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AI基建
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AI基建面臨動盪：Solidigm撤回IPO，新雲服務商股價暴跌，信用風險攀升
本週，SK海力士旗下Solidigm公司以市場波動為由，取消了其首次公開募股（IPO）計劃。與此同時，CoreWeave、Nebius和IREN等新雲服務商股價大幅下挫，10月份跌幅均超過30%。CoreWeave的信用違約掉期（CDS）利差擴大至11%以上，其無抵押票據收益率突破15%。Meta公佈第三季度自由現金流為負20多億美元，並上調全年資本支出預測後，股價暴跌7%。Meta、英偉達（Nv
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摩根大通報告：新雲廠商融資承壓不影響AI基建週期，科技板塊今年預計有4000億美元融資盈餘
摩根大通報告：新雲廠商融資承壓不影響AI基建週期，科技板塊今年預計有4000億美元融資盈餘
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摩根士丹利警示：1.6萬億美元AI基建投資面臨“人、電力與政治”三大風險，或致“災難性”逆轉
摩根士丹利公共政策策略師Ariana Salvatore發佈深度報告，警示高達1.6萬億美元的AI基礎設施資本支出計劃面臨三大核心約束——“人、電力與政治”，可能導致投資受阻甚至“災難性”逆轉。報告指出，美國地方政治阻力、供需價格週期逆轉（量價齊跌風險被低估）以及至2029年擴大至72吉瓦的電力缺口相互疊加，儘管該行維持建設性判斷，但強調預期附帶的前提條件清單。
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吉姆·克萊默建議暫緩買入新上市AI基建股Accelevation Holdings
CNBC主持人吉姆·克萊默建議投資者暫緩買入新上市AI基礎設施公司Accelevation Holdings的股票。克萊默給出了兩個主要理由：一是由於數據中心的高電力需求及其對能源成本的潛在影響，在中期選舉前市場對數據中心類股票的謹慎情緒日益增加；二是他個人更傾向於選擇業績記錄成熟的公司。Accelevation Holdings主要生產和安裝數據中心的電力及冷卻設備，於9月29日以每股18美元定
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高盛合夥人Mark Wilson：美股面臨三重阻力，看好AI基建、大宗商品、德國股市及大型銀行四大方向
高盛合夥人Mark Wilson分析指出，美股在二季度強勁上漲後陷入橫盤，目前面臨中期選舉歷史規律、量化基金滿倉做多以及能源-債券-股票三角絞殺三重阻力。他同時看好AI基礎設施龍頭、大宗商品及相關股票（尤其銅）、德國股市和大型銀行四大布局方向。 Wilson認為，中期選舉歷史數據顯示8月初至選舉期間美股中位數回報率為0%，市場已按此規律交易。量化趨勢跟蹤基金和波動率目標策略仍接近滿倉做多，一旦價格
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摩根士丹利牽頭財團擬將與谷歌/Anthropic數據中心相關的150億美元債務轉售至債券市場，以緩解銀行AI基建風險敞口
此舉反映華爾街銀行正將龐大的AI基礎設施債務從自身資產負債表剝離，轉而藉助債券市場消化風險，重塑AI數據中心融資格局。此前，多家大型銀行已尋求買家接手與甲骨文數據中心相關的逾500億美元建設債務。該筆150億美元債務與德克薩斯州一座由谷歌提供資金支持並租賃給Anthropic的數據中心有關，預計將拆分為多筆債券出售，部分可能在槓桿貸款市場再融資。由於谷歌的背書僅在數據中心完工後生效，建設期間投資者
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吉姆·克萊默建議暫緩買入新上市AI基建股Accelevation Holdings
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