Svmuu 소식: Citrini의 애널리스트 jukan은 X 플랫폼에 게시한 글에서, 최근 NAND에 대한 비관적 전망과 소문이 특히 중국을 중심으로 퍼지고 있는 것으로 보이며, QLC 가격 협상과 관련된 부정적인 소식도 있다고 밝혔다. 그는 SanDisk가 초기 제안가보다 낮은 가격으로 Meta와 장기 계약을 체결한 것이 놀랍지 않다고 언급했다. NAND 제조사 중 샌디스크는 장기 계약을 가장 적극적으로 확보하고 있으며, 총 출하량의 50% 이상을 이러한 계약에 할당할 계획이다.
이러한 전략을 바탕으로 샌디스크는 현재 분기 계약 가격보다 낮은 장기 계약 가격을 기꺼이 수용할 의향이 있는 것으로 보인다. 따라서 이를 근거로 샌디스크가 전체 출하량을 더 높은 가격을 제시하는 북미 고객사로 원활하게 전환하지 못할 것이라고 단정할 수는 없다고 보았다. 중국 모듈 제조사들이 중국 CSP에 엔터프라이즈급 SSD를 더 많이 판매하려 했으나 거절당했다는 보도가 있는데, 이는 중국 CSP가 YMTC와 직접 조달 채널을 보유하고 있기 때문인 것으로 파악된다. 최근 초대형 클라우드 서비스 제공업체들이 QLC 엔터프라이즈급 SSD 가격을 낮추고 있어 일부 출하량이 흡수되지 못하고 있다는 보도도 있었다. 그러나 당사의 이해로는 네오클라우드(neocloud) 공급업체들이 이 부분의 출하량을 흡수할 충분한 수요를 보유하고 있다. 스토리지 관련 주식의 실적이 부진한 상황에서 부정적인 헤드라인이 더 많은 주목을 받고 있는 것으로 보인다. 당사는 여전히 스토리지 섹터를 긍정적으로 전망한다.