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广发证券刘晨明团队：AI驱动下半导体周期仍高景气，产业大幅降速才是科技股牛熊分水岭
广发证券刘晨明团队报告指出，美债收益率与纳指同步创新高，但科技股行情对利率“脱敏”，主要因全球半导体周期仍处于“加速上行”或“高速震荡”阶段。团队认为，利率变化更多影响短期估值，而产业景气度才是决定中期行情方向的关键。只要AI驱动的需求和盈利增长维持，科技股表现将获支撑。报告还预计四季度AI催化密集，将进一步强化需求预期。
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广发证券预测：谷歌TPU出货量到2027年或增至884万台，较2024年增长超两倍
广发证券（GF Securities Brokerage）的最新预测显示，谷歌（Google）的Tensor Processing Unit (TPU)出货量预计将从2024年的276万台增至2027年的884万台，增长约3.2倍。这一增长主要由新一代芯片（如v7 Ghostfish、v8AX Sunfish/Hellcat和v8x Zebrafish/Maddog）的推出驱动，旨在提供更优的能效
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广发证券刘晨明团队：AI驱动下半导体周期仍高景气，产业大幅降速才是科技股牛熊分水岭
广发证券刘晨明团队报告指出，美债收益率与纳指同步创新高，但科技股行情对利率“脱敏”，主要因全球半导体周期仍处于“加速上行”或“高速震荡”阶段。团队认为，利率变化更多影响短期估值，而产业景气度才是决定中期行情方向的关键。只要AI驱动的需求和盈利增长维持，科技股表现将获支撑。报告还预计四季度AI催化密集，将进一步强化需求预期。
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广发证券预测：谷歌TPU出货量到2027年或增至884万台，较2024年增长超两倍
广发证券（GF Securities Brokerage）的最新预测显示，谷歌（Google）的Tensor Processing Unit (TPU)出货量预计将从2024年的276万台增至2027年的884万台，增长约3.2倍。这一增长主要由新一代芯片（如v7 Ghostfish、v8AX Sunfish/Hellcat和v8x Zebrafish/Maddog）的推出驱动，旨在提供更优的能效
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