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債券
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スペイン政府は住宅法を再承認した。家賃上昇率の上限を2%とし、契約更新を義務付けるもので、市場の懸念を引き起こしている。
スペイン政府は9月29日、家賃上昇の制限と契約更新の義務化を目的とした2つの住宅緊急政令を承認しました。10月2日に国会がこれらの政令を否決したにもかかわらず、スペイン閣僚会議は火曜日にこれら2つの政令を再度承認し、国会常任委員会に提出しました。政令では家賃上昇率の上限を2%（9月のインフレ率は4.9%）とし、5年または7年間の賃貸契約の更新を義務付けており、これは既に締結された賃貸契約を書き換え
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フランスのレ・スクール財務大臣：交渉が決裂した場合、政府は議会を迂回して430億ユーロの予算削減を実施する用意があり、不信任決議に直面する可能性もある。
フランスのローラン・レスキュール財務大臣は、交渉が決裂した場合、政府は議会での採決なしに2027年予算を可決するため、憲法上の権限を行使する用意があると述べた。この計画には約430億ユーロの歳出削減が含まれており、レスキュール氏は赤字がGDPの5%を超えてはならないと主張している。憲法第49条第3項の発動は不信任決議につながる可能性があり、フランスの借入コストが引き続き圧力を受ける中で、政治的リス
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ベッセント米財務長官、経済成長と歳出抑制で債務比率を押し下げ可能と発言
米国財務長官ベッセントは米国東部時間10月5日月曜夜、トランプ政権は「支出を抑制し経済成長を促進する」ことで債務に対処しており、GDPが3%を超える成長を継続すれば債務対GDP比率の改善に役立つだろうと述べた。また、1800億ドルの税還付の一括支払い後、関税収入はより高い水準に戻ったと指摘した。ベッセントの発言があった同日、10年物米国債利回りは一時5.35%に迫り、2002年以来14年ぶりの最高
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JPモルガン・チェース：米国の不良債権がパンデミック以来の高水準に上昇
JPモルガン・チェースによると、米国のレバレッジドローン市場におけるディープディストレストローン（深刻な不良債権）の規模が、パンデミック初期以来の最高水準に達しており、特にテクノロジー業界が最も大きなプレッシャーに直面している。
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日本は、リスクを明らかにし、金融規制を改善するために、研究者向けに銀行データを公開する。
日本は早ければ今年度中にも、日本銀行やその他の情報源から得られる銀行部門の詳細なデータを外部の研究者に公開する計画であると、日本経済新聞アジア版が報じた。これは、学者が主要な貸付機関の情報を分析し、未確認のリスクを明らかにし、金融規制と監督を改善するのに役立てることを目的としている。
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米国の3年債入札における落札利回りは4.932%に達し、2006年以来の高水準を記録した。
米国の3年債入札における落札利回りは4.932%に達し、2006年以来の高水準を記録した。
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米国債利回りの急騰が配当株に打撃を与え、ベビーブーマー世代の退職所得が圧迫される中、投資家は債券ETFにシフトしている。
米国10年債利回りが2002年以来の高水準に上昇する中、配当株に老後の収入を依存するベビーブーマー世代（Boomers）はプレッシャーに直面しています。不動産、公益事業、素材などの高配当セクターの株価は、債券利回りが相対的に魅力的になったため下落しました。過去1ヶ月で、iShares 20年超米国債ETF（TLT）には過去最高の32億ドルの純流入があり、超短期債券ファンドにも9月に200億ドル近く
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UBSのCEOが警告：フランスの債務危機には「厳しい措置」が必要、10年物国債利回りは4.7689%に達した
UBSのセルジオ・エルモッティCEOは火曜日、フランスで悪化する債務危機には「抜本的な措置」が必要であり、「小幅な漸進的変更」だけでは巨額の債務問題を解決するには不十分だと述べた。彼は現在の欧州債券市場の混乱を2011年のユーロ圏ソブリン債務危機と比較し、フランス経済の規模が大きいことから、今回の問題は解決がより困難になる可能性があると指摘した。現在、フランスの指標となる10年物国債利回りは4.7
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アメリカン・センチュリー・インベストメンツのチャールズ・タン氏：米国債の売られすぎ、10年物国債利回り5.25%は魅力的
アメリカン・センチュリー・インベストメンツのチャールズ・タン氏は、最近の米国債売却は行き過ぎである可能性があり、10年物国債利回りが5.25%に達すれば、長期投資家にとって魅力的な参入点となると述べた。同氏は、利回り急騰は主に強制的な売却、AI投資と政府借入による資本を巡る激しい競争によって引き起こされており、インフレ懸念によるものではないと見ている。タン氏は、AI分野における債務ブームはいずれ減
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フランスは、財政赤字と政治的複雑さが絡み合い、増大する債務負担に直面している。
パリは、数十年にわたる財政赤字と危機によって蓄積された、ますます重い債務負担に直面しています。市場は、総選挙まで続く可能性のある変動に備えており、政治的要因が解決策を見つけることをさらに複雑にしています。
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ケベック州債利回りは、分離主義政党が過半数の議席を獲得できなかったため、引き締まった。
ケベック州債利回りは、分離主義政党が過半数の議席を獲得できなかったため、引き締まった。
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ブルームバーグ・マーケット：フランスの数十年続く財政赤字が市場のリスクプレミアム再評価を引き起こす
ブルームバーグ・マーケッツは、数十年にわたる財政赤字と継続的な債務増加の後、市場がフランスのリスクを再評価し、国債などの資産に新たなリスクプレミアムを設定していると報じた。
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欧州中央銀行のエルダーソン氏：銀行監督を強化し、適時に対応されない重大な欠陥に対してはより強硬な措置を講じる
欧州中央銀行（ECB）専務理事兼銀行監督委員会副委員長のフランク・エルダソン氏は、ECBの銀行監督部門が、監督上の発見事項に対する有効かつタイムリーな是正措置を、銀行との対話の中心に据えるようになっていると述べた。同氏は、簡素化と効果的な監督は互いに競合するものではなく、補完し合うものであると指摘した。重大な欠陥がタイムリーに解決されない場合、監督当局は、自己資本要件、事業制限、定期的な罰金など、
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マン・グループ・リサーチ：高インフレが米国債を直接損なうのではなく、インフレの急速な加速が主因
Man Groupの調査は、「高インフレ自体が米国債にとってマイナスである」という見方に異議を唱え、物価上昇の急速な加速こそが米国債に最大の損害を与える要因であると結論付けました。
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PIMCOのシニアアドバイザー、ルパート・ハリソン氏：米国債利回りの急騰後、「非常に魅力的」
PIMCOのシニアアドバイザー、ルパート・ハリソン氏：米国債利回りの急騰後、「非常に魅力的」
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英国財務省は、デジタル・ギルト債の発行を主導する銀行として、バークレイズ、モルガン・スタンレー、HSBCなど6行を選定した。
英国財務省は、2027年初頭に予定されている同国のデジタル・ギルト債パイロット発行の共同主幹事として、バークレイズ、モルガン・スタンレー、HSBCを含む6行を指名しました。この動きは、英国の資本市場の近代化を推進することを目的としています。
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UBS分析：米国債の売却は1999年の再来ではなく、高水準の財政赤字が利回りを高止まりさせる可能性
UBSの分析によると、最近の10年物米国債利回りが5.34%に達したことで、1999年（約5.8%）との比較が引き起こされているが、両者には大きな違いがある。UBSは、現在のAIインフラブームが当時の通信支出と類似しているものの、1999年の財政黒字とは異なり、現在米国の財政赤字はGDPの6%を超えており、市場がより多くの長期債務を吸収する必要があるため、FRBが利上げを停止した後も米国債利回りは
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フランス10年債利回りは16ベーシスポイント低下し、ドイツ国債とのスプレッドは12ベーシスポイント縮小した。
フランス10年債利回りは16ベーシスポイント低下し、ドイツ国債とのスプレッドは12ベーシスポイント縮小した。
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南アフリカ国債の火曜日の入札需要は4カ月ぶりの高水準に達し、高利回りが投資家を惹きつけた。
南アフリカ国債の火曜日の入札需要は4カ月ぶりの高水準に達し、高利回りが投資家を惹きつけた。
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アナリスト：債券市場の変動性指数であるMOVE指数は2025年4月以来の高水準に上昇したが、ビットコインと米国株はまだそれを反映していない。
ウェルスマネージャーのカート・S・アルトリヒター氏は、米国債利回りの変動を測るMOVE指数が最近上昇を続け、6月には46%急騰し、現在116付近で推移しており、3月の高値に迫り、2025年4月以来の高水準にあると指摘した。同指数は2022年、2023年、そしてイラン戦争初期にもVIX指数に先行して市場の混乱を示唆していた。アナリストは、国債のボラティリティ上昇が世界的な金融引き締めを引き起こし、リ
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CNBC分析：AI強気相場の持続性に疑問、米国債の価値が緩衝材を提供し際立つ
CNBCの分析によると、AIテーマはまだ初期段階にあり、経済の勢いも強いと広く認識されているものの、現在の市場にはサイクル終盤の特徴がいくつか現れている。米国のS&P 500指数の株価収益率（PER）は1年前の23倍から19倍に圧縮されており、投資家が現在の記録的な利益率と来年の成長鈍化の可能性に対して慎重な姿勢を示していることを反映している。同時に、米国債利回りの上昇は、企業全体の資本コストに影
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米連邦準備制度(FRB)の前回会合議事要旨は水曜日に公表される。
米連邦準備制度(FRB)の前回会合議事要旨が水曜日に公表され、市場は今後の政策経路に関する指針に注目している。
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アポロは、イージージェットの35億ポンドの負債に対し、ジャンク債ではなく航空機ファイナンスを通じて資金調達する傾向にある。
アポロは、イージージェットの35億ポンドの負債に対し、ジャンク債ではなく航空機ファイナンスを通じて資金調達する傾向にある。
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米国債利回りは2002年の高値から下落。ベッセント氏が債務問題について言及。
米国債利回りは、原油価格が1バレル100ドルを割り込んだことを受け、2002年以来の高水準から下落した。スコット・ベッセント米財務長官は、政府の債務負担は管理可能であると主張した。
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欧州中央銀行（ECB）のチポローネ理事：ECB、新紙幣のデザインコンセプトを今年末までに決定する見通し、2030年代初頭からの順次流通開始を想定
欧州中央銀行（ECB）のピエロ・チポローネ（Piero Cipollone）執行役員は、ECB政策委員会が今年末までに新紙幣の最終デザインコンセプトについて決定を下す見通しであると述べた。将来の新紙幣は2030年代初頭から段階的に流通し始める予定であり、既存の紙幣も引き続き有効となる。
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米国の長期国債利回りが8週間ぶりの低水準に低下、民主党の中間選挙勝利により債券市場の圧力が緩和されたため
米国の長期国債利回りが8週ぶりの低水準に下落した。民主党が中間選挙で勝利したことで、債券市場の圧力が緩和されたためである。WSJの市場報道によると、民主党が中間選挙で大勝し議会のコントロールを握ったことで、トランプおよびその政党に打撃を与え、投資家は今後の財政規律が厳格化すると予想し、それが債券市場に一息つく契機をもたらしたという。
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日本銀行は12月7日より、第25回「債券市場サーベイ」会合を開催する。
日本銀行は12月7日から第25回「債券市場グループ」会合を開催し、商業銀行、証券会社、およびバイサイド機関の代表とそれぞれ会合を行い、債券市場調査の結果、国債市場の流動性、ならびに最近の金融市場と市場操作の動向について議論する予定です。
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エデニー：インフレが鈍化する中、米10年国債利回りの5％水準は非常に魅力的
エデニー：インフレが鈍化する中、米10年国債利回りの5％水準は非常に魅力的
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関係筋によると、中国は早ければ今月中にも米ドル建ておよびオフショア人民元建てのソブリン債の発行を検討している模様だ。
ブルームバーグが関係者の話として伝えたところによると、中国は国際債務市場での存在感を高めるため、早ければ今月中にも米ドル建ておよびオフショア人民元建ての国債の発行を検討している。
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中国の銀行の短期資金調達コストが過去最低水準に低下、中国人民銀行がオーバーナイト・レポ金利へと移行したため
中国の銀行の短期資金調達コストが過去最低水準まで低下した。中国人民銀行（PBOC）が主要な政策のアンカー（基準）をオーバーナイト（翌日物）レポ金利へと移行させたためであり、市場ではこれを実質的な金融緩和措置と広く受け止めている。
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日本の10年国債入札の需要は過去12カ月の平均並みとなり、利回り低下後も旺盛な需要（アペタイト）が維持されていることが示された。
日本の10年国債入札の需要は過去12カ月の平均並みとなり、利回り低下後も旺盛な需要（アペタイト）が維持されていることが示された。
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インドネシア、MSCI騒動後初の米ドル建て国債発行
インドネシア政府は木曜日、複数トランシェの米ドル建て国債の発行を開始した。これは、MSCIが先月、同国の株式をグローバル指数から除外する可能性があると警告して以来、同国による公開市場での初の米ドル建て債券取引の発表となる。
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米中間選挙での民主党圧勝を受け、国債供給抑制への期待が燃え上がり、米債は上昇基調を継続
米中間選挙での民主党圧勝を受け、国債供給抑制への期待が燃え上がり、米債は上昇基調を継続
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関係者：珠海の地方政府系融資プラットフォーム、華発股份の売却を受けて債権者に安心感を与える対応
関係筋が明かしたところによると、中国南部の都市・珠海市の地方政府融資平台（LGFV）が、投資家への安心感の付与に動いているという。これは、同地の別の企業である華発股份の債務不履行（デフォルト）が市場の懸念を引き起こしたことを受けたものである。
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フィリピンの10月インフレ率、7.8%に加速 4年ぶりの高水準に迫る
フィリピンの10月インフレ率は7.8%へと加速し、約4年ぶりの高水準を記録した。中東情勢の緊迫化が継続し、燃料、電力、および交通コストを押し上げたことが主因で、同国のエネルギー供給は中東地域に深く依存している。
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日本銀行9月会合の議事要旨：当時7対2で約1.25%への利下げを決定
日本銀行が5日に公表した2026年9月17日～18日開催の金融政策決定会合の議事要旨によると、当時、賛成7、反対2の多数決で政策金利を0.25％程度引き上げて約1.25％とすることを決定し、新たな指針は9月24日より適用された。大半の委員は、利上げを実施しても緩和的な金融環境は維持されるとの認識を示した。
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トランプによる米連邦準備制度（FRB）理事リサ・クックに関する特別委員会の公聴会、12月14日に延期
トランプ米大統領が米連邦準備制度（FRB）のリサ・クック理事を対象とする特別委員会のヒアリングを12月14日に延期したことが、水曜日にホワイトハウス当局者によって明らかにされた。トランプは10月明初、クックが「1つまたは複数の住宅ローン書類」に関する問題で虚偽の陳述を行ったとの疑惑を調査するため、同「調査委員会」を設置していた。
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Nick Timiraos：民主党が上院を制すれば、トランプによる米連邦準備制度（FRB）の刷新に対する最も強力な牽制となるだろう
Nick Timiraos：民主党が上院で過半数を獲得すれば、トランプによる米連邦準備制度（FRB）の再編に対して最も強力な牽制となる。将来、FRB理事に欠員が生じた場合、その指名承認には民主党が握る上院の承認が必要となる。
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ウォール街のストラテジストらは、米財務省が国債および債券の入札規模調整を示唆したことを受け、米国の借入予測を修正している。
ウォール街のストラテジストらは、米財務省が国債および債券の入札規模調整を示唆したことを受け、米国の借入予測を修正している。
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ウォール街のストラテジストが警告：2027年の米債務上限の膠着、債券市場のボラティリティを引き起こす可能性
ウォール街のストラテジストが警告：2027年の米債務上限の膠着、債券市場のボラティリティを引き起こす可能性
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国際協力銀行（JBIC）は、マレーシア国営石油会社ペトロナスに対し、最大6億ドルの協調融資（シュンジケートローン）団を率いて提供し、脱炭素化プロジェクトを支援する。
国際協力銀行（JBIC）は、マレーシア国営石油会社ペトロナスに対し、最大6億ドルの協調融資（シュンジケートローン）団を率いて提供し、脱炭素化プロジェクトを支援する。
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フランス10年国債利回りの下落幅が拡大し、足元では4.80%と12.5ベーシスポイント（bp）低下している。
フランス10年国債利回りの下落幅が拡大し、足元では4.80%と12.5ベーシスポイント（bp）低下している。
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分析：米国民主党が議会の過半数を握った場合、来年の債務上限を巡る攻防が市場のボラティリティを引き起こす可能性がある
分析：米民主党が連邦議会の過半数を握った場合、来年の債務上限を巡る攻防が市場の変動を引き起こす可能性がある。アナリストによると、民主党の議会掌握に伴い債務上限交渉の立場が逆転する可能性があり、同党が政策や支出での譲歩を引き出すためにホワイトハウスへの圧力を強めることで、そのプロセスが債券市場のボラティリティを一段と高める恐れがあるという。
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米財務省、今後数ヶ月間にわたり長期国債の入札規模を据え置く方針を発表
米財務省、今後数ヶ月間にわたり長期国債の入札規模を据え置く方針を発表
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米財務省、債務発行ガイドラインを修正へ 2027年の入札規模縮小に向け道を開く
米財務省、債務発行ガイドラインを修正へ 2027年の入札規模縮小に向け道を開く
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Metaが初のユーロ建て債券を発行、約92億ドルを調達へ
Metaが初のユーロ建て債券を発行、約92億ドルを調達へ
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JPモルガン・チェースとバンク・オブ・アメリカ（BofA）が、CVCキャピタル・パートナーズによるIFF（インターナショナル・フランバーズ・アンド・フレグランス）の食品部門買収に向け、約24億ドルのデット・ファイナンス（借入による資金調達）の準備を進めている。
JPモルガン・チェースとバンク・オブ・アメリカ（BofA）が、CVCキャピタル・パートナーズによるIFF（インターナショナル・フランバーズ・アンド・フレグランス）の食品部門買収に向け、約24億ドルのデット・ファイナンス（借入による資金調達）の準備を進めている。
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グローバル資産運用大手のシュローダー、新興市場債券ファンドをSolanaに導入
グローバル資産運用大手のシュローダー、新興市場債券ファンドをSolanaに導入
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