LPL Financial
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NewEdge Wealth、LPL Financial、Osaic等财富管理公司本周从竞争对手处挖角团队或进行收购
具体来看,NewEdge Wealth 招募四名财富经理,在佛罗里达州开设新办事处;LPL Financial 吸收了摩根士丹利一个管理着3.95亿美元资产的团队;Osaic 将管理着4.5亿美元资产的 Midwest Financial Group 纳入旗下;Wealth Enhancement 则收购了管理总计超7.21亿美元客户资产的两家公司。
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FINNY AI推出“按增长付费”定价模式,每月50美元平台费加客户资产提成,LPL Financial将其列入首选供应商名单
FINNY AI是一家为金融顾问提供增长和营销服务的AI平台。其新模式包括每月50美元的平台访问费,并根据FINNY识别的客户资产收取一定比例的提成(例如,LPL顾问平均支付20个基点,资产越多可降至12.5个基点),只要客户保持活跃,提成将持续收取。此举旨在取代之前不考虑顾问业绩的固定年费(6,000或12,000美元),以降低顾问的入门门槛并分担风险。FINNY表示,为实现这一模式,公司已与主
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NewEdge Wealth、LPL Financial、Osaic等财富管理公司本周从竞争对手处挖角团队或进行收购
具体来看,NewEdge Wealth 招募四名财富经理,在佛罗里达州开设新办事处;LPL Financial 吸收了摩根士丹利一个管理着3.95亿美元资产的团队;Osaic 将管理着4.5亿美元资产的 Midwest Financial Group 纳入旗下;Wealth Enhancement 则收购了管理总计超7.21亿美元客户资产的两家公司。
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FINNY AI推出“按增长付费”定价模式,每月50美元平台费加客户资产提成,LPL Financial将其列入首选供应商名单
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