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加息
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日本央行2025财年将政策利率上调至0.75%
日本央行今日发布2025财年市场操作报告，指出该行在2025财年将短期利率作为主要政策工具，指导无抵押隔夜拆借利率在2025年12月货币政策会议上从0.5%上调至0.75%左右。
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在美国通胀数据公布前，国债收益率和美元汇率保持稳定，投资者正等待有关美联储加息路径的线索。
在美国通胀数据公布前，国债收益率和美元汇率保持稳定，投资者正等待有关美联储加息路径的线索。
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波士顿联邦储备银行行长苏珊·柯林斯表示，经济条件较差的美国人正为维持生计而苦苦挣扎，如果通胀持续高企，她将支持9月加息。
波士顿联邦储备银行行长苏珊·柯林斯表示，经济条件较差的美国人正为维持生计而苦苦挣扎，如果通胀持续高企，她将支持9月加息。
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摩根大通资产管理公司：美联储预计将继续加息直至通胀降温，因核心PCE仍高于3%
摩根大通资产管理公司固定收益投资组合经理Kelsey Berro表示，尽管近期出现通胀放缓信号，且市场预期核心CPI环比仅温和上涨0.2%，但由于核心PCE通胀仍高于3%，美联储仍保持谨慎。Berro强调，单一数据点不会决定美联储的下一步行动，未来几周将有CPI、PPI和就业报告等关键经济数据以及杰克逊霍尔研讨会。市场继续消化潜在的加息，反映出美联储可能在通胀数据居高不下且劳动力市场稳定的情况下实
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市场预计美国7月CPI月率将温和增长，核心CPI月率预计为0.2%
美国劳工统计局将于周三公布7月消费者物价指数（CPI）报告。市场普遍预计，7月整体CPI月率将仅增长0.1%，核心CPI月率（剔除波动较大的食品和能源价格）预计增长0.2%。按年率计算，整体CPI预计为3.4%，核心CPI预计为2.5%，均较6月下降0.1个百分点。分析认为，若数据符合预期，可能为美联储在加息问题上提供“喘息空间”，使其在今年剩余时间保持利率不变。然而，美国银行（Bank of A
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FOMC成员将高度关注周三公布的7月通胀月度环比变化，以评估在不进一步收紧政策下实现2%通胀目标的可行性；新任美联储主席此前对此类基于高频数据的框架表达了不感兴趣。
X平台评论员Nick Timiraos指出，更多美联储联邦公开市场委员会（FOMC）成员表示，他们将密切关注未来几次物价水平读数，以确定其在不进一步收紧政策的情况下，将通胀降至2%的预测是否站得住脚。然而，新任美联储主席此前曾表示对这种将政策敏感预测修正基于高频数据的框架兴趣不大。
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分析指出，市场目前预计美联储9月加息概率为53%，并推荐了一只为应对加息环境而设计的股息基金FDRR
据Yahoo财经分析，市场目前预计美联储在9月会议上加息的概率为53%（Polymarket数据），而期货市场定价约为32%。在此背景下，10年期美国国债收益率在2026年8月6日收于4.69%，接近12个月高点。美联储自2025年12月以来一直将目标利率维持在3.75%，此前曾进行75个基点的降息。该分析推荐了富达应对加息环境的股息ETF（Fidelity Dividend ETF for Ri
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《Motley Fool》分析师预测，金价将在年底前反弹至每盎司5,000美元以上
分析师大卫·雅吉尔斯基认为，黄金价格将重返历史高位。他指出，股市的动荡、新任美联储主席凯文·沃什可能加息、美伊协议持续面临的挑战（这影响着油价和通胀），以及中期选举带来的不确定性，这些都是可能促使投资者寻求黄金避险的关键因素。
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MarketWatch 分析：美联储的加息决定取决于7月份的CPI报告
据MarketWatch分析，美联储即将做出的利率决定将在很大程度上取决于定于周三公布的7月消费者价格指数（CPI）报告。 尽管上月美国就业人数意外下降，但这不足以阻止美联储加息；而通胀连续第二个月保持温和，则可能促使美联储暂缓加息。反之，若物价再次出现令人担忧的上涨，则很可能引发下个月的加息。
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白银期货周二开盘上涨1%至65.94美元/盎司，为6月以来首次突破65美元，受就业数据和伊朗局势影响
白银9月期货价格在美东时间周二上午8:00达到65.45美元。此次上涨主要受到上周就业报告的影响，该报告降低了美联储9月加息的可能性。此外，美国和伊朗在霍尔木兹海峡问题上的谈判僵局，导致局势恶化，也促使投资者转向贵金属避险。
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堪萨斯城联储主席施密德称通胀是其主要担忧，呼吁更紧缩政策；美国30年期固定抵押贷款利率升至6.69%
堪萨斯城联储主席杰夫·施密德（Jeff Schmid）在8月4日的讲话中表示，通胀是其主要担忧，并认为通胀“过高”，需要“更紧缩的政策”才能使其回到美联储2%的目标。与此同时，美国30年期固定抵押贷款利率已连续第五周上涨，截至8月6日达到6.69%，创下2025年7月以来的最高水平。
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汇丰银行表示，周三公布的美国CPI报告可能成为下一个鸽派催化剂，推动市场进一步降低美联储加息预期。
汇丰银行表示，周三公布的美国CPI报告可能成为下一个鸽派催化剂，推动市场进一步降低美联储加息预期。该行预计继6月CPI数据低于预期后，本次将再次出现温和通胀数据。若得到证实，汇丰银行认为美债收益率将下降，收益率曲线牛市陡峭化，加息押注消退，从而为风险资产的普遍上涨创造“金发女孩”环境。
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韩国央行副行长Ryoo Sangdai表示，由于通胀持续高于目标且经济增长强劲，央行可能需要进一步加息
韩国央行即将卸任的高级副行长Ryoo Sangdai周二表示，随着经济增长持续向核心通胀传导，韩国央行大概率仍需要进一步加息。他指出，韩国7月整体CPI同比上涨2.8%，核心CPI升至2.6%，均高于央行2%的通胀目标。Ryoo还提到，韩国二季度GDP环比增长0.6%，7月出口同比增长近70%，经济表现强于预期，为央行维持紧缩立场提供了支撑。后续加息时机和节奏将取决于新增数据，本月更新的经济增长和
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三菱日联银行警告称，尽管美元指数（DXY）上涨0.1%至99.895，但在中东能源冲击背景下，由于美联储的利率路径不明，美元仍面临下跌风险。
三菱日联银行（MUFG Bank）的德里克·哈尔佩尼（Derek Halpenny）表示，鉴于市场对美联储将如何应对中东冲突引发的能源价格冲击缺乏信心，美元面临贬值风险。美联储主席凯文·沃什（Kevin Warsh）尚未就潜在的加息发出明确信号，也未进行前瞻性指引。 市场担忧美联储可能在潜在通胀居高不下的情况下维持利率不变，这导致美国国债收益率曲线陡峭化。10年期国债收益率升至4.7354%，创下
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美联储主席凯文·沃什可能会通过两种非常规手段加息：取消前瞻性指引，以及缩减美联储的资产负债表。
美联储主席凯文·沃什和政策制定者有两种方法可以在不调整联邦基金目标利率的情况下影响利率。首先，沃什已经从联邦公开市场委员会（FOMC）声明中删除了前瞻性指引，这导致在通胀持续高企的情况下，债券交易员推高了长期国债收益率。 其次，美联储可以缩减其资产负债表——该表规模在2022年3月曾扩大至近9万亿美元，目前为6.75万亿美元。抛售美国国债将推高长期收益率，并增加借贷成本，其效果类似于传统的加息。
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韩国央行高级副行长表示，鉴于经济增长强劲且通胀持续，央行应在7月加息后继续上调利率。
韩国银行（BOK）高级副行长柳相大周二表示，在时隔三年多首次加息后，央行应继续加息。他指出，强劲的经济增长和持续的通胀压力，其影响大于韩元汇率和股市近期出现的企稳态势，并补充称，金融稳定风险可能会增加。
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日元联合干预效果消退，汇率重回159.28，市场焦点转向日本央行加息时机
日元从此前接近40年低点的164兑1美元反弹至155后重新走软，目前报159.28。市场普遍认为，此次联合干预因欧洲央行未参与协调而削弱了冲击力，若无日本央行加息配合，任何汇率干预都难以持久。交易者目前对日本央行9月加息25个基点的概率定价约为50%，而瑞穗证券和巴克莱分析师则倾向于10月或12月加息，认为9月行动门槛较高。日本央行7月会议纪要显示，有委员认为加息步伐可能快于市场预期。
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克利夫兰联储主席哈马克：通胀不会自行回落，当前利率限制不足，或需多次加息
克利夫兰联储主席贝丝·哈马克周一表示，为了将通胀率降至美联储2%的目标水平，可能需要多次加息，但她不希望预先判断最终需要加息多少次。她强调，当前利率水平并未对经济形成“有意义的限制”，且不认为通胀会自行回落至目标水平。哈马克是上月美联储维持利率不变决定中，三名支持加息的异议官员之一。
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克利夫兰联邦储备银行的哈马克表示：要抑制通胀，需要加息不止一次
克利夫兰联邦储备银行行长贝丝·哈马克周一表示，她预计需要多次加息才能遏制她所描述的“不断扩大的通胀”。 哈马克曾在美联储7月的政策会议上投下反对票，主张加息25个基点。她认为，当前的利率水平（3.5%–3.75%）并未对经济产生实质性抑制作用，现在正是采取行动的时候。 她指出，美联储首选的通胀指标——核心个人消费支出（PCE）指数——6月份的读数为3.3%。
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高盛全球银行与市场联席主管Ashok Varadhan建议投资者保持投资，预计美联储今年不会加息、油价将跌破70美元/桶，且经济将受益于AI。
高盛全球银行与市场联席主管Ashok Varadhan建议投资者保持投资，预计美联储今年不会加息、油价将跌破70美元/桶，且经济将受益于AI。
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在周三数据公布前，卡尔希交易员预计7月CPI涨幅为3.3%；受非农就业数据疲软影响，9月美联储加息概率从67%降至46%
在周三数据公布前，卡尔希交易员预计7月CPI涨幅为3.3%；受非农就业数据疲软影响，9月美联储加息概率从67%降至46%
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美国投资级债券市场周一迎来19家发行人，数量创七个月新高
这些发行人包括公用事业公司、海外银行和泰森食品等，它们选择在本周美国通胀报告公布前筹集资金。此前，上周五弱于预期的就业报告促使投资者削减了对加息的押注，导致债券收益率下降，为企业发债提供了有利环境。
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美联储主席沃什自2026年上任以来连续两次会议维持利率不变，分析认为其谨慎态度可能导致美联储推迟加息
美联储主席凯文·沃什（Kevin Warsh）自今年5月上任以来，已连续两次联邦公开市场委员会（FOMC）会议选择维持利率不变。尽管通胀率（截至6月，整体通胀3.5%，核心通胀2.6%）持续高于美联储2%的长期目标，且劳动力市场保持强劲（失业率4.2%），沃什仍采取了谨慎立场。他承诺将进行“制度变革”，并成立了五个工作组来审查和改进美联储的运作方式，包括沟通、资产负债表、数据处理、新技术影响评估以
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道富投资管理公司总裁兼首席执行官洪义新表示，美联储今年不应加息。
洪补充道，黄金和私募市场正成为许多投资组合的基石，并指出美国经济状况良好。
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美国企业，尤其是制造商和零售商，正面临关税、伊朗战争导致的燃料成本飙升以及利率上升的三重夹击
美国企业，尤其是制造业、汽车零部件供应、零售和交通运输行业的企业，正面临三重夹击。特朗普贸易政策下的关税推高了原材料成本，伊朗局势导致燃料价格上涨，而美联储的加息则使融资成本上升。 这些因素叠加，迫使企业将成本转嫁给消费者，从而影响利润率，在某些情况下甚至导致破产，例如西班牙汽车零部件制造商安托林集团（Grupo Antolin）。而现金储备更充裕、拥有长期债务的大型企业，在一定程度上得以抵御这些
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高盛：市场“定价4次加息”过于悲观，预计本轮加息或仅落地两次
高盛策略师Dominic Wilson和Josh Schiffrin在9月17日的播客节目中表示，当前市场对美联储加息四次的定价过于悲观，他们认为本轮加息周期最终可能只落地两次。两位策略师指出，油价走势是决定加息路径的关键变量，一旦油价实质性回落，将为年底前出现“全资产上涨”的交易窗口提供条件。他们认为，当前债券市场已充分消化利空，长端实际收益率处于数十年高位，而美股在多重压力下仍展现出韧性。
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受加息担忧影响，澳大利亚住宅拍卖成交率下滑
据房地产研究机构CoreLogic称，本周澳大利亚住宅房地产市场依然低迷，由于市场对央行本月晚些时候将加息的担忧日益加剧，拍卖成交率出现下滑。
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Nick Timiraos转发VKMacro推文：日本官员称若不按美国要求加息，可能演变为外交问题
Nick Timiraos转发VKMacro推文：日本官员称若不按美国要求加息，可能演变为外交问题
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MarketWatch 分析：沃什领导的美联储计划通过小幅加息，在2029年前将通胀率控制在2%以内，华尔街目前对此表示认同
MarketWatch的分析表明，在历经五年多的多次尝试后，美联储领导人认为，只需将美国利率小幅上调，便可在2029年前将通胀率降至2%。该分析显示，华尔街目前已确信美联储实现这一目标的决心。
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美联储加息后美元创6月以来最强一周，彭博美元即期指数本周累计上涨1.1%
美联储本周宣布逾三年来首次加息，并明确暗示后续仍有更多加息举措，成为美元走强的核心驱动力。摩根大通、渣打银行及Brown Brothers Harriman均认为，此次加息决定消除了压制美元的关键不确定性，为汇率上行打开空间。强劲的美国经济增长数据也为美元提供了基本面支撑。
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CNBC主持人Cramer预计华尔街下周相对平静，但9月历来艰难
CNBC主持人吉姆·克莱默周五表示，随着华尔街度过历来艰难的9月，投资者下周可能迎来一个相对平静的时期。他指出，本周道指因美联储加息25个基点而下跌1.7%，标普500指数下跌0.1%，而纳斯达克综合指数则上涨0.7%，因投资者在周初抛售后重返AI交易。克莱默认为，下周最重要的公司事件是网络安全公司Okta周三举行的分析师会议，届时Okta首席执行官Todd McKinnon将解释其身份安全技术如
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华尔街结束动荡一周，主要指数周五走势平淡
道琼斯工业平均指数录得连续第三周下跌，而纳斯达克综合指数则小幅上涨。本周华尔街受到人工智能领导者呼吁放缓、10年期美国国债收益率触及5%以及美联储三年内首次加息等消息影响。尽管周四科技股反弹短暂提振股市，但投资者仍在权衡借贷成本上升的影响，导致主要美国股指周五走势平淡。
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受美国央行释放将进一步加息的信号推动，美元飙升，创下自6月以来的最佳周表现
受美国央行释放将进一步加息的信号推动，美元飙升，创下自6月以来的最佳周表现
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日经：日本央行周五加息受美国施压影响，此前美国财长Bessent呼吁8月采取“果断”行动
据报道，日本央行周五加息，一反其常态的谨慎态度，此举是受与美国建立“货币联盟”的推动。美国财政部长Scott Bessent在8月与日本央行行长植田和男的会晤中，曾表示支持采取“果断”行动以支撑日元，这影响了日本政策制定者加快行动。
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MarketWatch的分析表明，在美联储加息后，投资者最好的策略是按兵不动，因为股票的表现仍应优于债券。
MarketWatch的分析表明，在美联储加息后，投资者最好的策略是按兵不动，因为股票仍应跑赢债券。这是因为衡量股票收益率相对于国库券收益率优势的“股票风险溢价”，在利率较高时平均水平并不低。 Dimensional Fund Advisers的数据表明，无论短期国债利率是高于还是低于中位数，标普500指数的历史回报率几乎完全一致。
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美联储主席沃什关于“适度宽松”的言论引发华尔街对进一步加息的猜测
美联储主席凯文·沃什将本周的25个基点加息描述为仅仅是“收紧了部分宽松政策”，这使得华尔街开始质疑未来加息的幅度。 包括Evercore ISI的克里希纳·古哈在内的分析师认为，这是政策表述上的刻意转变，暗示未来收紧政策可能采取更开放的姿态。 高盛和美国银行已在其预测中增加了10月加息的预期，周五上午市场对10月加息的隐含概率升至近58%，而一周前该概率仅为42%。
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通胀推动日本央行、美联储、欧洲央行历史性同步加息
日本央行周五决定加入美联储和欧洲央行的加息行列，这标志着一个新常态的到来。在全球央行面临政治压力和人工智能影响下，它们正努力应对通胀。
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美国银行策略师警告：投资者需为沃什领导的美联储将基准利率上调至5%以上做准备
美国银行策略师警告：投资者需为沃什领导的美联储将基准利率上调至5%以上做准备
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日本央行会议后，花旗研究称进一步加息预期降温，终端利率上限或锁定在2%以下
日本央行9月17日至18日会议以7比2的多数票决定加息25个基点至1.25%，但两名委员的反对票引发市场对加息前景的重新定价。花旗研究指出，这凸显了政策委员会内部的阻力，并对市场加息预期产生直接冲击，终端利率维持在2%或以下的可能性已明显上升。高盛认为，声明并未释放加息节奏加快的明确信号。
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Amundi策略师Berardi：全球市场仍面临脆弱性
Amundi投资研究所全球宏观经济和新兴市场策略主管Alessia Berardi表示，在全球央行加息、能源价格高企和财政风险的背景下，全球市场仍面临脆弱性。
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日元兑美元汇率触及158，市场正权衡日本央行进一步紧缩政策的步伐
日元兑美元汇率周五在东京市场走弱，在多次尝试反弹后回落至157.50左右，此前日本央行（BOJ）当天早些时候加息25个基点。市场正试图评估日本央行在加息后的进一步政策紧缩步伐和规模。
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日本央行行长植田和男对后续加息路径表态谨慎，美元兑日元一度涨1.33%触及158，分析师称或再逼近160关口
日本央行行长植田和男在会后发布会上对后续政策路径表态谨慎，未能满足市场此前对持续加息的预期，导致日元承压走弱。美元兑日元一度上涨1.33%，触及158。分析人士认为，若日本央行紧缩节奏难以跟上美联储，美元兑日元可能重新逼近160关口，该水平此前曾引发日美协调干预，市场对汇率干预的关注重新升温。受日元走弱提振，日本日经225指数收涨1.4%。
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比特币9月迄今仅下跌1.5%，本季度仍有望录得32%涨幅
尽管美联储加息、油价飙升和美元走强，比特币在历来表现最弱的9月迄今仅下跌1.5%，并有望实现一年来的首次季度上涨。观察人士认为，比特币的韧性表明其看涨的潜在趋势。Blockware Intelligence负责人Mitchell Askew指出，比特币对美联储加息25个基点和《Clarity Act》未能通过等“客观利空消息”反应甚微，这表明卖方已耗尽，对中长期而言是积极信号。
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美联储对经济增长的信心达到2011年以来的最高水平；KKR预计到2027年3月前还将再加息两次
自美联储于2011年开始发布经济展望以来，联邦公开市场委员会（FOMC）成员对国内生产总值（GDP）增长的担忧程度已降至最低水平。 对此，私募股权公司KKR的策略师预计，美联储将在12月加息，并于明年3月再次加息，随后利率将稳定在4.375%的水平直至2029年。 KKR首席投资官亨利·麦克维指出，本轮紧缩周期越来越受到GDP增长和核心通胀率上升的推动。
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美国银行统计显示，美联储最新发布的联邦公开市场委员会（FOMC）声明——其中解释了此次加息25个基点的原因——仅有130个单词，是自2007年以来最简短的一份。
美国银行统计显示，美联储最新发布的联邦公开市场委员会（FOMC）声明——其中解释了此次加息25个基点的原因——仅有130个单词，是自2007年以来最简短的一份。
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摩根大通预计，欧洲央行将在2027年3月再次加息25个基点，此前该行曾于12月加息一次；这一预测与其此前关于2027年利率将维持不变的预测有所不同。
摩根大通预计，欧洲央行将在2027年3月再次加息25个基点，此前该行曾于12月加息一次；这一预测与其此前关于2027年利率将维持不变的预测有所不同。
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美联储将利率上调至3.75%–4.00%，推动1年期国债收益率升至4.45%，这使得加密货币借贷的吸引力下降
美联储于9月16日将利率上调25个基点，将目标区间设定为3.75%-4.00%，这推动一年期国债收益率升至4.45%。此举确立了无风险收益率的新基准，使得加密货币借贷的收益率竞争力下降。 Coin Metrics数据显示，2026年，Aave的USDC出借者平均收益率比一年期国债低31个基点，在78%的监测期间内表现逊于国债。 尽管Morpho的USDC金库中位数收益率比国债高出65个基点，但其波
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日本央行行长植田和男：不排除加息50个基点或连续加息的可能性
日本央行行长植田和男周五在记者会上表示，没有关于具体加息步伐的想法，将在每次会议上经过充分讨论后决定政策，将考量调整政策的时机与步伐。当被问及加息50个基点或连续加息的可能性时，他表示不排除任何特定的政策措施，取决于通胀情况。
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比特币站上8万美元，美联储暂停加息预期升温，谁在积极布局？
截至2026年8月25日，比特币价格突破8万美元，创下自2023年以来表现最好的一周。此次强劲反弹正值市场对美联储9月维持利率不变的预期升温，暂停加息的概率一度达到70%。在宏观经济环境变化和ETF资金流向波动中，大型比特币持有者（巨鲸）和机构投资者成为主要买盘力量，积极逢低吸纳，显示出对稀缺资产的战略性配置意愿。
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