Svmuu 소식: Serenity가 X 플랫폼을 통해 AI ASIC 시장을 대상으로 한 독점 분석을 발표하며, “엔비디아가 ASIC 시장의 승자”라는 핵심 견해를 제시했다. 이 분석은 일련의 업계 시나리오 논리를 바탕으로, 엔비디아의 CEO 황인훈이 브로드컴가 맞춤형 ASIC 시장을 독점하는 것을 달가워하지 않을 것이라고 전망했다. 마이웰,미디어텍, AlChip, GUC 등 업체들이 엔비디아 생태계의 암묵적인 지원 아래, 원래 브로드컴에 속했던 시장 점유율을 꾸준히 빼앗아가며 더 많은 초대형 클라우드 업체들의 맞춤형 칩 프로젝트를 수주하고 있다고 분석했다. 이러한 구도는 작년 신흥 클라우드 서비스 제공업체들의 부상과 유사하며, 엔비디아가 선두 클라우드 업체들의 자체 개발 ASIC이라는 경쟁 장벽에 대응하는 중요한 수단이 될 것으로 보인다.
Serenity는 이것이 2년 단위의 투자 기회가 될 수 있음을 시사하지만, 이는 투자 권유를 구성하지는 않는다고 밝혔다. 또한 2030년 이후 구글 등 대형 기업들이 대량의 칩 설계 업무를 내부 자체 개발로 전환할 것으로 전망했다. 아울러 엔비디아는 산업 체인의 가치를 재편할 능력을 갖추고 있으며, 이전에 이미 마이웰이 시가총액 1조 위안을 돌파할 것이라는 관련 시장 기대감이 나타난 바 있다고 덧붙였다.