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MD Sass
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MD Sass二季度致投資者信：TD SYNNEX（SNX）子公司Hyve Solutions是被市場低估的增長引擎
資產管理公司MD Sass在其2026年第二季度致投資者信中披露，已建倉TD SYNNEX（SNX），並認為其全資子公司Hyve Solutions是市場低估的增長引擎。Hyve Solutions為超大規模數據中心設計、製造、集成並管理定製服務器、存儲和加速計算系統供應鏈，其能力隨着AI基礎設施的日益複雜而更具價值。TD SYNNEX（SNX）於8月28日收盤價為253.97美元。
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MD Sass二季度致投資者信：ADI提供具吸引力的入場點，AI相關營收或貢獻1000個基點增長
精品資產管理公司MD Sass Concentrated Value Strategy在其2026年第二季度致投資者信中表示，已將Analog Devices (ADI)納入其投資組合。該公司認為，ADI作為全球兩大模擬半導體巨頭之一，正受益於週期性背景的改善和長期增長業務。MD Sass估計，AI數據中心和半導體測試相關營收約佔ADI銷售額的20%，並可能貢獻1000個基點的營收增長。
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MD Sass在2026年第二季度投資者信中披露已建倉Flowserve (FLS)，看好其在核電市場的長期潛力
MD Sass表示，Flowserve是核反應堆高工程泵閥的主要供應商之一，這些關鍵部件一旦安裝，由於監管要求和操作風險，供應商難以更換，從而帶來有吸引力的原始設備經濟效益和長期替換零件及服務收入。截至8月28日，Flowserve股價報80.33美元，過去52週上漲49.70%。
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MD Sass二季度致投資者信：看好Knight-Swift Transportation (KNX) 把握貨運市場機遇
資產管理公司MD Sass Concentrated Value Strategy在其2026年第二季度致投資者信中表示，Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (NYSE:KNX) 在不斷變化的貨運市場中處於有利地位。該公司認為，受經濟自然淘汰和監管執法等供給側因素驅動，卡車運輸行業正進入新的運價週期，這與三年來的首次貨運需求回升相吻合。截至2026年
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MD Sass Concentrated Value Strategy在第二季度清倉洲際交易所(ICE)，因其抵押貸款技術業務投資邏輯未達預期
MD Sass在其2026年第二季度投資者信中表示，清倉洲際交易所(ICE)的原因是，此前預計將Black Knight與ICE的抵押貸款技術平台結合能帶來市場份額增長和利潤率擴張，但該投資邏輯並未如預期實現。該基金認為，目前有更具吸引力的投資機會，尤其是在AI股票領域。
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MD Sass二季度致投資者信：TD SYNNEX（SNX）子公司Hyve Solutions是被市場低估的增長引擎
資產管理公司MD Sass在其2026年第二季度致投資者信中披露，已建倉TD SYNNEX（SNX），並認為其全資子公司Hyve Solutions是市場低估的增長引擎。Hyve Solutions為超大規模數據中心設計、製造、集成並管理定製服務器、存儲和加速計算系統供應鏈，其能力隨着AI基礎設施的日益複雜而更具價值。TD SYNNEX（SNX）於8月28日收盤價為253.97美元。
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MD Sass二季度致投資者信：ADI提供具吸引力的入場點，AI相關營收或貢獻1000個基點增長
精品資產管理公司MD Sass Concentrated Value Strategy在其2026年第二季度致投資者信中表示，已將Analog Devices (ADI)納入其投資組合。該公司認為，ADI作為全球兩大模擬半導體巨頭之一，正受益於週期性背景的改善和長期增長業務。MD Sass估計，AI數據中心和半導體測試相關營收約佔ADI銷售額的20%，並可能貢獻1000個基點的營收增長。
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MD Sass在2026年第二季度投資者信中披露已建倉Flowserve (FLS)，看好其在核電市場的長期潛力
MD Sass表示，Flowserve是核反應堆高工程泵閥的主要供應商之一，這些關鍵部件一旦安裝，由於監管要求和操作風險，供應商難以更換，從而帶來有吸引力的原始設備經濟效益和長期替換零件及服務收入。截至8月28日，Flowserve股價報80.33美元，過去52週上漲49.70%。
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MD Sass二季度致投資者信：看好Knight-Swift Transportation (KNX) 把握貨運市場機遇
資產管理公司MD Sass Concentrated Value Strategy在其2026年第二季度致投資者信中表示，Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (NYSE:KNX) 在不斷變化的貨運市場中處於有利地位。該公司認為，受經濟自然淘汰和監管執法等供給側因素驅動，卡車運輸行業正進入新的運價週期，這與三年來的首次貨運需求回升相吻合。截至2026年
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MD Sass Concentrated Value Strategy在第二季度清倉洲際交易所(ICE)，因其抵押貸款技術業務投資邏輯未達預期
MD Sass在其2026年第二季度投資者信中表示，清倉洲際交易所(ICE)的原因是，此前預計將Black Knight與ICE的抵押貸款技術平台結合能帶來市場份額增長和利潤率擴張，但該投資邏輯並未如預期實現。該基金認為，目前有更具吸引力的投資機會，尤其是在AI股票領域。
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