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分析指出，谷歌在净利润方面领先英伟达，但英伟达在营业利润方面更具优势
根据最新分析，谷歌（Alphabet）在过去12个月的净利润达到2440亿美元，超过英伟达（NVIDIA）的1930亿美元。然而，谷歌的领先主要得益于其SpaceX股权带来的约940亿美元非现金账面收益。在营业利润方面，英伟达以1980亿美元领先谷歌的1480亿美元，毛利率高达75%。微软以1340亿美元的净利润排名第三。
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华尔街资深分析师David Woo警告：AI估值逻辑存根本性缺陷，由“错失恐惧”驱动，一旦叙事破裂将对美股造成灾难性冲击
David Woo在一档播客节目中指出，当前AI交易的核心风险并非短期业绩，而是支撑整个AI估值体系的底层假设。他认为Anthropic高达2万亿美元的估值目标建立在“赢家通吃”假设之上，但AI本质是商品化与蚕食，难以构筑护城河。Woo还质疑科技巨头本轮AI资本开支由“错失恐惧”驱动，并批评微软通过延长AI数据中心折旧年限等会计处理方式“粉饰”盈利数字。他此前一直做空AI相关资产，目前暂时退场观望
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OpenAI、Anthropic、谷歌、微软以及其他100多家公司呼吁采取集体行动，共同应对与人工智能相关的网络威胁
这些公司——包括Crowdstrike等知名网络安全企业以及多家金融机构——联名签署了一封公开信，敦促私营和公共部门通力合作，共同探索新型网络防御方式。他们警告称，基于人工智能的网络攻击将变得更加普遍和复杂，从而危及关键基础设施的安全。 部分签署方在开发先进AI模型的同时，也推出了防御性AI程序，例如OpenAI的“Daybreak”和微软的“Perception”。
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Palo Alto Networks CEO：Nebius已获得微软和Meta超400亿美元合同收入，并完成57.5亿美元可转债融资
Palo Alto Networks首席执行官Nikesh Arora表示，当GPU供应赶上需求时，新一代云服务提供商（neoclouds）将失去定价权，但他将Nebius Group（NBIS）列为一家“持久的新型扩展商”（neoscaler）。Nebius已与微软和Meta Platforms签订了超过400亿美元的合同收入，年化经常性收入（ARR）达到30亿美元，调整后EBITDA利润率为5
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微软2026财年净利润猛增31%，达到1,337亿美元，但市值同比下降4.5%，至3.59万亿美元
微软公布了2026财年（截至6月30日）的业绩，营收增长18%至3318亿美元，净利润增长31%至1337亿美元。 然而，其市值目前约为3.59万亿美元，较一年前下降了约4.5%。文章将此归因于市场对盈利的估值倍数有所下降 （市盈率从37倍降至27倍），以及市场对高额资本支出的担忧——2026财年资本支出达到1159亿美元（同比增长80%），预计2026日历年将达到1750亿美元，超过去年的营业收
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比尔·盖茨警告称人工智能将引发剧变，并指出各国政府缺乏应对准备
微软联合创始人比尔·盖茨在周三发表的一篇随笔中指出，人工智能可能会导致各行业工人失业、给社会体系带来压力并引发全球性风险，但他认为目前尚无证据表明各国领导人正在充分应对这些挑战。 他强调，随着向这个新的人工智能时代的过渡可能成为人类历史上最动荡的时期之一，因此需要建立新的国家机构和国际组织，以协调政策并防范全球范围内不断演变的人工智能风险。
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《华尔街日报》评论指出，微软在人工智能业务上对投资者缺乏透明度
《华尔街日报》在一篇评论文章中指出，微软在人工智能业务的财务报告方面，包括资本支出和其旗舰云平台的数据，缺乏透明度，这使得投资者难以全面了解其AI战略。
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分析认为甲骨文(Oracle)股票被市场低估，因其6380亿美元合同积压及相对较低的估值
一位分析师表示将继续买入甲骨文(Oracle)股票，理由是该公司拥有6380亿美元的合同积压，同比增长363%，而远期市盈率仅为18倍，低于微软和亚马逊。尽管甲骨文存在1247亿美元的债务和负自由现金流，但其在多云AI数据库领域的战略地位，以及750亿美元的预签FY2027合同，为未来的增长提供了缓冲。
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分析认为应买入亚马逊和微软，避开特斯拉
Yahoo财经分析指出，亚马逊（Amazon）和微软（Microsoft）是值得增持的科技股，而特斯拉（Tesla）则应暂时规避。分析认为，亚马逊和微软的业务多元化，拥有强大的核心业务（电商和软件）和高增长的云业务（AWS和Azure）。截至第一季度末，AWS和Azure分别是全球最大的两个云平台，市场份额分别为28%和21%。AWS占亚马逊运营收入的61%，而微软的智能云部门在最新财年首次实现1
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吉姆·克莱默表示，针对数据中心的政治反弹对亚马逊、谷歌、微软和Meta等大型科技超大规模企业有利。
吉姆·克莱默周一表示，针对数据中心建设日益加剧的政治反对声浪，正使优势向大型科技公司倾斜，而小型开发商则因此受损。他指出，宾夕法尼亚州和得克萨斯州等州的州长——他们曾是数据中心发展的支持者——现在正要求对新项目施加更严格的条件。 克莱默认为，亚马逊、谷歌、微软和Meta最能适应这一新格局，因为其庞大的资产负债表规模使它们能够克服对小型运营商而言难以逾越的监管和社区障碍。 他补充道，这种政治阻力对超
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数百名抗议者闯入微软阿姆斯特丹数据中心施工现场并与警方冲突，约150至200人被捕
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微软计划减少neocloud合作伙伴，将重点转向自建数据中心
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微软逐步终止AI云算力合作协议，甲骨文股价盘后下跌4%
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微软正逐步终止与甲骨文关于AI云算力的合作协议
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约100名抗议者冲入微软位于阿姆斯特丹附近的AIDC数据中心，反对AI基础设施扩张
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微软较前收下跌3.08%，现报$538.690
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微软拒绝与英国Nscale达成数十亿美元AI交易，放弃扩大得州数据中心合同
微软拒绝与英国Nscale达成数十亿美元AI交易，放弃放弃将得克萨斯州数据中心合同规模扩大一倍以上的选项，这对该初创公司的首次公开募股（IPO）构成了又一次打击。
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微软股价盘中创历史新高，最新上涨6.1%
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美股大型云厂商盘初走高，亚马逊上涨7%，微软涨5.7%，谷歌涨2.9%，Meta涨1.7%
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微软较前收上涨4.34%，现报$543.620
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微软 简介
MSFT的股价主要受其财务业绩驱动，特别是Azure云服务的增长率、Office 365的订阅用户数以及企业IT支出的整体趋势。此外，公司在人工智能（AI）、游戏、企业软件等领域的战略布局、重大收购、产品创新以及面临的全球反垄断监管挑战，都是影响投资者情绪和股票估值的关键因素。宏观经济环境，如利率政策、通胀水平和经济增长前景，同样会通过影响企业和消费者的科技支出而间接作用于其股价。
对于加密货币和宏观投资者而言，微软不仅是衡量科技板块健康度和市场风险偏好的重要指标，其在Web3和元宇宙领域的探索也备受关注。微软的Azure云平台为众多区块链和去中心化应用提供底层基础设施支持。公司在人工智能领域的巨额投资和技术突破，被视为引领下一轮科技革命的核心动力，其发展路径与许多加密项目的长期愿景紧密相连，因此成为观察科技巨头如何融入未来数字经济格局的重要窗口。
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