局（MAS）は、国内のシステム上重要な銀行（D-SIB）の金融安定性を強化するため、総損失吸収能力（TLAC）要件を導入する。
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マーリン・エンターテイメンツのプライベートローンは、ロンドン・アイなどの英国の貴重な資産を担保としているため、既存証券のディストレス価格をはるかに上回る価格で取引されており、投資家がこの種の債務を重視していることを示している。
マーリン・エンターテイメンツのプライベートローンは、ロンドン・アイなどの英国の貴重な資産を担保としているため、既存証券のディストレス価格をはるかに上回る価格で取引されており、投資家がこの種の債務を重視していることを示している。
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元イングランド銀行チーフエコノミスト、英国の財政状況は「薄氷の上」と警告
元イングランド銀行チーフエコノミストであるアンディ・ハルデーン氏は、来たる秋季予算を前に英国の財政状況が「薄氷を踏むような」状態にあると警告し、政府は「金融市場を安心させる」ために公共支出を削減しつつ、痛みを伴う増税を避ける必要があると指摘した。ハルデーン氏によると、英国は現在、G7諸国の中で最も高い政府借入コストを抱えている。英国の秋季予算は現在10月28日に発表される予定である。
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野村證券、韓国債券を強気に転換、韓国銀行は金利を据え置くと予想
野村證券、韓国債券を強気に転換、韓国銀行は金利を据え置くと予想
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S&P先物上昇、史上最高値更新か
米国のS&P株価指数先物は上昇し、史上最高値を更新する勢いを見せています。一方、米国債市場は落ち着いた取引となり、原油価格は小幅に下落しました。
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S&P：セネガルの12億ドルのスワップ契約は債務再編を長期化させる恐れがある
S&P：セネガルの12億ドルのスワップ契約は債務再編を長期化させる恐れがある
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企業による株式資金調達は1兆ドルを超えたが、AIの発展と債券利回りが市場心理を圧迫している。
企業は株式市場を通じて1兆ドル以上を調達しましたが、人工知能（AI）の発展と債券利回りの上昇が市場心理を圧迫しています。これは、年初の活発なパフォーマンス（SpaceXの記録的な新規株式公開を含む）の後、今四半期が好調になるとの市場の期待に反するものです。
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為替手形入札結果
為替手形入札結果
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ソウル株式市場は下落して引けた。ハイテク株は債券利回り上昇に圧迫された。
ソウル株式市場は下落して引けた。ハイテク株は債券利回り上昇に圧迫された。
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米国債利回りは全般的に横ばいで、投資家はFOMC議事録を待っている。
火曜日の午前中、米国債利回りは概ね横ばいで推移し、指標となる10年物国債利回りは月曜日に付けた新高値から5.302%を下回る水準で取引されています。投資家は、今後の金融政策の手掛かりを探るため、米連邦準備制度(FRB)による前回会合議事要旨の発表を待っています。
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米国の長期国債利回りは高止まりしており、財政、インフレ、債務への懸念が続いている。3年債入札が間近に迫っている。
米国長期国債利回りは、複数の要因に影響され、依然として数十年ぶりの高水準付近で推移しており、市場では財政状況、インフレ見通し、債務水準への懸念が続いている。投資家は、今後実施される3回の国債入札を注視している。
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Bitfinex証券プラットフォームの手数料規則は、安価な暗号資本調達を制限しており、500万ドルの債券を例にとると、2%のフロントエンド手数料が発生する。
Bitfinex証券プラットフォームが公表した手数料規則によると、500万ドル、1年間の債券の例では、10万ドル（2%）のフロントエンド発行者手数料が必要となり、借り手のコスト削減効果は不確実です。Bitfinexの最高技術責任者であるPaolo Ardoino氏は、企業の資金調達コストを80%削減するというビジョンを掲げていましたが、同プラットフォームの最低手数料規定は、この目標に現実的な課題を
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2026年第3四半期までのトレンドフォロー型ヘッジファンドのリターンは15.7%で、S&P 500指数を上回った。
2026年最初の9ヶ月間で、トレンドフォロー型ヘッジファンドは15.7%のリターンを記録し、同期間のS&P 500指数の11.7%を上回った。これは主に債券市場と原油市場における的確な判断によるものだ。
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政府がトータルリターンスワップ契約を利用し、債券投資家を新たなリスクに晒す
ブルームバーグ・マーケッツによると、資金繰りに窮した一部の政府が、通常ヘッジファンドが利用するあまり知られていない金融商品であるトータルリターンスワップに目を向けており、債券投資家は新たなリスクに直面している。
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日本の10年物国債利回りが3%を突破し、世界的な金利上昇が財政懸念を強める中、30年ぶりの高水準を記録した。
日本の10年物国債利回りが3%を突破し、世界的な金利上昇が財政懸念を強める中、30年ぶりの高水準を記録した。
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米国の借入コストが急騰、企業セクターに影響
米国債市場での激しい売りが、ジャンク級企業に波及し始め、その借り入れコストが大幅に上昇している。
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日本の10年国債入札需要が過去12ヶ月平均を上回る
火曜日の日本国債10年物入札は、利回りの上昇が買いを支え、過去12ヶ月の平均を上回る需要を示しました。
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ゴールドマン・サックス分析：WTI原油と10年米国債利回りの相関が35年ぶりの高水準に上昇
ゴールドマン・サックスFICC・株式部門コモディティチームのアナリスト、Isabel Blaze氏による最新レポートによると、WTI原油と米10年債利回りの相関性は過去35年で最高水準に上昇した一方、株式と利回りの相関性は1960年以来最もマイナスの水準まで低下している。レポートは、原油オプション市場の価格形成ロジックはもはや供給ショックを中心としたものではなく、債券市場の利回り変動を軸にしたもの
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シティグループのストラテジスト：日本国債利回りはピークに近く、投資の増加を予想
シティグループのストラテジストは、日本国債利回りがピークに近づいており、財政政策の見通しが明確になれば、金融機関が投資を増やすと予想している。
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30年米国債利回り6%接近で先物CTD切り替えか、機関投資家のポジション調整圧力に
月曜日、米国30年債利回りは5.70%に上昇し、2002年以来の高水準を記録した。ブルームバーグの分析によると、この利回りが6%付近まで上昇した場合、長期国債先物の「最安値受渡適格債」（CTD）は2045年満期国債から2050年満期国債に切り替わる可能性がある。これにより、資産運用会社は先物を売却せざるを得なくなり、長期金利の上昇がさらに加速する可能性がある。米国商品先物取引委員会（CFTC）のデ
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新世界発展、満期延長と流動性強化のため約10億ドルの債券交換オファーを開始
香港のデベロッパーである新世界発展（New World Development Co.）は、約9億9,100万ドルの未償還ドル建て債券を対象とした交換オファーを開始しました。これは、債券の満期を延長し、同社の流動性を強化することを目的としています。この動きは、プレッシャーに直面している同社が財務上の課題に対処するための最新の取り組みです。
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スキャンダルに揺れる日本電産（Nidec Corp.）の社債が円建て債券市場で最安値に下落し、新社長は投資家の信頼回復という課題に直面している。
スキャンダルに揺れる日本電産（Nidec Corp.）の社債が円建て債券市場で最安値に下落し、新社長は投資家の信頼回復という課題に直面している。
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ジム・クレイマー：NVIDIA、マイクロソフト、Metaが株価を史上最高値に押し上げ、ナスダック総合指数は1%上昇し記録を更新、10年物米国債利回りは5.34%を突破
ジム・クレイマー氏は、米国債利回りの急騰にもかかわらず、NVIDIA、マイクロソフト、Metaなどのテクノロジー大手企業が株式市場を史上最高値に押し上げたと述べた。ナスダック指数は1%上昇し、史上最高値を記録したが、10年物米国債利回りは5.34%を突破した。
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香港は11月11日、15億香港ドルの1年物HONIA連動変動利付債（FRN）の入札を発行する。
香港金融管理局（HKMA）は香港特別行政区政府を代表し、2026年11月11日にインフラ債券プログラム（Infrastructure Bond Programme）に基づき、発行額15億香港ドル、1年物のHONIA（香港ドル・オーバーナイト・インデックス・アベレージ）連動変動利付ノート（浮動利付債）を競争入札により発行すると発表した。決済日は11月12日となる。当該ノートは2027年11月12日に
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香港は11月11日、12億5000万香港ドルの7年物インフラ債券の入札を実施する予定である。
香港金融管理局（HKMA）は香港特別行政区政府を代表し、2026年11月11日にインフラ債券プログラム（Infrastructure Bond Programme）を通じた入札により、12億5000万香港ドルの7年物香港ドル機関投資家向け政府債券を増発すると発表した。決済日は11月12日となる。当該債券の満期日は2033年2月7日で、表面利率（クーポン）は年2.91%、利払いは半年ごとに行われる。
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欧州中央銀行（ECB）のチポローネ理事：ECB、新紙幣のデザインコンセプトを今年末までに決定する見通し、2030年代初頭からの順次流通開始を想定
欧州中央銀行（ECB）のピエロ・チポローネ（Piero Cipollone）執行役員は、ECB政策委員会が今年末までに新紙幣の最終デザインコンセプトについて決定を下す見通しであると述べた。将来の新紙幣は2030年代初頭から段階的に流通し始める予定であり、既存の紙幣も引き続き有効となる。
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米国の長期国債利回りが8週間ぶりの低水準に低下、民主党の中間選挙勝利により債券市場の圧力が緩和されたため
米国の長期国債利回りが8週ぶりの低水準に下落した。民主党が中間選挙で勝利したことで、債券市場の圧力が緩和されたためである。WSJの市場報道によると、民主党が中間選挙で大勝し議会のコントロールを握ったことで、トランプおよびその政党に打撃を与え、投資家は今後の財政規律が厳格化すると予想し、それが債券市場に一息つく契機をもたらしたという。
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日本銀行は12月7日より、第25回「債券市場サーベイ」会合を開催する。
日本銀行は12月7日から第25回「債券市場グループ」会合を開催し、商業銀行、証券会社、およびバイサイド機関の代表とそれぞれ会合を行い、債券市場調査の結果、国債市場の流動性、ならびに最近の金融市場と市場操作の動向について議論する予定です。
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エデニー：インフレが鈍化する中、米10年国債利回りの5％水準は非常に魅力的
エデニー：インフレが鈍化する中、米10年国債利回りの5％水準は非常に魅力的
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関係筋によると、中国は早ければ今月中にも米ドル建ておよびオフショア人民元建てのソブリン債の発行を検討している模様だ。
ブルームバーグが関係者の話として伝えたところによると、中国は国際債務市場での存在感を高めるため、早ければ今月中にも米ドル建ておよびオフショア人民元建ての国債の発行を検討している。
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中国の銀行の短期資金調達コストが過去最低水準に低下、中国人民銀行がオーバーナイト・レポ金利へと移行したため
中国の銀行の短期資金調達コストが過去最低水準まで低下した。中国人民銀行（PBOC）が主要な政策のアンカー（基準）をオーバーナイト（翌日物）レポ金利へと移行させたためであり、市場ではこれを実質的な金融緩和措置と広く受け止めている。
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日本の10年国債入札の需要は過去12カ月の平均並みとなり、利回り低下後も旺盛な需要（アペタイト）が維持されていることが示された。
日本の10年国債入札の需要は過去12カ月の平均並みとなり、利回り低下後も旺盛な需要（アペタイト）が維持されていることが示された。
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インドネシア、MSCI騒動後初の米ドル建て国債発行
インドネシア政府は木曜日、複数トランシェの米ドル建て国債の発行を開始した。これは、MSCIが先月、同国の株式をグローバル指数から除外する可能性があると警告して以来、同国による公開市場での初の米ドル建て債券取引の発表となる。
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米中間選挙での民主党圧勝を受け、国債供給抑制への期待が燃え上がり、米債は上昇基調を継続
米中間選挙での民主党圧勝を受け、国債供給抑制への期待が燃え上がり、米債は上昇基調を継続
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関係者：珠海の地方政府系融資プラットフォーム、華発股份の売却を受けて債権者に安心感を与える対応
関係筋が明かしたところによると、中国南部の都市・珠海市の地方政府融資平台（LGFV）が、投資家への安心感の付与に動いているという。これは、同地の別の企業である華発股份の債務不履行（デフォルト）が市場の懸念を引き起こしたことを受けたものである。
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フィリピンの10月インフレ率、7.8%に加速 4年ぶりの高水準に迫る
フィリピンの10月インフレ率は7.8%へと加速し、約4年ぶりの高水準を記録した。中東情勢の緊迫化が継続し、燃料、電力、および交通コストを押し上げたことが主因で、同国のエネルギー供給は中東地域に深く依存している。
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日本銀行9月会合の議事要旨：当時7対2で約1.25%への利下げを決定
日本銀行が5日に公表した2026年9月17日～18日開催の金融政策決定会合の議事要旨によると、当時、賛成7、反対2の多数決で政策金利を0.25％程度引き上げて約1.25％とすることを決定し、新たな指針は9月24日より適用された。大半の委員は、利上げを実施しても緩和的な金融環境は維持されるとの認識を示した。
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トランプによる米連邦準備制度（FRB）理事リサ・クックに関する特別委員会の公聴会、12月14日に延期
トランプ米大統領が米連邦準備制度（FRB）のリサ・クック理事を対象とする特別委員会のヒアリングを12月14日に延期したことが、水曜日にホワイトハウス当局者によって明らかにされた。トランプは10月明初、クックが「1つまたは複数の住宅ローン書類」に関する問題で虚偽の陳述を行ったとの疑惑を調査するため、同「調査委員会」を設置していた。
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Nick Timiraos：民主党が上院を制すれば、トランプによる米連邦準備制度（FRB）の刷新に対する最も強力な牽制となるだろう
Nick Timiraos：民主党が上院で過半数を獲得すれば、トランプによる米連邦準備制度（FRB）の再編に対して最も強力な牽制となる。将来、FRB理事に欠員が生じた場合、その指名承認には民主党が握る上院の承認が必要となる。
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ウォール街のストラテジストらは、米財務省が国債および債券の入札規模調整を示唆したことを受け、米国の借入予測を修正している。
ウォール街のストラテジストらは、米財務省が国債および債券の入札規模調整を示唆したことを受け、米国の借入予測を修正している。
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ウォール街のストラテジストが警告：2027年の米債務上限の膠着、債券市場のボラティリティを引き起こす可能性
ウォール街のストラテジストが警告：2027年の米債務上限の膠着、債券市場のボラティリティを引き起こす可能性
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国際協力銀行（JBIC）は、マレーシア国営石油会社ペトロナスに対し、最大6億ドルの協調融資（シュンジケートローン）団を率いて提供し、脱炭素化プロジェクトを支援する。
国際協力銀行（JBIC）は、マレーシア国営石油会社ペトロナスに対し、最大6億ドルの協調融資（シュンジケートローン）団を率いて提供し、脱炭素化プロジェクトを支援する。
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フランス10年国債利回りの下落幅が拡大し、足元では4.80%と12.5ベーシスポイント（bp）低下している。
フランス10年国債利回りの下落幅が拡大し、足元では4.80%と12.5ベーシスポイント（bp）低下している。
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分析：米国民主党が議会の過半数を握った場合、来年の債務上限を巡る攻防が市場のボラティリティを引き起こす可能性がある
分析：米民主党が連邦議会の過半数を握った場合、来年の債務上限を巡る攻防が市場の変動を引き起こす可能性がある。アナリストによると、民主党の議会掌握に伴い債務上限交渉の立場が逆転する可能性があり、同党が政策や支出での譲歩を引き出すためにホワイトハウスへの圧力を強めることで、そのプロセスが債券市場のボラティリティを一段と高める恐れがあるという。
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米財務省、今後数ヶ月間にわたり長期国債の入札規模を据え置く方針を発表
米財務省、今後数ヶ月間にわたり長期国債の入札規模を据え置く方針を発表
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米財務省、債務発行ガイドラインを修正へ 2027年の入札規模縮小に向け道を開く
米財務省、債務発行ガイドラインを修正へ 2027年の入札規模縮小に向け道を開く
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Metaが初のユーロ建て債券を発行、約92億ドルを調達へ
Metaが初のユーロ建て債券を発行、約92億ドルを調達へ
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