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AI基建
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AI基建面临动荡：Solidigm撤回IPO，新云服务商股价暴跌，信用风险攀升
本周，SK海力士旗下Solidigm公司以市场波动为由，取消了其首次公开募股（IPO）计划。与此同时，CoreWeave、Nebius和IREN等新云服务商股价大幅下挫，10月份跌幅均超过30%。CoreWeave的信用违约掉期（CDS）利差扩大至11%以上，其无抵押票据收益率突破15%。Meta公布第三季度自由现金流为负20多亿美元，并上调全年资本支出预测后，股价暴跌7%。Meta、英伟达（Nv
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摩根大通报告：新云厂商融资承压不影响AI基建周期，科技板块今年预计有4000亿美元融资盈余
摩根大通报告：新云厂商融资承压不影响AI基建周期，科技板块今年预计有4000亿美元融资盈余
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摩根士丹利警示：1.6万亿美元AI基建投资面临“人、电力与政治”三大风险，或致“灾难性”逆转
摩根士丹利公共政策策略师Ariana Salvatore发布深度报告，警示高达1.6万亿美元的AI基础设施资本支出计划面临三大核心约束——“人、电力与政治”，可能导致投资受阻甚至“灾难性”逆转。报告指出，美国地方政治阻力、供需价格周期逆转（量价齐跌风险被低估）以及至2029年扩大至72吉瓦的电力缺口相互叠加，尽管该行维持建设性判断，但强调预期附带的前提条件清单。
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吉姆·克莱默建议暂缓买入新上市AI基建股Accelevation Holdings
CNBC主持人吉姆·克莱默建议投资者暂缓买入新上市AI基础设施公司Accelevation Holdings的股票。克莱默给出了两个主要理由：一是由于数据中心的高电力需求及其对能源成本的潜在影响，在中期选举前市场对数据中心类股票的谨慎情绪日益增加；二是他个人更倾向于选择业绩记录成熟的公司。Accelevation Holdings主要生产和安装数据中心的电力及冷却设备，于9月29日以每股18美元定
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高盛合伙人Mark Wilson：美股面临三重阻力，看好AI基建、大宗商品、德国股市及大型银行四大方向
高盛合伙人Mark Wilson分析指出，美股在二季度强劲上涨后陷入横盘，目前面临中期选举历史规律、量化基金满仓做多以及能源-债券-股票三角绞杀三重阻力。他同时看好AI基础设施龙头、大宗商品及相关股票（尤其铜）、德国股市和大型银行四大布局方向。 Wilson认为，中期选举历史数据显示8月初至选举期间美股中位数回报率为0%，市场已按此规律交易。量化趋势跟踪基金和波动率目标策略仍接近满仓做多，一旦价格
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摩根士丹利牵头财团拟将与谷歌/Anthropic数据中心相关的150亿美元债务转售至债券市场，以缓解银行AI基建风险敞口
此举反映华尔街银行正将庞大的AI基础设施债务从自身资产负债表剥离，转而借助债券市场消化风险，重塑AI数据中心融资格局。此前，多家大型银行已寻求买家接手与甲骨文数据中心相关的逾500亿美元建设债务。该笔150亿美元债务与德克萨斯州一座由谷歌提供资金支持并租赁给Anthropic的数据中心有关，预计将拆分为多笔债券出售，部分可能在杠杆贷款市场再融资。由于谷歌的背书仅在数据中心完工后生效，建设期间投资者
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本周，SK海力士旗下Solidigm公司以市场波动为由，取消了其首次公开募股（IPO）计划。与此同时，CoreWeave、Nebius和IREN等新云服务商股价大幅下挫，10月份跌幅均超过30%。CoreWeave的信用违约掉期（CDS）利差扩大至11%以上，其无抵押票据收益率突破15%。Meta公布第三季度自由现金流为负20多亿美元，并上调全年资本支出预测后，股价暴跌7%。Meta、英伟达（Nv
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吉姆·克莱默建议暂缓买入新上市AI基建股Accelevation Holdings
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