該機構在其2026年第二季度投資者信中指出，其價值股票基金當季總回報率為4.32%，遜於羅素1000價值指數13.87%的漲幅和標普500指數15.20%的回報。基金認為業績差距主要源於對AI基礎設施支出熱潮的有限敞口。信中還提及，截至8月27日，其長期持有的Danaher(DHR)股價收於215.36美元，近一月上漲10.62%，但該基金對部分AI股票的短期回報前景抱有更高信念。