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10 月 20 日 星期二
09:49
此前CoreWeave无担保债券收益率飙升至约15%,CDS利差突破1000个基点,股价单周跌逾24%,引发市场对整个AI资本支出周期的系统性担忧。对此,巴克莱全球宏观研究主管Ajay Rajadhyaksha在10月19日报告中指出,CoreWeave约15亿美元的无担保债券仅占其约350亿美元总债务的极小部分,用这一工具的价格信号否定整个AI周期,与2023年用40亿美元的KRE区域银行ETF预判美国经济衰退如出一辙。高盛认为市场用错了参照系,无担保债券市场不代表CoreWeave真实的新增融资成本,并将其评级上调至“买入”,目标价106美元。摩根大通则表示当前风险可控,银行对CoreWeave的主要敞口集中在有担保的SPV结构,直接持仓无担保债券有限。
09:49
据韩国《电子新闻》周二报道,联想、惠普、戴尔等主要PC厂商已与内存制造商完成长期供应协议(LTA)签署,旨在锁定稳定货源,缓解今年困扰PC行业的内存芯片供应短缺局面,并预计明年零部件采购“不会有大问题”。同时,这些厂商正将业务重心从消费端转向企业端,以AI PC作为新的利润增长点。市场调研机构Omdia数据显示,今年第三季度全球PC出货量同比骤降21%,预计明年将再降7%,但企业端AI PC需求保持韧性,成为行业新引擎。
09:46
特朗普在堪萨斯州的一次竞选集会上表示,美国在伊朗战争中寻求北约帮助是为了“测试”该联盟,尽管美国“并不需要”这种帮助,但此举是为了测试,因为美国在北约上花费了“太多钱”。特朗普再次重申其说法,即伊朗海军已“沉入海底”,并称229架伊朗战斗机“现在散落在伊朗伊斯兰共和国的各个跑道上”。他还表示,伊朗的第一和第二层领导人“已经消失”,第三层领导人“也消失了一半”,并称“我不知道该和谁谈判”。
09:45
Bitfinex衍生品主管Jag Kooner表示,去年那种不加区分的募资不太可能重现。
09:39
国家财政部将会透过香港金融管理局(金管局)的债务工具中央结算系统(CMU)发行人民币国债。
09:37
悉尼Cicada Innovations首席执行官Liza Noonan表示,澳大利亚的自然资源、广阔的地域、毗邻亚洲的地理位置以及完善的临床试验环境,使其成为深科技蓬勃发展并增强各行业主权能力的“诱人选择”。
09:33
瑞士私人银行宝盛(Julius Baer)与安永(EY)联合调查发现,66%的超高净值(UHNW)家族年轻继承人尚未准备好接管家族财富。这项覆盖全球700多名金融专业人士的调查显示,这些拥有5000万瑞士法郎(约合6070万美元)或以上财富的家族,对财富传承的担忧甚于政治不确定性。
09:33
国际特赦组织研究、倡导、政策和宣传高级主任Erika Guevara Rosas警告称,在年度橄榄收获季开始之际,蒙面以色列定居者正在袭击巴勒斯坦农民。她表示,定居者正在“袭击农民、烧毁树木、盗窃生计并恐吓整个社区”,甚至外交官和记者也遭到袭击。Guevara Rosas呼吁国际社会拒绝“这些是少数极端分子行为”的说法,并敦促各国采取具体措施,包括禁止定居点贸易、实施有针对性的制裁、停止武器转让以及支持国际司法。
09:28
苹果公司股价上周逆势走强,总市值首次突破5万亿美元,并与纳斯达克100指数的两个月滚动相关性首次转为负值。市场分析认为,这反映出对AI高资本开支路线的深层质疑,以及资金向苹果“轻AI”防御性科技资产的转移。

Melius分析师Ben Reitzes指出,苹果是“市场奖励低资本开支、AI模型无关路线的最佳范本”,维持买入评级,目标价370美元。然而,Jefferies分析师Edison Lee则认为,苹果折叠屏手机iPhone Duo预订量未超预期,交货延迟可能归因于生产良率较低,维持跑输大市评级,目标价263.66美元。KeyBanc分析师Brandon Nispel也对消费者升级意愿下降表示担忧,维持减持评级,目标价250美元。

苹果将于10月28日举办“Pro and tell”发布会,预计将推出首款触控屏MacBook。
09:19
上周在曼谷举行的IMF-世界银行会议上,各国财长主要关注全球债务、人工智能(AI)和俄乌冲突。讨论中,IMF警告AI可能扩大经济差距,并提及公共债务上升的风险。美国财政部长Scott Bessent的顾问David Zervos驳斥了IMF关于美国债务可持续性的警告。中国央行行长潘功胜呼吁加强对主要发达经济体财政风险的监测。与此同时,曾是2018年会议焦点的中国此次受关注度较低,分析师指出这反映出中美关系的相对稳定。
09:01
高盛维持黄金2027年底目标价5400美元/盎司,并将央行购金假设上调至2026至2027年间月均60吨。高盛认为,持续的央行购金是黄金价格底部的锚,贡献了其预期23%涨幅的绝大部分。
09:01
高盛分析师Lina Thomas报告指出,全球央行对储备安全的担忧正在加剧,黄金存放地点成为关注焦点。8月,存放于纽约联储的外国央行黄金减少40吨,同期英格兰银行托管量增加46吨。9月初,荷兰央行披露已以“危机准备”为由,将近90吨黄金从纽约和渥太华转移至伦敦。自2025年初以来,纽约联储托管量累计下降约200吨,英格兰银行托管量则累计上升约500吨。
09:00
据《日经亚洲》报道,软银正通过旗下子公司SB Energy推动其AI雄心,该子公司正从可再生能源业务转向大型数据中心项目。此举是软银“电力优先”AI基础设施战略的一部分,但需要巨额资本并面临重大风险。
08:33
据Axios援引消息人士报道,美国国防部长Hegseth于周一(10月19日)秘密访问以色列,会见了正面临激烈选举的以色列总理内塔尼亚胡。此前,美国总统特朗普于周日(10月18日)通过Truth Social平台公开支持内塔尼亚胡竞选连任,而美国副总统JD Vance则于周一早些时候拒绝干预以色列选举。会谈内容尚不清楚。
08:32
美国国会众议员Rashida Tlaib呼吁美国政府逮捕一名以色列军事指挥官Sean Glass,其被指控与加沙5岁巴勒斯坦女孩Hind Rajab的死亡有关。Tlaib周一在社交媒体上指出Glass身在美国,并强调根据《种族灭绝公约》和《日内瓦公约》,美国政府有法律责任调查并逮捕他,罪名包括战争罪和种族灭绝。Hind Rajab基金会已提交紧急请求,要求美国司法部逮捕Glass。该基金会调查称,Glass指挥的“吸血鬼帝国”连队在Rajab及其家人和救援人员遇害时,就在Rajab车辆的直接附近。Rajab及其家人于2024年1月29日在加沙城试图撤离时,车辆遭到以色列火力袭击,车身布满335个弹孔。调查发现当时没有交火证据,只有以色列部队在场。
08:32
特朗普表示,美国继续在经济和军事上打击伊朗。
08:31
在美国中期选举临近、能源压力加剧之际,特朗普政府将就乌克兰问题举行新一轮会谈。据《金融时报》报道,特使Steve Witkoff和Jared Kushner预计前往挪威会见乌克兰总统泽连斯基。

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