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MD Sass二季度致投资者信：TD SYNNEX（SNX）子公司Hyve Solutions是被市场低估的增长引擎
资产管理公司MD Sass在其2026年第二季度致投资者信中披露，已建仓TD SYNNEX（SNX），并认为其全资子公司Hyve Solutions是市场低估的增长引擎。Hyve Solutions为超大规模数据中心设计、制造、集成并管理定制服务器、存储和加速计算系统供应链，其能力随着AI基础设施的日益复杂而更具价值。TD SYNNEX（SNX）于8月28日收盘价为253.97美元。
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MD Sass二季度致投资者信：ADI提供具吸引力的入场点，AI相关营收或贡献1000个基点增长
精品资产管理公司MD Sass Concentrated Value Strategy在其2026年第二季度致投资者信中表示，已将Analog Devices (ADI)纳入其投资组合。该公司认为，ADI作为全球两大模拟半导体巨头之一，正受益于周期性背景的改善和长期增长业务。MD Sass估计，AI数据中心和半导体测试相关营收约占ADI销售额的20%，并可能贡献1000个基点的营收增长。
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MD Sass在2026年第二季度投资者信中披露已建仓Flowserve (FLS)，看好其在核电市场的长期潜力
MD Sass表示，Flowserve是核反应堆高工程泵阀的主要供应商之一，这些关键部件一旦安装，由于监管要求和操作风险，供应商难以更换，从而带来有吸引力的原始设备经济效益和长期替换零件及服务收入。截至8月28日，Flowserve股价报80.33美元，过去52周上涨49.70%。
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MD Sass二季度致投资者信：看好Knight-Swift Transportation (KNX) 把握货运市场机遇
资产管理公司MD Sass Concentrated Value Strategy在其2026年第二季度致投资者信中表示，Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (NYSE:KNX) 在不断变化的货运市场中处于有利地位。该公司认为，受经济自然淘汰和监管执法等供给侧因素驱动，卡车运输行业正进入新的运价周期，这与三年来的首次货运需求回升相吻合。截至2026年
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MD Sass Concentrated Value Strategy在第二季度清仓洲际交易所(ICE)，因其抵押贷款技术业务投资逻辑未达预期
MD Sass在其2026年第二季度投资者信中表示，清仓洲际交易所(ICE)的原因是，此前预计将Black Knight与ICE的抵押贷款技术平台结合能带来市场份额增长和利润率扩张，但该投资逻辑并未如预期实现。该基金认为，目前有更具吸引力的投资机会，尤其是在AI股票领域。
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MD Sass二季度致投资者信：TD SYNNEX（SNX）子公司Hyve Solutions是被市场低估的增长引擎
资产管理公司MD Sass在其2026年第二季度致投资者信中披露，已建仓TD SYNNEX（SNX），并认为其全资子公司Hyve Solutions是市场低估的增长引擎。Hyve Solutions为超大规模数据中心设计、制造、集成并管理定制服务器、存储和加速计算系统供应链，其能力随着AI基础设施的日益复杂而更具价值。TD SYNNEX（SNX）于8月28日收盘价为253.97美元。
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MD Sass二季度致投资者信：ADI提供具吸引力的入场点，AI相关营收或贡献1000个基点增长
精品资产管理公司MD Sass Concentrated Value Strategy在其2026年第二季度致投资者信中表示，已将Analog Devices (ADI)纳入其投资组合。该公司认为，ADI作为全球两大模拟半导体巨头之一，正受益于周期性背景的改善和长期增长业务。MD Sass估计，AI数据中心和半导体测试相关营收约占ADI销售额的20%，并可能贡献1000个基点的营收增长。
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MD Sass在2026年第二季度投资者信中披露已建仓Flowserve (FLS)，看好其在核电市场的长期潜力
MD Sass表示，Flowserve是核反应堆高工程泵阀的主要供应商之一，这些关键部件一旦安装，由于监管要求和操作风险，供应商难以更换，从而带来有吸引力的原始设备经济效益和长期替换零件及服务收入。截至8月28日，Flowserve股价报80.33美元，过去52周上涨49.70%。
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MD Sass二季度致投资者信：看好Knight-Swift Transportation (KNX) 把握货运市场机遇
资产管理公司MD Sass Concentrated Value Strategy在其2026年第二季度致投资者信中表示，Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (NYSE:KNX) 在不断变化的货运市场中处于有利地位。该公司认为，受经济自然淘汰和监管执法等供给侧因素驱动，卡车运输行业正进入新的运价周期，这与三年来的首次货运需求回升相吻合。截至2026年
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MD Sass Concentrated Value Strategy在第二季度清仓洲际交易所(ICE)，因其抵押贷款技术业务投资逻辑未达预期
MD Sass在其2026年第二季度投资者信中表示，清仓洲际交易所(ICE)的原因是，此前预计将Black Knight与ICE的抵押贷款技术平台结合能带来市场份额增长和利润率扩张，但该投资逻辑并未如预期实现。该基金认为，目前有更具吸引力的投资机会，尤其是在AI股票领域。
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