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05:06
フィナンシャル・タイムズは7月31日、アマゾンがOpenAIへの500億ドルの全額出資を完了し、約5%の株式を取得したと報じた。この動きは、マイクロソフトが4月27日にOpenAIとの契約を改訂し、競合するクラウドサービスプロバイダーを制限する排他的条項を撤廃したことで実現した。アマゾンの投資には、AWSをOpenAI Frontierの独占的な第三者クラウドディストリビューターとする広範な協力協定も含まれており、OpenAIは約2ギガワットのTrainiumハッシュレートを消費することを約束している。さらに、既存の380億ドルのAWS契約は8年間で1000億ドルに拡大される。マイクロソフトは独占的協力権を放棄したものの、OpenAIの主要なクラウドパートナーであり続け、OpenAIのモデルと製品の非独占的ライセンスを2032年まで保持している。
05:04
バーンスタインのアナリストは、テキサス州知事グレッグ・アボットが州内のすべてのデータセンタープロジェクトの監査を命じたことは、投機的な開発を抑制し、承認済みの電力容量の希少価値を高めると指摘している。これにより、既存のビットコインマイニング企業とAIオペレーターに恩恵がもたらされると予想される。この監査により、送電網事業者ERCOTは「バッチゼロ」プロセスを一時停止した。現在、データセンターはERCOTの474 GWの相互接続待ち行列の約90%を占めている。アナリストは、一部の開発業者の拡張計画が遅れる可能性があるものの、既存の事業には影響がないことを強調している。バーンスタインは、Cipher Digital (CIFR)、CleanSpark (CLSK)、IREN (IREN)、Core Scientific (CORZ)、Riot Platforms (RIOT)、Terawulf (WULF)に「アウトパフォーム」評価を与え、Marathon Digital (MARA)には「マーケットパフォーム」評価を与えている。報告書はまた、過去2年間でマイニング企業がハイパースケールコンピューティング企業、新規クラウドサービスプロバイダー、AIチップメーカーと8 GWの電力容量契約を締結したことにも言及している。
04:32
《2026年日本防衛白書》に掲載されたこの警告は、ロシアと北朝鮮の間で深まる軍事協力が、平壌の軍事能力を著しく強化する可能性があると指摘している。同白書はまた、ウクライナ戦争が平壌を勢いづかせていると指摘し、北京とモスクワの関係がさらに深まることについて警告を発している。
04:19
シティグループ(Citigroup Inc.)のストラテジストによると、ここ数週間で、欧州株式市場は、新規資金の流入と予想を上回る業績に支えられ、リスク選好度が著しく改善した唯一の主要地域である。
04:12
バークレイズが8月4日に発表した最新の調査レポートによると、今年2月に追跡を開始して以来、同社がカバーする12のAI関連銘柄の株価は、それぞれのピークから平均約25%下落しました。レポートはまた、過去1ヶ月間(7月6日から7月31日)に、AIポートフォリオ全体の暗黙のAI評価倍率が平均でさらに17%下落し、約9評価倍率に相当することを示しています。同時期に、S&P 500指数は1%下落し、ナスダック100指数は5%下落しました。

AIセクターは圧力を受けているものの、年初来では平均約60%上昇しています。バークレイズのアナリストは、今回の調整は、四半期決算発表前に株価が大幅に上昇し、実際の業績がさらなる評価拡大を支えるには不十分であったことが主な原因であると考えています。しかし、レポートは同時に、AI事業のファンダメンタルズは依然として堅調であると強調しており、バークレイズはAI関連銘柄のクラウドAI収益の複合年間成長率予測(2023-2027年)を約53%から約65%に上方修正しました。AI関連銘柄の調整とは対照的に、同時期に非AI企業の株価は平均で10%台前半のパーセンテージで上昇しており、資金のローテーションの兆候が見られます。
04:07
ジム・クレイマー氏は、IBMの会長兼CEOであるアービンド・クリシュナ氏が、量子コンピューターが3年から4年以内に現代の暗号技術に挑戦する可能性があると指摘したことが、彼がビットコインを清算する決定を下したきっかけであると述べました。しかし、暗号コミュニティはこれに積極的に反応し、多くの人がこれを「買いシグナル」と見なしました。なぜなら、クレイマー氏の暗号通貨と銀行セクターにおける予測記録は、しばしば逆指標として見なされてきたからです。クレイマー氏の発言、最近のColdcardハッキング事件、そして債券利回りの上昇にもかかわらず、ビットコイン価格は6万4000ドル付近を維持しています。
04:03
この動きは、GMCのビットコイン資産管理戦略の転換を意味し、単なる長期的な国家資産保有ではなく、低リスクの投資アプローチを通じて長期的な収益を生み出すことを目指しています。以前、ブータン国王は、都市開発のために最大10,000枚のビットコイン(当時約10億ドル相当)の準備金を提供することを約束していました。
04:02
HSBCは8月3日にレポートを発表し、1ヶ月以上にわたる大幅な調整を経て、韓国のAIストレージ株に対する市場の悲観論が強まっていると指摘しました。レポートは、サムスン電子の現在の株価が示唆する長期的な収益水準は、2024年のEPSの約0.8倍にまで低下しており、これは市場がAIによる永続的な収益向上を期待しておらず、そのAI長期プレミアムがほぼ完全に消滅したことを意味すると分析しています。6月初旬の高値以来、サムスン電子の株価は約25%下落し、市場が示唆する収益サイクルは約3.5年から2.5年に短縮されました。SKハイニックスも同様に悲観的で、株価は6月25日の高値以来37%下落し、市場が示唆する収益サイクルは約6年から2.7年に急落しました。対照的に、TSMCは依然としてAIプレミアムを維持しており、市場が示唆する収益サイクルは約7.4年で推移しています。HSBCはまた、最も激しい機械的な売り圧力が終わりに近づいている可能性があると考えています。
03:57
この判決は、ニューヨーク州によるKalshiに対する訴訟を維持しつつ、米国商品先物取引委員会(CFTC)がビクター・マレーロ判事に対し、請求を再提出することを許可した。
03:49
関係者によると、KKRが出資するヘルスケア収益サイクル管理会社Infinx Servicesは、インドでの新規株式公開(IPO)を検討しており、最大3億ドルを調達する可能性がある。
03:36
ナイジェリアは、デジタル資産プラットフォームにおける暗号資産税徴収規則を策定しました。この枠組みは、既存の納税義務が暗号資産の処分と報酬にどのように適用されるかを明確にしており、源泉徴収される金額の一部はネイティブトークンで支払うことができます。

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