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8 月 3 日 星期一
08:38
截至2026年第一季度末,卡特彼勒的未完成订单总额达到创纪录的630亿美元,较2025年第一季度增长了280亿美元(79%)。 这部分新增需求中,包括仅第一季度新增的近120亿美元在内,很大一部分源于数据中心对发电设备的需求,这表明人工智能正推动着强劲的需求增长。 该公司发电业务(该业务部门为数据中心提供大型往复式发动机和燃气轮机)在2026年第一季度的销售额同比增长41%,达到28亿美元。 为满足这一需求,卡特彼勒正将大型往复式发动机的产能扩大,计划到2029年将其提升至2024年水平的近三倍。该公司将于8月4日(星期二)开盘前公布第二季度财报。
08:36
瑞银认为,尽管农业技术进步可能提高效率,但不太可能显著降低食品价格。持续的食品通胀可能利好超市,但会减少消费者在餐饮和非必需品上的支出。
08:33
随着大盘整体走高,这家数据与分析软件公司的股价也随之上涨。预计投资者将关注该公司在商业协议以及海外合同续签方面的进展。今年早些时候,Palantir的Maven智能系统已成为五角大楼的正式项目,从而巩固了其在美国军方人工智能项目中的地位。
08:33
周一,12月交割的黄金期货开盘报每金衡盎司4,135.20美元,较上周五收盘价上涨0.7%,市场对此作出了反应,此前美国总统特朗普宣布,美国决定暂停原定于周日晚上对伊朗实施的大规模空袭。 这一缓和局势的决定是应美国在中东的盟友的要求做出的。不过,伊朗领导人表示,他们目前尚未与美国展开实质性谈判,并称目前仅就霍尔木兹海峡问题与阿曼进行磋商。 截至美国东部时间上午7:58,金价小幅回落至4,111.50美元。
08:32
《The Motley Fool》的一份分析报告对比了先锋富时发达市场ETF(VEA)和道富SPDR MSCI ACWI《巴黎协定》气候对标ETF(NZAC),指出VEA以0.03%的管理费率提供了广泛且低成本的国际分散投资,且不包含美国市场头寸。 相比之下,NZAC 虽提供以气候为主题的投资机会,管理费率为 0.12%,但尽管是一只全球基金,其投资组合却严重偏向于苹果和英伟达等美国超大盘科技股。 该分析表明,对于寻求以最低成本实现广泛国际分散投资的投资者而言,VEA是更佳选择;而NZAC则更适合那些优先考虑气候对齐的投资者,尽管其成本较高且科技股集中度较高。
08:27
这家总部位于伦敦的投资管理公司表示,目前已同时持有Visa和万事达卡的股份,认为支付行业是少数几个无论人工智能如何发展都预计将保持增长的领域之一。 Fundsmith指出,万事达卡的经典网络效应、全球庞大的无银行账户人口、从现金支付向数字支付的持续转型,以及向更广阔的企业对企业(B2B)支付市场的扩张,是未来增长的关键驱动力。 2026年7月31日,万事达卡收盘价为每股573.10美元。
08:24
高盛拆解发现,标普500企业第二季度EPS同比增速虽达45%,远超市场预期,但其中约19个百分点来自谷歌和亚马逊的“其他收入”,主要是股权投资未实现收益。剔除这些非经营性收益后,标普500二季度EPS同比增速仍约为26%,显示企业基本面未失真,但盈利质量正在变化,且越来越依赖少数AI受益企业。同时,超大规模科技公司为支撑AI基础设施投资,资本开支飙升至1820亿美元,同期自由现金流仅约50亿美元,正日益依赖债务和股权融资。
08:24
日本财务省周一正式确认,已与美国财政部联合出手干预外汇市场,推动日元从上周触及的40年低点164日元兑美元,单周大幅反弹近5%至156.8日元。此次干预规模估计超过500亿美元,美国财政部长Scott Bessent确认美国参与,并有报道称纽约联储通过卖出欧元买入日元。受此影响,美元指数跌破100,为今年6月以来首次。

然而,市场反应并不如预期热烈,日元年内兑美元涨幅几近于零。多位外汇策略师和经济学家指出,只要美日利差(日本政策利率1%,美联储联邦基金目标利率3.50%-3.75%)格局不变,任何干预都只是治标不治本。上周五日本央行选择按兵不动,维持利率不变,进一步加剧了市场对干预效果持久性的疑虑。分析师普遍认为,除非美联储降息或日本央行开始加息,否则日元难以实现有意义的升值。
08:17
比特币矿商 TeraWulf(纳斯达克代码:WULF)已签署一份为期 20 年的协议,将为人工智能客户 Anthropic 提供约 401 兆瓦的人工智能计算能力,预计将产生约 190 亿美元的合同收入。首批设施计划于 2027 年底投入运营。

今年第一季度,TeraWulf 60兆瓦的在运人工智能及高性能计算(HPC)算力产生了2100万美元的租赁收入,超过了比特币挖矿带来的1300万美元收入。HPC租赁业务约占总收入的62%。 截至7月31日,该公司股价在过去一年中已上涨近242%。
08:12
伦敦投资管理公司Fundsmith在其2026年第二季度投资者信中强调,已将台湾积体电路制造股份有限公司(Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited, NYSE:TSM)列为新增的科技持仓。信中指出,台积电是全球领先的合约芯片制造商,生产全球约90%的最先进半导体,其“护城河”在于制造最小芯片方面无与伦比的技术领先优势,并受到建造一座先进工厂需200亿美元资本壁垒的保护。未来增长将由全球对计算能力的需求驱动,特别是训练和运行AI模型所需的芯片。截至7月31日,台积电股价报404.25美元,近一个月下跌10.52%,过去52周上涨69.14%,市值达2.09万亿美元。
08:12
伦敦投资管理公司Fundsmith发布了其Fundsmith Equity Fund的2026年第二季度投资者信,信中披露该基金新建仓移动技术公司AppLovin Corporation (NASDAQ:APP)。Fundsmith看好AppLovin的AI推荐引擎AXON,认为其能通过精准匹配广告和用户,为广告商带来更高回报,为应用开发者带来更高收入,并预计该技术能使AppLovin的年收入增长20%。
08:11
这家投资公司指出,奈飞拥有庞大的订阅用户基数,这为其提供了超过170亿美元的年度内容预算,这种规模是小型竞争对手无法比拟的。 Fundsmith还强调了奈飞在美国电视收视时长中占据8%的份额,以及其广告支持套餐(2.5亿月活跃用户)、打击密码共享(新增4100万订阅用户)以及向直播体育和国际市场扩张所带来的增长潜力。 该机构补充道,许多流媒体竞争对手正面临失败或用户流失,这为这些用户重返奈飞创造了机会。
08:09
该机构认为市场共识预测仍过于保守,预计在人工智能广泛应用、云需求增长、客户多年期承诺以及基础设施投资回报率提升的推动下,云计算资本支出可能达到1.4万亿美元。 摩根士丹利指出,由于AI需求超过供应,美国四大超大规模云服务商均面临运力瓶颈。 谷歌 (GOOGL)、亚马逊 (AMZN) 和 Meta (META) 均上调了 2026 年的资本支出指引,而微软 (MSFT) 则维持了其支出展望。
08:04
迈克尔·塞勒(Michael Saylor)宣布,MicroStrategy将其美元储备增加了2.5亿美元,将美元久期延长了57天,至2.3年。该公司还回购了8100万美元的STRC,使STRC的比特币信用度收紧了5个基点。 截至2026年8月2日,MicroStrategy的比特币储备为842,138 ₿,美元储备为40亿美元。
08:04
该行做出这一决定之前,第二季度财报表现强劲,有创纪录的87%的企业业绩超出预期,利润预计将增长33%。德意志银行指出,在创纪录的利润率和强劲的销售增长支撑下,盈利势头正从科技巨头向更广泛的领域扩展。
08:01
摩根大通(JPMorgan Chase)首席执行官杰米·戴蒙(Jamie Dimon)上周在一次采访中表示,由于地缘政治紧张局势和市场估值过高,他目前不会广泛投资股市。戴蒙指出,尽管他可能会考虑一些“绝佳的投资”机会,但不会对整体股市进行广泛投资,并特别提到人工智能(AI)股票的估值过高是他规避市场的原因之一。他警告称,全球冲突和油价飙升等风险可能像“构造板块”一样在表面之下移动,严重影响宏观经济。

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