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債券
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フランスの借り入れコストが20年ぶりの高水準に達し、ユーロ圏の債務危機への懸念が高まる
フランスは公的財政に対する信頼危機に直面しており、その借入コストは過去20年以上で最高水準に達しています。投資家は現在、フランス国債に対してイタリアやギリシャ国債よりも高い利回りを要求しています。公的債務がGDPの120%に迫り、財政赤字が5%を超える中、フランス政府は歳出抑制の圧力に直面しています。しかし、議会内の深刻な意見対立と差し迫った大統領選挙により、解決策を見出すことは困難であり、フラン
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米国債10年物利回りは下げ幅を拡大し、現在5.08%で推移、11ベーシスポイント下落。
米国債10年物利回りは下げ幅を拡大し、現在5.08%で推移、11ベーシスポイント下落。
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CNBC分析：2兆ドルの赤字と5%の米国債利回りが米国経済の最大の課題に
CNBCの分析によると、米国の2兆ドルの財政赤字と5%を超える国債利回りが、米国経済が直面する最大の課題となっている。高止まりする借入コストは家計と連邦政府に圧力をかけ、政府の債務問題を悪化させる恐れがある。現在、10年物米国債利回りは5.19%まで上昇し、30年固定住宅ローン金利は7.5%付近で推移しており、9月の住宅販売保留指数は4%下落し、過去3年間で最大の月間下落幅を記録した。分析では、連
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金利上昇と債券市場の低迷がウォール街大手銀行のトレーディング事業を脅かす
金利上昇と債券市場の低迷がウォール街大手銀行のトレーディング事業を脅かす
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米国債とユーロ圏債券の利回りが数週間ぶりの低水準に下落、米国のインフレショックが緩和したため
米国債とユーロ圏債券の利回りが数週間ぶりの低水準に下落、米国のインフレショックが緩和したため
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バンク・オブ・アメリカ、AIバブル崩壊の兆候を警告：米国株と米国債利回りが同時に下落する可能性
バンク・オブ・アメリカのデリバティブチームは最新レポートで、AIバブルが崩壊した場合、市場は過去数ヶ月とは異なる動き、すなわち株式と米国債利回りの同時下落を示すだろうと指摘した。レポートは、10月14日にクラウドコンピューティングインフラ企業CoreWeaveの株価が15%超急落し、クレジット・デフォルト・スワップ（CDS）スプレッドが135ベーシスポイント拡大したことを引用し、これがAIバブル崩
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世界的なAI関連株の売りが加速、ナスダック先物は下落
投資家は、企業がAI構築のために大量に借り入れを行うことを懸念し、リスク回避の動きを強め、ナスダック先物は下落、米国債は上昇しました。
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香港金融管理局は10月22日に2年物人民元建て香港特別行政区政府機関債を再入札する予定。
香港金融管理局（HKMA）は、香港特別行政区政府を代表して、2年物人民元建て機関投資家向け政府債券の入札を2026年10月22日（木）に実施し、10月26日に決済すると発表しました。今回は、既存の3年物債券（発行番号：03GB2807001）を7.5億人民元追加発行します。この債券は2028年7月28日に満期を迎え、年利1.59%、半年ごとに利払いが行われます。今回の入札は、インフラ債券プログラム
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AIサプライチェーンの信用不安が市場の懸念を招き、米国債10年物利回りは5.09%まで下落し3週間ぶりの安値を更新
クラウドコンピューティング企業CoreWeaveの債務危機がAIセクター全体の資金調達リスクの再評価を引き起こし、米国の9月CPIが予想を上回ったことで、投資家は安全資産に殺到しました。木曜日のアジア取引時間帯、米国債10年物利回りは10ベーシスポイント低下し5.09%となり、3週間ぶりの安値をつけました。同時に、MSCIアジア太平洋株価指数は3%超下落し、韓国総合指数は1日で9%暴落、サムスン電
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韓国は外資系銀行に対する審査を強化しており、非公式の指導により少なくとも1件の海外債券発行が延期され、制限措置の導入も検討されている。
韓国は外資系銀行に対する審査を強化しており、非公式の指導により少なくとも1件の海外債券発行が延期され、制限措置の導入も検討されている。
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韓国の家計貸付残高、2025年12月以来初の減少
2026年9月、韓国の全金融セクターにおける居住者向け融資残高は2.2兆韓国ウォン減少し、2025年12月以来初めての減少となった。これは主に住宅ローン伸び率の鈍化と、その他の種類のローン減少速度の著しい加速によるもの。韓国金融サービス委員会（FSC）は、住宅取引量の減少、不良債権の償却、季節的な祝日ボーナスなどの要因に起因するとした。
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インド・ルピー防衛戦が金利予想を押し上げ、債券市場に重圧
インド・ルピー防衛戦が金利予想を押し上げ、債券市場に重圧
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シンガポールドルが上昇、米債利回り低下が追い風に
アジア取引時間帯、シンガポールドルは米ドルに対して上昇した。この動きは、米国債利回りの低下により、米国の固定収益資産の魅力と米ドルへの需要が弱まった中で発生した。
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インド10年物国債利回りが7.41%に上昇し、3年ぶりの高値を記録した。市場ではインド準備銀行がさらなる利上げを行うとの見方が広がっている。
水曜日、インドの10年物国債利回りは7.41%に上昇し、3年ぶりの高値を記録した。これは、インド準備銀行（RBI）がさらなる利上げを行うとの債券市場の広範な予想によるものだ。
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新世界発展、債務交換の参加率が目標未達
今週、香港のデベロッパーである新世界発展有限公司の債務交換オファーは、早期締め切り日までに、債権者の参加率が全体目標を下回った。
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米国債が上昇、世界的な株式売却がリスクセンチメントを圧迫
世界的な株式市場の売りが安全資産への需要を刺激し、米国債は全面高となった。
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中国が米国債を「密かに」買い増しているとの噂が飛び交い、米国債証券の規模は6,000億ドルに達した。
米国債の規模が6,000億ドルに増加する中、中国が「秘密裏の」ルートを通じて米国債を買い増しているという噂が市場で広まっている。ダブルラインのヴィタリー・リバーマンは、外国による米国債保有の異常な傾向を指摘しており、これはドナルド・トランプの貿易政策と関連している可能性がある。
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アナリストは、CoreWeaveの株式価値がゼロになる可能性があると警告しています。同社の借入金利は約9%であるのに対し、投資収益率はわずか約1%です。
D.A. Davidsonのアナリスト、ギル・ルリア氏は、CoreWeaveが高コストの債務を返済できなければ、同社の「株式価値はゼロになる」と警告した。同氏は、CoreWeaveが約9%の金利で借り入れを行っているが、投資収益率は約1%に過ぎず、同社自身の目標である4%から5%で計算しても、資金調達コストを下回っていると指摘した。CoreWeaveの第2四半期の純支払利息は6億4000万ドルに達
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AIインフラ融資モデルの亀裂が拡大：CoreWeave株価は水曜日に15%超急落、債券利回りは15%を突破しディストレス水準に突入
インフレデータが予想外に上昇し、米国債利回りが上昇したという二重の圧力の下、データセンター運営会社CoreWeaveの株価は水曜日に15%以上急落し、史上3番目に大きな1日での下落を記録し、史上最安値にあと一歩のところまで迫った。同時に、同社の2032年満期債の利回りは15%を突破し、正式にディストレストゾーンに突入し、価格は80セントを下回り、国債に対するスプレッドは1000ベーシスポイントのデ
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ブラックロック、Pimco、Sonaがヴァージン・メディア取引で法的助言を求める
報道によると、ブラックロック、Pimco、Sonaを含むVirgin Media O2の主要債権者の一部が、Milbank LLPに法的助言を求めている。これは、英国の規制当局が、Virgin Media O2に切望されていた現金を提供するはずだった取引について懸念を表明したことを受けてのものだ。
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ニューヨーク連銀、債券新規購入を3ヶ月連続で停止
ニューヨーク連銀は、国債の追加購入を通じた金融システムへの資金注入を3ヶ月連続で停止する。しかし、10月15日から11月13日の期間、満期を迎える証券の再投資により、約146億ドルの国債を購入する予定だ。金融市場が比較的安定していることを鑑み、FRBは流動性を増やす緊急の必要はないと判断しており、市場では追加購入が11月中旬に再開されると予想されている。
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ニューヨーク連銀は10月15日から11月13日までの期間に、約146億ドルの再投資購入を実施する計画だ。
ニューヨーク連銀は10月15日から11月13日までの期間に、約146億ドルの再投資購入を実施する計画だ。
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ニューヨーク市交通局、利回り急騰で債券借り換え規模を40%削減
ニューヨーク市の地下鉄、バス、通勤鉄道を運営するメトロポリタン・トランスポーテーション・オーソリティ（MTA）は、非課税債券の利回りが少なくとも過去15年間で最高水準付近で推移しているため、当初計画していた債務借り換え規模を約40%削減しました。
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米30年物国債利回りは日中安値をつけ、3.2ベーシスポイント（bp）低下の5.531%となった。2年物国債利回りは2.98bp上昇の4.823%となった。
米30年物国債利回りは日中安値をつけ、3.2ベーシスポイント（bp）低下の5.531%となった。2年物国債利回りは2.98bp上昇の4.823%となった。
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欧州中央銀行（ECB）のチポローネ理事：ECB、新紙幣のデザインコンセプトを今年末までに決定する見通し、2030年代初頭からの順次流通開始を想定
欧州中央銀行（ECB）のピエロ・チポローネ（Piero Cipollone）執行役員は、ECB政策委員会が今年末までに新紙幣の最終デザインコンセプトについて決定を下す見通しであると述べた。将来の新紙幣は2030年代初頭から段階的に流通し始める予定であり、既存の紙幣も引き続き有効となる。
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米国の長期国債利回りが8週間ぶりの低水準に低下、民主党の中間選挙勝利により債券市場の圧力が緩和されたため
米国の長期国債利回りが8週ぶりの低水準に下落した。民主党が中間選挙で勝利したことで、債券市場の圧力が緩和されたためである。WSJの市場報道によると、民主党が中間選挙で大勝し議会のコントロールを握ったことで、トランプおよびその政党に打撃を与え、投資家は今後の財政規律が厳格化すると予想し、それが債券市場に一息つく契機をもたらしたという。
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日本銀行は12月7日より、第25回「債券市場サーベイ」会合を開催する。
日本銀行は12月7日から第25回「債券市場グループ」会合を開催し、商業銀行、証券会社、およびバイサイド機関の代表とそれぞれ会合を行い、債券市場調査の結果、国債市場の流動性、ならびに最近の金融市場と市場操作の動向について議論する予定です。
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エデニー：インフレが鈍化する中、米10年国債利回りの5％水準は非常に魅力的
エデニー：インフレが鈍化する中、米10年国債利回りの5％水準は非常に魅力的
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関係筋によると、中国は早ければ今月中にも米ドル建ておよびオフショア人民元建てのソブリン債の発行を検討している模様だ。
ブルームバーグが関係者の話として伝えたところによると、中国は国際債務市場での存在感を高めるため、早ければ今月中にも米ドル建ておよびオフショア人民元建ての国債の発行を検討している。
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中国の銀行の短期資金調達コストが過去最低水準に低下、中国人民銀行がオーバーナイト・レポ金利へと移行したため
中国の銀行の短期資金調達コストが過去最低水準まで低下した。中国人民銀行（PBOC）が主要な政策のアンカー（基準）をオーバーナイト（翌日物）レポ金利へと移行させたためであり、市場ではこれを実質的な金融緩和措置と広く受け止めている。
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日本の10年国債入札の需要は過去12カ月の平均並みとなり、利回り低下後も旺盛な需要（アペタイト）が維持されていることが示された。
日本の10年国債入札の需要は過去12カ月の平均並みとなり、利回り低下後も旺盛な需要（アペタイト）が維持されていることが示された。
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インドネシア、MSCI騒動後初の米ドル建て国債発行
インドネシア政府は木曜日、複数トランシェの米ドル建て国債の発行を開始した。これは、MSCIが先月、同国の株式をグローバル指数から除外する可能性があると警告して以来、同国による公開市場での初の米ドル建て債券取引の発表となる。
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米中間選挙での民主党圧勝を受け、国債供給抑制への期待が燃え上がり、米債は上昇基調を継続
米中間選挙での民主党圧勝を受け、国債供給抑制への期待が燃え上がり、米債は上昇基調を継続
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関係者：珠海の地方政府系融資プラットフォーム、華発股份の売却を受けて債権者に安心感を与える対応
関係筋が明かしたところによると、中国南部の都市・珠海市の地方政府融資平台（LGFV）が、投資家への安心感の付与に動いているという。これは、同地の別の企業である華発股份の債務不履行（デフォルト）が市場の懸念を引き起こしたことを受けたものである。
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フィリピンの10月インフレ率、7.8%に加速 4年ぶりの高水準に迫る
フィリピンの10月インフレ率は7.8%へと加速し、約4年ぶりの高水準を記録した。中東情勢の緊迫化が継続し、燃料、電力、および交通コストを押し上げたことが主因で、同国のエネルギー供給は中東地域に深く依存している。
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日本銀行9月会合の議事要旨：当時7対2で約1.25%への利下げを決定
日本銀行が5日に公表した2026年9月17日～18日開催の金融政策決定会合の議事要旨によると、当時、賛成7、反対2の多数決で政策金利を0.25％程度引き上げて約1.25％とすることを決定し、新たな指針は9月24日より適用された。大半の委員は、利上げを実施しても緩和的な金融環境は維持されるとの認識を示した。
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トランプによる米連邦準備制度（FRB）理事リサ・クックに関する特別委員会の公聴会、12月14日に延期
トランプ米大統領が米連邦準備制度（FRB）のリサ・クック理事を対象とする特別委員会のヒアリングを12月14日に延期したことが、水曜日にホワイトハウス当局者によって明らかにされた。トランプは10月明初、クックが「1つまたは複数の住宅ローン書類」に関する問題で虚偽の陳述を行ったとの疑惑を調査するため、同「調査委員会」を設置していた。
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Nick Timiraos：民主党が上院を制すれば、トランプによる米連邦準備制度（FRB）の刷新に対する最も強力な牽制となるだろう
Nick Timiraos：民主党が上院で過半数を獲得すれば、トランプによる米連邦準備制度（FRB）の再編に対して最も強力な牽制となる。将来、FRB理事に欠員が生じた場合、その指名承認には民主党が握る上院の承認が必要となる。
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ウォール街のストラテジストらは、米財務省が国債および債券の入札規模調整を示唆したことを受け、米国の借入予測を修正している。
ウォール街のストラテジストらは、米財務省が国債および債券の入札規模調整を示唆したことを受け、米国の借入予測を修正している。
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ウォール街のストラテジストが警告：2027年の米債務上限の膠着、債券市場のボラティリティを引き起こす可能性
ウォール街のストラテジストが警告：2027年の米債務上限の膠着、債券市場のボラティリティを引き起こす可能性
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国際協力銀行（JBIC）は、マレーシア国営石油会社ペトロナスに対し、最大6億ドルの協調融資（シュンジケートローン）団を率いて提供し、脱炭素化プロジェクトを支援する。
国際協力銀行（JBIC）は、マレーシア国営石油会社ペトロナスに対し、最大6億ドルの協調融資（シュンジケートローン）団を率いて提供し、脱炭素化プロジェクトを支援する。
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フランス10年国債利回りの下落幅が拡大し、足元では4.80%と12.5ベーシスポイント（bp）低下している。
フランス10年国債利回りの下落幅が拡大し、足元では4.80%と12.5ベーシスポイント（bp）低下している。
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分析：米国民主党が議会の過半数を握った場合、来年の債務上限を巡る攻防が市場のボラティリティを引き起こす可能性がある
分析：米民主党が連邦議会の過半数を握った場合、来年の債務上限を巡る攻防が市場の変動を引き起こす可能性がある。アナリストによると、民主党の議会掌握に伴い債務上限交渉の立場が逆転する可能性があり、同党が政策や支出での譲歩を引き出すためにホワイトハウスへの圧力を強めることで、そのプロセスが債券市場のボラティリティを一段と高める恐れがあるという。
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米財務省、今後数ヶ月間にわたり長期国債の入札規模を据え置く方針を発表
米財務省、今後数ヶ月間にわたり長期国債の入札規模を据え置く方針を発表
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米財務省、債務発行ガイドラインを修正へ 2027年の入札規模縮小に向け道を開く
米財務省、債務発行ガイドラインを修正へ 2027年の入札規模縮小に向け道を開く
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Metaが初のユーロ建て債券を発行、約92億ドルを調達へ
Metaが初のユーロ建て債券を発行、約92億ドルを調達へ
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JPモルガン・チェースとバンク・オブ・アメリカ（BofA）が、CVCキャピタル・パートナーズによるIFF（インターナショナル・フランバーズ・アンド・フレグランス）の食品部門買収に向け、約24億ドルのデット・ファイナンス（借入による資金調達）の準備を進めている。
JPモルガン・チェースとバンク・オブ・アメリカ（BofA）が、CVCキャピタル・パートナーズによるIFF（インターナショナル・フランバーズ・アンド・フレグランス）の食品部門買収に向け、約24億ドルのデット・ファイナンス（借入による資金調達）の準備を進めている。
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グローバル資産運用大手のシュローダー、新興市場債券ファンドをSolanaに導入
グローバル資産運用大手のシュローダー、新興市場債券ファンドをSolanaに導入
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