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全部宏观美股数字货币股票大宗商品人工智能地缘政治 AI

9 月 3 日星期四

00:37

黄金日内上涨1.5%，现报$4,480.90

00:36

密歇根州法院以违反该州博彩法为由，下令Kalshi继续封锁体育预测市场

密歇根州一家法院已发布一项初步禁令，要求预测市场平台Kalshi继续阻止该州居民访问与体育赛事相关的合约。该禁令于周二发布，将6月份颁布的一项临时限制令转为正式禁令，并强制要求Kalshi使用经该州许可的第三方地理位置定位服务提供商。若违反该命令，将面临每天50万美元的罚款。密歇根州总检察长达娜·内塞尔表示，该命令进一步保护了居民免受Kalshi“掠夺性、无牌照经营行为”的侵害，并指出该公司以赛事合同为幌子，实际从事体育博彩活动。

00:29

日本政府养老金投资基金（GPIF）8月罕见会议引发市场猜测，或将增持日本国债

日本政府养老金投资基金（GPIF）8月罕见会议引发市场猜测，全球最大的养老基金或将增持日本国债。

00:27

毕马威就古根海姆旗下私募投资部门的内部控制缺陷向其发出警告，并指出了其收入核算中的问题

00:26

比特币回升至77500美元上方，XRP领涨主要代币；美联储9月加息概率升至66%，美债10年期收益率创2023年以来新高

周四亚洲早盘，比特币回升至77600美元上方，24小时内上涨约1.5%。XRP以近3%的涨幅领涨主要代币，达到1.36美元，BNB上涨近2%至692美元，索拉纳上涨2%守住100美元关口。与此同时，美联储9月加息25个基点的概率升至66%。受霍尔木兹海峡附近地缘冲突影响，原油价格大幅上涨，推动美国10年期国债收益率升至4.8%上方，创2023年以来新高，美元指数走强。Bitfinex分析师警告称，鉴于历史季节性因素，未来几周比特币可能出现回调。

00:20

OCI Energy与以色列的Arava Power周二为位于得克萨斯州的260兆瓦太阳能发电场举行了破土动工仪式，该项目由双方各持50%股份的合资企业负责，旨在满足人工智能数据中心的用电需求。

OCI控股的美国子公司OCI Energy与以色列能源开发商Arava Power已开始在德克萨斯州沃顿县建设装机容量为260兆瓦的SunRoper太阳能发电场。该合资企业由双方各持股50%，旨在借助人工智能数据中心日益增长的电力需求，拓展OCI在美国的电力业务。

00:20

CJ物流在其奥利维扬（Olive Young）订单履行中心部署了类人机器人，这标志着该公司首次开展由类人机器人驱动的物流运营。

CJ物流已在京畿道龙仁市的奥利维扬（Olive Young）订单履行中心部署了两台双臂类人型机器人，目前这些机器人正在将缓冲纸放入运输纸箱中。随着该公司利用物理人工智能开发多功能物流机器人，计划将这些机器人的工作范围扩展至拣货、分拣、检查和包装等领域。

00:11

港股恒指周四高开0.68%，受隔夜美股科技股上涨及油价稳定提振，中国内地和韩国股市亦走高

香港恒生指数上涨171点，报25,482点。中国内地沪指高开0.29%，报3,952点。韩国Kospi指数高开1.33%，报6,650点。东京日经225指数亦上涨，高开后涨0.18%，报64,439点。

00:05

富达投资：美国401(k)退休储蓄在第二季度保持历史高位，百万富翁数量创下新纪录

富达投资周四表示，尽管市场对宏观经济持续担忧，但投资者仍专注于长期目标，推动美国401(k)退休储蓄在第二季度保持历史高位，使得401(k)百万富翁数量创下新纪录。

00:05

澳大利亚资产管理公司IFM Investors计划将约10亿美元私人信贷基金的半数部署至亚洲市场

澳大利亚资产管理公司IFM Investors计划将其约10亿美元私人信贷基金的至多一半部署到其他亚洲市场，以抓住未开发的机遇和对贷方更有利的交易结构。目前，该基金大部分资金分配在澳大利亚和新西兰。IFM亚太多元化信贷联席主管Hiran Wanigasekera表示，近期目标是将约25%-35%的资金部署到东南亚和南亚等亚洲市场，最终将亚洲市场的投资组合平衡在约一半的水平。

00:01

受霍尔木兹海峡危机影响，航运股飙升至多年高点，今年以来一篮子美欧航运企业股价累计上涨68%，其中原油轮股涨幅居首，达120%

霍尔木兹海峡持续数月的危机使航运业成为2026年最热门的投资领域之一，推动相关股票涨至十余年来的最高水平。这场危机迫使油轮改走更长的航线，推高了保险成本，从而有效收紧了船舶供应。自2月中东战争爆发以来，Breakwave油轮航运ETF已飙升650%。分析师指出，航运业可对冲地缘政治动荡带来的风险，但也有人提醒，这部分溢价中有相当大一部分属于“恐慌定价”，一旦局势趋于正常，这些溢价可能会回落。

9 月 2 日星期三

23:51

摩根士丹利：谷歌、Meta、亚马逊、微软、甲骨文及英伟达等AI巨头累计形成逾1.3万亿美元表外长期承诺，真实杠杆水平难评估

摩根士丹利最新研究报告指出，这些超大规模云厂商和芯片巨头已累计形成超过1.3万亿美元的长期承诺，其中采购承诺逾6400亿美元，租赁承诺约6750亿美元。这些承诺大量游离于资产负债表之外，使得投资者难以准确评估相关公司的真实杠杆水平，其表外杠杆增速已远超表内。报告强调，一旦AI需求预期逆转，重新谈判的空间极为有限。从现金流压力看，Meta的租赁与采购承诺合计约为其未来12个月经营现金流的1.7倍，甲骨文这一比例更超过7倍。英伟达为锁定晶圆代工产能和内存供应，其库存及相关采购承诺已升至市场预期FY27营收的约32%，若需求下滑，下行风险将放大。

23:51

截至8月底，中国公募主动权益基金前8月平均回报7.67%，仅7只产品收益翻倍，易方达供给改革以130.85%夺冠

截至8月31日，中国全市场主动权益基金前8个月平均净值回报为7.67%，但仅有7只产品实现收益翻倍。其中，杨宗昌管理的易方达供给改革以130.85%的年内收益率位居榜首，其管理的易方达产业机遇A以126.95%紧随其后。其余5只翻倍产品年内回报在105%至112%之间，包括东方人工智能主题、汇安趋势动力、诺安创新驱动、国泰半导体制造精选和银华集成电路。

23:47

日本30年期国债拍卖需求强劲，投标倍数达3.79

周四日本30年期国债拍卖需求强于过去12个月平均水平，投标倍数达到3.79，高于12个月平均的3.52。收益率走高支撑了买盘，拍卖结果公布后，国债期货保持涨势。平均中标价格与最低中标价格之间的尾部利差为0.28，高于上月的0.21。

23:43

美国商品期货交易委员会（CFTC）就芝加哥商品交易所（CME）针对加密货币永续期货提起的诉讼提交了驳回动议，认为CME不具备诉讼资格

美国商品期货交易委员会（CFTC）周三请求美国联邦法院驳回CME集团针对该机构批准加密货币永续期货所提起的诉讼。 CFTC辩称，CME关于竞争损害的主张缺乏法律依据和实质内容，并指出CME作为指定合约市场（DCM），完全有权上市相同的永续期货合约。 CME曾于6月18日就CFTC 5月29日批准Kalshi的比特币永续期货合约的命令对CFTC提起诉讼，主张此类产品应被归类为掉期合约，并指称CFTC规避了相关法规。

23:36

随着印度储备银行采取措施筹集了创纪录的1,360亿美元，远超预期，并为其捍卫本币的“战备金”注入了资金，印度卢比汇率应声走高。

23:34

谷歌（Google）推出新的人工智能模型，并在反垄断诉讼中胜诉，在经历了十多年来最长的月度连跌后，其人工智能业务重拾增长势头。

谷歌（Google）周三推出了Gemini 3.8 Flash和Gemini 3.8 Flash Cyber，这是该公司六周内推出的第三款Flash模型，专注于编码和代理任务，并具备更强的推理能力。面向网络安全的Gemini 3.8 Flash Cyber，初期仅限可信的政府和企业客户使用。此外，一名联邦法官周三驳回了司法部要求谷歌出售其广告交易平台的申请，这标志着谷歌在反垄断诉讼中又取得了一场胜利。伯克希尔CEO格雷格·阿贝尔（Greg Abel）也公开表达了对谷歌在人工智能领域地位的信任。该股周二下跌逾1%后，周三上涨了0.6%。

23:25

中国内地投资者8月通过港股通净买入香港AI科技股101亿港元，MiniMax Group居首，同时卖出金融股

中国内地投资者在8月份轮动进入香港人工智能（AI）科技股，并撤出传统行业公司（如金融股），利用市场回调增持了对尖端科技的押注。其中，AI模型开发商MiniMax Group录得净买入101亿港元（约合12.9亿美元），成为上月港股通标的中净买入额最高的港股公司。

23:23

Coinbase 报告称衍生品头寸的性能有所下降。

23:19

美元/日元日内下跌0.71%，现报157.6665

23:18

Bybit 将调整 STORJUSDT 永续合约的风险限额和适用杠杆，自 9 月 4 日 UTC 时间凌晨 3:30 起生效

Bybit 将调整 STORJUSDT 永续合约的风险限额和适用杠杆，该调整将于 2026 年 9 月 4 日 UTC 时间凌晨 3:30 起生效。建议用户在 2026 年 9 月 21 日 UTC 时间上午 3:30 之前，通过追加资金或调整设置来管理持仓和账户风险，以免因持仓不符合新的保证金要求而面临潜在的强制平仓。

23:03

Meta叫停“刷Token”行为，调整AI绩效考核标准

Meta公司高管于周二（9月2日）发布内部备忘录，明确表示不再使用AI采用率仪表盘或Token使用量来评估工程师影响力，转而以工作质量与实际影响作为核心考量维度。此前，Meta曾将AI Token使用量纳入绩效管理系统，导致部分员工刻意消耗Token以提升评级。

23:03

日本10年期国债收益率周二升破3%创近30年新高，美国财长贝森特警告日元套利交易解除风险

日本10年期国债收益率周二升破3%，为1996年9月以来首次。这一走势叠加日元持续走弱与日本央行加息预期升温，引发市场对“日元套利交易”大规模解除的担忧。美国财长贝森特已公开警告，日元市场若出现无序波动，可能引发强制平仓并冲击全球市场。目前，市场已完全定价日本央行将于9月加息25个基点，部分人士甚至押注10月可能再度加息。

22:57

华尔街见闻分析：谷歌、OpenAI、SSI等前沿实验室正将AI竞争焦点转向“递归自我改进”（RSI）

华尔街见闻文章分析指出，AI行业正出现新变化，前沿实验室正将竞争焦点推向“递归自我改进”（RSI），即让AI参与自身研发的更多环节。这一趋势得到多方信号印证：

谷歌于9月2日发布Gemini 3.8 Flash模型，DeepMind研究员姚顺宇称其为RSI的“巨大飞跃”，因该模型被设计为能通过智能体循环评估和优化自身结果。

OpenAI CEO Sam Altman近期公开表示，因模型能力提升速度“令人敬畏”，OpenAI首次延迟了一次前沿强化学习（RL）训练run，以确保安全跟进，暗示RSI临近。

由OpenAI联合创始人Ilya Sutskever创立的SSI（Safe Superintelligence Inc.）近期获英伟达战略投资，并宣布未来12个月算力将扩张10倍，强调“我们的研究已经值得大规模扩张”。

分析认为，RSI可能改变AI训练模式，从“一次性”变为“永不停止”，算力优势将直接转化为研究和模型优势。知名科技投资人Gavin Baker警告，顶尖实验室可能为长期技术优势主动牺牲短期收入，将更多算力用于训练而非推理，这将对AI股估值构成重大风险。

22:56

Lookonchain：加勒特·金正在对其1.47亿美元的比特币多头头寸获利了结，但194万美元的融资费意味着他总体上仍处于亏损状态

Lookonchain 报道称，Garrett Jin（@GarrettBullish）正在对其持有的 1,868 比特币:native（1.47 亿美元）多头头寸进行获利了结，目前已平仓 276 比特币:native（2,150 万美元），获利 21 万美元。他目前仍持有 1,592 比特币:native（价值 1.2392 亿美元），未实现盈利为 118 万美元。然而，在持有该多头头寸超过 3 个月后，他已支付了 194 万美元的资金费，导致整体出现净亏损。

22:52

日元交易员警惕日本央行会议前后假期干预风险

日元交易员正高度警惕日本央行即将召开的政策会议前后可能出现的干预。由于会议决定后将迎来三天假期，这为当局在交易清淡时采取行动提供了机会。

22:45

HDFC银行的“Nifty皇冠”地位因首席执行官离职而面临ICICI银行的威胁，其股价今年已暴跌29%，创下自2003年以来最差的相对表现

22:42

伯克希尔哈撒韦CEO阿贝尔表示，公司正考虑增持日本五大商社股份，并寻求更多联合投资和并购

伯克希尔哈撒韦CEO格雷格·阿贝尔周四表示，公司正考虑增持三菱、伊藤忠、三井、住友和丸红这五家日本最大商社的股份，同时寻求与这些公司在全球范围内进行更多联合投资和并购活动。这是阿贝尔自今年1月成为伯克希尔哈撒韦CEO以来首次访问东京。

22:42

Lookonchain： World Liberty Finance顾问奥格尔（Ogle）通过以太坊代币0x07f5b6823751c2e2cd4560f28af75ff887102241，将4,997美元变为540万美元，回报率高达1,080倍。

22:38

新加坡针对一家破产印尼企业的裁决或为其他企业开辟追偿途径