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LPL Financial
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NewEdge Wealth、LPL Financial、Osaic等財富管理公司本週從競爭對手處挖角團隊或進行收購
具體來看，NewEdge Wealth 招募四名財富經理，在佛羅里達州開設新辦事處；LPL Financial 吸收了摩根士丹利一個管理着3.95億美元資產的團隊；Osaic 將管理着4.5億美元資產的 Midwest Financial Group 納入旗下；Wealth Enhancement 則收購了管理總計超7.21億美元客户資產的兩家公司。
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FINNY AI推出“按增長付費”定價模式，每月50美元平台費加客户資產提成，LPL Financial將其列入首選供應商名單
FINNY AI是一家為金融顧問提供增長和營銷服務的AI平台。其新模式包括每月50美元的平台訪問費，並根據FINNY識別的客户資產收取一定比例的提成（例如，LPL顧問平均支付20個基點，資產越多可降至12.5個基點），只要客户保持活躍，提成將持續收取。此舉旨在取代之前不考慮顧問業績的固定年費（6,000或12,000美元），以降低顧問的入門門檻並分擔風險。FINNY表示，為實現這一模式，公司已與主
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NewEdge Wealth、LPL Financial、Osaic等財富管理公司本週從競爭對手處挖角團隊或進行收購
具體來看，NewEdge Wealth 招募四名財富經理，在佛羅里達州開設新辦事處；LPL Financial 吸收了摩根士丹利一個管理着3.95億美元資產的團隊；Osaic 將管理着4.5億美元資產的 Midwest Financial Group 納入旗下；Wealth Enhancement 則收購了管理總計超7.21億美元客户資產的兩家公司。
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FINNY AI推出“按增長付費”定價模式，每月50美元平台費加客户資產提成，LPL Financial將其列入首選供應商名單
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