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債券
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オラクル、Meta、SpaceXのクレジット・デフォルト・スワップ（CDS）が過去最高値を更新し、市場では第4四半期にAI関連の社債発行ラッシュが到来すると予想されている。
テクノロジー大手各社が決算を開示し「ブラックアウト期間」を終えるにつれて、市場では新たな大規模なAI関連債券発行が間もなく開始されると予想されている。火曜日には、AI債務リスクのバロメーターと見なされているオラクルのCDSが一時343ベーシスポイントまで上昇し、MetaのCDS指標も過去最高の114.8ベーシスポイントに達した。SpaceXの5年物CDSは一時242ベーシスポイントまで上昇し、いず
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カザフスタンの借り手が数十億人民元規模のパンダ債と点心債を発行
サムルク・カズィナを含むカザフスタンの借り手は、人民元の超低金利の恩恵を受けている。この動きは、中国のサプライヤーへの支払いを目的としており、北京と中央アジア最大の石油輸出国との間の関係強化を反映しており、同地域の債券市場における成長トレンドを示唆している。
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テクノロジー企業の信用リスクが急上昇、投資家は債券発行ラッシュを懸念
火曜日、一部の主要テクノロジー企業の信用リスク指標が新高値を記録した。投資家は決算発表シーズン後に予想される債券発行ラッシュに備えており、これがすでに逼迫している債券市場にさらなる重荷をかけるのではないかと懸念している。
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ベッセント米財務長官：フランス国債市場の混乱は波及しない見込みだが、資金はリスク回避のため米国債に還流している
米国財務長官のベッセント氏は、米国東部時間火曜日に2Wayプラットフォームでフランス国債市場の混乱について初めて公に発言し、「フランスで起きていることが波及効果を生むとは予想していない」と述べ、フランスのマクロン大統領の経済チームを「一流」と称賛しました。しかし同時に、彼は「いくつかの懸念される国」から資金が流出し、安全資産を求めて米国債に流入していることを認め、これは「予期せぬことだった」と述べ
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関係者によると、ブラジルは早ければ来週にも初のパンダ債を発行する可能性がある。
関係者によると、ブラジルは早ければ来週にも初のパンダ債を発行する可能性がある。
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豪州リチウム鉱山会社PLSグループ、拡張支援のため7億ドルの債券発行
豪州リチウム鉱山会社PLSグループ、拡張支援のため7億ドルの債券発行
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フランスの債務リスクとAI関連の金融懸念が投資家を超長期日本国債に押し向け、20年物JGB入札の応札倍率は過去最高を記録しました。
フランスの債務リスクとAI関連の金融懸念が投資家を超長期日本国債に押し向け、20年物JGB入札の応札倍率は過去最高を記録しました。
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トルコの家電メーカーVestelは、2029年債の債権者に対し、45%の割引を受け入れるか、債務を6年間延長して再編するよう提案した。
トルコの家電メーカーVestelは、2029年債の債権者に対し、45%の割引を受け入れるか、債務を6年間延長して再編するよう提案した。
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Radiology Partners、融資を撤回、市場軟化の兆候が再び現れる
Radiology Partners、融資を撤回、市場軟化の兆候が再び現れる
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米国債が上昇し、原油価格が数週間ぶりの高値から反落したことで、トレーダーは米連邦準備制度（FRB）の利上げに対する賭けを縮小した。
米国債が上昇し、原油価格が数週間ぶりの高値から反落したことで、トレーダーは米連邦準備制度（FRB）の利上げに対する賭けを縮小した。
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カナダ第2位の航空会社ウエストジェットの社債が、燃料費高騰と貿易摩擦による収益見通しの悪化を受け、6月の発行以来の安値に下落した。
カナダ第2位の航空会社ウエストジェットの社債が、燃料費高騰と貿易摩擦による収益見通しの悪化を受け、6月の発行以来の安値に下落した。
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バークレイズ：CoreWeave債券利回り急騰は局所的なリスク、AI投資サイクルはシステミックな危機に直面していない
AIデータセンター企業CoreWeaveの無担保社債利回りが15%に急騰し、AIインフラ投資サイクルの持続性に対する市場の懸念を引き起こしています。英フィナンシャル・タイムズ紙によると、バークレイズのグローバルリサーチ責任者であるアジェイ・ラジャディヤクシャ氏は、これは主にCoreWeaveの無担保社債が同社の資本構成において償還順位が低いことを反映しており、AI設備投資サイクルに亀裂が生じたわけ
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T. Rowe PriceやInvescoなどの高格付け投資家は、市場での売却により評価額が低下した最高格付けのジャンク債に注目している。
T. Rowe PriceやInvescoなどの高格付け投資家は、市場での売却により評価額が低下した最高格付けのジャンク債に注目している。
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ベッセント米財務長官：フランス国債市場の混乱は波及しない
スコット・ベッセント米財務長官は、フランス国債市場からの波及効果は予想していないと述べた。フランス国債市場では最近、利回りが急騰し、同国の財政状況について広範な議論が巻き起こっている。
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トレーダーによると、アルゼンチンのカントリーリスク指数は700ベーシスポイントを突破し、2025年10月以来の高水準に達しました。
トレーダーによると、アルゼンチンのカントリーリスク指数は700ベーシスポイントを突破し、2025年10月以来の高水準に達しました。
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BESSENT：投資家は特定の価格で債券市場に参入している
BESSENT：投資家は特定の価格で債券市場に参入している
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ブルームバーグのコラムニスト、ジョナサン・レビン氏は、CoreWeaveの社債が今月急落し、2032年満期債の利回りが一時15%にまで急騰したことは、社債市場に警鐘を鳴らしており、米連邦準備制度理事会（FRB）は10月の金融政策決定会合で現状維持とすべきだと指摘した。
ブルームバーグのコラムニスト、ジョナサン・レビン氏は、クラウドサービスプロバイダーであるCoreWeaveの債券が今月急落し、2032年満期債の利回りが一時15%にまで急騰したと指摘した。ジャンク債と投資適格債の利回りもそれぞれ2025年と2023年以来の高水準に達した。同氏は、これは金融政策伝達の重要な経路である企業資金調達コストが再び機能し始めていることを示しており、企業信用市場に警鐘を鳴らし
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オンタリオ国際空港は、複数の改善プロジェクトの資金調達のため、約1億7400万ドルの地方債を発行する予定です。
オンタリオ国際空港は、複数の改善プロジェクトの資金調達のため、約1億7400万ドルの地方債を発行する予定です。
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セネガルのドル建て債券が下落、野党指導者ソンコ氏が予算案阻止を警告、IMF合意に暗雲
セネガルのドル建て債券が下落、野党指導者ソンコ氏が予算案阻止を警告、IMF合意に暗雲
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テムズ・ウォーターと一部の債権者は、Pimcoに対し、24億ポンド（32億ドル）の追加救済債務契約への支持を得るため、妥協案を提示した。
テムズ・ウォーターと一部の債権者は、Pimcoに対し、24億ポンド（32億ドル）の追加救済債務契約への支持を得るため、妥協案を提示した。
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フランスのペルノ・リカールは、ネガティブな格付け見通しと期限が迫った債務に対応するため、初のハイブリッド債を発行し、一部のシニア債を買い戻す計画だ。
ブルームバーグによると、フランスの酒類大手ペルノ・リカールは、初のハイブリッド債発行と、発行済みの一部シニア債の買い戻しを計画している。これは、同社の信用格付け見通しがネガティブに転じ、フランスの債務リスクが高まっている中で、間もなく満期を迎える債務に対応するための措置である。
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AI債務リスクがヘッジの波を引き起こす：9月の「マグニフィセント・セブン」CDS週平均取引量が90億ドルに急増、複数のAI企業のプロテクションコストが過去最高を記録
世界の投資家は、人工知能（AI）インフラ投資ブームが引き起こす可能性のある信用リスクをヘッジするため、クレジット・デフォルト・スワップ（CDS）市場に殺到しています。モルガン・スタンレーのデータによると、9月にはオラクル、SpaceX、Google（Alphabet）、アマゾン、Meta、ブロードコム、NVIDIAの債券に連動するCDSの週平均取引規模が90億ドルを突破しました。これは7月の20億
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日本のポラリス・キャピタル・グループは、6億3000万ドルのプライベートクレジットファンドを立ち上げ、1000億円の資金調達を目指しています。
日本の投資会社ポラリス・キャピタル・グループは、早ければ2026年度末までにプライベートクレジットファンドを立ち上げる計画で、生命保険会社や年金基金などの機関投資家から約1,000億円（約6億3,000万ドル）の資金調達を目指しています。これは日本で最大級のファンドの一つとなるでしょう。
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ブラックロックのLi氏は、フランス国債の売りが資本争奪の激化を浮き彫りにしており、借り手はより厳格な審査を受けていると述べた。
ブラックロックのLi氏は、フランス国債の売りが資本争奪の激化を浮き彫りにしており、借り手はより厳格な審査を受けていると述べた。
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ウォール街、米債務上限は2月に41兆1,000億ドルに到達すると予測
ウォール街は、米国の債務上限が2月に41兆1,000億ドルに達すると予測しており、その時点で米財務省は2027年後半に直面する資金逼迫危機に対処するため、非常措置を講じる必要が生じる見通しだ。
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関係筋：Braskemの債務再編交渉が難航、株主が資金拠出案を撤回
関係筋によると、ブラジルのペトロケミカル大手ブラスケム（Braskem S.A.）と債権者による私的債務再編（庭外債務重組）を巡る交渉が暗礁に乗り上げ、株主は先前提案されていた資本注入案を撤回した。
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アルゼンチン国債、1年ぶり最悪の週に――世界的リスク回避と選挙への懸念が重し
アルゼンチン国債は、世界的なリスクオフの動きと来年の大統領選挙に対する懸念の高まりを背景に、債券価格がディストレス水準へと下落を続け、1年以上ぶりの最悪の週となった。
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CoreWeaveの2032年満期債券の利回りが16%を突破、AIクレジット市場で圧力の高まりを示す
CoreWeaveの2032年満期債券の利回りが16%を突破し、AIクレジット市場におけるプレッシャーが高まっています。ドイツ銀行のデータによると、同社の5年物クレジット・デフォルト・スワップ（CDS）は一時1,289ベーシスポイント（bps）を超えました。
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英格蘭銀行（BoE）が政策金利を25ベーシスポイント（bp）引き上げて4%とし、来年のインフレ率が5%近傍になるとの予測を示した
英イングランド銀行（BOE）は政策金利を25ベーシスポイント（bp）引き上げ、4%とする事を発表した。現在の金利水準は、持続的なエネルギーショックがインフレ懸念を増幅させていることを反映している。同行は、足元のエネルギー価格の影響により、2027年第2四半期の英消費者物価インフレ率が5%前後で推移すると予想している。今回の決定は多数の政策委員の支持を得て可決され、そのうちキャサリン・マン委員は50
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米10月非農業部門雇用者数が予想を上回る16.5万人増と大幅増、米国債利回りは全面上昇
米10月非農業部門雇用者数が予想を上回る16.5万人増と大幅増、米国債利回りは全面上昇
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米10年国債利回りは雇用統計の発表後に上げ幅を拡大し、現在4.898%となり、6.3ベーシスポイント上昇している。
米10年国債利回りは雇用統計の発表後に上げ幅を拡大し、現在4.898%となり、6.3ベーシスポイント上昇している。
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AI関連のデット取引の収益が、欧州クレジット債のグローバルハイテク株売り込みに対する防御を支援
AI関連デット（債務）取引の収益が、欧州クレジット市場におけるグローバルハイテク株の売り込みからの防衛を支えている。ブルームバーグの報道によると、グローバルハイテク株の売り込みはこれまでのところ欧州社債には波及しておらず、MetaやGoogle（グーグル）などの債券取引における収益が、同市場において株式や米国のクレジット債が受けた痛手を回避するのに寄与したという。
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香港金融管理局は、リオープン（再発行）仕組みを通じて、15億元の10年物人民元建て機関投資家向け政府債券を入札発行する予定である。
香港金融管理局は、リオープン（再発行）仕組みを通じて、15億元の10年物人民元建て機関投資家向け政府債券を入札発行する予定である。
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香港金融管理局は11月12日、入札の再開を通じて7億5,000万元の3年物人民元建て機関投資家向け国債を増発する予定だ。
香港金融管理局は11月12日、入札の再開を通じて7億5,000万元の3年物人民元建て機関投資家向け国債を増発する予定だ。
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香港金融管理局は2026年第3四半期の中小企業信用状況調査結果を発表し、信用条件がわずかに改善したことを示した。
香港金融管理局（HKMA）は2026年第3四半期の中小企業向け信用状況調査の結果を発表し、信用条件がやや改善したことを明らかにした。調査によると、回答した中小企業の83%が、銀行の融資審査姿勢について6か月前と比較して「同様」または「容易になった」と回答し、前四半期の78%を上回った。一方、「より困難になった」と答えた割合は17%となり、前四半期の22%を下回った。既存の融資枠に関しては、銀行の姿
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米債トレーダーは、FRBの利上げ期待の継続的な後退を受け、金曜日の雇用統計発表を前にしてさらなる相場上昇に賭けている。
米債トレーダーは、FRBの利上げ期待の継続的な後退を受け、金曜日の雇用統計発表を前にしてさらなる相場上昇に賭けている。
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米債利回り横ばい、10月雇用統計の発表を控えて市場は様子見
ウォール・ストリート・ジャーナル紙の報道によると、金曜日の米10年国債利回りはほぼ横ばいとなり、中間選挙を受けた当初の上昇一服感が広がっている。市場は同日遅くに発表される10月の米雇用統計（非農業部門雇用者数）を控えて様子見ムードとなっている。
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ムーディーズ：セネガルの債務再編はデフォルトに相当する可能性
ムーディーズ・インベスターズ・サービスは、セネガルによる数十億ドル規模の債務再編計画について、同社の格付手法に基づき、同国が債務返済を継続しているものの、デフォルト（債務不履行）に該当する可能性があると警告した。
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日本の年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）、6四半期ぶりの赤字に――世界的な債券安と円高が重荷
日本の年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）、6四半期ぶりの赤字に――世界的な債券安と円高が重荷
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中国の10年国債利回りが過去最低を更新
中国の10年国債利回りが過去最低を更新
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アナリストによると、マレーシアは純エネルギー輸出国として、地域的なインフレに対するヘッジ（防御）を目的としたマレーシア国債（MGS）への買い手を引き付けているという。
アナリストによると、マレーシアは純エネルギー輸出国として、地域的なインフレに対するヘッジ（防御）を目的としたマレーシア国債（MGS）への買い手を引き付けているという。
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日本の国債は米国債につれて反発して上昇し、指標となる10年債利回りは7ベーシスポイント低下して2.685%となった。
日本の国債は米国債につれて反発し、指標となる10年物国債利回りは7ベーシスポイント低下して2.685%となった。木曜日の米国株は売りが浴びせられ、ナスダック100指数が2020年以来最大の下落率を記録したことで、グローバル市場におけるリスク選好が後退して避難需要が押し上げられ、それが米国債および日本国債の強含みを引き起こした。
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米財務省は11月4日に60億ドルの国債買い戻し（バイバック）を実施したが、ディーラーからは単一銘柄への集中度が高すぎるとの指摘が出ている。
米財務省は11月4日、60億ドルの旧発債（オフ・ザ・ラン債）の買い戻しオペを完了し、応札額は396億ドルに達した。公式データによると、このうち2041年11月満期の国債が買い付けの80%以上を吸収しており、ウォール街のディーラーの間でオペの集中度に対する懸念を引き起こしている。
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米国10月非农雇用报告が金曜日に発表される予定で、ダウ・ジョーンズの市場予想コンセンサスでは非農業部門雇用者数が5万9,000人増、失業率は4.2%を維持すると見込まれている。
米国10月非农雇用报告が金曜日に発表される予定で、ダウ・ジョーンズの市場予想コンセンサスでは非農業部門雇用者数が5万9,000人増、失業率は4.2%を維持すると見込まれている。
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バンク・オブ・アメリカ、流動性向上のためグローバル・クレジット・トレーディング部門を再編
バンク・オブ・アメリカ、流動性向上のためグローバル・クレジット・トレーディング部門を再編
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カナダ、銀行所有権ルールの改正を検討 市場競争の促進が狙い
カナダ政府は、市場競争の活性化および中堅金融機関による預金獲得と事業拡大の容易化を目的として、銀行所有権に関する規制の改革を検討している。
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ウォール街の銀行団が、クレイトン・ダブリュリエ・アンド・ライース（CD&R）およびマッケソンによるオプショ・ケア・ヘルス買収に向け、31億ドルのデットファイナンシング（負債調達）を主導することが分かった。
ウォール街の銀行団が、クレイトン・ダブリュリエ・アンド・ライース（CD&R）およびマッケソンによるオプショ・ケア・ヘルス買収に向け、31億ドルのデットファイナンシング（負債調達）を主導することが分かった。
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ブルームバーグ：メキシコ中銀が予想外の利下げ、4年ぶり低水準の6.25％に
ブルームバーグの報道によると、メキシコ中央銀行は市場の予想に反して利下げを実施し、金利を4年ぶりの低水準となる6.25%に引き下げた。経済における遊休生産能力が、同銀による金融緩和再開の余地をもたらしたと報じられている。
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GRAM（Gram / 旧称 Toncoin）価格が1.057ドルまで下落、過去365日間の安値を更新
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2026年米株ヘッジ資産百科：ウォルマートとキャタピラーはAIバブル懸念の中でいかにして実体経済セクターを牽引しているのか？
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