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8 月 24 日 星期一
10:16
Sustainable Growth Advisers (SGA)旗下全球增长策略基金在2026年第二季度致投资者信中，重新将数字基础设施公司Equinix (EQIX)纳入其投资组合。SGA表示，此举是由于Equinix的增长在AI推理需求和高电力需求的推动下重新加速，且公司已完成领导层过渡。
10:16
SGA指出，Salesforce在该季度表现不佳，投资者情绪谨慎，因其业绩仅达到指引目标。尽管Salesforce管理层重申了全年指引和到2029年的长期两位数有机增长目标，并预计未来三年盈利将实现低两位数增长，但SGA仍决定下调其持仓目标。Salesforce的当前剩余履约义务（cRPO）增长率为9%，Agentforce的年化经常性收入达到12亿美元，增长205%。
10:15
Sustainable Growth Advisers (SGA)在其2026年第二季度投资者信中披露，已在Netflix (NFLX) 股价疲软期间增持该股，并将其目标权重提升至平均水平。该公司指出，Netflix股价在过去52周下跌34.66%，尽管其第一季度业绩稳健，但第二季度营收和EBIT指引略低于预期，且管理层未上调全年指引令部分投资者失望。SGA看好Netflix的订阅模式、内容库和全球增长潜力，并提及Netflix计划将超额自由现金流用于AI投资和新的250亿美元股票回购计划。
10:15
SGA的《全球增长战略》报告指出，台积电（TSM）是主要贡献者之一，其股价得益于人工智能加速器和CPU领域客户对先进逻辑芯片和计算芯片的持续需求。SGA在本季度维持了对台积电的超配仓位，理由是该公司占据着主导性的竞争地位并拥有技术领先优势。
10:15
美国财政部数据显示，截至8月18日，美国国债总额达到40.047万亿美元，是特朗普2017年1月首次上任时19.95万亿美元的两倍。在2026财年前10个月，联邦政府已支付约1.1万亿美元的利息，超过医疗保险成为第二大政府开支。国会预算办公室预计，到2036年，年度净利息成本将从2026年的1万亿美元增至2.1万亿美元，公共持有债务占GDP的比重将从101%升至120%。
10:15
Expion Energy（原Expion360 Inc.）此次交易包括约3,000净英亩现有租赁权和一口井筒。公司计划在2027年2月15日前投入至多400万美元用于额外的租赁项目和钻探测试。Expion Energy已任命Kevin Sellers为新任CEO，以推动其油气平台发展，并于8月20日将公司名称从Expion360 Inc.更改为Expion Energy, Inc.，以反映其更广泛的运营战略。
10:14
一篇分析文章指出，根据其内部模型预测，数据分析公司Palantir (NASDAQ:PLTR) 的股价有望在2028年8月24日达到250美元。该模型还预计，Palantir股价将在未来一年内达到219美元。目前，华尔街分析师的普遍目标价为191.68美元。
10:14
据CNBC记者Kristina Partsinevelos报道，博通正通过设立特殊目的实体(SPV)来筹集这笔债务，该SPV将购买AI芯片并将其租赁给Anthropic等客户，从而避免将债务直接计入博通的资产负债表。然而，博通将为部分债务提供担保，美国银行(Bank of America)估计到2029年，博通的担保风险敞口可能达到3700亿美元。英伟达(Nvidia)也在以更大的规模采用类似策略，其相关风险敞口可能超过5000亿美元。分析指出，如果AI需求出现冲击，这些担保可能同时被触发，使得风险管理面临挑战。
10:06
Friar援引了内部数据，显示本季度至今的营收年化增长率上升了35%，企业营收增长了50%，并指出在提交招股说明书时，业务结构将决定OpenAI的估值是更接近基础设施还是消费类应用。 她还承认了Anthropic可能于2026年9月进行首次公开募股（IPO），并表示OpenAI正在“走自己的路”，但首个上市的AI前沿实验室将确立该行业的可比估值倍数。
10:05
可持续增长顾问公司（Sustainable Growth Advisers, SGA）在其2026年第二季度投资者信中表示，已向ServiceNow管理层提出质疑，认为其近期收购活动趋于激进，并强调公司应就战略决策保持透明度。ServiceNow管理层对此表示异议，称近期交易是多项收购的偶然汇合，并非策略根本性改变。SGA则指出，缺乏及时沟通加剧了投资者不确定性，并鼓励ServiceNow更清晰主动地披露重大战略决策。
10:05
可持续增长顾问公司（SGA）在其2026年第二季度致投资者信中表示，由于对Intuit（INTU）的DIY税务业务表现疲软、Mailchimp业务持续恶化以及增长重拾动能的时间节点变得难以预判，该公司已清仓其持有的Intuit股份。 该公司还对管理层在充满挑战的环境中执行战略的能力表示质疑，并将资金重新配置至Arista Networks的新头寸。
10:05
Needham表示，加密货币反弹势头强劲，认为大规模抛售已基本结束，投资者注意力正转向数字资产。预测市场Kalshi目前预计比特币今年将达到约9万美元，交易员认为比特币突破10万美元的可能性为30%，突破11万美元的可能性为18%，突破12万美元的可能性为13%。
10:03
可持续增长顾问公司（SGA）在其2026年第二季度致投资者信中表示，Arm Holdings plc（ARM）是其“全球增长策略”投资组合中的主要贡献者，实现了20%的营收增长和12%的利润增长。 该公司认为Arm是一家高质量、长期具备复合增长潜力的企业，其地位优越，有望从人工智能和节能计算技术的普及中受益。然而，鉴于该股表现强劲，出于估值考虑，SGA已将其在Arm的持仓比例削减至低于平均水平。
10:00
该公司在周一的监管文件中披露，这笔流动资金池被命名为“美元现金”，将用于潜在的比特币购买和股票回购等用途。Strategy是全球最大的企业比特币持有者，此举将使其在比特币市场低迷时期拥有更大的灵活性，同时继续执行其比特币购买策略。
10:00
Yorkville Ives分析师Dan Ives表示，市场对英伟达的“实体AI”业务重视不足，该业务已产生90亿美元收入，并有望扩大其潜在市场。英伟达将于2026年8月26日（周三）发布第二财季财报，Ives认为届时财报需提供强劲的第三财季指引、Vera Rubin芯片出货确认，以及支持到2027年Blackwell芯片收入可见性达1万亿美元的需求信息。
09:53
美国联邦贸易委员会（FTC）和五个州曾指出，Zillow与Redfin之间的合作——即Redfin逐步退出其租房房源业务，并将客户引荐给Zillow，以此换取1亿美元及相关费用——导致房东成本上升，同时降低了租客可获得的房源质量。 FTC和各州聘请的一位专家估算，在Redfin停止竞争后，Zillow的客户平均每条房源信息需多支付14.5%。和解协议要求Redfin在六个月内重建其租赁广告业务，但其与Zillow的合作关系至少可维持至2030年。
09:51
Qiagen NV已任命Jonathan Pratt为新任首席执行官，接替Thierry Bernard，任命于9月1日生效。与此同时，该公司正与私募股权公司就潜在出售事宜进行谈判。
09:49
Guinness Global Innovators基金在其2026年第二季度投资者信中表示，KLA Corporation (NASDAQ:KLAC) 在半导体制造日益复杂化的过程中扮演关键角色。基金认为，对KLA的检测和计量工具的需求受到向先进节点、高带宽内存和先进封装过渡的结构性支持，这些领域良率的微小提升都能为客户带来巨大的经济效益。KLA在该季度股价上涨105.2%。
09:48
伯恩斯坦分析师高塔姆·丘加尼（Gautam Chhugani）为Coinbase Global（COIN）设定了330美元的目标价，这是目前华尔街最高的目标价，这意味着相较于其当前186.49美元的交易价格，该股仍有77%的上涨空间。 尽管Coinbase已连续三个季度财报未达预期，且今年以来股价累计下跌18%，但分析师仍持乐观展望。 楚加尼的观点主要基于以下几点：Coinbase在零售交易手续费之外还拥有结构性高利润率的收入增长；受现货比特币和以太坊ETF资金流入推动的加密货币流动性超级周期仍在持续；以及监管环境的明朗化可能将交易量转向符合美国监管要求的平台。
09:48
该分析认为，华尔街低估了高通在非手机业务领域的增长潜力，特别是汽车业务营收同比增长61%，且公司CEO Cristiano Amon设定了到2029财年非手机业务营收达到400亿美元的目标，几乎是2024年11月目标的两倍。此外，数据中心业务预计将从2027财年的50亿美元增长到2029财年的150亿美元。尽管高通第三财季手机业务营收同比下降20%，但汽车业务营收增长61%至15.88亿美元，总营收99.47亿美元超出预期2.84%。
09:48
SpaceX股价下跌3%至133.48美元，AST SpaceMobile下跌3%至66.85美元，Rocket Lab下跌2%至71.22美元。此前，特朗普总统于上周四签署备忘录，指示联邦机构到2030年每年实现至少1000次发射和再入，远高于去年的178次。然而，市场对该政策的乐观情绪不及对执行风险的担忧，认为2030年的目标过于遥远，无法构成近期催化剂。
09:47
官员们还预计，下个月季风将比往年更早开始消退。降雨季强度减弱可能会影响农作物产量，并可能加剧这个世界上人口最多的国家面临的食品价格上涨压力。
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