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채권
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글로벌 은행들이 M&A와 AI 자본 주도의 채권 발행 붐에 대비하여 일본에서 채권 팀을 강화하고 있습니다.
글로벌 금융기관들이 일본에서 부채자본시장(DCM) 팀을 확장하고 있으며, 인수합병(M&A), 인수(Acquisition), 인공지능(AI) 자본 수요에 힘입은 자금 조달 붐을 포착하기 위해 은행가들을 채용하고 직원을 이동시키고 있습니다.
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미국 국채 수익률 소폭 하락, AI 관련주 하락, 펩시코 주가 상승
미국 국채 수익률이 소폭 하락한 가운데, 인공지능(AI) 관련 주식은 전반적으로 하락했고 펩시코(PepsiCo) 주가는 상승하여 시장의 분산된 움직임을 반영했습니다.
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베센트의 새 고문 저보스: 미국 국채 수익률 "매우 매우 높지만" 곧 하락할 것
미국 재무장관 베센트의 새 고문인 David Zervos는 최근 24년 만에 최고치로 치솟았던 미국 국채 수익률이 하락할 가능성이 높다고 밝혔다. Zervos는 목요일 CNBC 프로그램에서 역사적 기준으로 실질 수익률이 "매우 매우 높다"며 향후 하락할 여지가 있다고 지적했다. 그는 글로벌 실질 금리에 대한 압력의 일부는 기업의 AI 분야 지출 증가와 미-
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미국 의회예산국: 2026 회계연도 연방 적자 2조 달러 육박, 2021년 이후 최고치 경신
미국 의회예산국(CBO)은 2026 회계연도 연방 적자가 12% 급증하여 2조 달러에 육박하며 2021년 이후 최고 수준을 기록할 것으로 예상한다고 보고했습니다. 정부 지출은 7조 4천억 달러에 달할 것으로 예상되는 반면, 수입은 총 5조 4천억 달러에 불과합니다. CBO는 적자가 GDP의 6%를 초과하고 공공 부채가 GDP의 100%를 초과할 것으로 예상
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사모 신용 대출 회사, 시장 혼란 속 BDC 인수로 성장 지름길 모색
사모 신용 대출 회사들이 시장 변동성 속에서 성장을 위한 지름길로 사업 개발 회사(BDC) 인수를 모색하고 있습니다.
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미국 30년 만기 국채 입찰 낙찰 금리가 2000년 8월 이후 최고치를 기록했습니다.
미국 30년 만기 국채 입찰 낙찰 금리가 2000년 8월 이후 최고치를 기록했습니다.
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유럽중앙은행 총재 라가르드: 유럽중앙은행은 시장에 주목하고 있다.
유럽중앙은행 총재 라가르드: 유럽중앙은행은 시장에 주목하고 있다.
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유럽중앙은행(ECB) 총재 크리스틴 라가르드: 전반적인 물가 상승은 감지되지 않았다.
유럽중앙은행(ECB) 총재 크리스틴 라가르드: 전반적인 물가 상승은 감지되지 않았다.
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미 연방준비제도 의장 워시가 10월 16일 IMF 방콕 연례회의에서 연설할 예정이다.
미 연방준비제도 의장 워시가 10월 16일 IMF 방콕 연례회의에서 연설할 예정이다.
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미국 CBO 국장 스와겔: 재정 궤적이 금리에 압력을 가하고 있다.
미국 CBO 국장 스와겔: 재정 궤적이 금리에 압력을 가하고 있다.
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CBO 국장 스와겔: 부채 우려가 미국 국채 수익률에 미치는 영향은 미미하다
미국 의회예산국(CBO) 필립 스와겔 국장은 시장의 미국 부채 우려가 미국 국채 수익률에 미치는 영향은 미미하다고 밝혔다.
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CBO 국장 스와겔: 부채 안정을 위한 경제 성장을 위해서는 GDP 5~6% 성장이 필요하다.
미국 의회예산국(CBO) 국장 필립 스웨이글(Phillip Swagel)은 미국이 경제 성장을 통해 국가 부채를 안정시키려면 5~6%의 GDP 성장을 달성해야 한다고 밝혔다.
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미 연방준비제도(Fed) 월러 이사: 추가 금리 인상 필요하지만 연속적일 필요는 없어, 10년물 미 국채 금리 안정, 투자자들은 30년물 국채 입찰에 주목
미 연방준비제도(Fed) 이사 크리스토퍼 월러는 목요일 인플레이션을 중앙은행의 목표치인 2%로 낮추기 위해 추가 금리 인상이 필요하다고 밝혔지만, 이러한 인상이 연속적인 회의에서 이루어질 필요는 없다고 강조했다. 월러의 발언이 나오는 동안 벤치마크 10년 만기 미국채 수익률은 5.273%로 거의 변동이 없었으며, 2년 만기 미국채 수익률은 3bp 이상 상승
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미국 장기 국채가 상승했으며, 투자자들은 220억 달러 규모의 30년물 국채 입찰에 주목하고 있습니다.
미국 재무부가 220억 달러 규모의 30년 만기 국채 발행을 앞두고 장기 미국 국채 가격이 소폭 상승했습니다. 이번 발행은 국채 수익률이 수십 년 만에 최고치 부근에 머물고 있는 상황에서 시장 수요를 시험할 것입니다.
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RBC, Mill Pond는 블랙스톤의 캐나다 H&R REIT 분할 거래에 반대한다.
RBC 글로벌 자산운용과 Mill Pond는 블랙스톤(Blackstone Inc.)의 캐나다 H&R 리츠(H&R REIT) 분할 및 매각 거래에 반대 투표를 할 것이라고 밝혔다. 이로 인해 블랙스톤이 캐나다의 산업용 부동산 포트폴리오를 인수하게 될 이 거래에 대한 반대 목소리가 더욱 커지고 있다.
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미국채: 옵션 트레이더들은 10년물 국채 입찰 수요가 강세를 보인 후 미국채 바닥론에 베팅하기 시작했다.
CNBC는 미국 국채 매도가 지속되는 가운데 소수의 옵션 트레이더들이 미국 국채의 바닥을 예상하기 시작했다고 보도했습니다. 수요일, iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT)의 콜옵션 거래량은 30일 평균을 훨씬 웃돌았으며, 트레이더들은 약 37만 개의 콜옵션을 매수하고 10만 개 미만의 풋옵션을 매도하여 수익률 상승에 베팅하
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달리오 경고: 주식 시장이 채권 수익률 상승에 저항할 완충 공간이 줄어들고 있다.
억만장자 투자자 레이 달리오(Ray Dalio)는 목요일 기업 이익이 계속 증가하고 있음에도 불구하고 채권 수익률 상승과 기업 현금 흐름 약화 가능성이 주식 시장에 점점 더 큰 압력을 가하고 있다고 경고했습니다. 싱가포르에서 열린 밀켄 인스티튜트 아시아 서밋(Milken Institute Asia Summit)에서 브리지워터 어소시에이츠(Bridgewate
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프랑스 10년물 국채 스프레드가 2011년 최고치를 기록했으며, 유럽중앙은행은 개입을 꺼리고 있습니다.
프랑스 10년물 국채와 독일 국채의 금리 스프레드가 2011년 이후 최고 수준으로 치솟아 유럽 전반의 확산 위험에 대한 시장의 우려를 불러일으켰습니다. 유럽중앙은행(ECB) 관계자들은 ECB가 시장 안정을 위해 '전송 보호 도구(TPI)'를 사용할 수 있지만, 현재로서는 개입할 충분한 이유가 없다고 밝혔습니다. 그들은 인플레이션이 목표보다 높은 상황에서 채
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모건스탠리의 비샬 칸두자, 10년 만에 미국 국채 강세 전망
모건스탠리 투자운용의 최고 성과 채권 투자자인 비샬 칸두자(Vishal Khanduja)가 10년 만에 처음으로 미국 국채에 대해 낙관적인 입장으로 전환했습니다. 이러한 전환은 미국 국채 수익률이 20년 만에 최고치를 기록한 시점에 이루어졌으며, 그는 이것이 경제 성장을 억제하는 역할을 할 것이라고 보고 있습니다.
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프랑스 채권 매도세에 관심 집중, 유럽중앙은행의 잠재적 대응 조치에 이목 쏠려
프랑스 국채가 갑작스러운 매도세를 겪으면서 2009년부터 2015년까지 유럽을 휩쓸었던 국가 부채 위기에 대한 기억을 불러일으켰고, 유럽중앙은행(ECB)이 어떻게 대응할지에 대한 시장의 관심이 집중되고 있습니다.
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미국 재무장관 베센트: 연준이 금리 인상에 대해 "열린 마음"을 유지하고 그린스펀 시대의 경험을 고려해야 한다고 희망
재무부 장관 베센트는 폭스뉴스와의 인터뷰에서 미 연방준비제도(Fed)가 금리 인상에 대해 "열린 마음"을 유지하고 1990년대 앨런 그린스펀이 연준 의장이었을 때의 경험을 고려하기를 바란다고 밝혔다. 베센트는 그린스펀이 1996-1997년에 일부 동료들의 금리 인상 주장에 저항했지만, 1999-2000년에는 12개월 동안 175bp 금리를 인상하여 1998
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프랑스 재무장관 브뤼노 르 메르가 채권 시장 위기론을 일축하며, 이는 글로벌 기대치 재평가라고 언급했습니다.
프랑스 재무장관 롤랑 레스퀴르는 차입 비용이 급격히 상승했음에도 불구하고 프랑스 채권 시장이 정상적으로 작동하고 있다고 밝혔습니다. 그는 이번 매도세가 긴급 개입이 필요한 시장 실패가 아니라 인플레이션, 부채, 통화 정책 기대치에 대한 전 세계적인 재평가를 반영한다고 주장했습니다. 재정 및 정치적 불확실성이 고조되는 가운데, 프랑스 10년물 국채 수익률은
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NUVA는 적격 비미국 투자자를 대상으로 미국 주택 담보 대출(HELOC)에 대한 노출을 제공하는 HOME 토큰을 출시했으며, 목표 연간 수익률은 7%이고 최소 투자액은 1 USDC입니다.
NUVA는 적격 비미국 투자자를 대상으로 미국 주택 담보 대출(HELOC)에 대한 노출을 제공하는 HOME 토큰을 출시했으며, 목표 연간 수익률은 7%이고 최소 투자액은 1 USDC입니다.
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카타르 국립은행, 25억 달러 신디케이트론 확보…아시아 대출기관 주도
카타르국립은행(QNB)이 아시아 대출기관들이 주도하는 25억 달러 규모의 신디케이트론을 확보했습니다. 소식통에 따르면 이는 역내 분쟁 지속에도 불구하고 걸프 지역 차입자들에게 자금을 조달하려는 시장의 관심이 여전히 강하다는 것을 보여줍니다.
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월스트리트, 미국의 부채 한도가 2월에 41조 1,000억 달러에 도달할 것으로 전망
월스트리트는 미국의 부채한도가 2월에 41조 1,000억 달러에 도달할 것으로 예상하고 있으며, 이때 미국 재무부는 2027년 후반에 직면할 자금 경색 위기에 대응하기 위해 비상 조치를 취해야 할 것이다.
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관계자: 브라스켐(Braskem) 부채 재조정 협상 난항, 주주들 자본 투입 방안 철회
소스에 따르면, 브라질의 석유화학 거기업 브라스켐(Braskem S.A.)과 채권단 간의 법외 채무조정(워크아웃) 협상이 난항을 겪고 있으며, 주주들은 앞서 제안했던 유상증자(자본 확충) 방안을 철회했습니다.
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아르헨티나 국채, 글로벌 위험 회피 및 대선 불안 겹쳐 1년여 만에 최악의 한 주 기록
아르헨티나 국채가 1년여 만에 최악의 한 주를 맞이했으며, 글로벌 위험 회피 심리와 내년 대통령 선거에 대한 불안감이 고조되면서 채권 가격이 지속적으로 하락해 디스트레스드(부실) 수준에 근접하고 있습니다.
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코어위브(CoreWeave), 2032년 만기 채권 수익률 16% 돌파… AI 신용시장 압박 고조
코어위브(CoreWeave)의 2032년 만기 채권 수익률이 16%를 돌파하며 AI 신용시장 압박이 고조되고 있습니다. 도이체방크(Deutsche Bank) 데이터에 따르면 이 회사의 5년 만기 신용부도스와프(CDS)는 최근 일시적으로 1289bp를 넘어섰습니다.
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영국 중앙은행(BOE), 금리 25bp 인상해 4%로… 내년 물가상승률 5% 근접 전망
영국 중앙은행(BOE)은 기준금리를 25bp 인상해 4%로 설정한다고 발표했으며, 현재의 금리 수준은 지속되는 에너지 충격이 인플레이션 우려를 심화시키고 있음을 반영한다고 밝혔다. 중앙은행은 최근의 에너지 가격 영향으로 인해 2027년 2분기 영국의 소비자물가상승률이 5% 안팎을 유지할 것으로 예상했다. 이번 결정은 대다수 정책입니당자들의 지지를 받았으며,
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미국 10월 비농업 고용이 16만 5천 명 증가하며 예상치를 상회했고, 미국 국채 금리가 전 구간에서 상승했다.
미국 10월 비농업 고용이 16만 5천 명 증가하며 예상치를 상회했고, 미국 국채 금리가 전 구간에서 상승했다.
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미국 10년물 국채 수익률은 고용 데이터 발표 이후 상승 폭을 확대하며 현재 4.898%를 기록, 6.3bp 상승하고 있다.
미국 10년물 국채 수익률은 고용 데이터 발표 이후 상승 폭을 확대하며 현재 4.898%를 기록, 6.3bp 상승하고 있다.
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AI 관련 부채 거래 수익, 유럽 크레딧물의 글로벌 기술주 매도세 방어에 기여
AI 관련 부채 거래 수익이 유럽 크레디트물(신용채)이 글로벌 기술주 매도 세례를 방어하는 데 일조했다. 블룸버그 보도에 따르면, 글로벌 기술주 매도세는 지금까지 유럽 회사채 시장에는 번지지 않았으며, 메타(Meta)와 구글(Google) 등 기업들의 부채 거래 수익이 이 시장이 주식 및 미국 크레디트물이 입은 큰 타격을 피하는 데 도움을 주었다.
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홍콩 금융관리국, 재개장 메커니즘 통해 15억 위안 규모 10년 만기 인민폐 기관 정부 채권 입찰 발행 예정
홍콩 금융관리국, 재개장 메커니즘 통해 15억 위안 규모 10년 만기 인민폐 기관 정부 채권 입찰 발행 예정
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홍콩 금융관리국은 11월 12일 입찰 재개를 통해 7억 5,000만 위안 규모의 3년 만기 위안화 기관 국채를 추가 발행할 예정이다.
홍콩 금융관리국은 11월 12일 입찰 재개를 통해 7억 5,000만 위안 규모의 3년 만기 위안화 기관 국채를 추가 발행할 예정이다.
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홍콩 금융관리국, 2026년 3분기 중소기업 대출 여건 조사 결과 발표… 대출 여건 다소 개선된 것으로 나타나
홍콩 금융관리국이 2026년 3분기 중소기업 신용 상황 조사 결과를 발표하며, 신용 여건이 소폭 개선되었다고 밝혔다. 조사에 응한 중소기업의 83%는 은행의 신용 심사 태도가 6개월 전과 비교해 '비슷함' 또는 '더 수월함'으로 응답해 직전 분기의 78%보다 높아졌으며, '더 어려워짐'은 17%로 직전 분기의 22%보다 낮아졌다. 기존 신용 한도 측면에서는
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미국 국채 트레이더들은 금요일 고용보고서 발표를 앞두고 미 연방준비제도의 금리 인상 기대감이 계속 식으면서 채권 시장의 추가 상승에 베팅하고 있다.
미국 국채 트레이더들은 금요일 고용보고서 발표를 앞두고 미 연방준비제도의 금리 인상 기대감이 계속 식으면서 채권 시장의 추가 상승에 베팅하고 있다.
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미 국채 수익률이 보합세를 보인 가운데, 시장은 10월 고용 지표 발표를 대기하고 있습니다.
월스트리트저널(WSJ) 보도에 따르면, 중간선거 이후 나타났던 초기 상승세가 점차 둔화되면서 금요일 미국 국채 수익률은 보합세를 보였다. 시장은 이날 늦게 발표될 10월 비농업 고용 지표를 대기하고 있다.
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무디스 경고: 세네갈 부채 재조정, 디폴트에 해당할 수 있어
무디스 인베스터스 서비스(Moody's Investors Service)는 세네갈의 수십억 달러 규모 부채 재조정 계획이 자사의 신용평가 방법론상 채무불이행(디폴트)에 해당할 수 있다고 경고했다. 비록 해당 국가의 부채 상환은 여전히 지속되고 있지만 말이다.
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일본 GPIF, 글로벌 채권 시장 하락 및 엔화 강세 여파로 6개 분기만 첫 적자 기록
일본 GPIF, 글로벌 채권 시장 하락 및 엔화 강세 여파로 6개 분기만 첫 적자 기록
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중국 10년물 국채 수익률이 사상 최저치로 하락했다.
중국 10년물 국채 수익률이 사상 최저치로 하락했다.
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분석에 따르면 말레이시아가 순에너지 수출국으로서 지역 내 인플레이션에 헤지하기 위해 말레이시아 국채를 매수하는 매수세를 끌어모으고 있다.
분석에 따르면 말레이시아가 순에너지 수출국으로서 지역 내 인플레이션에 헤지하기 위해 말레이시아 국채를 매수하는 매수세를 끌어모으고 있다.
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일본 국채가 미 국채를 따라 반등하며 상승했고, 벤치마크 10년물 국채 금리는 7bp 하락한 2.685%를 기록했습니다.
일본 국채가 미 국채를 따라 반등하며 상승세를 보였고, 벤치마크 10년물 국채 금리는 7bp 하락한 2.685%를 기록했습니다. 목요일 미국 증시가 매물 폭탄을 맞고 나스닥 100 지수가 2020년 이후 최대 폭으로 하락하면서, 글로벌 시장의 위험 선호 심리가 위축되고 안전자산 선호 수요가 자극되어 미 국채와 일본 국채의 강세를 이끌었습니다.
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미국 재무부는 11월 4일 60억 달러 규모의 국채 바이백(매입)을 완료했으며, 딜러(dealers)들은 단일 종목 집중도가 너무 높다고 지적했습니다.
미국 재무부는 11월 4일 60억 달러 규모의 구국채(오시어스 국채) 바이백(환매) 운영을 완료했으며, 응찰액은 396억 달러에 달했다. 공식 데이터에 따르면 이 중 2041년 11월 만기 국채가 매입 물량의 80% 이상을 흡수해 월스트리트 트레이더들 사이에서 운영 집중도에 대한 우려를 불러일으켰다.
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미국 10월 비농업 고용 보고서가 금요일에 발표될 예정이며, 다우존스 컨센서스 전망치는 5만 9,000개 일자리 증가, 실업률은 4.2%를 유지할 것으로 예상됩니다.
미국 10월 비농업 고용 보고서가 금요일에 발표될 예정이며, 다우존스 컨센서스 전망치는 5만 9,000개 일자리 증가, 실업률은 4.2%를 유지할 것으로 예상됩니다.
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뱅크오브아메리카, 유동성 강화를 위해 글로벌 크레딧 트레이딩 사업부 재편
뱅크오브아메리카, 유동성 강화를 위해 글로벌 크레딧 트레이딩 사업부 재편
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캐나다, 시장 경쟁 촉진 위해 은행 소유권 규정 개편 추진
캐나다는 중형 대출 기관의 예금 수신 및 사업 확장을 용이하게 하고 시장 경쟁을 촉진하기 위해 은행 소유권 규제 개편을 추진하고 있습니다.
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월스트리트 은행들이 클레이튼 더빌리어 앤드 라이스(Clayton, Dubilier & Rice)와 맥케슨(McKesson)의 옵션 케어 헬스(Option Care Health) 인수를 위해 31억 달러 규모의 부채 조달을 주선할 예정이다.
월스트리트 은행들이 클레이튼 더빌리어 앤드 라이스(Clayton, Dubilier & Rice)와 맥케슨(McKesson)의 옵션 케어 헬스(Option Care Health) 인수를 위해 31억 달러 규모의 부채 조달을 주선할 예정이다.
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블룸버그: 멕시코 중앙은행, 예상 밖 금리 인하로 6.25%… 4년 만에 최저 수준 기록
블룸버그 통신에 따르면 멕시코 중앙은행이 금리를 6.25%로 전격 인하하며 4년 내 최저 수준으로 낮췄습니다. 보도에 따르면 경제 내 유휴 생산 능력이 중앙은행이 통화완화 기조를 재개할 수 있는 여건을 제공했습니다.
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GRAM(Gram, 구 Toncoin) 가격이 1.057달러로 하락하며 최근 365일 내 최저치 기록
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BCH(Bitcoin Cash)의 지난 1시간 거래량이 210만 달러를 기록했으며(최근 7일 동시간대 평균의 15.2배), 현재 $247.900에 거래되고 있습니다.
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