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高盛将日本央行加息预期提前至9月，此前预计为2027年1月

高盛日本经济学家Tomohiro Ota在8月25日研报中指出，现在预计日本央行将在9月加息25个基点，将无担保隔夜拆借利率目标从1%上调至1.25%。此后预计在2027年1月和7月分别加息，政策利率最终升至1.75%。这一调整的核心在于日元汇率逼近敏感区间以及中长期通胀预期接近2%，汇率稳定正取代工资数据成为最紧迫的变量。

2026/08/25 23:21 #日元 #高盛 #日本央行 #加息 #宏观 #外汇
澳大利亚第二大养老基金对日元走强进行了近年来最大规模的押注

管理着约3700亿澳元（2650亿美元）储蓄的澳大利亚退休信托基金，已建立起近年来对日元最大的超配头寸。该基金认为市场低估了日本央行未来加息的可能性，过去六个月里，随着日元兑美元汇率贬值至160日元兑1美元附近，该基金不断加仓日元头寸，部分是通过削减美元头寸来实现的。

2026/08/25 21:42 #债券 #日元 #日本央行 #美元 #外汇
近40%的日本百货公司预计本财年游客消费将有所增长

这一增长主要得益于日元贬值——这刺激了奢侈品消费——以及入境游客量的回升，来自欧洲、美国和东南亚的游客在一定程度上弥补了中国游客减少带来的影响。

2026/08/25 16:55 #旅游 #股票 #日元 #宏观
日本财务省预计2027财年偿债成本将飙升17.1%至创纪录的36.6万亿日元

据日媒报道，日本财务省预计2027财年（2027年4月至2028年3月）债务偿还成本将同比增长17.1%，达到创纪录的36.6万亿日元，增幅为近20年来最大。这主要是由于财务省将计算国债利息的假设利率从2026财年的3%上调至3.8%。与此同时，2027财年预算申请总额预计将突破130万亿日元，连续第四年刷新纪录。债券市场已反映出这种压力，日本10年期国债收益率在8月18日一度升至2.945%，

2026/08/25 06:22 #日本财务省 #债券 #日本国债 #日元 #宏观
日本10年期国债收益率触及2.945%，创1996年9月以来新高；日元兑美元跌向159，抹去本月近半涨幅

日本30年期国债收益率同日触及4.115%。分析师指出，日本债券市场正发出重大警告，核心通胀在7月升至1.8%，市场普遍预计日本央行将在9月会议上将政策利率从1%上调至1.25%。此前，投资者曾利用低成本日元进行套利交易，而日元走弱可能对美债构成压力。尽管日本面临压力，但比特币在过去七天内上涨了22%，目前价格接近77,355美元。

2026/08/23 15:31 #债券 #日元 #美债 #日本央行 #比特币 #外汇
日本央行副行长冰见野良三将发表讲话，市场关注其对通胀和利率前景的线索

日本央行副行长冰见野良三将在埼玉县与当地领导人举行会议并发表讲话。随着通胀上行风险可能促使更快加息的预期升温，市场将仔细分析其言论，以寻找央行政策前景的线索。任何关于9月可能采取行动的暗示都可能推高日本债券收益率并增强日元。

2026/08/23 02:30 #债券 #日元 #日本央行 #加息 #通胀 #外汇
美元/日元日内下跌0.81%，现报158.2570

美元/日元日内下跌0.81%，现报158.2570

2026/08/19 20:00 #日元 #美元 #外汇
美元/日元日内下跌0.71%，现报158.2150

美元/日元日内下跌0.71%，现报158.2150

2026/08/19 15:26 #日元 #美元 #外汇
日本央行：预计日本经济将继续温和增长，2026财年下半年CPI同比增速将明显高于2%

日本央行在2026年7月《经济活动与物价展望报告》中指出，日本经济可能继续温和增长，但增速放缓，受AI相关需求和政府措施支撑，但受中东局势导致的原油价格上涨拖累。报告预计，CPI同比增速可能在2026财年下半年明显高于2%，受半导体价格上涨、日元贬值和原油价格上涨影响，预计到2028财年将向2%左右靠拢。

2026/08/17 04:08 #日元 #日本央行 #原油 #通胀 #宏观 #外汇
分析师：日本汽车制造商面临伊朗战争和日元升值双重风险，日元每变动1%或影响营业利润2%-4%

分析师指出，日本汽车制造商正面临伊朗战争和日元升值带来的双重风险。此前，丰田、本田和日产等公司受益于日元历史性疲软，但8月初美国财政部和日本财务省联合干预，导致日元兑美元汇率在跌破163后走强。分析师表示，日元每变动1%通常会影响日本汽车制造商的营业利润约2%，部分车企甚至可达4%，这将迫使它们在提高海外市场价格或利润受压之间做出选择。此外，中东冲突可能导致供应链中断和成本上升，霍尔木兹海峡和红海

2026/08/17 01:32 #股票 #日元 #美元 #伊朗 #外汇
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英国《金融时报》：日元套利交易面临风险，日本央行收紧货币政策

据英国《金融时报》报道，随着日本央行收紧货币政策，此前利用日元进行套利以追求更高收益的投资者，可能被迫抛售这些头寸。

2026/09/22 00:27 #套利交易 #日元 #日本央行 #宏观 #外汇
瑞银资产管理分析师赵文杰：若日本再次干预汇市，将是卖出日元的好机会

瑞银资产管理（UBS Asset Management）分析师赵文杰（Kevin Zhao）表示，如果日本再次干预汇市以支撑日元，这将提供一个很好的卖出日元的机会。他同时怀疑日本央行周五的加息并不预示着政策转向鹰派。

2026/09/21 08:50 #瑞银资产管理 #日元 #日本央行 #宏观 #外汇
日本假期流动性降低，投资者对日本央行指引失望，日元面临剧烈波动和进一步下跌风险

未来一周，日元面临剧烈波动和进一步下跌的风险，因日本为期三天的假期将降低市场流动性，且投资者对日本央行未能就未来加息步伐提供更强有力的指引感到失望。

2026/09/20 04:08 #日元 #日本央行 #宏观 #外汇
CFTC数据显示对冲基金自2025年7月以来首次看涨日元，持仓约16亿美元

美国商品期货交易委员会（CFTC）周五公布的数据显示，截至9月15日当周，杠杆交易商已清空此前的日元空头头寸，并开始建立看涨仓位，目前持有约2510亿日元（约合16亿美元）的日元多头头寸。这是对冲基金自2025年7月以来首次对日元持净看涨立场，标志着市场情绪的显著转变。这一立场转变发生在美联储与日本央行本周相继上调利率之前，但日本央行的表态未能满足市场对持续加息的预期，导致日元周五一度下跌1.3%

2026/09/19 08:10 #日元 #CFTC #日本央行 #宏观 #美联储 #外汇
花旗银行分析：日本央行鸽派反对票与美联储加息将加速其加息进程，终端利率达成时间提前至2027年7月

花旗银行日本经济分析师Sosuke Nakamura发布报告指出，日本央行9月会议如期将政策利率从1.00%上调至1.25%，但两张鸽派反对票反而将促使日本央行以更快的速度冲刺终端利率。报告认为，为避免鹰派委员退休后鸽派力量增强，日本央行需在2027年7月前完成加息任务。同时，美联储本周意外加息也迫使日本央行加快节奏以缓解日元贬值压力。花旗将终端利率达成时间从原先预期的2027年12月大幅提前至2

2026/09/19 02:07 #花旗银行 #日元 #日本央行 #宏观 #美联储 #外汇
对冲基金自2025年中以来首次转为看涨日元

对冲基金自2025年7月以来首次转为看涨日元，这一情绪转变发生在美国和日本当局为支撑日元而干预市场数周之后。

2026/09/18 17:30 #对冲基金 #日元 #宏观 #外汇
日本央行据称进行汇率摸底，日元兑美元盘中跌幅收窄至约0.5%，回到156.80下方

日媒爆料称，日本央行于美东时间周五美股早盘尾声时在外汇市场向市场参与者询问汇率水平。此举被市场视为潜在干预的前置信号，引发对日本当局是否正为进一步干预汇市做准备的关注。

2026/09/18 13:27 #日元 #日本央行 #宏观 #美元 #外汇
日经：日本央行周五加息受美国施压影响，此前美国财长Bessent呼吁8月采取“果断”行动

据报道，日本央行周五加息，一反其常态的谨慎态度，此举是受与美国建立“货币联盟”的推动。美国财政部长Scott Bessent在8月与日本央行行长植田和男的会晤中，曾表示支持采取“果断”行动以支撑日元，这影响了日本政策制定者加快行动。

2026/09/18 13:07 #货币政策 #日元 #日本央行 #加息 #宏观 #外汇
日本央行进行利率检查后，日元兑美元飙升至156上方区间

日本时间周五深夜至周六凌晨，日元兑美元汇率飙升超过1日元，触及156上方区间。市场通常将日本央行的利率检查视为货币市场干预的前兆。

2026/09/18 12:29 #日元 #日本央行 #宏观 #美元 #外汇
日经报道日本官员进行汇率检查后，日元跌幅收窄

在日本央行未能就进一步加息计划提供明确指引，令交易员失望后，日元跌幅收窄。此前《日本经济新闻》报道称，日本官员已在外汇市场进行了汇率检查。

2026/09/18 12:15 #日元 #日本央行 #宏观 #外汇
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美元/日元简介

美元/日元（USD/JPY）是全球外汇市场上交易最活跃、流动性最高的货币对之一。它代表了以日元计价的美元价格，即一美元可以兑换多少日元。这一汇率的波动，直接反映了世界第一大经济体美国与第三大经济体日本之间经济实力、货币政策与市场信心的相对变化。

USD/JPY的走势主要受两大核心因素驱动：美日两国的利率差异以及市场风险偏好。美国联邦储备银行（美联储）与日本银行（日本央行）的货币政策决议，尤其是利率调整和量化宽松政策，是影响其长期趋势的关键。此外，两国的GDP增长、通货膨胀率、就业数据等宏观经济指标也会引发其短期波动。由于日元常被视为传统的避险货币，在全球市场动荡或不确定性增加时，资金可能流向日元，导致USD/JPY下跌；反之，在市场风险偏好回暖时，该货币对则可能上涨。

对于加密货币投资者而言，USD/JPY不仅是一个重要的宏观经济风向标，也与全球流动性环境密切相关。美元的整体强弱（通常与USD/JPY正相关）会影响以美元计价的加密资产的吸引力。同时，日本央行长期以来的超宽松货币政策是全球低利率环境的重要组成部分，其政策的任何转向都可能对全球风险资产（包括加密货币）的估值和流动性产生深远影响。因此，关注USD/JPY的动态有助于投资者更好地理解宏观背景，把握市场脉搏。