해당 기관은 2026년 2분기 투자자 서한에서 자사의 가치주 펀드가 해당 분기에 총 4.32%의 수익률을 기록하여 러셀 1000 가치 지수의 13.87% 상승과 S&P 500 지수의 15.20% 수익률에 미치지 못했다고 밝혔다. 펀드는 실적 격차의 주요 원인이 AI 인프라 지출 열풍에 대한 제한적인 노출 때문이라고 분석했다. 서한에는 또한 8월 27일 기준 장기 보유 중인 Danaher(DHR)의 주가가 215.36달러로 마감되어 지난 한 달간 10.62% 상승했지만, 해당 펀드는 일부 AI 주식의 단기 수익 전망에 대해 더 높은 확신을 가지고 있다고 언급했다.