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8 月 31 日 星期一
23:45
受美国财政赤字居高不下、企业债发行潮汹涌以及美联储加息预期升温等多重因素影响，30年期美债收益率持续承压。截至本周一，该收益率今年以来收盘高于5%的交易日已累计达55天，创下2006年以来任何年份的最高纪录。收益率在8月中旬一度触及5.34%，为2007年以来最高水平，目前报5.27%。尽管美国财政部长贝森特上月宣布扩大旧债回购规模以压制长端收益率，但市场普遍认为其效果有限，且美联储主席沃什上周的鹰派讲话进一步强化了加息预期，交易员已将9月会议加息约17个基点的概率定价至近70%。
23:44
韩国8月出口数据超越市场预期的62.0%增幅，延续7月的强劲涨势。其中，半导体出口连续第三个月突破400亿美元大关，计算机出口同比暴增419.5%至62.4亿美元，亦创单月历史新高。贸易顺差连续第三个月维持在300亿美元以上，为韩国央行坚持紧缩路径提供了有力支撑。
23:28
智谱在8月31日中期业绩发布会及分析师交流会上首次给出年底24亿美元的ARR（年度经常性收入）官方指引，并透露截至8月末ARR已达16亿美元。公司董秘肖磊坦言，当前ARR水平相当于Anthropic在2025年3月的水平，智谱仍落后约17个月，但已将起步时的24个月差距缩短了7个月。此外，智谱API平均售价提升约101%的同时，token调用量较年初增长超40倍，前十大用户日均调用量按收入计增长98倍。公司还设定了12-18个月内毛利率奔向50%以上的目标，并披露GLM-5.3 Flash模型已在国产芯片集群上实现超大规模真实流量运行。
23:24
韩国计划在2027年发行至多222.8万亿韩元（约合1627亿美元）的债券。这一总额接近今年的创纪录水平，因总统李在明（Lee Jae Myung）正推行其扩张性财政议程。
23:12
觅蜂公司于8月31日宣布，其第20000套MEgo无本体数据采集设备已下线并交付给京东科技集团。同时，觅蜂累计生产的无本体数据超过100万小时，并与腾讯Robotics X实验室签署了业务合作。觅蜂CEO姚卯青表示，具身数据行业将走向寡头竞争，主要原因是数亿元的设备投入、数百PB的数据存储以及数据中心建设的巨大成本，这要求企业具备强大的工程、运营和资金实力。他还指出，无本体数据适合预训练阶段，而真机数据适合后训练，两者是分层而非替代关系；未来数据量从百万到亿小时的增长路径将是众包模式。
23:08
美银美林报告指出，8月份中国AI模型市场迎来密集升级，国产模型与全球顶尖水平的差距持续收窄。据Artificial Analysis数据，Moonshot AI的Kimi K3和智谱GLM-5.3的智能指数均达到60分，相当于Claude Opus 5得分的95%。在用量方面，OpenRouter数据显示，DeepSeek V4 Flash和腾讯Hy3在8月累计tokens使用量上领跑，DeepSeek以22%的周度token使用份额位居首位。
23:08
美银美林最新发布的中国AI模型月度监测报告显示，8月份中国AI产业模型快速升级、算力需求趋紧、云端资本开支大幅攀升。报告预计，中国头部四大云平台合计资本开支在2026年和2027年将分别同比增长98%和44%，并在2027年突破人民币1万亿元。过去30天内，市场对腾讯和阿里巴巴未来12个月资本开支的一致预期分别上调了25%和29%。
23:07
据《华尔街日报》8月31日援引知情人士透露，由特朗普之子参与创立的风险投资基金1789 Capital正领投预测市场平台Polymarket一轮总规模约10亿美元的融资，其中该基金出资约3亿美元。本轮融资对Polymarket的估值约为210亿美元，追加投资后1789 Capital将成为该平台最大股东之一。目前，洲际交易所是Polymarket的最大股东。该消息公布后，外界再度聚焦预测市场平台与特朗普政治圈层之间的密切关系。Polymarket及其竞争对手Kalshi正面临多州监管机构的法律挑战，并已引发国会民主党人的调查关注。1789 Capital的法律顾问驳斥了所有利益冲突指控。
22:58
美国和中国正在考虑在两国最高领导人峰会前，降低对“非敏感”产品的关税。然而，据知情人士透露，双方在初步谈判中尚未立即就削减范围达成一致。
22:50
链上数据显示，该巨鲸在五个月前以35美元的价格购买了488,599枚HYPE代币，总价值1718万美元，目前已将所有代币质押，并持有2370万美元的未实现利润。
22:48
中国搜索和AI公司百度已将其香港上市地位升级为主要上市，与纳斯达克股票并列。此举为其开辟了从中国大陆投资者获取资本的途径。受此影响，百度香港股价周二有所下跌。
22:16
印度政府正努力减少农民对尿素的使用，以应对美国-以色列对伊朗战争对尿素成本和供应的冲击。为此，印度政府敦促农民采纳自然农业，并批准使用无水氨，即便国内试验尚未完成。
22:13
Baker在a16z最新播客节目中指出，他走访行业未发现任何恶化的量化数据点，且AI行业基本面在7、8月持续加速，但公开市场AI股票同期却大幅回撤。他认为，当前全球重度AI付费用户可能不足1000万，而全球知识工作者有15亿，需求扩散才刚刚起步，供给已严重受限。Baker强调，当前算力投资的经济逻辑异常强劲，例如1吉瓦算力成本约500亿美元，回收期仅9到10个月，他担忧Token成本可能上涨10倍，并带来算力不平等问题。
22:13
中国8月RatingDog制造业采购经理人指数（PMI）录得51.5，较7月的50.9上升0.6个百分点，连续第九个月处于荣枯线上方，为近五年来最长扩张周期。其中，新订单连续15个月增长，出口新订单增速达到六个月来最快。然而，价格端出现分化，原材料成本小幅加速上涨，而制造商出厂价格在2026年内首次下调，反映市场竞争压力持续存在。就业方面趋于平稳，整体信心程度降至1月以来最低水平。
22:04
柬埔寨央行驳回了金融机构关于延长特殊贷款宽限措施的请求，称延期可能会掩盖信贷疲软的问题，并损害经济增长。
22:03
随着全球抛售潮加剧，交易员们愈发押注澳大利亚储备银行可能需要很快再次加息，澳大利亚基准主权债券收益率升至15年来最高水平。
21:53
中国一家规模最大的梅赛德斯-奔驰集团（Mercedes-Benz Group AG）经销商正面临债券收益率飙升的困境，这成为该行业的预警信号——随着中国经济增速放缓，消费者在购买新车时变得更加谨慎。
21:48
中国快时尚零售商Shein周二在香港交易所低调上市，股价开盘持平后迅速下跌8%。此次上市正值市场对其商业模式存在疑问之际。
21:46
美国和伊朗约一个月来首次相互发动打击，导致中东地缘紧张局势骤然升温，布伦特原油在亚洲早盘进一步上涨至每桶91美元上方。受油价走高加剧通胀担忧及美联储主席沃什重申抗通胀立场影响，亚洲政府债券市场承压，日本10年期国债收益率升至2.965%（迫近三十年高位），美国10年期国债收益率升至4.77%（刷新2025年1月以来最高）。
21:23
自2006年以来，最长期限国债的收益率从未像现在这样持续处于高位，这主要是由于巨额预算赤字、新一轮企业债券发行，以及预计将在未来几周举行的、可能具有决定性意义的美联储会议，这些因素使得投资者保持警惕。
21:14
巴克莱在最新报告中指出，美团二季度总收入同比增长13.9%至人民币1046亿元，核心本地商业分部营业利润率转正至7.9%，但调整后净利润25亿元人民币仍较巴克莱预期低41.1%。分析师认为，阿里巴巴重返即时零售赛道已永久改变行业竞争格局，将持续压制美团的盈利天花板，且美团尚未展现出足以令市场兴奋的AI叙事，限制了股价的重估空间。巴克莱将美团2026年调整后EBITDA预测大幅下调54.5%至人民币78亿元，并维持10美元的目标价，认为其股价防御性有余但上行空间有限。
21:14
高盛互联网与电商股票分析师Eric Sheridan近日发布一份研究报告, 将人形机器人市场预测全面上调。报告指出，全球市场规模预计到2030年将达到约89万台，到2035年将达到约650万台，对应约1380亿美元的市场机会。与此前预测相比，这一调整幅度显著，例如2035年预测从140万台上调至650万台。高盛认为，仓储物流和汽车行业将是人形机器人最先落地的两大应用场景，每台机器人将带来3000至6000美元以上的半导体需求，并推动工厂控制系统向软件定义迁移。
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