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8 月 4 日星期二

05:06

亚马逊完成对OpenAI的500亿美元投资，在微软终止独家合作后获得约5%的股权

《金融时报》7月31日报道称，亚马逊已完成对OpenAI的500亿美元全额投资，从而获得了约5%的股权。这一举措得以实现，是因为微软于4月27日修订了与OpenAI的协议，取消了此前限制竞争对手云服务提供商的排他性条款。亚马逊的投资还包括一项更广泛的合作协议，使AWS成为OpenAI Frontier的独家第三方云分销商，并使OpenAI承诺消耗约2吉瓦的Trainium算力。此外，现有的380亿美元AWS协议在八年内将扩大1000亿美元。微软虽放弃了独家合作权，但仍为OpenAI的主要云合作伙伴，并保留了OpenAI模型和产品的非独家许可，有效期至2032年。

05:04

日本央行数据显示，日本周一可能未干预外汇市场

05:04

DZ银行将苹果（AAPL）评级从“买入”下调至“持有”，目标价定为310美元

05:04

Bernstein：德州数据中心审计将提升现有比特币挖矿和AI站点的价值，因电力稀缺性增加

Bernstein分析师指出，德州州长格雷格·阿博特下令对该州所有数据中心项目进行审计，此举将抑制投机性开发，并提高已获批电力容量的稀缺价值。这预计将利好现有的比特币矿企和AI运营商。该审计导致电网运营商ERCOT暂停了其“Batch Zero”流程，而数据中心目前占ERCOT 474 GW互联队列的约90%。分析师强调，尽管部分开发商的扩张计划可能面临延迟，但现有运营不受影响。Bernstein给予Cipher Digital (CIFR)、CleanSpark (CLSK)、IREN (IREN)、Core Scientific (CORZ)、Riot Platforms (RIOT)和Terawulf (WULF)“跑赢大盘”评级，并给予Marathon Digital (MARA)“与大盘持平”评级。报告还提到，过去两年矿企已向超大规模计算公司、新云服务商和AI芯片制造商签订了8 GW的电力容量合同。

05:02

DeItaone转发沙特阿美CEO Amin Nasser言论称，伊朗战争已导致全球原油供应减少26亿桶，霍尔木兹海峡交通量降至战前10%，每周损失超1亿桶供应，即使立即重开，重建库存也需18个月

沙特阿美CEO Amin Nasser表示，任何主要的炼油厂停产都将进一步收紧能源市场，目前炼油产能已十分紧张。

05:00

受美伊战争不确定性影响，布伦特原油期货上涨3%，至每桶86.33美元

04:36

韩国央行会议纪要显示，多数委员支持进一步加息，因通胀、增长威胁及金融稳定风险持续累积

04:32

日本防卫省警告称，俄朝军事合作加剧了亚洲的安全风险

这份载于《2026年日本防卫白皮书》中的警告指出，俄罗斯与朝鲜之间日益加深的军事合作可能会显著增强平壤的军事能力。该白皮书还指出，乌克兰战争正在助长平壤的气焰，并就北京与莫斯科之间关系进一步加深一事提出了警告。

04:26

美股期货上涨，油价在欧洲早盘走高，投资者关注美国与伊朗和平谈判的进展

04:19

花旗银行的周表示，随着美国受人工智能问题困扰，欧洲的风险需求正在增长

据花旗集团（Citigroup Inc.）的策略师称，在最近几周，欧洲股市是唯一一个风险偏好出现显著改善的主要地区，这得益于新资金的流入以及好于预期的盈利表现。

04:14

FLR（Flare）价格回落至$0.006149，触及近365日低点

04:12

巴克莱报告：美股AI概念股经历显著回调，自2月峰值平均下跌25%，过去一月估值倍数再降17%

巴克莱于8月4日发布的最新研究报告指出，自今年2月开始追踪以来，其覆盖的12只AI概念股股价较各自峰值平均下跌约25%。报告还显示，在过去一个月内（7月6日至7月31日），整个AI组合的隐含AI估值倍数平均再度下移17%，约合9个估值倍数。同期，标普500指数下跌1%，纳斯达克100指数下跌5%。

尽管AI板块承压，但年初至今仍平均上涨约60%。巴克莱分析师认为，此次回调主要由于股价在季报前已大幅上涨，实际业绩不足以支撑进一步估值扩张。不过，报告同时强调AI业务基本面依然强劲，巴克莱已将AI概念股的云AI收入复合增长率预测（2023-2027年）从约53%上修至约65%。与AI概念股回调形成对比的是，同期非AI公司股价平均上涨低双位数百分比，显示出资金轮动迹象。

04:07

“疯钱”主持人Jim Cramer因担忧量子计算威胁，计划出售所有比特币持仓，但加密社区因其反向指标声誉未受影响，比特币价格仍稳定在6.4万美元左右

Jim Cramer表示，IBM董事长兼CEO Arvind Krishna曾指出量子计算机可能在三到四年内挑战现代密码学，这促使他决定清仓比特币。然而，加密社区对此反应积极，许多人将其视为“买入信号”，因为Cramer在加密货币和银行领域的预测记录常被视为反向指标。尽管Cramer的言论以及近期Coldcard黑客事件和债券收益率上升，比特币价格仍保持在6.4万美元附近。

04:03

不丹格勒普智慧城市(GMC)将其部分比特币储备委托给3iQ公司进行市场中性管理

此举标志着GMC对比特币资产管理策略的转变，旨在通过低风险投资方法产生长期收益，而非仅仅作为长期国家资产持有。此前，不丹国王曾承诺为该城市发展提供高达10,000枚比特币（当时价值约10亿美元）的储备金。

04:02

汇丰报告：三星电子股价已“定价相当于没有AI”，市场几乎抹去其AI长期溢价

汇丰8月3日发布报告指出，在经历一个多月的大幅调整后，市场对韩国AI存储股的悲观情绪加剧。报告分析，三星电子当前股价隐含的长期盈利水平已降至2024年EPS的约0.8倍，意味着市场认为AI难以带来永久性盈利提升，其AI长期溢价几乎已被完全抹去。自6月初高点以来，三星电子股价累计下跌约25%，市场隐含的盈利周期从约3.5年缩短至2.5年。SK海力士同样悲观，股价自6月25日高点以来累计下跌37%，市场隐含盈利周期从约6年骤降至2.7年。相比之下，台积电仍保留AI溢价，市场隐含盈利周期维持在约7.4年。汇丰还认为，最猛烈的机械性抛压可能已接近尾声。

03:57

纽约法官否决CFTC暂停对预测市场平台Kalshi执法行动的动议

该裁决保留了纽约州对Kalshi的案件，同时允许美国商品期货交易委员会（CFTC）在法官Victor Marrero面前重新提出请求。

03:49

据称，KKR支持的Infinx Services正考虑在印度进行最高3亿美元的首次公开募股

据知情人士透露，由KKR投资的医疗保健收入周期管理公司Infinx Services正考虑在印度进行首次公开募股（IPO），募资规模最高可达3亿美元。

03:42

在全球风险定价难度增加之际，债券基金经理正转向欧洲债券寻求更安全的投资选择

03:36

尼日利亚制定数字资产平台加密税收征收规则，部分税款可用原生代币支付

尼日利亚制定数字资产平台加密税收征收规则，该框架明确了现有纳税义务如何适用于加密货币处置和奖励，其中部分预扣款项可用原生代币支付。

03:14