Svmuu News 반도체 및 AI 인프라 연구 기관 SemiAnalysis가 최신 연구 보고서를 발표하며, AI 데이터센터의 두 가지 핵심 기술 로드맵에서 뚜렷한 지연이 발생했다고 밝혔다. 여기에는 NVIDIA의 네이티브 800V DC 아키텍처와 CPO(Co-Packaged Optics) 기술의 양산 일정이 시장 예상보다 늦어지고 있는 점이 포함된다.
보고서는 NVIDIA가 원래 대규모로 도입할 계획이었던 800V DC 전원 아키텍처의 출하 시기가 기존 시장 예상과 달리 2028년으로 연기되었다고 지적한다. 동시에 2027년 CPO 출하 규모는 시장 기대치에 미치지 못할 것으로 예상되며, 대규모 양산 시점은 2028년에서 2029년으로 연기될 가능성이 높다. 이는 주로 광 엔진 연결 수율, ASIC 통합 난이도 및 비용 요인의 영향 때문이다.
SemiAnalysis는 400V DC 솔루션이 계획대로 2026년부터 본격적인 공급이 시작될 것이며, 일부 NPO 프로젝트는 가속화될 가능성이 있다고 분석한다. 그러나 Rubin Ultra, Kyber 등 새로운 플랫폼에 의존하는 관련 전원, 스위치 및 광 모듈 공급망은 연기 압력에 직면할 것이다. 보고서는 Amphenol, Vertiv 및 Legrand에 대해 상대적으로 긍정적인 전망을 유지하는 반면, Lumentum, Himax, Navitas 및 Wolfspeed 등 기업에 대해서는 더 신중한 입장을 취하고 있다.