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全部宏观美股数字货币股票大宗商品人工智能地缘政治 AI

9 月 10 日星期四

09:14

为应对电力短缺和燃气轮机交付周期延长，AI数据中心转向工业锅炉和蒸汽轮机供电

AI数据中心开发商Applied Digital已订购1.2吉瓦的燃气工业锅炉供电蒸汽轮机，用于其在北达科他州建设的一个数据中心，并计划再建两个类似设施。该公司与独立电力生产商Base Electron签署了24亿美元的设计/建造协议，首个设施预计将于2028年末投入运营。此举旨在解决燃气轮机交付周期长达数年（目前订单可能要到2032年才能交付）的问题，而锅炉和蒸汽轮机可在一年内交付。

09:13

美国有望在2026年创下原油产量新高

美国能源信息署（EIA）预测，2026年美国原油日均产量将达到1380万桶，超过2025年创下的1370万桶/日的历史纪录，根据其最新的《短期能源展望》（STEO）显示。

09:13

Barometer Capital Management：Howmet Aerospace (HWM) 受益于强劲售后市场，股价年涨26.28%

Barometer Capital Management在2026年第二季度投资者信中指出，Howmet Aerospace (HWM) 受益于强劲的商业航空周期和发动机零件售后市场需求，成为工业板块的关键贡献者。该公司股价在过去一年上涨26.28%，目前市值为927.6亿美元。

09:12

汇丰：全球大宗商品进入“超级牛市”，将2026年价格涨幅预测上调至22%

汇丰全球大宗商品首席经济学家Paul Bloxham在最新报告中指出，伊朗战争、俄乌冲突和厄尔尼诺现象持续扰乱全球供应，叠加人工智能基础设施投资和能源转型推升需求，市场已进入“超级挤压”阶段，大宗商品价格可能在更长时间内维持高位。该行因此将2026年大宗商品价格平均涨幅预测从此前的16%上调至22%，2027年预测也较此前上调14%。目前霍尔木兹海峡基本处于关闭状态，伦敦铜期货一度突破每吨14700美元，布伦特原油期货重上每桶102美元。

09:12

美债10年期收益率日内上行约8个基点，现报4.92%

09:12

索拉纳单日代币发行量创下26.3万枚的纪录

在各发售平台中，迷因币平台Pump.fun贡献了大部分新发行的代币，而索拉纳网络的日发行量则创下了历史新高。

09:09

Barometer Capital Management：英伟达仍是AI主导计算平台，受益于超大规模企业和巨额投资

Barometer Capital Management 在其2026年第二季度投资者信中指出，英伟达仍然是人工智能领域的主导计算平台，并受益于超大规模企业和企业在数据中心容量建设方面的持续巨额投资。该机构在信中将英伟达列为主要贡献者。

09:09

英伟达与8家澳大利亚企业合作，计划到2027年建成2GW的人工智能计算能力

英伟达周四宣布，将与八家澳大利亚数据中心和云计算公司合作，以扩大该国的人工智能计算能力，目标是在2027年前将计算能力提升至2吉瓦。此次计划中的扩建将使澳大利亚现有的1.6吉瓦计算能力增加一倍以上。参与合作的企业将运营英伟达所称的“AI工厂”，英伟达将为此提供其DSX平台、加速计算、网络、软件以及生态系统支持。

09:09

查尔斯·施瓦布公司第二季度近半数营收来自客户现金利差；分析师警告称，若利率下调将产生影响

经纪公司查尔斯·施瓦布（Charles Schwab）第二季度的净利息收入——主要来自客户闲置现金和固定收益资产的利差——达到近34亿美元，占其总营收的近一半。分析师指出，尽管当前高利率环境使这一业务成为平均净收益率达3%的重要收入来源，但若因潜在的利率下调导致利差收窄，可能会对公司的净利润产生显著影响。不过，上周出炉的8月就业报告表现出人意料地强劲，这表明短期内加息的可能性更大，从而可能推迟上述情景的发生。

09:09

诺华制药股东Artisan Partners呼吁公司改组董事会并改进交易策略

诺华制药（Novartis AG）股东Artisan Partners表示，在经历三次重大临床试验挫折导致股价下跌后，这家瑞士制药商需要改组董事会并改进交易策略。

09:09

在伊朗局势紧张和人工智能热潮的背景下，富裕投资者纷纷寻求石油和天然气资产，推动并购支出达到多年来的最高水平

受伊朗战争带来的能源压力以及人工智能热潮的推动，超高净值投资者和家族办公室对矿产权及其他能源资产的兴趣日益浓厚。然而，来自机构投资者和私募股权公司的竞争使得寻找有吸引力的交易变得越来越困难。据伍德·麦肯兹（Wood Mackenzie）数据显示，2026年上半年油气交易支出创下两年来的新高，其中天然气生产项目的投资额超过320亿美元，创下十余年来的最高纪录。投资者还正在关注管道等长期基础设施项目，尽管相关机会较为有限。

09:09

在美国建设数据中心的成本已高得离谱，以至于人工智能公司纷纷将业务转移到海外

受成本不断攀升、公众对能耗和耗水问题的反对，以及在美国境内寻求气候更凉爽的地区等因素驱动，人工智能企业正越来越多地将目光投向海外，寻求建设数据中心的机遇。

09:08

d-Matrix 采用英伟达 NVLink Fusion 技术，将其下一代 Raptor XPU 连接至英伟达 AI 基础设施平台

AI 推理芯片制造商 d-Matrix 今日宣布，将使用英伟达 NVLink Fusion 技术，将其下一代 Raptor XPU 连接至英伟达的 AI 基础设施平台。此举将加速 d-Matrix 从定制芯片到大规模部署的路径，并降低风险。

09:08

研究人员将比特币和以太坊攻击中关键操作的量子资源基准值减半，降至谷歌此前水平的一半以下

一个由Theta Labs首席技术官龙杰一以及来自多个加密货币项目和学术机构的其他研究人员组成的团队，将针对比特币和以太坊的潜在量子攻击中一项关键操作所需的预计资源量大幅降低。他们设计的电路需要1,151个逻辑量子比特和130万个托福利门，综合得分为14.96亿，不到谷歌此前报告的基准值的一半。这一进展正值比特币和以太坊开发者们共同为应对未来潜在的量子威胁做准备之际，一些专家强调，开发相关应对措施虽需数年时间才能实施，但此事刻不容缓。

09:07

在欧洲央行加息25个基点后，美联储9月加息25个基点的概率飙升至64%

09:07

微软股价过去12个月持平，一华尔街分析师预计其股价有望上涨77%至870美元

微软股价在过去12个月内基本持平，下跌0.54%，而同期标普500指数上涨17.23%。尽管Azure年收入已突破1000亿美元，但市场对微软在AI领域的巨额资本支出（2026财年资本支出达1159.48亿美元，同比增长79.62%）何时能转化为持续盈利能力持观望态度，导致其自由现金流在2026财年下降6.46%。然而，Arete Research分析师给出870美元的目标价，意味着微软股价有约77%的上涨空间，远高于华尔街共识目标价572.92美元（约16.5%上涨空间）。该牛市预测基于Copilot驱动的ARPU增长、Azure作为前沿AI主要托管平台的作用，以及OpenAI承诺通过Azure提供2500亿美元的额外支持和延长至2032年的IP权利。

09:07

美国银行分析师称, 美联储主席沃什最新利率决议后华尔街出现“信誉冲击”

美国银行经济团队指出, 市场对美联储主席沃什7月29日新闻发布会的反应平淡, 导致了“央行通胀信誉冲击”。沃什在8月28日的杰克逊霍尔会议上重申2%的通胀目标“坚定不移”, 但承认通胀远高于此。预测市场显示美联储9月加息的可能性接近60%, 9月4日好于预期的就业报告进一步推高了这一预期。分析师建议投资者关注黄金、抵押贷款利率走势及市场重新定价风险。

09:06

欧洲央行上调2026和2027年经济增长预期，反映欧元区经济韧性超预期

09:06

亚马逊与OpenAI合作，允许其广告商在ChatGPT中投放广告

亚马逊于9月10日（周四）宣布与OpenAI建立合作关系，允许其广告商在ChatGPT中投放广告，首批将面向美国市场的特定品牌开放。此举标志着全球最大在线零售商亚马逊对OpenAI新兴广告业务的信任投票，该业务年化收入已达10亿美元。亚马逊此前一直限制外部AI平台访问其电商平台，但近期已开始在ChatGPT上投放广告，并成为4月至8月期间该平台最大的零售广告商。亚马逊表示，会话式广告是品牌触达客户增长最快的机会。

09:05

美国“新右派”战略家奥伦·卡斯表示，美国不会重拾推动自由贸易的政策

卡斯是与唐纳德·特朗普政府关系密切的政策战略家，也是美国“新右翼”运动的领军人物，他表示，该运动在特朗普的第二个任期内取得了政策上的胜利，包括在贸易和移民领域。

09:05

英国FCA：Christopher Woolcott承认伪造收购要约欺诈罪，涉Touchstone Exploration股票

英国金融行为监管局（FCA）宣布，Christopher Woolcott已承认四项欺诈和伪造罪名。他通过伪造文件和虚假身份，为在AIM和多伦多证券交易所上市的Touchstone Exploration Inc.制造了一份虚假的收购要约，意图从股价上涨中获利。Woolcott将于晚些时候被判刑。FCA执法与市场监督执行董事Steve Smart表示，市场必须信任影响股价的信息，FCA将对欺骗行为采取行动。

09:05

上周，受芯片价格可能上调10%的报道影响，英特尔股价飙升17.98%，但大多数分析师仍维持“持有”评级，理由是代工业务预计要到2028年才能扭亏为盈。

上周，英特尔（纳斯达克代码：INTC）股价上涨17.98%，使其年初至今的涨幅进一步扩大至187.91%。此前，Investopedia报道称该公司可能将部分个人电脑处理器的价格上调约10%。不过，该报道尚未得到英特尔官方确认。尽管股价上涨，但大多数分析师仍持谨慎态度，其中32份评级为“持有”，13份为“买入”，1份为“强烈买入”，1份为“卖出”，1份为“强烈卖出”。平均目标价为115.88美元，仅略高于9月9日的收盘价106.24美元。分析师指出，英特尔代工业务第二季度在2.93亿美元外部营收下亏损21亿美元，资本支出超过200亿美元，且14A工艺的大规模量产预计要到2028年才能实现，这使得英特尔相较于AMD和英伟达而言，成为一项投机性投资。

09:04

中亚投资激增推动扩大人民币使用，以降低基础设施企业风险和成本

在香港举行的一个投资小组会议上，发言者周四表示，中国是中亚地区的主要投资者，在该地区扩大人民币使用可以降低基础设施企业在货币兑换方面的风险和成本，尤其是在美元走强时。此举也是人民币在全球商业流动需求驱动下日益普及趋势的一部分。

09:04

尽管托佐拉基单抗（Tozorakimab）在肺部疾病方面的数据积极，且峰值销售额预期超过50亿美元，德意志银行仍对阿斯利康给出“卖出”评级，目标价为11,500便士。

09:04

雅虎财经的分析预测，未来三年内，Nebius集团（NBIS）的股价将在每股125美元至835美元之间波动，中位数在300多美元。

该分析指出，受与帕兰蒂尔科技（Palantir Technologies）建立“首选主权人工智能合作伙伴”关系推动，Nebius集团近期股价在一周内上涨了15%。该公司已获得超过400亿美元的客户承诺，其中包括与Meta Platforms达成的270亿美元协议以及与微软达成的174亿美元交易。 Nebius报告称，第二季度营收同比增长454%至5.823亿美元，截至6月，其年化运行率已攀升至30亿美元。管理层预测，到2026年底，年化运行率将达到70亿至90亿美元。不过，分析报告指出，公司资本支出巨大（2026年上半年达81亿美元），且可转换债券可能导致股本稀释。

09:04

随着最大债权人签署保密协议，埃梅里亚的债务谈判正在加速推进

Emeria的最大债权人已签署保密协议，禁止其交易这家法国房地产服务提供商的债务，同时他们正就3.5亿欧元（4.07亿美元）的注资事宜，与该公司及其所有者加紧磋商。

09:04

塞勒转发推文称，MicroStrategy净债务大幅减少，截至9月7日已降至1.74亿美元

塞勒转发CJ_Bitcoin推文称，MicroStrategy（Strategy）的净债务大幅减少。自2025年第三季度以来，可转换债务从82.1亿美元降至67.1亿美元；截至2026年9月7日，净债务从81.6亿美元降至1.74亿美元。

09:03

塞勒转发推文称，MicroStrategy美元流动性增至65.4亿美元，可支持约4年利息和股息支付

塞勒转发了CJ_Bitcoin的推文，内容显示MicroStrategy（Strategy）的美元流动性从2025年9月30日的5400万美元大幅增长至2026年9月7日的65.4亿美元。这一增长使其拥有约4年的资金能力，足以支付利息和优先股股息，而无需依赖出售比特币。

09:03

塞勒转发推文称，MicroStrategy（Strategy）在2026年1月至8月通过股权融资210亿美元

塞勒转发了CJ_Bitcoin的推文，指出MicroStrategy（Strategy）在2026年1月至8月期间，通过发行普通股和优先股累计融资210亿美元，且每月均有融资。推文强调，这增加了公司的流动性并降低了债务水平，同时持续获得资金支持。推文还补充说，任何评级升级仍由标普决定。

09:02

卡特彼勒（CAT）股价上涨，因巴罗梅特资本管理公司在2026年第二季度致投资者信中强调了需求全面增长

巴罗米特资本管理公司在其2026年第二季度致投资者信中指出，卡特彼勒公司（NYSE:CAT）是其工业板块投资组合中的重要组成部分。该机构将卡特彼勒的业绩归因于建筑和采矿行业广泛的需求（与资源周期相关），以及其能源和交通运输业务贡献的不断增长，尤其是用于数据中心供电的发动机和发电机组。卡特彼勒股价于2026年9月9日收于815.56美元，过去一年累计上涨89.06%。

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