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8 月 25 日 星期二
00:06
野村量化策略师Yoshitaka Suda在8月24日发布的报告中指出，其近期在香港与45位投资者会面发现，这些对冲基金经理普遍对AI股短期谨慎，长期看多，但因7月市场回撤而不敢追涨加仓。报告特别提到，许多投资者正密切关注AI公司Anthropic的超级大型IPO，该IPO最快可能在10月落地。野村预计，9月AI股或因路演提振投资者预期而跑赢大盘，但10月可能因更多投资者套现离场而跑输，存在散户投资者踩踏式抛售的风险。
00:05
据科技媒体The Information 8月24日报道，马斯克在收购完成当日的全员会议上直言SpaceX旗下AI部门落后于竞争对手，并点名称赞Anthropic在AI竞赛中处于领先地位。他强调SpaceXAI的Grok在其所在市场并非领导者，迫切需要追赶，并表示SpaceX将持续积累业内最强的算力储备。此次收购后，Cursor CEO Michael Truell将直接向马斯克汇报。自今年4月双方签署合作协议以来，Cursor已有45名员工离职，但其年化营收在今年6月已达40亿美元，将直接提升SpaceX的AI业务收入。
8 月 24 日 星期一
23:18
据《金融时报》报道，伯克希尔公司近期入股的日本保险公司东京海上控股公司（Tokio Marine Holdings Inc.）在考察了澳大利亚和加拿大的多家公司后，即将敲定收购目标。
23:13
Lookonchain监测：比特币矿企Metaplanet将1,000枚比特币（约7977万美元）存入Coinbase Prime。该公司此前曾以96,191美元的均价购入43,000枚比特币，总价值达34.8亿美元。
23:08
德国跑车制造商保时捷已与印度最大的IT服务公司塔塔咨询服务公司（TCS）签署了一份为期五年、价值12.5亿欧元（14.6亿美元）的合同，用于部署人工智能。 作为协议的一部分，TCS将以3.2亿欧元的价格收购保时捷的IT咨询业务MHP。 此次合作旨在提升保时捷在数据和软件驱动的出行领域的创新能力、运营效率和竞争力，这与保时捷旨在提高盈利能力和现金流的“Sportwagenschmiede 35”战略相契合。
23:00
字节跳动旗下豆包于8月25日正式发布“豆包工作”，定位为面向生产力场景的企业级Agent产品。该产品能围绕用户目标自主拆解任务、调用工具并持续推进复杂工作流程，支持文档、表格、PPT、图片、视频等多种内容生成及编辑，并可在用户授权后直接操作浏览器和电脑。其核心差异在于与飞书的深度打通，可在用户权限范围内调用飞书沉淀的聊天记录、文档、会议纪要等信息，基于真实企业上下文完成任务。此举标志着字节跳动正式加入中国办公Agent市场的竞争，与阿里巴巴的千问办公、腾讯的WorkBuddy、百度的“库库AI”形成“四国杀”局面。
22:55
据ZDnet周二报道，三星电子已确定中国西安工厂第九代NAND转换的补充投资方案，相关设备采购订单预计今年底前落实，补充投资将于明年下半年启动。SK海力士则已于今年第三季度起，在大连第二工厂推进NAND产品升级所需的设备投资，目标产能规模约为月产3万片晶圆，并持续推进至明年。此举旨在强化两家公司在华高端NAND量产能力，以满足AI服务器市场对先进NAND日益增长的需求。
22:55
Citadel Securities最新分析指出，AI行业竞争格局加速分化，决定胜负的关键变量并非模型能力，而是物理算力的可用性。报告强调，真正稀缺的资产是“已通电、可立即投入使用的算力”，而非仓库里的芯片。由于电网接入与项目审批周期以年计，这一结构性瓶颈短期内难以消除，这意味着超大规模云厂商（如谷歌、微软）当前的现金流可能低估了其已有基础设施的真实盈利潜力。分析认为，在AI商业化路径仍存不确定性的背景下，掌握物理算力基础设施的超大规模云厂商，是这场竞赛中风险收益比最为确定的标的。
22:49
美国司法部（DOJ）表示，迪尔曼每项定罪罪名最高可判处20年监禁，并处25万美元罚款。
22:38
台积电的供应商Nichias和Gold Stone Development正在台湾新竹建设一座工厂，用于生产芯片制造行业不可或缺的特种塑料零部件。据《日经亚洲》报道，此举旨在防止供应链中断，这种中断近年来一直阻碍着产能扩张。
22:37
Lookonchain的链上数据显示，加密货币交易员Machi（@machibigbrother）——其账户余额曾因强制平仓跌至不足6万美元——如今账户余额已增长近200倍。 目前，他已在比特币（BTC）和以太坊（ETH）上建仓了总额高达1.13亿美元的大规模多头头寸，当前持仓量为23,350 ETH（5,900万美元）和668 BTC（5,400万美元）。
22:33
该报告还预计，随着中国政府在2025年将黄金从金融资产重新归类为“战略矿产”，包括紫金矿业和山东黄金在内的中国黄金矿企将比全球大多数同行实现更快的扩张。
22:32
现货黄金周二上涨0.6%至每盎司4,677.19美元，创下自5月中旬以来的最高水平。本月迄今，黄金已累计上涨超过15%。美元走软使得以美元计价的黄金对持有外币的投资者更具吸引力，而美国财政部近期宣布的债券回购计划抑制了国债收益率，降低了持有黄金的机会成本。本月美元指数已下跌0.8%，美国国债收益率本月也下降了3个基点。市场目前正关注美联储主席沃什在本周杰克逊霍尔研讨会前的讲话，以寻找有关利率前景的更多线索。
22:22
该加密货币此轮上涨伴随着传统投资者需求的再度涌现，上周在美国上市的现货比特币ETF吸引了约19亿美元资金，创下自2025年10月以来的最大单周资金净流入。 随着美国财政部宣布计划通过发行短期国债筹集资金，在11月初之前将长期国债回购规模翻倍，国债收益率的下跌为市场带来了缓解，推动加密货币市场的整体复苏步伐加快。 周一比特币价格最终冲破80,000美元大关，这主要归因于美国财政部提议动用其近1万亿美元的一般账户资金来为这些回购提供资金。
22:16
韩国全北银行将利用瑞波（Ripple）的技术来促进跨境汇款，这标志着区块链解决方案在传统金融领域的进一步应用。
21:58
韩华航空航天宣布了加强其在全球能源供应链中影响力的计划。韩华Horizon USA将作为该公司液化天然气（LNG）业务的“指挥中心”，负责统筹采购、销售、贸易和物流。韩华航运首席执行官詹姆斯·萨加尔也将出任这家新成立的美国实体的负责人。
21:52
印度交易员正为首次采用基于拍卖的收盘股价的月度衍生品到期日做准备，这对这一机制而言是一次关键考验——该机制此前因价格剧烈波动以及被指控操纵市场而面临强烈反对。
21:46
华尔街见闻分析指出，上周欧元表现亮眼，突破1.16关键阻力位后冲高至1.17上方，但本周一开盘后有所回落。分析认为，欧元本轮上涨主要受欧美经济预期差持续走阔（欧元区8月制造业PMI初值升至52.8，创2022年5月以来新高）、欧美利差利好（欧央行9月加息概率高达95%）以及美元信用担忧升温等因素推动。尽管中期利好逻辑未变，但短期内这些利好可能已被消化，且能源价格维持高位和德国政治不确定性（9月州选举）增加了欧元回调风险，技术面上欧元兑美元可能需要回踩1.16-1.1630附近。本周市场将重点关注杰克逊霍尔会议，预计美联储主席沃什的讲话可能不会对9月会议提供明确暗示，市场波动或有限。
21:46
苹果于上周日（8月23日）在加州库比蒂诺的苹果园区为即将于9月1日卸任CEO转任执行董事长的蒂姆·库克举办了告别派对。库克在致辞中罕见地公开提及了他的伴侣Mike。即将接任CEO的硬件工程负责人John Ternus在派对上发言，知情人士透露，苹果高层预计短期内不会有大的变化，权力交接的关键词是“延续”。
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