Svmuuニュース：SerenityはXプラットフォーム上で、AI ASIC市場に関する独自の分析を発表し、「NVIDIAがASIC市場の覇者となる」という核心的な見解を示した。同社は業界の展開に関する一連の論理を展開し、NVIDIAのCEOである黄仁勲氏は、ブロードコムがカスタムASIC分野を独占することを快く思っていないと分析している。マイウェル、MediaTek、AlChip、GUC などのメーカーが、NVIDIA のエコシステムによる暗黙の支援の下、もともと ブロードコム に属していた市場シェアを着実に奪い取り、より多くの超大規模クラウドベンダー向けカスタムチッププロジェクトを受注していると分析している。この構図は、昨年新興クラウドサービスプロバイダーが台頭した状況に類似しており、NVIDIA がトップクラスのクラウドベンダーが自社開発した ASIC によって築いた「堀」に対抗するための重要な手段となっている。
Serenityは、これが2年単位の取引機会となる可能性があると指摘しているが、これは投資助言を構成するものではない。同時に、2030年以降、Googleなどの大手企業がチップ設計業務の多くを自社開発に移行すると予測している。また、NVIDIAにはサプライチェーンの評価額を再構築する能力があり、以前より市場ではマイウェルが時価総額1兆に達する可能性があるという見通しが示されていたと付け加えている。